0001866175False00018661752024-06-132024-06-13
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(D)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年6月13日
Crescent Energy Company
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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| デラウェア |
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001-41132 |
|
87-1133610 |
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(CommissionFile Number) |
|
(I.R.S. EmployerIdentification Number) |
|
|
|
|
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|
| 600 トラビス・ストリート、スイート7200 |
|
| Houston Texas |
77002 |
| (主要経営陣の住所) |
(Zip Code) |
(713) 332-7001
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
|
|
|
|
|
|
| ☒ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☒ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
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| Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
| クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル |
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CRGY |
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ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 6 月 13 日、債券募集（以下に定義）に関連して、クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE: CRGY）（以下、「クレセント」または「CRGY」または「当社」または「当社」）は、潜在的投資家に対して一定の最新の開示を行いましたが、その抜粋は以下の項目 8.01 に記載されており、参照することにより本項目 2.02 に組み込まれます。
本項目2.02に含まれる情報は、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の適用上「提出された」とはみなされず、また同条の適用を受けず、1933年証券法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
2024 年 6 月 13 日、CRGY の子会社である Crescent Energy Finance LLC（以下「CE Finance」）はニュースリリース を発表し、市場環境次第ではあるが、CE Finance は証券法上のルール 144A およびレギュレーション S に従っ て、適格な購入者に対して総額 7 億 5,000 万ドルの 2033 年満期シニアノートを私募で販売（以下「ノ ート・オファリング」）する予定であることを発表した。ニュースリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる。
さらに、本最新報告書の項目2.02および項目8.01に記載された情報は、参照により本項目7.01に組み込まれる。
本項目7.01に含まれる情報（別紙99.1を含む）は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものではなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものでもありません。
Item 8.01 Other Events
2024 年 6 月 13 日、CRGY は債券募集に関連して、潜在的投資家に対して一定の最新の開示情報を提供した。
******
重点的なリスク管理努力の主要な柱は、原商品価格への長期的なエクスポージャーを維持しつつ、短期的な価格変動を軽減するための積極的な経済ヘッジ戦略である。当社のヘッジ・プログラムは、製品価格の変動に対する短期的なエクスポージャーを制限し、商品サイクルを通じてバランスシートと企業収益を保護し、投資家に資本を還元することを可能にする。将来の取引には価格スワップが含まれる可能性があり、これにより当社は生産物に対して固定価格を受け取り、契約相手には変動市場価格を支払うことになる。さらに、固定フロアが変動レートを超過する場合はその超過額を受け取り、変動レートが固定上限を超過する場合はその超過額を支払うというカラー取引を結ぶ可能性もある。2024年5月31日現在、当社のデリバティブ・ポートフォリオの想定元本総額は約15億ドルであった。石油・天然ガス商品デリバティブの公正価値は、市場相場と価格分析を利用した評価技法を用いて決定している。インプットには、公開価格や、第三者から収集したデータを集計して作成したフォワード価格カーブが含まれる。
SilverBow合併の完了に関連して、当社はSilverBowの未処理のヘッジ取決めを引き受ける予定です。2024年5月31日現在、このようなデリバティブ・ポートフォリオの想定元本総額は約14億ドルでした。SilverBowのスワップ契約の公正価値は観察可能な市場データを使用して計算され、SilverBowのカラー契約はブラック・ショールズ価格モデルを使用して評価されます。
以下の表は、2024年5月31日現在の商品別正味取引高ポジションの詳細である。
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Production Period |
|
Volumes |
|
Weighted Average Fixed Price |
|
|
(単位：千ドル) |
|
|
|
|
| 原油スワップ - WTI (Bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
5,496 |
|
|
$68.39 |
| 原油スワップ - ブレント(Bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
124 |
|
|
$73.34 |
| 原油カラー - wti (bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
5,244 |
|
|
$ |
63.16 |
|
— |
$81.71 |
| 2025 |
|
2,738 |
|
|
$ |
60.00 |
|
— |
$79.42 |
| 2025(1) |
|
1,460 |
|
|
$ |
60.00 |
|
— |
$85.00 |
| 原油カラー - ブレント(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
110 |
|
|
$ |
65.00 |
|
— |
$100.00 |
| 2025 |
|
365 |
|
|
$ |
65.00 |
|
— |
$91.61 |
| Natural gas swaps (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
24,012 |
|
|
$3.69 |
| Natural gas collars (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
10,700 |
|
|
$ |
3.38 |
|
— |
$4.56 |
| 2025 |
|
58,765 |
|
|
$ |
3.00 |
|
— |
$6.03 |
| 原油ベーシススワップ(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
4,695 |
|
|
$1.51 |
| 2025 |
|
913 |
|
|
$1.80 |
| 天然ガスベーシス・スワップ(mmbtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
28,090 |
|
|
$(0.29) |
| 2025 |
|
26,937 |
|
|
$(0.18) |
| 天然ガス・インデックス・スワップ (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
1,840 |
|
|
$0.03 |
