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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
3801 S. Oliver
Wichita, KS 67210
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スピリット・エアロシステムズ、2024年第2四半期決算を発表
Second Quarter 2024
-売上高15億ドル
-EPSは$(3.56)、調整後EPS*は$(2.73)
-営業活動で使用した現金は5億6,600万ドル、フリー・キャッシュフロー*は5億9,700万ドル。
カンザス州ウィチタ、2024 年 8 月 5 日 - スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス（NYSE：SPR）（「スピリット」、「スピリット・エアロシステムズ」または「当社」）は、2024 年第 2 四半期の業績を発表しました。
「スピリット・エアロシステムズ社長兼最高経営責任者（CEO）のパット・シャナハンは、次のように述べています。「彼らの献身、回復力、チームワークは、安全性、コンプライアンス、品質の有意義な改善を推進し、同時に顧客との約束を守り続けてきました。
「スピリット・エアロシステムズのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）の Irene Esteves は、次のように述べました。「製品の品質は大幅に改善されましたが、製品検証プロセスの最適化を継続しているため、納期遅延が業績に悪影響を及ぼしました。「私たちは、生産する各ユニットの全体的な品質を向上させながら、このプロセスをさらに制度化することに注力しています。
Boeing 737 Program Update
2024年3月から、スピリット社とボーイング社は、ワシントン州レントンにあるボーイング社の最終組立工場に輸送する前に、機体の適合性を確認するための共同製品検証プロセスを確立した。このプロセスを最適化するために両社は協力しており、スピリットの納入は引き続き遅延している。
2024 年第 2 四半期にボーイング 737 型機の機体を 27 機納入しましたが、これは予想を下回るものでした。スピリットの生産施設は、当四半期中、製品検証プロセスで受理された機体よりも早いペースで、月産 31 機のペースで稼動し、カンザス州ウィチタでの未引渡機体の増加につながりました。この納入の遅れは、契約資産および在庫の増加の要因となり、営業キャッシュの使用を増加させる結果となりました。
完成したユニットがお客様によって完全に検査され、受け入れられると、納品されたものとみなされ、スピリットはそのユニットを回収することができます。
売上高
スピリットの 2024 年第 2 四半期の売上は前年同期比で増加しましたが、これは主に大半の商業プログラ ムの生産活動の増加および防衛・宇宙事業の売上の増加によるもので、ボーイング 737 プログラムの生産量の 減少により一部相殺されました。2024 年第 2 四半期の総出荷数は、前年同期の 342 機に対して 336 機に減少しました。
2024年第2四半期末時点のスピリットの受注残は約480億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商用プラットフォームに関する作業パッケージが含まれる。
Earnings
2024年第2四半期の営業損失は2023年同期に比べ増加したが、これは主に当期における見積りの不利な変更が増加したことによるものである。
2024年第2四半期の見積り変更合計には、2億1,400万ドルの正味前倒し損失と、第2四半期より前の期間の不利な累積キャッチアップ調整5,200万ドルが含まれています。ボーイング 787 プログラムは、2024 年第 1 四半期の後発事象として開示されたとおり、主にスケジュール変更と、サプライチェーンコストの見積もり増により、1 億 7300 万ドルのフォワードロスを計上しました。エアバスA220プログラムは、主に生産実績とサプライチェーンコストの増加により、2,500万ドルの前倒し損失を計上しました。不利な累積キャッチアップ調整は、主にボーイング 737 プログラムで 2,800 万ドル、777 プログラムで 1,900 万ドルでした。ボーイング737プログラムの累積キャッチアップ調整は、製品検証システムに関連した納期の遅れと、予定されていた運賃値上げが延期されたために維持されたコストプロファイルの上昇によるものです。ボーイング777プログラムの累積キャッチアップ調整は、主にスケジュールの変更と製造コスト見積もりの引き上げによるものです。2024 年第 2 四半期の過剰生産能力コストは 4,600 万ドルでした。これに対して、2023 年第 2 四半期には、スピリットは 1.05 億ドルの正味フォワードロス、2,200 万ドルの不利な累積キャッチアップ調整、5,300 万ドルの過剰生産能力費用を認識しました。
