Q2 2024 Update 1 Exhibit 99.1
Highlights 03 Financial Summary 04 Operational Summary 06 Vehicle Capacity 07 Core Technology 08 Other Highlights 09 Outlook 10 Photos & Charts 11 Key Metrics 20 Financial Statements 22 Additional Information 28 2
S U M M A R YH I G H L I G H T S (1) Excludes SBC (stock-based compensation), net of tax; (2) Free cash flow = operating cash flow less capex; (3) Includes cash, cash equivalents and investments; (4)Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous. Profitability $1.6B GAAP operating income in Q2 after restructuring and other charges of $0.6B $1.5B GAAP net income in Q2 $1.8B non-GAAP net income1 in Q2 In Q2, we achieved record quarterly revenues despite a difficult operating environment. The Energy Storage business continues to grow rapidly, setting a record in Q2 with 9.4 GWh of deployments, resulting in record revenues and gross profits for the overall segment. We also saw a sequential rebound in vehicle deliveries in Q2 as overall consumer sentiment improved and we launched attractive financing options to offset the impact of sustained high interest rates. We recognized record regulatory credit revenues in Q2 as other OEMs are still behind on meeting emissions requirements. Global EV penetration returned to growth in Q2 and is taking share from ICE vehicles. We believe that a pure EV is the optimal vehicle design and will ultimately win over consumers as the myths on range, charging and service are debunked. Progress continued for our AI initiatives in Q2. We reduced the price of FSD (Supervised)4 in North America and launched free trials to everyone with the necessary hardware. These programs have demonstrated success and are laying the foundation for more meaningful FSD monetization. We expect to see an increase in FSD attach rates for our fleet as the capability improves and we increase awareness of the convenience and safety it offers users. Overall, our focus remains on company-wide cost reduction, including reducing COGS per vehicle, growing our traditional hardware business and accelerating development of our AI- enabled products and services. Though timing of Robotaxi deployment depends on technological advancement and regulatory approval, we are working vigorously on this opportunity given the outsized potential value. Concurrently, we are managing our product portfolio with a long-term orientation and focusing on growing sales, maximizing our installed base and generating sufficient cash flow to invest in future growth. Cash Operating cash flow of $3.6B in Q2 Free cash flow2 of $1.3B in Q2 (AI infrastructure capex was $0.6B in Q2) $3.9B increase in our cash and investments3 in Q2 to $30.7B Operations Record energy storage deployment of 9.4 GWh in Q2 Optimus began performing tasks autonomously in one of our facilities Cybertruck became the best-selling EV pickup in the U.S. in Q2 3
F I N A N C I A L S U M M A R Y (Unaudited) ($ in millions, except percentages and per share data) Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 YoY Total automotive revenues 21,268 19,625 21,563 17,378 19,878 -7% Energy generation and storage revenue 1,509 1,559 1,438 1,635 3,014 100% Services and other revenue 2,150 2,166 2,166 2,288 2,608 21% Total revenues 24,927 23,350 25,167 21,301 25,500 2% Total gross profit 4,533 4,178 4,438 3,696 4,578 1% Total GAAP gross margin 18.2% 17.9% 17.6% 17.4% 18.0% -23 bp Operating expenses 2,134 2,414 2,374 2,525 2,973 39% Income from operations 2,399 1,764 2,064 1,171 1,605 -33% Operating margin 9.6% 7.6% 8.2% 5.5% 6.3% -333 bp Adjusted EBITDA 4,653 3,758 3,953 3,384 3,674 -21% Adjusted EBITDA margin 18.7% 16.1% 15.7% 15.9% 14.4% -426 bp Net income attributable to common stockholders (GAAP) 2,703 1,853 7,928 1,129 1,478 -45% Net income attributable to common stockholders (non-GAAP) 3,148 2,318 2,485 1,536 1,812 -42% EPS attributable to common stockholders, diluted (GAAP) 0.78 0.53 2.27 0.34 0.42 -46% EPS attributable to common stockholders, diluted (non-GAAP) 0.91 0.66 0.71 0.45 0.52 -43% Net cash provided by operating activities 3,065 3,308 4,370 242 3,612 18% Capital expenditures (2,060) (2,460) (2,306) (2,773) (2,270) 10% Free cash flow 1,005 848 2,064 (2,531) 1,342 34% Cash, cash equivalents and investments 23,075 26,077 29,094 26,863 30,720 33% 4
F I N A N C I A L S U M M A R Y Revenue Total revenue increased 2% YoY in Q2 to $25.5B. YoY, revenue was impacted by the following items: + growth in the Energy Generation and Storage business + Cybertruck deliveries + higher regulatory credit revenue + growth in Services and Other - reduced S3XY vehicle average selling price (ASP) (excl. FX impact), due to pricing, attractive financing options and mix - decline in S3XY vehicle deliveries - negative FX impact of $0.3B1 Profitability Our operating income decreased YoY to $1.6B in Q2, resulting in a 6.3% operating margin. YoY, operating income was primarily impacted by the following items: - reduced S3XY vehicle ASP as noted above - restructuring charges - increase in operating expenses largely driven by AI projects - decline in S3XY vehicle deliveries + higher regulatory credit revenue + growth in Energy Generation and Storage gross profit + lower cost per vehicle, including lower raw material costs, freight and duties + lower cost of production ramp of 4680 cells and other related charges Cash Quarter-end cash, cash equivalents and investments in Q2 was $30.7B. The sequential increase of $3.9B was a result of positive free cash flow of $1.3B, driven by an inventory decrease of $1.8B and partially offset by AI infrastructure capex of $0.6B in Q2. 5 (1)Impact is calculated on a constant currency basis. Actuals are compared against current results converted into USD using average exchange rates from Q2’23.
Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024 Q2-2024 YoY Model 3/Y production 460,211 416,800 476,777 412,376 386,576 -16% Other models production 19,489 13,688 18,212 20,995 24,255 24% Total production 479,700 430,488 494,989 433,371 410,831 -14% Model 3/Y deliveries 446,915 419,074 461,538 369,783 422,405 -5% Other models deliveries 19,225 15,985 22,969 17,027 21,551 12% Total deliveries 466,140 435,059 484,507 386,810 443,956 -5% of which subject to operating lease accounting 21,883 17,423 10,563 8,365 10,227 -53% Total end of quarter operating lease vehicle count 168,058 176,231 176,564 173,131 171,353 2% Global vehicle inventory (days of supply)(1) 16 16 15 28 18 13% Storage deployed (GWh) 3.7 4.0 3.2 4.1 9.4 158% Tesla locations 1,068 1,129 1,208 1,258 1,286 20% Mobile service fleet 1,769 1,846 1,909 1,897 1,896 7% Supercharger stations 5,265 5,595 5,952 6,249 6,473 23% Supercharger connectors 48,082 51,105 54,892 57,579 59,596 24% (1)Days of supply is calculated by dividing new vehicle ending inventory by the relevant quarter’s deliveries and using 75 trading days (aligned with Automotive News definition). O P E R A T I O N A L S U M M A R Y (Unaudited) 6
V E H I C L E C A P A C I T Y Current Installed Annual Vehicle Capacity Region Model Capacity Status California Model S / Model X 100,000 Production Model 3 / Model Y >550,000 Production Shanghai Model 3 / Model Y >950,000 Production Berlin Model Y >375,000 Production Texas Model Y >250,000 Production Cybertruck >125,000 Production Nevada Tesla Semi - Pilot production Various Next Gen Platform - In development TBD Roadster - In development Installed capacity ≠ current production rate and there may be limitations discovered as production rates approach capacity. Production rates depend on a variety of factors, including equipment uptime, component supply, downtime related to factory upgrades, regulatory considerations and other factors. Market share of Tesla vehicles by region (TTM) Source: Tesla estimates based on latest available data from ACEA; Autonews.com; CAAM – light-duty vehicles only; TTM = Trailing twelve months 1 IRA = Inflation Reduction Act We continued to add to our vehicle lineup globally, including the introduction of new Model 3 and Model Y trims and additional paint options for the S3XY lineup. After a sequential decline in production in Q2, we expect a sequential increase in production in Q3. US: California, Nevada and Texas Refreshed Model 3 ramp continued successfully, including the introduction of Model 3 Performance in Q2 and Long Range Rear-Wheel Drive in July. We also continue to qualify more Model 3 trims for the IRA1 Tax Credit. Cybertruck production more than tripled sequentially and remains on track to achieve profitability by end of year. Preparation of Semi factory continues and is on track to begin production by end of 2025. China: Shanghai We significantly increased deliveries in several markets supplied by Gigafactory Shanghai in Q2, including South Korea. While the automotive market in China remains among the most competitive globally, we feel that our cost structure and focus on core functionality that drives value for customers – including autonomy – position us well for the long-term. Europe: Berlin-Brandenburg In Q2, Gigafactory Berlin-Brandenburg began producing vehicles for right-hand drive markets and delivered its first units to the U.K. We also began delivering vehicles to Qatar, while increasing deliveries to Israel and Taiwan. Our regional production strategy provides flexibility as needs change across markets. 7 0% 1% 2% 3% 4% US/Canada Europe China
Tesla AI training capacity ramp through end of year (H100 equivalent GPUs) C O R E T E C H N O L O G Y Cumulative miles driven with FSD (Supervised) (billions) Artificial Intelligence Software and Hardware In Q2, we focused on reducing interventions with FSD (Supervised)1, while improving driving comfort. Notably, we rolled out a version of FSD (Supervised) that primarily relies on eye tracking software to monitor driver attentiveness. We also increased the robustness of our next- gen FSD (Supervised) model with substantially more parameters. Looking ahead to future autonomous driving and robotaxi service, we continued progress on software and hardware development. Optimus is performing its first task handling batteries in one of our facilities. The south extension of Gigafactory Texas is nearing completion and will house our largest cluster of H100s yet. Vehicle and Other Software We continue to release software optimizations that enable an increasingly better experience for customers. The Spring Release included an immersive full-screen vehicle controls view when parked, large playback controls and quick access to Recents, Favorites and Up Next in media player, and an expandable Autopilot visualization, with a smaller map in the top right for trip guidance. Audible is now available as a native app, and Spotify queues can be synced across vehicles and devices and playback speed can be adjusted. Battery, Powertrain and Manufacturing In Q2, we produced over 50% more 4680 cells than in Q1 and continued to see cost improvements. In July, we entered validation of vehicle testing for our first prototype Cybertruck produced with in-house dry cathode 4680 cells – a major cost reduction milestone once ramped. Cost reduction across our product lineup remains a top priority.8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 FSD V12 Miles FSD Miles 0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 Existing Capacity Future Planned Capacity (1)Active driver supervision required; does not make the vehicle autonomous.
