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0001035092false00010350922024-07-252024-07-25

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年7月25日
Shore_Bancshares_Logo.jpg
SHORE BANCSHARES, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
メリーランド 000-22345 52-1974638
(設立または組織の州またはその他の管轄区域) (Commission file number) (IRS Employer Identification No.)
18 e.ドーバー・ストリート、イーストン、メリーランド州21601
(主たる事務所の所在地) (郵便番号)
(410) 763-7800
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Form 8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
o 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
o 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
o 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
o 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of Each Class Trading Symbol 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株につき0.01ドル SHBI Nasdaq Global Select Market
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company o
o 2024年7月25日、ショア・バンクシェアーズ・インク(以下「当社」)は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の経営成績および財務状況を発表するプレスリリースを発表しました。当社のプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれます。



Item 2.02. 営業成績および財務状況
本Form 8-Kの項目2.02および項目9.01に基づき提供された情報は、添付資料を含め、改正1934年証券取引法第18条に基づき「提出」されたものとはみなされず、また同条に基づき法的責任を問われるものでもなく、改正1933年証券取引法に基づく当社の登録届出書またはその他の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d)展示品
本報告書とともに提出または提出された添付書類の一覧は、署名のすぐ後に記載されている添付書類索引に記載されており、この一覧は参照することにより本書に組み込まれる。
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EXHIBIT INDEX
Exhibit Number Description
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)
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SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
SHORE BANCSHARES, INC.
Dated: July 25, 2024 By: /s/ James M. Burke
James M. Burke
社長兼最高経営責任者
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EX-99.1 2 shbi-20240630xexx991.htm EX-99.1 Document

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18 E. Dover Street
Easton, Maryland 21601
Phone 410-763-7800
PRESS RELEASE
ショア・バンクシェアーズ第2四半期および上半期決算を発表
