Q3 2024 Update 1 Exhibit 99.1
Highlights 03 Financial Summary 04 Operational Summary 06 Vehicle Capacity 07 Core Technology 08 Other Highlights 09 Outlook 10 Photos & Charts 11 Key Metrics 23 Financial Statements 25 Additional Information 31 2
S U M M A R YH I G H L I G H T S (1) Excludes SBC (stock-based compensation), net of tax; (2) Free cash flow = operating cash flow less capex; (3) Includes cash, cash equivalents and investments; (4) Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous; (5)Calculated by dividing Cost of Automotive Sales Revenue by respective quarter’s new deliveries (ex-operating leases) Profitability $2.7B GAAP operating income in Q3 $2.2B GAAP net income in Q3 $2.5B non-GAAP net income1 in Q3 We delivered strong results in Q3 with growth in vehicle deliveries both sequentially and year-on-year, resulting in record third-quarter volumes. We also recognized our second- highest quarter of regulatory credit revenues as other OEMs are still behind on meeting emissions requirements. Our cost of goods sold (COGS) per vehicle5 came down to its lowest level ever at ~$35,100. In order to continue accelerating the world’s transition to sustainable energy, we need to make EVs affordable for everyone, including making total cost of ownership per mile competitive with all forms of transportation. Preparations remain underway for our offering of new vehicles – including more affordable models – which we will begin launching in the first half of 2025. At our "We, Robot" event on October 10, we detailed our long-term goal of offering autonomous transport with a cost per mile below rideshare, personal car ownership and even public transit. The Energy business achieved another strong quarter with a record gross margin. Additionally, the Megafactory in Lathrop produced 200 Megapacks in a week, and Powerwall deployments reached a record for the second quarter in a row as we continue to ramp Powerwall 3. Despite sustained macroeconomic headwinds and others pulling back on EV investments, we remain focused on expanding our vehicle and energy product lineup, reducing costs and making critical investments in AI projects and production capacity. We believe these efforts will allow us to capitalize on the ongoing transition in the transportation and energy sectors. Cash Operating cash flow of $6.3B in Q3 Free cash flow2 of $2.7B in Q3 $2.9B increase in our cash and investments3 in Q3 to $33.6B Operations Increased AI training compute by over 75% in Q3 Cybertruck became the third best-selling EV in Q3 in the U.S. (behind only Model Y and Model 3) Over two billion miles driven cumulatively on FSD (Supervised)4 as of Q3 with more than 50% on V12 3
F I N A N C I A L S U M M A R Y (Unaudited) ($ in millions, except percentages and per share data) Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024 YoY Total automotive revenues 19,625 21,563 17,378 19,878 20,016 2% Energy generation and storage revenue 1,559 1,438 1,635 3,014 2,376 52% Services and other revenue 2,166 2,166 2,288 2,608 2,790 29% Total revenues 23,350 25,167 21,301 25,500 25,182 8% Total gross profit 4,178 4,438 3,696 4,578 4,997 20% Total GAAP gross margin 17.9% 17.6% 17.4% 18.0% 19.8% 195 bp Operating expenses 2,414 2,374 2,525 2,973 2,280 -6% Income from operations 1,764 2,064 1,171 1,605 2,717 54% Operating margin 7.6% 8.2% 5.5% 6.3% 10.8% 323 bp Adjusted EBITDA 3,758 3,953 3,384 3,674 4,665 24% Adjusted EBITDA margin 16.1% 15.7% 15.9% 14.4% 18.5% 243 bp Net income attributable to common stockholders (GAAP) 1,853 7,928 1,129 1,478 2,167 17% Net income attributable to common stockholders (non-GAAP) 2,318 2,485 1,536 1,812 2,505 8% EPS attributable to common stockholders, diluted (GAAP) 0.53 2.27 0.34 0.42 0.62 17% EPS attributable to common stockholders, diluted (non-GAAP) 0.66 0.71 0.45 0.52 0.72 9% Net cash provided by operating activities 3,308 4,370 242 3,612 6,255 89% Capital expenditures (2,460) (2,306) (2,773) (2,270) (3,513) 43% Free cash flow 848 2,064 (2,531) 1,342 2,742 223% Cash, cash equivalents and investments 26,077 29,094 26,863 30,720 33,648 29% 4
F I N A N C I A L S U M M A R Y Revenue Total revenue increased 8% YoY in Q3 to $25.2B. YoY, revenue was impacted by the following items: + growth in vehicle deliveries + growth in Energy Generation and Storage and Services and Other + higher FSD revenue recognition YoY for releases related to Cybertruck and certain features such as Actually Smart Summon + higher regulatory credit revenue - reduced S3XY vehicle average selling price (ASP) (excl. FX impact), due to mix, pricing and attractive financing options Profitability Our operating income increased YoY to $2.7B in Q3, resulting in a 10.8% operating margin. YoY, operating income was primarily impacted by the following items: + lower cost per vehicle, including lower raw material costs, freight and duties and other one-time charges + growth in Energy Generation and Storage and Services and Other gross profit + higher FSD revenue recognition YoY for releases related to Cybertruck and certain features such as Actually Smart Summon + growth in vehicle deliveries + higher regulatory credit revenue + decrease in operating expenses including cost-reduction efforts - reduced S3XY vehicle ASP Cash Quarter-end cash, cash equivalents and investments in Q3 was $33.6B. The sequential increase of $2.9B was primarily the result of positive free cash flow of $2.7B. 5
Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024 YoY Model 3/Y production 416,800 476,777 412,376 386,576 443,668 6% Other models production 13,688 18,212 20,995 24,255 26,128 91% Total production 430,488 494,989 433,371 410,831 469,796 9% Model 3/Y deliveries 419,074 461,538 369,783 422,405 439,975 5% Other models deliveries 15,985 22,969 17,027 21,551 22,915 43% Total deliveries 435,059 484,507 386,810 443,956 462,890 6% of which subject to operating lease accounting 17,423 10,563 8,365 10,227 14,449 -17% Total end of quarter operating lease vehicle count 176,231 176,564 173,131 171,353 168,867 -4% Global vehicle inventory (days of supply)(1) 16 15 28 18 19 19% Storage deployed (GWh) 4.0 3.2 4.1 9.4 6.9 75% Tesla locations 1,129 1,208 1,258 1,286 1,306 16% Mobile service fleet 1,846 1,909 1,897 1,896 1,933 5% Supercharger stations 5,595 5,952 6,249 6,473 6,706 20% Supercharger connectors 51,105 54,892 57,579 59,596 62,421 22% (1)Days of supply is calculated by dividing new vehicle ending inventory by the relevant quarter’s deliveries and using 75 trading days (aligned with Automotive News definition). O P E R A T I O N A L S U M M A R Y (Unaudited) 6
V E H I C L E C A P A C I T Y Current Installed Annual Vehicle Capacity Region Model Capacity Status California Model S / Model X 100,000 Production Model 3 / Model Y >550,000 Production Shanghai Model 3 / Model Y >950,000 Production Berlin Model Y >375,000 Production Texas Model Y >250,000 Production Cybertruck >125,000 Production Nevada Tesla Semi - Pilot production Various Next Gen Platform - In development TBD Roadster - In development Installed capacity ≠ current production rate and there may be limitations discovered as production rates approach capacity. Production rates depend on a variety of factors, including equipment uptime, component supply, downtime related to factory upgrades, regulatory considerations and other factors. Market share of Tesla vehicles by region (TTM) Source: Tesla estimates based on latest available data from ACEA; Autonews.com; CAAM – light-duty vehicles only; TTM = Trailing twelve months Production and delivery volumes both returned to year-on-year growth in Q3. We also produced our 7-millionth vehicle October 22nd. We continued to add to our vehicle lineup by expanding the options for new vehicle trims and paint for Model 3 and Model Y. US: California, Nevada and Texas Refreshed Model 3 ramp continued successfully in Q3 with higher total production and lower cost of goods sold quarter-over-quarter. Cybertruck production increased sequentially and achieved a positive gross margin for the first time. Preparation of the Semi factory continues and remains on track with builds scheduled to start by the end of 2025. China: Shanghai The Shanghai factory recently achieved two notable milestones: producing its 3-millionth vehicle in October and exporting its 1-millionth vehicle in September. Costs of goods sold per vehicle at the Shanghai factory improved sequentially to its lowest level ever. Europe: Berlin-Brandenburg Costs of goods sold per vehicle improved sequentially at Gigafactory Berlin-Brandenburg. As of Q3, Model Y is the most sold vehicle of any type in 2024 in Sweden, Netherlands, Denmark and Switzerland, and was the best-selling vehicle in Europe in the month of September. Additionally, in Q3, Model Y became the best-selling EV (new vehicle sales) of all time in Norway, which now has over 60,000 units on the road. 7 0% 1% 2% 3% 4% US/Canada Europe China
Tesla AI training capacity ramp through end of year (H100 equivalent GPUs) C O R E T E C H N O L O G Y Cumulative miles driven with FSD (Supervised) (billions) Artificial Intelligence Software and Hardware In Q3, we released the 12.5 series of FSD (Supervised)1 with improved safety and comfort thanks to increased data and training compute, a 5x increase in parameter count, and other architectural choices that we plan to continue scaling in Q4. We released Actually Smart Summon, which enables your vehicle to autonomously drive to you in parking lots, and FSD (Supervised) to Cybertruck customers, including end-to-end neural nets for highway driving for the first time. We deployed and are training ahead of schedule on a 29k H100 cluster at Gigafactory Texas – where we expect to have 50k H100 capacity by the end of October. Vehicle and Other Software Our Summer Release