| カレンダー月平均ロールスワップ(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
4,766 |
|
|
$0.45 |
| 2025 |
|
1,460 |
|
|
$0.45 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
__________________
(1)カウンターパーティが2024年12月16日まで行使可能な原油カラーオプションの残高を示す。
以下の表は、2024年5月31日現在のSilverBowの商品別ネットボリュームポジションの詳細です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Production Period |
|
Volumes |
|
Weighted Average Fixed Price |
|
|
(単位：千ドル) |
|
|
|
|
| 原油スワップ - wti (bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
3,055 |
|
|
$76.60 |
| 2025 |
|
4,069 |
|
|
$72.61 |
| 2026 |
|
1,746 |
|
|
$69.00 |
| 原油カラー - wti (bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
428 |
|
|
$ |
63.36 |
— |
$75.50 |
| 2025 |
|
466 |
|
|
$ |
62.44 |
— |
$73.45 |
| 2026 |
|
273 |
|
|
$ |
64.00 |
— |
$71.50 |
| Natural gas swaps (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
32,200 |
|
|
$3.87 |
| 2025 |
|
55,205 |
|
|
$3.98 |
| 2026 |
|
41,745 |
|
|
$3.98 |
| Natural gas collars (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
7,743 |
|
|
$ |
3.89 |
— |
$5.05 |
| 2025 |
|
12,804 |
|
|
$ |
3.62 |
— |
$4.60 |
| NGL swaps (Bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
1,156 |
|
|
$25.92 |
| 2025 |
|
1,460 |
|
|
$23.88 |
| 原油ベーシススワップ(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
1,104 |
|
|
$1.49 |
| 2025 |
|
2,190 |
|
|
$1.77 |
| 天然ガスベーシス・スワップ(mmbtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
34,040 |
|
|
$(0.27) |
| 2025 |
|
43,800 |
|
|
$(0.24) |
| カレンダー月平均ロールスワップ(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
$ |
1,104 |
|
|
$0.72 |
| 2025 |
|
$ |
2,190 |
|
|
$0.45 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
******
nymex価格によるサマリーリザーブデータ
以下の表は、NYMEX価格を用いた2023年12月31日時点の当社およびSilverBowの過去の埋蔵量、PV-0およびPV-10を個別および合計ベースで示したものです。この埋蔵量感応度は、2024年5月31日時点の市場の将来予想価格に基づいて、資産の公正価値とこれらの資産から生み出されると予想されるキャッシュ・フローを表示する追加的な方法を提供するために記載しました。米国証券取引委員会（以下「SEC」）の過去の12ヶ月間の価格平均は、石油・天然ガス先物を反映していません。先渡価格は、ある時点における石油・天然ガス価格の市場予想に基づくものであるため、当社は、先渡価格を使用することにより、当社の埋蔵量に関する追加的な有用情報を投資家に提供することができると考えていますが、この情報は、SEC価格に基づいて提示されたデータの代替ではなく、有用な代替情報とみなされるべきものであることにご留意ください。また、ストリップ・プライシングは、同業他社との確認埋蔵量の相対的な規模や価値を比較するための基準として、同業他社の投資家に広く利用されており、特に同業他社との価格差の影響に対処しているため、適切かつ有用な情報を提供していると考えています。
NYMEXの価格設定に基づく当社とSilverBowのそれぞれの過去の埋蔵量の推定値PV-0とPV-10は、比較可能な期間のSECの価格設定に基づく当社とSilverBowのそれぞれの埋蔵量の推定値と同じベースで作成されました。NYMEX価格による埋蔵量の見積もりは、当社経営陣の内部システムを用いて算出されたものであり、独立した第三者の埋蔵量エンジニアによる作成または監査は受けておりませんが、価格およびシステムの若干の相違を除き、それ以外は同じパラメータを含んでおります。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日現在 |
|
Crescent(1) |
|
SilverBow(2) |
|
合計(3) |
| Net Proved Reserves: |
|
|
|
|
|
| Oil (MBbls) |
237,800 |
|
|
93,449 |
|
|
331,249 |
|
| Natural gas (MMcf) |
1,410,191 |
|
|
1,717,389 |
|
|
3,127,580 |
|
| NGLs (MBbls) |
104,327 |
|
|
70,923 |
|
|
175,250 |
|
| Total Proved Reserves (MBoe) |
577,159 |
|
|
450,604 |
|
|
1,027,763 |
|
| PV-0 (millions) (4) |
$ |
8,216 |
|
|
$ |
6,105 |
|
|
$ |
14,321 |
|
| PV-10 (millions) (4) |
$ |
4,924 |
|
|
$ |
2,851 |
|
|
$ |
7,775 |
|
| Net Proved Developed Reserves: |
|
|
|
|
|
| Oil (MBbls) |
164,829 |
|
|
39,586 |
|
|
204,415 |
|
| Natural gas (MMcf) |
1,267,630 |
|
|
775,961 |
|
|
2,043,591 |
|
| NGLs (MBbls) |
90,166 |
|
|
38,499 |
|
|
128,665 |
|
| 合計確認済み開発埋蔵量（mboe) |
466,267 |
|
|
207,413 |
|
|
673,680 |
|
| PV-0 (millions) (4) |
$ |
6,214 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
9,641 |
|
| PV-10 (millions) (4) |
$ |
4,067 |
|
|
$ |
1,948 |
|
|
$ |
6,015 |
|
| Net Proved Undeveloped Reserves: |
|
|
|
|
|
| Oil (MBbls) |
72,971 |
|
|
53,863 |
|
|
126,834 |
|
| Natural gas (MMcf) |
142,561 |
|
|
941,428 |
|
|
1,083,989 |
|
| NGLs (MBbls) |
14,161 |
|
|
32,424 |
|
|
46,585 |
|
| 埋蔵未開発鉱区合計 (mboe)) |
110,892 |
|
|
243,191 |
|
|
354,083 |
|
| PV-0 (millions) (4) |
$ |
2,001 |
|
|
$ |
2,679 |
|
|
$ |
4,680 |
|
| PV-10 (millions) (4) |
$ |
858 |
|
|
$ |
902 |
|
|
$ |
1,760 |
|
__________________
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Date: June 13, 2024
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EX-99.1
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Brandi Kendall
IR@crescentenergyco.com
Source: Crescent Energy
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