メリーランド州イーストン(2024 年 7 月 25 日)-ショア・ユナイテッド・バンク(「銀行」または「SUB」)の持株会社であるショア・バンクシェアーズ・インク(NASDAQ - SHBI)(「当社」または「ショア・バンクシェアーズ」)は、2024 年第 2 四半期の純利益を 1,120 万ドル(希薄化後普通株式 1 株当たり 0.34 ドル)と発表した。2024 年第 1 四半期の純利益は 820 万ドル(希薄化後、普通株式 1 株当たり 0.25 ドル)、2023 年第 2 四半期の純利益は 400 万ドル(希薄化後、普通株式 1 株当たり 0.20 ドル)であったのに対し、2024 年第 2 四半期の純利益は 1,120 万ドル(希薄化後、普通株式 1 株当たり 0.34 ドル)でした。2024年上半期の純利益は1,940万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.58ドル)であったのに対し、2023年上半期の純利益は1,050万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.53ドル)であった。文脈上、別段の記載がない限り、「合併」とは、当社とザ・コミュニティ・ファイナンシャル・コーポレーション(以下「TCFC」)との間で2023年7月1日に行われた対等合併を指す。
2024年第2四半期および上半期ハイライト
平均資産利益率(ROAA)-2024 年第 2 四半期の ROAA は 0.77%でした(2024 年第 1 四半期は 0.57%、2023 年第 2 四半期は 0.45%)。不正行為費用、中核預金の無形資産償却、合併関連費用を除いた非 GAAP 基準の ROAA(1)は、2024 年第 1 四半期が 0.94%、2023 年第 2 四半期が 0.59%であったのに対し、2024 年第 2 四半期は 0.91%となりました。
純金利マージンの拡大 - 純金利マージン(NIM)は、2024 年第 1 四半期の 3.08%から、2024 年第 2 四半期は 3.11%に上昇しました。同期間の純増加受取利息 380 万ドルおよび 360 万ドルを除いた NIM は、2024 年第 1 四半期の 2.81%から、2024 年第 2 四半期には 2bp 上昇し、2.83%となりました。
安定した低コストの資金調達の継続 - 2024年度第2四半期の総預金残高は安定的に推移し、非利息預 金残高は3億8,660万ドル増加し、総預金残高の30.8%となりました。非利息性預金の増加は主に、低コストの要求払い預金が非利息性預金に移行したこと、および非利息性預金の増加を促進するための施策が成功したことによるものです。2024年度第2四半期の総平均預金コストは、2024年度第1四半期と比べ4bps低下し、2.19%となった。
第 2 四半期の純利息収益は前年同期からそれぞれ 100 万ドル、190 万ドル増加しました。正味受取利息は、貸出金が小幅に増加したこと、前倒し増収が若干増加したこと、貸出金および証券 の再プライシングにより増加しました。非金利収入は、主に住宅ローンの取扱高および販売件数の増加によるモーゲージ・バンキング収 益の増加により増加しました。第 2 四半期の収益改善により、2024 年 6 月 30 日現在の Tier 1 自己資本比率は 9.67%、総リ スク基準自己資本比率は 11.82%と、それぞれ 14bps 上昇しました。2024年第2四半期のレバレッジ比率と有形自己資本比率(1) もそれぞれ8.07%と7.23%に上昇した。
商業用不動産(以下「CRE」)集中度の低下 - CRE集中度比率は、当行のTier 1資本+信用損失引当金(以下「ACL」)に占める非所有CREローンの割合として算出され、2024年第1四半期の370.0%、2023年第4四半期の382.6%から、2024年第2四半期には368.7%に低下した。資本増加により、当行は顧客のニーズを満たし、新規の CRE ローンに資金を供給することができた。
営業レバレッジの改善:第 2 四半期の効率性は 66.2%に改善しました(前年同期は 76.9%、前 年同期は 77.8%)。第 2 四半期の非 GAAP 効率(コア預金の無形資産償却と非経常的な活動を除く)は 61.1%(前年同期 62.4%、2023 年第 2 四半期 71.8%)に改善しました。経営陣は、継続的な経費管理と技術投資により、営業レバレッジは長期的に改善し続けると予想している。
「合併後初の営業年度を通じ、バランスシートの強化と業務の合理化に取り組んできました。ショア・バンクシェアーズ社長兼最高経営責任者(CEO)のジェームス(「ジミー」)・M・バークは次のように述べています。「安定した預金残高と資産利回りの向上がNIMの拡大を促し、業績の改善が資本を増強し、融資の伸びを支えました。引き続き経費管理を徹底し、経営改善に向けた投資を行っていきます。
(1) 米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(「GAAP」)以外の指標の調整表は、本プレスリリースの最後に記載されている。
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営業レバレッジは長期的に低下している。信用は概ね安定しており、当地域の経済活動は引き続き堅調です。顧客と地域社会に卓越したサービスを提供し続ける全従業員の集中力と献身に感謝しています。
Balance Sheet Review
