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Exhibit 99.1
CNHインダストリアルN.V.、2024年第2四半期決算を発表
第2四半期の連結売上高は業界需要の低下により16%減少
第2四半期の希薄化後EPSは0.34ドル、調整後希薄化後EPSは0.38ドル(2023年第2四半期は0.52ドル)
市場の逆風による影響を軽減するコスト削減策の継続的な実行を反映した業績
2024年上半期に配当と自社株買いにより12億ドルを株主に還元
市場環境の悪化を反映し、通期ガイダンスを更新
英国バジルドン - 2024年7月31日 - CNHインダストリアルN.V.(NYSE:CNH)は本日、2024年6月30日に終了した3カ月間の業績を発表し、2023年6月30日に終了した3カ月間の純利益7億1,000万ドル、希薄化後1株当たり利益0.52ドルに対し、純利益は4億3,800万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.34ドルとなりました。連結売上高は54.9億ドル(前年同期比約16%減)、産業事業の売上高は48.0億ドル(同約19%減)。第2四半期の営業活動による純キャッシュフローは3億7,900万ドル、産業部門のフリーキャッシュフローは1億4,000万ドルであった。
「勤勉なCNHチームに再び加わることができ、感激しています。象徴的なブランドと真にグローバルな存在感を持つこの一流企業を、私は長い間尊敬してきました。最初の数週間を工場、ディーラー、顧客訪問で過ごした後、私は、当社ブランドの際立った地位の向上、製品パイプラインの開発、技術提供の加速、建設事業の立て直しに注力していることに感銘を受けました。私たちの業界にとって厳しい時期に復帰することになりましたが、この四半期における従業員の継続的な努力に感謝しています。私たちは2024年まで慎重な経営を続けながら、2025年に向けて自らを位置づけていきます。私は成功を確信しており、2025年初頭に開催される投資家説明会で皆さんと一緒に戦略を発表できることを楽しみにしています。"
ゲリット・マルクス(最高経営責任者
2024 Second Quarter Results
(金額はすべて百万ドル、2023年第2四半期との比較(特に記載のない限り)
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US-GAAP |
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Q2 2024 |
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Q2 2023 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Consolidated revenue |
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5,488 |
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6,567 |
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(16)% |
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(16)% |
うち産業用機械事業売上高 |
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4,803 |
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5,954 |
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(19)% |
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(19)% |
純利益 |
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438 |
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710 |
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(38)% |
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Diluted EPS $ |
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0.34 |
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0.52 |
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(0.18) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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379 |
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(139) |
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+518 |
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現金および現金同等物(2) |
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2,002 |
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4,322 |
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(2,320) |
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産業界の売上総利益率 |
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22.9% |
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25.0% |
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(210) bps |
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NON-GAAP(3) |
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Q2 2024 |
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Q2 2023 |
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Change |
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産業用機械の調整後ebit |
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536 |
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822 |
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(286) |
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産業用機械の調整後ebitマージン |
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11.2% |
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13.8% |
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(260) bps |
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調整後純利益 |
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485 |
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711 |
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(226) |