O T H E R H I G H L I G H T S Energy Storage deployments (GWh) Non-Automotive gross profit ($M) Our non-automotive business is becoming an increasingly profitable part of Tesla. As energy storage products continue to ramp and our vehicle fleet continues to grow, we are expecting continued profit growth of our non-automotive business over time. Energy Generation and Storage Both Megapack and Powerwall achieved record deployment in Q2, resulting in 9.4 GWh of total storage deployments. Overall, the Energy business achieved record revenues and gross profit in Q2. The Lathrop Megafactory continues to ramp successfully, achieving a production record in Q2, and the Shanghai Megafactory remains on track for start of production in Q1 2025. While we expect production to continue to grow sequentially, deployments will continue to fluctuate. Deployment timing depends on many factors, including project milestones and logistics timing as we deliver product globally from a single factory. Powerwall 3 rollout continued successfully, and is now available in Canada, the U.K. and Germany, in addition to the U.S. Services and Other Sequential profit growth for the Services and Other business was driven mostly by service center margin improvement and higher gross profit generation from collision repair. We continue to expand our Supercharging network – and expect to deploy more capacity this year than the rest of the industry combined in North America – with a focus on capital efficiency, congestion and improved coverage. In an effort to increase EV penetration, we remain committed to opening the network to non-Tesla EVs, and plan to onboard more OEMs in North America by the end of the year. Over time, network utilization should continue to increase, driving revenue growth and profit generation. 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000
O U T L O O K Volume Our company is currently between two major growth waves: the first one began with the global expansion of the Model 3/Y platform and we believe the next one will be initiated by advances in autonomy and introduction of new products, including those built on our next generation vehicle platform. In 2024, our vehicle volume growth rate may be notably lower than the growth rate achieved in 2023, as our teams work on the launch of the next generation vehicle and other products. In 2024, the growth rates of energy storage deployments and revenue in our Energy Generation and Storage business should outpace the Automotive business. Cash We have sufficient liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans and other expenses. Furthermore, we will manage the business such that we maintain a strong balance sheet during this uncertain period. Profit While we continue to execute on innovations to reduce the cost of manufacturing and operations, over time, we expect our hardware- related profits to be accompanied by an acceleration of AI, software and fleet-based profits. Product Plans for new vehicles, including more affordable models, remain on track for start of production in the first half of 2025. These vehicles will utilize aspects of the next generation platform as well as aspects of our current platforms and will be able to be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle line-up. This approach will result in achieving less cost reduction than previously expected but enables us to prudently grow our vehicle volumes in a more capex efficient manner during uncertain times. This should help us fully utilize our current expected maximum capacity of close to three million vehicles, enabling more than 50% growth over 2023 production before investing in new manufacturing lines. Our purpose-built Robotaxi product will continue to pursue a revolutionary “unboxed” manufacturing strategy. 10
P H O T O S & C H A R T S
E L E C T R I C V E H I C L E A D O P T I O N R A T E - R E T U R N E D T O G R O W T H I N Q 2 Global BEV market share* (12-months trailing) China World ex-China *Source: ev-volumes.com and https://www.renaultgroup.com/en/finance-2/key-figures/monthly-sales/12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
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