2024年6月30日現在の総資産は59億ドルで、2023年12月31日現在の60億ドルと比べ1億4,500万ドル(2.4%)減少した。これは主に、現金および現金等価物が2億3,350万ドル、満期まで保有する投資有価証券が1,380万ド ル減少したことによるもので、売却可能投資有価証券が2,110万ドル、投資目的で保有する貸出金が6,470万ド ル増加したことで一部相殺された。貸出金総額に対するACLの比率は、2023年12月31日時点の1.23%から2024年6月30日時点の1.24%に若干上昇した。
2024年6月30日現在の有形自己資本比率(1) は7.23%(2023年12月31日現在:7.11%)であった。2024年6月30日現在のTier 1 比率は9.67%、総リスクベース自己資本比率は11.82%であった。当行の2024年6月30日現在のTier 1比率は10.45%、総リスクベース自己資本比率は11.69%であった。2024年6月30日および2023年12月31日現在の当行のTier 1資本+ACLに占める非自己所有のCREローンの比率は、それぞれ21億ドル(368.7%)および20億ドル(382.6%)でした。2024年6月30日および2023年12月31日現在のTier 1資本+ACLに占める建設ローンの比率は、それぞれ3億2,790万ドル(58.6%)および2億9,900万ドル (56.7%)であった。
2024年6月30日現在、当行のオフィス向けCREローン・ポートフォリオは5億4,090万ドルで、ローン総額47億ドルの10.7%を占めている。当行のオフィス向けCREローン・ポートフォリオには、医療テナント向けが1億4,110万ドル(全体の28.0%)、政府または政府請負業者テナント向けが7,290万ドル(同14.4%)含まれている。オフィス向けCREローン・ポートフォリオには507件のローンがあり、平均ローン・サイズは100万ドル、中央値は0.4百万ドルであった。オフィス用CREポートフォリオのLoan to Value(LTV)見積もりは以下の通りであり、LTV担保価値は最新の鑑定に基づく:
LTV Range Loan Count Loan Balance % of Total CRE
50%以下 257 $ 169,209  34  %
50%-60% 67 131,378  26  %
60%-70% 84 99,728  20  %
70%-80% 74 87,971  17  %
Greater than 80% 25 16,583  %
Grand Total 507 $ 504,869  100  %
2023年12月31日時点では合計1億8,980万ドルのオフィス向けCREローンが24本あったのに対し、2024年6月30日時点では合計1億6,410万ドルのオフィス向けCREローンが18本あった。このポートフォリオ・セグメントの減少は、通常の償却と、当四半期に2件の大口ローンの返済があった結果である。2024年6月30日現在のオフィス向けCREローン・ポートフォリオの平均デット・サービス・カバレッジ・レシオは2.5倍、平均LTVは51.0%であった。オフィスCREポートフォリオの残高のうち、74%は地方または郊外の物件で担保されており、大都市へのエクスポージャーは限定的で、87%は5階建て以下の物件で担保されている。オフィス向けCREローンのうち、590万ドルが満期を迎え、410万ドルが2024年12月31日以前に償還される。オフィス用CREローンのうち、2024年6月30日現在、210万ドルが特筆または基準以下に分類されている。
2024年6月30日現在の預金総額は、2023年12月31日時点に比べ2億3,720万ドル(4.4%)減少し、51億ドルとなった。預金総額の減少は主に要求払い預金が5億700万ドル、短期金融市場および貯蓄預金が8,860万ドル減少したことによるもので、無利息預金が3億2,920万ドル、定期預金が2,920万ドル増加したことで一部相殺された。預金の減少は主に、季節的な地方自治体の流出と金利感応度の高い大麻関連預金の減少によるものである。無利息預金の増加は、2024年第2四半期に平均利率4bpsの要求払い預金3億9,940万ドルを譲渡したことが大きく影響した。
顧客預金、連邦住宅貸付銀行(FHLB)の短期および長期の前渡金、ブローカー預金を含む資金調達総額は、2024年6月30日および2024年3月31日現在、横ばいの52億ドルであった。2024年6月30日現在のFHLB前渡金総額は8,100万ドルで、2024年3月31日時点ではゼロであった。これらの前渡金は、31百万米ドルの短期直接金利クレジットと50百万米ドルの18ヶ月物バミューダ・コンバー ティブから構成されている。2024年6月30日現在の当行の無保険預金は9億4,890万ドルで、預金総額の18.43%であった。2024年6月30日現在の当行の無担保預金(担保付預金を除く)は8億1,940万ドルで、預金総額の15.91%であった。2024年6月30日現在、当行は以下を含む約10億ドルの流動性を有していた:現金1億3,890万ドル、FHLBおよびその他取引銀行での有担保借入枠8億9,430万ドル、無担保信用枠9,500万ドル。
