モンデリーズインターナショナルの適時開示・その他



米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月22日

MONDELĒZ INTERNATIONAL, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


バージニア州（法人設立の州またはその他の管轄区域)	1-16483 (Commission File Number)	52-2284372 (i.r.s.雇用者識別番号))

905 west fulton market, suite 200, chicago, il 60607
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(847) 943-4000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面なし

MDLZ

ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

1.625% Notes due 2027

MDLZ27

the nasdaq stock market llc

0.250% Notes due 2028

MDLZ28

the nasdaq stock market llc

0.750% Notes due 2033

MDLZ33

the nasdaq stock market llc

2.375% Notes due 2035

MDLZ35

the nasdaq stock market llc

4.500% Notes due 2035

MDLZ35A

the nasdaq stock market llc

1.375% Notes due 2041

MDLZ41

the nasdaq stock market llc

3.875% Notes due 2045

MDLZ45

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐


新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 8.01. Other Events

2024年8月22日、当社は2034年満期シニア・ノート（以下「当債券」）の募集（以下「当債券募集」）を発表し、価格を決定した。

債券の募集に関連して、当社は 2024 年 8 月 22 日に、BBVA Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC および Wells Fargo Securities, LLC との間で債券に関する条件合意書（以下「条件合意書」といいます）を締結し、これに基づき、当社は引受人に債券を発行および販売することに合意しました。2011 年 2 月 28 日付の修正再修正引受契約（以下「引受契約」）の条項は、参照により本条件書に組み込まれています。引受契約の写しを別紙 1.1 に、条件合意書の写しを別紙 1.2 に添付して本カレントレポートに提出する。

当債券は 2023 年 2 月 27 日付の目論見書および 2024 年 8 月 22 日付の目論見書補足書を証券取引委員会（以下「SEC」）に提出しており、これらの目論見書はそれぞれ債券の募集に関連するフォーム S-3 による登録届出書（登録番号 333-270063）（以下「登録届出書」）の一部を構成しています。以下に列挙する項目は、登録届出書の添付書類として取り込む目的で、本カレントレポートの添付書類として提出するものです。

債券の募集は、慣習的な終了条件が満たされることを条件として、2024 年 8 月 28 日に終了する予定である。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) このForm 8-K最新報告書とともに、以下の添付書類を提出する。


ExhibitNumber						Description
1.1						2011年2月28日付の修正・再修正引受契約書（2011年2月28日にsecに提出されたkraft foods inc.のフォームs-3による登録届出書の別紙1.1を参照することにより組み込まれる）。
1.2						2024 年 8 月 22 日付で Mondelēz International, Inc.と BBVA Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC および Wells Fargo Securities, LLC との間で締結された債券に関する条件合意書。
104						mondelēz international, inc.のcurrent report on form 8-kの表紙をinline xbrlでフォーマットしたものです（別紙101として収録）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


MONDELĒZ INTERNATIONAL, INC.


By:	/s/ Luca Zaramella
	Name:	Luca Zaramella
	Title:	エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Date: August 23, 2024

EX-1.2 2 exhibit12-8xkaugust2024.htm EX-1.2 Document

Exhibit 1.2

Execution Version

MONDELĒZ INTERNATIONAL, INC.

(the “Company”)

Debt Securities

TERMS AGREEMENT

(this “Agreement”)

August 22, 2024

宛先ここに記載された引受人の代表者

Ladies and Gentlemen:

下線部は、当社が 2011 年 2 月 28 日に提出した Form S-3 (File No.333-172488)に基づく登録届出書(File No.333-270063)の別紙 1.2011 年 2 月 28 日に提出された当社の Form S-3 登録届出書（File No.333-172488）の別紙 1 を参照することにより組み込まれる）（以下「引受契約」）に基づき、以下の条件で以下の証券（以下「本募集証券」）を発行する（本書において別途定義される場合を除き、引受契約において定義される用語は、本書において当該定義に従って使用される）：

OFFERED SECURITIES

Title:

4.7502034年満期ユーロドル建転換社債型新株予約権付社債（以下「当債券」という。）

Principal Amount:

債券の元本総額 500,000,000 ドル。

利息:

債券の利息は、2025 年 2 月 28 日から債券の満期日まで、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日に半期毎に均等に後払いされる。ただし、満期日または償還確定日以外の日が営業日でない場合は、利払日は翌営業日に延期され、利払日以降、翌営業日までに支払うべき金額には利息を付さない。債券の利息は年率 4.750%とする。債券の利息は 2024 年 8 月 28 日から発生する。

半期ごとの全利息期間については、債券の利息は 30 日を 12 カ月とする 360 日の 1 年間に基づいて計算され、半期ごとの全利息期間以外の期間については、債券の利息は 365 日の 1 年間に基づいて計算され、当該利息期間の実際の日数が適用される。

債券の利息は、当該利息支払日の 15 日前の営業終了時に債券が登録されている名義人（場合によっては該当する預託機関）に対して支払われます。

Maturity Date:

債券の満期は2034年8月28日である。

Currency of Denomination:

債券は米ドル建てとなる。

Currency of Payment:

利息および元本の支払いは、債券の償還に伴う支払いを含め、すべて米ドルで行われる。

Form and Denomination:

最低額面2,000ドル、1,000ドルの整数倍を超える額面で、Depository Trust Company（その参加機関であるClearstreamまたはEuroclearを含む）またはそれぞれの指定カストディアンに預託された1つまたは複数のグローバル証券によってのみ表される振替形式。

Change of Control:

支配権変更のトリガー事由（発行目論見書に定義）が発生した場合、当社は、発行目論見書の "債券の説明-支配権変更 "の見出しに記載されているとおり、またその範囲内において、買戻し対象債券の元本総額の 101%に相当する価格と、買戻し対象債券に未払い利息がある場合はその未払い利息を加えた価格で債券の買戻しを行うことが要求されます。

Optional Redemption:

パーコール日（以下に定義）前であれば、会社はいつでも任意に、価格目論見書の「債券の説明-任意償還」の見出しに記載された償還価格で債券の全部または一部を償還することができます。

パーコール日以降、当会社はいつでも任意に債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は償還する債券の元本金額の 100%とし、償還日までの経過利息および未払い利息がある場合はそれを加算する（ただし償還日を除く）。

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J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

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Facsimile: (212) 834-6081

Mizuho Securities USA LLC

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Attention: Debt Capital Markets

Facsimile: (212) 205-7812

Wells Fargo Securities, LLC

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Charlotte, North Carolina 28202

Attention: Transaction Management

Email: tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com

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