2024 年第 2 四半期の EPS は前年同期の(1.96)ドルに対し(3.56)ドル。2024年第2四半期の調整後EPS*は(2.73)ドルで、繰延税金資産の評価引当金の増分は含まれていない。
2023年同期の調整後EPS*は(1.46ドル)であったが、これは繰延税金資産評価引当金の増分を除いたものである。
現金
2024 年第 2 四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフロー*は、ボーイング 737 の共同生産検 証プロセスに関連した納入遅延によりマイナスの影響を受けました。2023年第2四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフロー*は、垂直尾翼取り付け金具の問題に関連した手戻りと混乱、国際機械工・航空宇宙労組（IAM）のストライキによる作業停止、およびボーイング737プログラムの増産が予想されるための支出による運転資本へのマイナスの影響を反映しています。2024年第2四半期末の現金残高は2億600万ドルであった。
2024年上半期の出来事により、今年の予想収益とキャッシュフローが大幅に減少した。これらの最近の出来事には、ボーイング社が実施した生産および納入プロセスの変更、計画よりも低い737の生産率、エアバス社のプログラムにおける値上げの欠如などが含まれる。経営陣は、必要に応じて流動性を改善するためのさまざまな選択肢を追求する計画を策定しており、これらの計画により当社の流動性は十分に改善すると見込んでいる。これらの計画は主に、特定の顧客からの立替金の返済時期や返済額に関する積極的な協議がまとまるかどうかに左右され、以下の「重要な後発事象」に記載されているブリッジタームローンの実行や、事業を支える流動性を改善するための追加戦略の評価も含まれます。
Subsequent Events
当社は2024年6月30日、ボーイング社との間で合併契約および合併計画（以下「合併契約」）を締結した。合併が完了すると、合併契約の条件に従い、当社はボーイングの完全子会社となる。取引の完了は、スピリット社およびその子会社によるエアバスSEとの供給契約に基づく義務の履行に関連するスピリット社の一部事業の売却の完了、およびスピリット社の株主による合併契約の承認や規制当局の承認などのその他の完了条件を条件として、2025年半ばになる見込みです。
2024年6月30日、当社はエアバスSEとの間で、エアバスSEまたはその関連会社による特定のスピリット・エアバス・プログラム資産の買収を規定する最終契約について誠意をもって交渉することに合意した。
2024年6月30日、当社は、元本総額3億5,000万ドルの上位担保付遅延引出ブリッジ・ターム・ローン・ファシリティを提供する遅延引出ブリッジ・クレジット契約を締結した。2024年7月18日、スピリットはこのブリッジ・ターム・ローン・ファシリティの下で2億ドルを借り入れた。
Segment Results
Commercial
2024 年第 2 四半期の商業セグメントの売上高は、前年同期比で増加しましたが、これは主に大半のプロ グラムで生産量が増加したことによるもので、ボーイング 737 プログラムの生産量減少により一部相殺されま した。2024 年第 2 四半期の営業利益率は前年同期比で減少しましたが、これは主に見積り変更の増加によるものです。2024年第2四半期の見積り変更には、2億1,200万ドルの正味フォワード・ロスと4,900万ドルの不利な累積キャッチアップ調整が含まれます。さらに、2024 年第 2 四半期には、コマーシャル・セグメントで 4,400 万ドルの過剰生産能力費用が発生しました。これに対し、2023 年第 2 四半期には、フォワード・ロス 1.02 億ドル、不利な累積キャッチアップ調整 1600 万ドル、過剰生産能力費用 5200 万ドル、ストライキ中断費用 700 万ドルを計上しました。
Defense & Space
2024 年第 2 四半期の防衛・宇宙事業の売上高は、主にシコルスキー CH-53K プログラムの活動増加により前年同期比で増加しましたが、ボーイング P-8 プログラムの生産減少により一部相殺されました。2024 年第 2 四半期の営業利益率は前年同期比で上昇しましたが、これは主にシコルスキー CH-53K プログラムの活動増加によるもので、ボーイング P-8 プログラムのコスト増加により一部相殺されました。
Aftermarket
2024 年第 2 四半期の補修・市販部門の売上は、主に補修部品の売上増加により前年同期から増加しました。2024 年第 2 四半期の営業利益率は、主に売上構成により前年同期比で低下しました。
2024 Financial Outlook
先に発表されたボーイング社との合併契約に鑑み、またそのような取引期間中の慣例に従い、スピリット社は今後ガイダンスを提供しません。
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