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Adjusted diluted EPS $ |
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0.38 |
|
0.52 |
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(0.14) |
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産業活動のフリーキャッシュフロー |
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140 |
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386 |
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(246) |
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産業用機械事業の売上高減少は主に、業界需要の減少に伴う出荷の減少およびディーラー在庫の減少によるものである。価格実現は、農業用では小幅ながら引き続き良好であり、建設用ではほぼ横ばいであった。
調整後純利益は4億8,500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.38ドルだった。これに対し、2023年第2四半期の調整後純利益は7億1,100万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.52ドルであった。
法人税費用は 9,500 万ドル(前年同期:1 億 9,200 万ドル)、実効税率(ETR)は 20.9%(前年同期:22.9%)、第 2 四半期の調整後 ETR(3)は 21.0%(前年同期:24.0%)であった。2024年通期の調整後ETRは24~26%(6) の範囲になると予想している。
当四半期の営業活動によるキャッシュフローは3億7,900万ドル(2023年第2四半期は1億3,900万ドルの使用)であった。産業活動のフリー・キャッシュフローは1億4,000万ドルであった。
CNHは、当四半期もリストラ・プログラムを計画通りに実施し、人件費と人件費以外の販管費合計で10~15%の削減を達成する見込みである。当社は、2024年第2四半期までに、2023年の5,300万ドルを含め、合計1億1,400万ドルのリストラ費用を計上しており、現在、合計で最大1億8,000万ドルのリストラ費用を見込んでいる。
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Agriculture |
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Q2 2024 |
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Q2 2023 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
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3,913 |
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4,890 |
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(20)% |
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(19)% |
Adjusted EBIT ($ million) |
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536 |
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821 |
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(285) |
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Adjusted EBIT margin |
|
13.7% |
|
16.8% |
|
(310) bps |
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北米では、第 2 四半期に 140HP 未満のトラクターは前年同期比 11%減、140HP 超のトラクターは同 2%増、コンバインは同 5%減であった。欧州・中東・アフリカ(EMEA)では、トラクタは10%減、コンバインは36%減であった。南米のトラクター需要は10%減、コンバイン需要は26%減で、最近のマイナス傾向が続いている。アジア太平洋のトラクター需要は1%増、コンバイン需要は4%増であった。
これは主に、全地域における業界需要の減少および販売店在庫の減少による出荷数量の減少によるもので すが、有利な価格実現により一部相殺されました。
売上総利益率は 24.4%(前年同期:27.0%)で、生産台数の減少と不利な構成比の結果、260bps 低下した。これらは、主に北米における価格実現と購買・製造コストの改善により一部相殺された。
調整後 EBIT は 5 億 3,600 万ドル(2023 年第 2 四半期:8 億 2,100 万ドル)に減少したが、これは業界販売量の減少が原 因であり、購買・製造コストの改善、販管費の継続的削減により一部相殺された。研究開発投資は売上高の 5.5%(前年同期:4.9%)を占めた。非連結子会社からの利益は前年同期比で1,500万ドル増加した。調整後 EBIT 利益率は 13.7%(前年同期:16.8%)であった。
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Construction |
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Q2 2024 |
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Q2 2023 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
|
890 |
|
1,064 |
|
(16)% |
|
(16)% |
Adjusted EBIT ($ million) |
|
60 |
|
72 |
|
(12) |
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|
Adjusted EBIT margin |
|
6.7% |
|
6.8% |
|
(10) bps |
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第 2 四半期の世界の建設機械業界台数は、重建設機械が前年同期比 5%減、軽建設機械は同 4%減となった。総需要は欧州・中東・アフリカで 15%減少、北米で横ばい、南米で 30%増加、アジア太平洋で 6%減少した。
建設事業の売上高は、主に市場需要の減少により全地域で数量が減少したため、前年同期比 16%減の 8 億 9,000 万ドルとなった。
売上総利益率は16.5%と、2023年第2四半期比で50bps上昇した。これは主に、仕入および製造コストの改善によるもので、不利な構成により一部相殺された。
調整後 EBIT は 6,000 万ドルで、販売量の減少により前年同期の 7,200 万ドルから 1,200 万ドル減少した。調整後EBIT利益率は6.7%で、前年同期比で10bps減少した。
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金融サービス |
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Q2 2024 |
|
Q2 2023 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Revenue ($ million) |
|
687 |
|
603 |
|
+14% |
|
+16% |
Net income ($ million) |
|
91 |
|
94 |
|
(3) |
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四半期末の純資産額(百万ドル)) |
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2,843 |
|
2,534 |