株主資本合計は2023年12月31日と比較して1,160万ドル(2.3%)増加したが、これは主に当期利益によるもので、現金配当金の支払いにより相殺された。2024年6月30日現在の総資本/総資産比率は8.92%、総有形資産/総有形資産比率(1)は7.23%で、2023年12月31日時点ではそれぞれ8.50%、6.78%であった。
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四半期業績のレビュー
2024 年第 2 四半期の正味受取利息は、前年同期の 4,110 万ドル、2023 年第 2 四半期の 2,250 万ドルに対し、4,210 万ドルとなりました。2024 年第 1 四半期と比べた受取利息の増加は、主に貸出金利息および手数料が 150 万ドル、投資有価証券利息および配当金が 80 万ドル増加したことによるものですが、支払利息が 100 万ドル増加したことで一部相殺されました。2024年度第2四半期の支払利息の増加は、地方自治体の顧客からの季節的な流出を相殺するために、当四半期中にFHLBからの短期立替金を150万ドル積み増したことによるものですが、預金の支払利息が0.9百万ドル減少したことにより一部相殺されました。2023年度第2四半期との比較では、主に貸出金利息および手数料が3,460万ドル、投資有価証券利息および配当金が150万ドル、他行預金利息が0.4百万ドル増加し、短期借入金利息が1.9百万ドル減少したことによるものです。これらの増加は、2023年第3四半期の合併の影響を大きく受けた預金利息1770万ドルおよび長期借入金利息100万ドルの増加により一部相殺された。
当社の純金利マージンは、主に貸出金および有価証券が預金よりも高い利率で再評価されたことによ り、2024年度第1四半期の3.08%から2024年度第2四半期は3.11%に上昇しました。有利子預金から無利子預金へのシフトにより、第 2 四半期の資金コストはプラスの影響を受けました。平均有利子預金は3億9,500万ドル(9.9%)減少し、支払利息は0.9百万ドル減少しました。これらの有利子預金は、ほぼ全額が3億1,740万ドル(27.3%)の無利息預金平均残高の増加に置き換わった。当社の純利鞘は、2023 年第 2 四半期の 2.68%から、2024 年第 2 四半期には 3.11%に増加しました。2024 年第 2 四半期と 2023 年第 2 四半期を比較すると、当社の利回り資産利回りは 4.37%から 102bps 上昇して 5.39%となった一方、資金コストの再調達ペースは鈍化し、同期間の 1.76%から 60bps 上昇して 2.36%となりました。
2024年6月30日に終了した3ヵ月間の貸倒引当金繰入額は210万ドルであった。2024年3月31日に終了した第3四半期は0.4百万ドル、2023年6月30日に終了した第3四半期は0.7百万ドルであった。2024年第2四半期の貸倒引当金繰入額が2024年第1四半期に比べて増加したのは、新規貸出金の増加、当行のCECLモデルによる損失係数の若干の増加、2024年第2四半期の特定引当金および償却額の増加によるものです。2024年6月30日および2024年3月31日現在のカバレッジ・レシオはそれぞれ1.24%および1.23%であった。2023年第2四半期と比較した貸倒引当金の増加は、主に2023年第3四半期に合併によりCECLモデルが更新されたことによるものです。2024年第2四半期の正味償却額は0.9百万ドルで、2024年第1四半期の正味償却額は0.6百万ドル、 2023年第2四半期の正味償却額は50,000ドルであった。
2024年6月30日および2024年3月31日現在の不良資産は、それぞれ1,840万ドル(総資産の0.31%)および1,640万ドル(総資産の0.28%)であった。不良資産残高が増加した主な要因は、売却目的で保有する資産が110万ドル増加したこと、および90日延滞し、なお支払いが発生している貸出金が110万ドル増加したことである。2024年6月30日と2023年6月30日を比較した場合、不良資産は1,370万ドル増加したが、これは主に、1,140万ドルの延滞債権の増加、290万ドルの抵当権付船舶ローンおよび売却目的保有資産の増加、0.7百万ドルの延滞債権および90日間を経過し、なお支払いが発生している債権の増加によるもので、ほとんど2023年第3四半期の合併の影響を受けている。
2024 年第 2 四半期の非金利収入合計は 840 万ドルで、2024 年第 1 四半期の 660 万ドルから 190 万ドルの増加、2023 年第 2 四半期の 530 万ドルから 310 万ドルの増加となりました。2024年第1四半期からの増加は、主にモーゲージ・バンキング収益の改善によるものです。また、当行のウェルス・マネジメント部門であるワイ・ファイナンシャル・パートナーズおよびミッド・メリーランド・タイトル・カンパニー(以下「タイトル会社」)は、活動の増加により収益源が改善しました。2023年第2四半期からの増加は、2023年第3四半期の合併の直接的な結果として、ほぼ全ての収益項目で増収となったことによる。
