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ヘルスピーク・プロパティーズ、2024年第2四半期決算と普通株式の四半期配当を発表
デンバー、2024年7月25日 - ヘルスピーク・プロパティーズ・インク（NYSE:DOC）は、本日、2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表した。
2024年第2四半期の業績と最近のハイライト
–純利益は1株当たり0.21ドル、Nareit FFOは1株当たり0.44ドル、調整後FFOは1株当たり0.45ドル、AFFOは1株当たり0.39ドル、合併前と合併後の同一店舗キャッシュ（調整後）のNOI成長率は4.5％。
–2024年通年の希薄化後利益ガイダンスを1株当たり0.27ドルから0.31ドルの範囲に引き上げ、2024年の調整後FFOおよびAFFOガイダンスの各中央値を1株当たり0.01ドル増額し、合併前合計の既存店現金（調整後）NOI成長率ガイダンスを中間値で25ベーシス・ポイント増額した。
–第2四半期中および2024年7月25日までに、8億5,300万ドルの外来医療売上を、6.8%の混合末尾現金資本化率で成約。
累計12億ドルの売却、約6.5%の混合末尾現金資本化率
–第2四半期中および2024年7月25日までに、加重平均株価19.09ドルで460万株、総額8,800万ドルを買い戻した。
▪累計で、ヘルスピークは加重平均株価17.98ドルで1,050万株、1億8,800万ドルを買い戻した。
–第 2 四半期の新規および更新リース契約は合計 170 万平方フィートとなった：
▪外来患者向け医療用リースの新規および更新契約は合計905,000平方フィートとなり、更新時の賃料時価評価額は4.7%のプラスとなった。
▪ラボの新規および更新リース契約は合計797,000平方フィートとなり、更新時の賃料の時価評価額はプラス6.0％となった。
-2024年7月に180,000平方フィートのラボ・リースを追加契約
-ラボのリースパイプラインには、ゲートウェイ・アット・ディレクターズ・サイエンスパーク、ヴァンテージ、ポートサイドなどの主要キャンパスでのLOIを含む、62万平方フィートの契約済み意向確認書（「LOI」）が含まれています。
–2024年7月、コモンスピリット・ヘルス社（以下「コモンスピリット社」）と早期更新を行い、加重平均リース期間を2027年7月から2035年12月まで延長。
–2件の外来患者向け医療施設（総工費5,300万ドル、プレリース率84％、安定利回り7％半ば）を追加。
–2024年6月30日に終了した四半期の純有利子負債／調整後EBITDAreは5.2倍であった。
–2024年7月24日、ヘルスピークの取締役会は、2024年8月5日の営業終了時点における株主名簿上の株主に対し、1株当たり0.30ドルの普通株現金四半期配当を2024年8月16日に支払うことを宣言した。
SECOND QUARTER COMPARISON
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2024年6月30日に終了した1ヵ月間 |
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2023年6月30日に終了した1ヵ月間 |
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| (単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
Amount |
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Per Share |
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Amount |
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Per Share |
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| Net income, diluted |
$ |
145,904 |
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$ |
0.21 |
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$ |
51,750 |
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$ |
0.09 |
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| Nareit FFO, diluted |
318,610 |
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0.44 |
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247,754 |
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0.45 |
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| FFO as Adjusted, diluted |
320,220 |
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0.45 |
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251,540 |
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0.45 |
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| AFFO, diluted |
276,947 |
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0.39 |
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223,197 |
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0.40 |
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前年同期比
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2024年6月30日に終了した6ヶ月間 |
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2023年6月中間期 |
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| (単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
Amount |
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Per Share |
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Amount |
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Per Share |