included YouTube and Amazon Music as native apps. Parents can now enable Parental Controls via PIN to apply maximum speed limit, reduce acceleration to Chill, force-enable safety settings and enable curfew notifications. Other new features include Hands-Free Frunk, revamped climate controls for Model 3 and Model Y, weather forecast, air quality and improvements to in-vehicle navigation. Battery, Powertrain and Manufacturing In October, we unveiled our Cybercab and Robovan vehicles, both designed from the ground up for autonomy – without a steering wheel or pedals. Cybercab will be built on our next-generation platform which includes a new powertrain with an estimated 5.5 mi/kWh. This will be our most efficient powertrain yet. In Q3, we produced our 100-millionth 4680 cell and continued to progress our dry-cathode manufacturing lines. 8 (1)Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 FSD V12 Miles FSD Miles 0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 Existing Capacity Future Planned Capacity
O T H E R H I G H L I G H T S Energy Storage deployments (GWh) Energy and Services and Other gross profit ($M) Our Energy and Services and Other businesses are becoming increasingly profitable parts of Tesla. As energy storage products continue to ramp and our vehicle fleet continues to grow, we are expecting continued profit growth from these businesses over time. Energy Generation and Storage The Energy business achieved a record gross margin of 30.5% in Q3, a sequential increase of 596 bps, despite lower Megapack volumes. Powerwall achieved record deployments in Q3 for the second quarter in a row. Ramp of Powerwall 3 and the Lathrop Megafactory continued successfully – with Lathrop demonstrating 200 Megapack production (40 GWh annual run rate) in a single week. As of Q3, over 100,000 Powerwalls were enrolled in Virtual Power Plant programs, delivering additional financial value to owners while providing much- needed support to the grid during periods of stress. The Shanghai Megafactory remains on track to begin shipping Megapacks in Q1 2025. Services and Other The Services and Other business achieved a record gross profit in Q3, growing over 90% year-on-year. Sequential growth in gross profit was driven mostly by higher gross profit generation from supercharging, service center margin improvement and higher gross profit generation from Parts Sales and Merchandise. Our Supercharger network continued to expand in Q3 with over 2,800 new stalls in the quarter, a 22% growth of the network YoY. 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000
O U T L O O K Volume Our company is currently between two major growth waves: the first one began with the global expansion of the Model 3/Y platform and we believe the next one will be initiated by advances in autonomy and introduction of new products, including those built on our next generation vehicle platform. Despite ongoing macroeconomic conditions, we expect to achieve slight growth in vehicle deliveries in 2024. Energy storage deployments are expected to more than double year-over-year in 2024. Cash We have sufficient liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans and other expenses. Furthermore, we will manage the business such that we maintain a strong balance sheet during this uncertain period. Profit While we continue to execute on innovations to reduce the cost of manufacturing and operations, over time, we expect our hardware-related profits to be accompanied by an acceleration of AI, software and fleet-based profits. Product Plans for new vehicles, including more affordable models, remain on track for start of production in the first half of 2025. These vehicles will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms and will be able to be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle line-up. This approach will result in achieving less cost reduction than previously expected but enables us to prudently grow our vehicle volumes in a more capex efficient manner during uncertain times. This should help us fully utilize our current expected maximum capacity of close to three million vehicles, enabling more than 50% growth over 2023 production before investing in new manufacturing lines. Our purpose-built Robotaxi product will continue to pursue a revolutionary “unboxed” manufacturing strategy. 10
P H O T O S & C H A R T S
E L E C T R I C V E H I C L E A D O P T I O N R A T E - G R O W T H C O N T I N U E D I N Q 3 Global BEV market share* (12-months trailing) China World ex-China *Source: ev-volumes.com and renaultgroup.com/en/finance-2/key-figures/monthly-sales/12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
A U T O N O M Y W I L L F U R T H E R A C C E L E R A T E O U R M I S S I O N 13 Estimated Lifecycle Emissions of Gas Cars versus Robotaxi (gCO2e/mi) Robotaxi Gas Cars
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