2024 年第 2 四半期の非金利費用合計は 3,350 万ドルで、2024 年第 1 四半期の 3,670 万ドルから 320 万ドル減少し、2023 年第 2 四半期の 2,160 万ドルから 1,190 万ドル増加しました。2024 年第 1 四半期からの減少は、主に 2024 年第 1 四半期のクレジットカード不正使用による損失 430 万ドルによるもので、給与・賃金 150 万ドルの増加により一部相殺されました。2023 年第 2 四半期からの増加は、主に合併により支店網および従業員基盤が拡大したことによるもので、ほぼすべての費用項目に大きな影響を与えました。また、規模が拡大したにもかかわらず、合併完了後、当社は慎重に約72FTE分の人員削減を行った。2024 年第 1 四半期および 2023 年第 2 四半期と比較した 2024 年第 2 四半期の効率率はそれぞれ 66.23%、76.93%、77.76%でした。さらに、同期間のNon-GAAPベースの効率性比率(1) はそれぞれ61.05%、62.37%、71.75%であった。非金利費用から非金利収益を引いた純営業費用率を平均資産で割った数値は、2024 年第 1 四半期が 2.10%、2023 年第 2 四半期が 1.82%であったのに対し、2024 年第 2 四半期は 1.73%となりました。コア・デポジットの無形資産償却および経常外活動を除いた非 GAAP 基準の正味営業費用率は、2024 年第 1 四半期が 1.62%、2023 年第 2 四半期が 1.64%であったのに対し、2024 年第 2 四半期は 1.55%となりました。
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第2四半期決算レビュー
2024年上半期の純金利収入は8,330万ドルで、2023年上半期と比べ3,510万ドル(72.9%)増加した。受取利息の増加は主に、受取利息合計が7,260万ドル(101.2%)増加したことによるもので、これには貸出金利息および手数料が6,950万ドル(109.3%)増加したことが含まれる。貸出金利息および手数料の増加は、主に平均貸出残高が20億ドル(75.9%)増加したこと、および合併に よる純増加収益が670万ドル増加したことによるものです。純利息収益の増加は、主に資金コストの増加および16億ドル(76.8%)の有利子預金平均残高の増加によ る3740万ドル(159.0%)の支払利息合計の増加により一部相殺された。これらの増加はすべて、主に合併によるものです。
当社の純利鞘は、主に、最近の貸出金の伸びと収益資産の再価格設定、合併による純増加の増加、低コストの預金のプラスシフト、および全体的な資金調達基盤の安定化により、2023年通期の2.93%から2024年通期では3.09%に増加した。平均稼得資産の平均残高および利回りの増加は、それぞれ21億ドルおよび100bpsで一部相殺されまし たが、有利子預金の平均残高および支払金利の増加は、それぞれ16億ドルおよび136bpsでした。無利息預金の平均残高は5億2,270万ドル(65.4%)増加しました。2024年6月30日に終了した6ヵ月間と2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、それぞれ27bpsと5bpsの純増加収益が純利鞘の増加に影響した。2024年第3四半期のバランスシート再構築までは、当社の負債に敏感なポジション、預金金利の圧力、厚生労働省の借入金利の大幅な上昇により、純利鞘は圧縮された。
2024年および2023年6月30日に終了した6ヵ月間の貸倒引当金繰入額は、それぞれ250万ドルおよび190万ドルであった。2024年6月30日に終了した6ヵ月間の貸倒引当金繰入額の増加は、当社のCECLモデルにより要求される引当金の水準が高まったこと、および正味貸倒損失が増加したことによるものである。2024年6月30日に終了した6ヵ月間の正味償却額は150万ドルであったのに対し、2023年6月30日に終了した6ヵ月間 の正味回収額は70,000ドルであった。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間の非金利収入合計は、前年同期比で440万ドル(41.2%)増加した。非金利収益の増加は、ほぼ全ての収益項目で見られた。これらの増加は、合併後の会社の規模と規模の拡大、および事業部門の運営と収益性を改善するための戦略的イニシアチ ブによるものである。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間の非支配持分は、前年同期と比べ2,770万ドル(65.2%)増加した。合併および新合併会社の業務拡大の結果、ほぼすべての非金利費用が増加した。2023年6月30日に終了した6ヵ月間が190万ドルであったのに対し、2024年6月30日に終了した6ヵ月間 は合併関連費用はなかった。当社は引き続き、業務効率を高め、非金利経費全体を削減するため、プロセスの合理化に注力しています。
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Shore Bancshares Information