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| Net income, diluted |
$ |
152,345 |
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$ |
0.23 |
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$ |
169,449 |
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$ |
0.31 |
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| Nareit FFO, diluted |
479,906 |
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0.72 |
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478,200 |
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0.86 |
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| FFO as Adjusted, diluted |
597,879 |
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0.90 |
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483,421 |
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0.87 |
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| AFFO, diluted |
524,599 |
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0.79 |
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433,195 |
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0.78 |
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–企業責任と持続可能性に対するヘルスピークの包括的なアプローチを詳述した第13回年次コーポレート・インパク ト・レポートを発行 ナレイトFFO、調整後FFO、AFFO、合併合併同一店舗キャッシュ（調整後）NOI合計、調整後EBITDAに対する純負債は、不動産投資信託の営業成績と財務状況を評価する上で有用であると考える非GAAPベースの補足財務指標である（追加情報については本リリースの「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「調整後営業活動によるキャッシュ・フロー」の項を参照）。非GAAP財務指標の定義、その使用方法と固有の限界についての議論、およびGAAPに準拠して計算・表示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（http://ir.healthpeak.com/quarterly-results）に掲載されている「2024年6月30日 非GAAP財務指標の議論と調整」をご参照ください。
合併後の既存店営業概況
以下の表は、前年同月比および累計の合併前SSキャッシュ（調整後）NOIの伸びの概要である。
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| 合併合併ssキャッシュ（調整後）合計の前年比noi成長率 |
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Three Month |
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Year-To-Date |
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SS Growth % |
% of SS |
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SS Growth % |
% of SS |
| Outpatient Medical |
3.1 |
% |
56.1 |
% |
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2.7 |
% |
56.2 |
% |
| Lab |
3.0 |
% |
34.4 |
% |
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2.9 |
% |
34.3 |
% |
| CCRC |
20.5 |
% |
9.5 |
% |
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23.4 |
% |
9.5 |
% |
| 合併合併ssキャッシュ（調整後）noi合計 |
4.5 |
% |
100.0 |
% |
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4.4 |
% |
100.0 |
% |
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト合併統合
7月、ヘルスピークはさらに2つの市場で外来患者の不動産管理を内製化した。現在までに12市場、1,700万平方フィート以上で不動産管理の内製化を完了しており、2024年末までにさらに2市場で内製化が予定されている。
ヘルスピークでは、2024年中に少なくとも4500万ドルの合併関連シナジー効果を見込んでいる。
DISPOSITION UPDATE
第2四半期中および2024年7月25日までに、ヘルスピークは8億5,300万ドルの外来医療ビルの売却を完了した。ヘルスピークはさらに2棟の外来医療ビルを2,300万ドルで売却契約中である。
売却が完了した物件と売却申請中の物件は合計72物件で330万平方フィートとなり、オハイオ州（総面積の23％）、ネブラスカ州（16％）、ノースダコタ州（12％）、ニューヨーク州北部（11％）に集中している。売却後のコモンスピリットはヘルスピークから約200万平方フィートを賃借しており、年間ベース賃料（ABR）の3％を占めている。
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| 外来患者医療ポートフォリオの概要 |
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Outpatient Medical Portfolios(1) |
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Dispositions |
Remaining Healthpeak |
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| Number of properties |
72 |
507 |
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| Total square feet |