|
+309 |
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リテールローン組成額(百万ドル) |
|
2,864 |
|
2,770 |
|
+3% |
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金融サービス事業の売上高は、オペレーティング・リースの満期が減少したことによる中古機器販売 の減少により一部相殺されたものの、EMEAを除く全地域で販売台数が好調であったこと、および主に北米で の利回りが上昇したことにより、14%増加した。
2024 年第 2 四半期の純利益は、前年同期から 300 万ドル減少し、9,100 万ドルとなりました。これは 主に、南米における延滞件数の増加によるリスク費用の増加が、世界的な取扱高の増加お よび利ざやの改善を相殺したことによるものです。
2024年6月30日現在の管理ポートフォリオ(非連結合弁事業を含む)は285億ドル(うち小売が65%、卸売が35%)で、2023年6月30日時点に比べ25億ドル増加した(為替変動の影響を除いたベースでは33億ドルの増加)。
2024年6月30日現在、売掛債権に占める支払期日経過30日超の売掛債権残高の割合は2.5%(2023年6月30日現在1.8%)であった。
2024 Outlook
CNHは、2024年後半には農業機械と建設機械の両市場において、世界的な業界小売販売の低迷が続くと予測している。CNHは、業界需要の減少による影響を部分的に相殺するため、製品コストと販管費に重点を置いたコスト削減プログラムを発表しており、スルーサイクル・マージンを改善する努力を続けている。
業界の販売予測が低下した結果、当社は2024年の見通しを以下のように更新する:
-農業部門の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で 15%から 20%減少した(従来は 11%から 15%減少)。
-農業部門の調整後 EBIT 利益率は 13.0%~14.0%(従来は 13.5%~14.5%)。
-建設部門の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で 15%から 20%減少した(前回は 7%から 11%の減少)。
-建設部門の調整後EBITマージンは5.0%~6.0%(変更なし)
-産業活動のフリー・キャッシュフロー(6) は7~9億ドル(従来は11~13億ドル)
-調整後希薄化後EPS(6) は1.30ドルから1.40ドル(従来は1.45ドルから1.55ドル)
外国私募発行体から米国内提出体への変更
2024年6月30日現在、CNHは、2025年1月1日をもって、1934年証券取引所法改正法(以下、「取引所法」)に定義される外国私募発行体に該当しなくなると判断しました。その結果、2025年1月1日をもって、当社は外国私募発行体向けの規則を使用する資格を失い、米国内発行体とみなされることになります。その時点で、CNHは、特に、米国の委任状提出義務およびレギュレーションFDを遵守する必要があり、10%以上を所有する役員、取締役、株主は、取引所法第16条の受益者報告要件およびショートスイング利益回収要件の対象となります。CNHは、2022年第3四半期決算より、米国内提出者向けの定期報告書式に基づく財務報告を自主的に開始しました。CNHは、今後もForm 10-Kによる年次報告書、Form 10-Qによる四半期報告書、Form 8-Kによる最新報告書を提出する予定です。
2024年6月中間期実績
(金額はすべて百万ドル、2023年第2四半期累計との比較。)
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US-GAAP |
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YTD Q2 2024 |
|
YTD Q2 2023 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
Consolidated revenue |
|
10,306 |
|
11,909 |
|
(13)% |
|
(13)% |
うち産業用機械事業売上高 |
|
8,934 |
|
10,730 |
|
(17)% |
|
(17)% |
純利益 |
|
840 |
|
1,196 |
|
(30)% |
|
|
Diluted EPS $ |
|
0.66 |
|
0.88 |
|
(0.22) |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
(515) |
|
(840) |
|
+325 |
|
|
現金および現金同等物(2) |
|
2,002 |
|
4,322 |
|
(2,320) |
|
|
産業界の売上総利益率 |
|
22.8% |
|
24.8% |
|
(200) bps |
|
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|
NON-GAAP(3) |
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|
YTD Q2 2024 |
|
YTD Q2 2023 |
|
Change |
|
産業用機械の調整後ebit |
|
941 |
|
1,377 |
|
(436) |
|
産業用機械の調整後ebitマージン |
|
10.5% |
|
12.8% |
|
(230) bps |
|
調整後純利益 |
|
906 |
|
1,186 |
|
(280) |
|
Adjusted diluted EPS $ |
|
0.71 |
|
0.87 |
|
(0.16) |
|
産業活動のフリーキャッシュフロー |
|
(1,069) |
|
(287) |
|
(782) |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
Agriculture |
|
|
YTD Q2 2024 |
|
YTD Q2 2023 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
|
7,286 |
|
8,817 |
|
(17)% |
|
(17)% |
Adjusted EBIT ($ million) |
|
957 |
|
1,391 |
|
(434) |
|
|
Adjusted EBIT margin |
|
13.1% |
|
15.8% |
|
(270) bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construction |
|
|
YTD Q2 2024 |
|
YTD Q2 2023 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
|
1,648 |
|
1,913 |
|
(14)% |
|
(14)% |
Adjusted EBIT ($ million) |
|
111 |
|
116 |
|
(5) |
|
|
Adjusted EBIT margin |
|
6.7% |
|
6.1% |
|
+60 bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融サービス |
|
|
YTD Q2 2024 |
|
YTD Q2 2023 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
Revenue ($ million) |
|
1,372 |
|
1,152 |
|
+19% |
|
+19% |
Net income ($ million) |
|
209 |
|
172 |
|
+37 |
|
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Notes
CNH は、米国会計基準に基づく四半期および年次の連結決算と、EU-IFRS に基づく年次の連結決算を報告しています。本プレスリリースに記載されている当社およびそのセグメントの決算に関する表および考察は、米国会計基準に基づいて作成されています。
1.c.c.は恒常通貨ベース。
2.2023年12月31日時点との比較
3.この項目は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標に関する情報については、本プレスリリースの「非GAAP財務情報」セクションを参照のこと。非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、本プレスリリースの「その他の補足財務情報」セクションの特定の表を参照してください。
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