ショア・バンクシェアーズはメリーランド州イーストンに本社を置く金融持株会社で、ショア・ユナイテッド・バンクN.A.の親会社である。ショア・バンクシェアーズは、完全子会社であるミッド・メリーランド・タイトル・カンパニー・インクを通じて不動産取引に関する権原業務を、またショア・ユナイテッド・バンクN.A.の一部門であるワイ・ファイナンシャル・パートナーズを通じて信託および資産管理サービスを手がけている。追加情報はwww.shorebancshares.com。
Forward-Looking Statements
ここに記載されている記述のうち歴史的事実でないものは、将来の見通しに関する記述(1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)で定義されています)であり、将来の展開および当社への潜在的影響に関する経営陣の現在の予想および見解に基づくものです。このような記述には固有のリスクや不確実性が含まれており、その多くは予測することが困難であり、一般的に当社が制御できないものです。当社に影響を与える将来の展開が、経営陣の予想と同じであるという保証はありません。これらの記述は、「予想する」、「見積もる」、「はずである」、「期待する」、「信じる」、「つもりである」などの用語や類似の表現によって証明されています。これらの記述は経営陣の誠実な信念と予測を反映したものですが、将来の業績を保証するものではなく、真実であるとは限りません。これらの予測にはリスクや不確実性が含まれているため、実際の結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。リスクや不確実性、またはリスク要因のリストが完全である保証はありませんが、実際の結果が将来見通しに関する記述に含まれる、または暗示される内容と大きく異なる可能性のある要因を以下に示します:当社が行った、または行う可能性のある買収の影響(かかる買収により期待された収益の成長および/または経費節減を達成できなかった場合、および/または買収対象を当社の事業に効果的に統合できなかった場合を含むが、これらに限定されない)、著名な銀行の破綻により浮き彫りにされた銀行業界における最近の不利な展開、およびかかる展開が顧客の信頼、流動性、およびこれらの展開に対する規制当局の対応に及ぼす潜在的な影響、一般的な経済、政治、または業界の状況の変化、ウクライナおよび中東で進行中の戦争を含む地政学的懸念、米国における不確実性、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機、および/または米国における金融危機。S.米国の財政・金融政策の不確実性(連邦準備制度理事会の金利政策を含む)、インフレ・デフレ、金利、市場、金融の変動、世界の資本・信用市場の変動と混乱、商品価格とサービスに対する競争圧力、新商品・サービスの市場受容を含む事業戦略の成功、影響、タイミング;租税、銀行、証券、保険に関するものを含む金融サービス政策、法律、規制の変更および規制機関によるそれらの適用による影響。米国長期ソブリン債の信用格付けの悪化、米国政府が債務超過を回避するために講じる可能性のある措置。米国長期ソブリン債の信用格付けの悪化、債務上限超過を回避するために米国政府が取る可能性のある措置、および債務上限と連邦予算をめぐる不確実性、FDIC保険査定率またはFDIC保険査定額の算出に関連する規則および規制(特別査定を含む)の最近または将来の変更による影響、サイバーセキュリティの脅威およびそれに対する防御コスト(州、国、または世界レベルでのサイバーセキュリティ対策に向けた潜在的な法律への準拠コストを含む);財務報告に係る内部統制に対するクレジットカード詐欺の影響および財務報告に係る内部統制において特定された既存の重要な脆弱性を是正する能力に関する当社の評価、財務報告に係る内部統制および開示統制と手続の有効性、強化された規制、コンプライアンス、信用、風評リスクおよびコストを含む気候変動、ならびに当社の将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因。実際の結果が将来の見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる可能性のあるその他の要因については、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出され、SECのインターネットサイト(http://www.sec.gov)で入手可能な当社の2023年年次報告書(フォーム10-K)で説明されています。
当社は、将来の出来事や進展を反映するために、ここに含まれる将来予想に関する記述のいかなる要素も更新したり、その修正結果を公表したりする義務を明確に否認します。
お問い合わせ先エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者 トッド・キャピタニ(240-427-1068
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Shore Bancshares, Inc.