3.3 million |
36 million |
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| 平均建物面積（平方フィート) |
45,000 |
72,000 |
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| Average building age(2) |
28 years |
23 years |
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| Percent on-campus or affiliated |
88 |
% |
96 |
% |
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| 医療システムへのリース比率 |
57 |
% |
68 |
% |
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| Population density(3) |
2,300 |
3,600 |
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| Population growth(3) |
2.4 |
% |
3.3 |
% |
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(1)譲渡には7月に契約した2物件が含まれ、売却は2024年下半期に完了する予定である。残りのヘルスピークには非連結の合弁事業は含まれていない。
(2)2024年6月30日時点の年齢で、総面積で加重平均。
(3)現在の5マイル人口密度は1平方マイルあたりの人口で表示。2023年から2028年までの5マイル人口増加率を賃貸可能面積で加重平均。人口統計データはPlacer.aiより。
このポートフォリオ売却に伴い、ヘルスピークは買い手に総額4億1,800万ドルの有担保売り手金融を提供する予定であり、これは取得したポートフォリオの価値に対して60%の融資に相当する。売主担保融資の当初期間は2年で、12ヶ月の延長オプションが2つある。売主担保融資の金利は、当初期間は6.0%で固定され、延長オプション期間中は6.5%に上昇する。2024年7月25日現在、ヘルスピークは約4億500万ドルの資金を調達しており、現在契約中の2物件の売却後、売主担保融資の残額を調達する予定である。
累計でヘルスピークは、約12億ドルの資産売却を、約6.5％の混合末尾現金還元率で完了した。
COMMONSPIRIT EARLY LEASE RENEWAL
7月には、コモンスピリットの約200万平方フィートのポートフォリオの90％以上の早期リース更新をヘルスピークと行った。
この更新により、主に2026年、2027年、2028年（以下「当初契約満了日」）に到来する当初契約満了日から平均8年以上リース期間が延長され、コモンスピリットの加重平均リース期間は2027年7月から2035年12月まで延長される。原契約満了後、コモンスピリットの基本賃料は上昇し、年間契約賃料エスカレーターは2.5％から3.0％に上昇する。コモンスピリットは、当初の契約期間満了後、残り10％の賃貸可能面積の一部または全部を、基本賃料の増額と年3.0％の契約賃料エスカレーターを含む同様の条件で更新する権利を有する。
SHARE REPURCHASE ACTIVITY
ヘルスピークは、第2四半期の初めから2024年7月25日まで、加重平均株価19.09ドルで460万株、総額8,800万ドルを買い戻した。
2024年までの累計で、ヘルスピークは加重平均株価17.98ドルで1,050万株、1億8,800万ドルを買い戻した。
2024年7月、取締役会はヘルスピークの既存の自社株買戻し権限を、2026年7月まで有効な5億ドルの自社株買戻し権限に変更した。株式買戻しは、ヘルスピークの裁量で、市場環境、規制要件、その他の慣例的な条件に従い、公開市場を含む様々な方法で行うことができる。
DEVELOPMENT UPDATES
NEW OUTPATIENT MEDICAL DEVELOPMENTS
第2四半期、ヘルスピークはHCAとのプログラムに2件の外来患者向け開発を追加した。総開発費は5,300万ドルで、安定した現金利回りは7％台半ばである。
ブランドン・メディカル・センター：フロリダ州タンパにある479床の急性期病院、HCAのブランドン・リージョナル・ホスピタル・キャンパスに位置する2,700万ドル、72,000平方フィートのAクラス外来医療ビル。HCA関連会社は、大学院医学教育および臨床外来サービス用に、この開発の70％をプレリースしている。
プーラー・メディカル・センター：ジョージア州サバンナに2,600万ドル、6万3,000平方フィートのAクラス外来医療ビルを建設。HCAの関連会社が看護師教育と臨床外来サービス用に100％リースする。
プーラーの開発はヘルスピークにとってサバンナ市場における2件目のHCA開発である。先に発表されたHCAのメモリアル・ヘルス・ユニバーシティー・メディカル・センター内の7万平方フィートの開発は2022年に着工し、2024年後半に引き渡しが予定されている。
VANTAGE LAB CAMPUS
2024年第2四半期、ヘルスピークはカリフォルニア州サウスサンフランシスコのバンテージにある23,000平方フィートのスペースを満室稼働させ、同キャンパスの稼働率は52％に達した。残りの16万6,000平方フィートは現在建設中で、2025年半ばの稼働開始を予定している。
BUFORD OUTPATIENT BUILDING
2024年第2四半期、ヘルスピークはノースサイド・メディカル・ビュフォードを開業させた。3,800万ドル、9万7,000平方フィートの外来患者用施設は、アトランタ北郊のビュフォードに位置する。建物は100％リースで、アトランタの大手医療システムであるノースサイド病院が中核となっている。このビルには、整形外科を中心とした外来手術センターのほか、循環器内科、腫瘍内科、画像診断、プライマリ・ケア、緊急ケアなどの外来診療サービスが含まれている。ヘルスピークはノースサイド病院の関連医師と57％／43％のジョイントベンチャーでビルを所有。ヘルスピークは、隣接する土地区画に外来患者用の建物を増築する開発権を保有している。
CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY
最近のサステナビリティと企業インパクトの実績には、以下のようなものがある：
環境・社会・ガバナンスへの取り組みと実績、コミュニティやステークホルダーへの影響を網羅した、第13回年次「コーポレート・インパクト・レポート」を発行。
▪LEED認証取得スペース640万平方フィートを含む、ポートフォリオ全体で2023年に36%の累積グリーンビルディング認証取得を報告。
13年連続でFTSE4Good Indexの構成銘柄に選定。
国連「女性のエンパワーメント原則」へのコミットメント
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」および国連「世界人権宣言」と当社の人権方針を整合させる。
ヘルスピークの責任あるビジネスへの取り組みについては、www.healthpeak.com/corporate-impact。
配当
2024年7月24日、ヘルスピークの取締役会は、2024年8月5日営業終了時点の株主に対し、1株当たり0.30ドルの普通株現金四半期配当を8月16日に支払うことを宣言した。
2024 GUIDANCE
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