Financial Highlights (Unaudited)
6月30日に終了した3ヵ月間, 6月30日に終了した6ヵ月間,
(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く) 2024 2023 Change 2024 2023 Change
PROFITABILITY FOR THE PERIOD
Net interest income $ 42,140 $ 22,494 87.3  % $ 83,275 $ 48,158 72.9  %
貸倒引当金繰入額 2,081 667 212.0  2,488 1,880 32.3 
Noninterest income 8,440 5,294 59.4  15,007 10,628 41.2 
Noninterest expense 33,499 21,608 55.0  70,197 42,501 65.2 
税引前利益 15,000 5,513 172.1  25,597 14,405 77.7 
法人税等 3,766 1,495 151.9  6,179 3,930 57.2 
純利益 $ 11,234 $ 4,018 179.6  $ 19,418 $ 10,475 85.4 
平均資産利益率 0.77  % 0.45  % 32  bp 0.67  % 0.59  % bp
無形資産償却費、合併関連費用、クレジットカード不正使用損失を除く平均資産利益率-非GAAPベース(1) (2) 0.91  0.59  32  0.92  0.71  21 
平均株主資本利益率 8.70  4.49  421  7.54  5.83  171 
平均有形固定資産利益率-非gaap(1), (2) 12.85  7.16  569  13.08  8.57  451 
Interest rate spread 2.11  2.04  2.23  2.35  (12)
Net interest margin 3.11  2.68  43  3.09  2.93  16 
Efficiency ratio - GAAP 66.23  77.76  (1,153) 71.42  72.30  (88)
Efficiency ratio - Non-GAAP (1) 61.05  71.76  (1,071) 61.69  67.49  (580)
平均資産に対する非金利収入 0.58  0.59  (1) 0.52  0.60  (8)
平均資産に対する非金利負担 2.31  2.41  (10) 2.43  2.41 
純営業費用/平均資産-GAAPベース 1.73  1.82  (9) 1.91  1.81  10 
純営業費用/平均資産-非GAAPベース (1) 1.55  1.64  (9) 1.58  1.65  (7)
1株当たりデータ
基本的および希薄化後の普通株式1株当たり当期純利益 $ 0.34 $ 0.20 69.1  % $ 0.58 $ 0.53 9.9  %
普通株式1株当たりの配当金 $ 0.12 $ 0.12 —  % $ 0.24 $ 0.24 —  %
期末発行済株式数(自己株式を含む 15.74 18.24 (13.7)
期末の普通株式1株当たりの有形簿価-non-gaap (1) 12.54 14.83 (15.4)
期末市場価格 11.45 11.56 (1.0)
Market range:
High 11.90 14.45 (17.6) 14.38 18.15 (20.8)
Low 10.06 10.65 (5.5) 10.06 10.65 (5.5)
AVERAGE BALANCE SHEET DATA
Loans $ 4,706,510 $ 2,709,944 73.7  % $ 4,680,846 $ 2,661,066 75.9  %
Investment securities 706,079 645,842 9.3  680,701 649,994 4.7 
Earning assets 5,459,961 3,369,183 62.1  5,423,871 3,324,682 63.1 
資産 5,839,328 3,596,311 62.4  5,807,076 3,551,573 63.5 
Deposits 5,064,974 2,908,662 74.1  5,103,815 2,938,389 73.7 
短期および長期fhlb前渡金 143,769 261,797 (45.1) 73,885 188,293 (60.8)
Subordinated Debt & TRUPS 72,680 43,185 68.3  72,549 43,147 68.1 
株主資本 519,478 363,225 43.0  517,727 362,205 42.9 
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