株探米国株
日本語 英語
エドガーで原本を確認する
false000083436500008343652024-05-092024-05-09

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年5月9日
BioLife Solutions, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 001-36362 94-3076866
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
3303 Monte Villa Parkway,
Bothell, WA 98021
(主たる事務所の所在地) (郵便番号)
登録者の電話番号(市外局番を含む(425) 402-1400
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
o 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
o 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
o 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
o 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading symbol 登録されている取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.001ドル BLFS the nasdaq stock market llc
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company o
o 2024年5月9日、BioLife Solutions, Inc.(以下「当社」)は、2024年3月31日に終了した第1四半期の未監査の財務結果と経営ハイライトを発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として提出されています。




Item 2.02 営業成績および財務状況
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit No. Description
99.1
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)




SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
  BioLife Solutions, Inc.
Date: May 9, 2024 By: /s/ Troy Wichterman
    Name: Troy Wichterman
Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 blfsq12024earningsrelease.htm EX-99.1 Document
image.jpg

3303 モンテ・ヴィラ・パークウェイ、スイート310|bothell, wa 98021 usa|866.424.6543電話|biolifesolutions.com
バイオライフ・ソリューションズ、2024年第1四半期決算を発表

細胞加工事業の売上高は前四半期比10%増の1,620万ドル

GAAPベースの売上総利益率は38%、純損失は1,020万ドル

非GAAPベースの調整後売上総利益率は40%から53%に拡大、調整後EBITDAは360万ドル(GCI冷凍機を除く)、13%となった。

コンファレンスコールは米国東部時間の本日午後4時30分に開始されます。

ワシントン州ボツェル(2024年5月9日)-細胞・遺伝子治療(「CGT」)および広範なバイオ医薬品市場向けにバイオ生産製品およびサービスを開発・提供するバイオライフ・ソリューションズ社(Nasdaq: BLFS)(「バイオライフ」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した3カ月間の業績を発表し、2024年の収益ガイダンスを確認した。

「最も価値のあるフランチャイズに集中するための戦略的再編成を進める一方で、中核となる細胞加工事業の収益基盤は前四半期に引き続き成長を遂げ、2024年に向けて順調なスタートを切ることができました。4月には、グローバル・クーリング社(以下GCI)のフリーザー事業の売却という重要な目標を達成し、直ちに財務状況を一変させることができました。GCIを除いた第1四半期のプロフォーマでは、調整後売上総利益率は40%から53%に、調整後EBITDAはマイナス120万ドルからプラス360万ドルに改善したはずです」とロデリック・デ・グリーフ会長兼CEOは述べた。「残りのフリーザー資産であるカスタムバイオジェニックシステムズ(CBS)の最終的な売却手続きなど、まだやるべきことは残っていますが、利益率の高い消耗品が総売上高に占める割合が高まったことで、営業レバレッジが効くようになり、当社はすでにはるかに健全な状態にあると確信しています。

「このことは、昨年末に始まった業界全体の回復が前進していることを裏付けるものです。「当社の生体保存用培地は、米国における関連業界主催のCGT臨床試験の70%以上をサポートしており、また、製品認可の増加や地理的拡大など、CGTのための建設的な規制環境により、当社の収益増加の勢いが持続可能であることを示す兆候が続いています。

2024年第1四半期 事業ハイライト

-当社の生体保存用培地について、新たに22件の米国FDAマスターファイルのクロスリファレンスを処理し、累計処理件数は716件となった。

-第1四半期の2件の追加承認に基づき、2024年3月31日現在、当社の生体保存用培地は15のユニークな商業用CGTに組み込まれており、今後12ヶ月以内にさらに11件の製品承認、地域拡大、または新たな適応症が発生すると予想される。

-2024年4月17日、当社は以前100%子会社であったGCIの売却を完了した。先に開示した通り、売却完了の条件として、GCIは貸借対照表に700万ドルの現金を保有する必要があり、うち490万ドルは当社が資金を提供し、当社はGCIの未払い債務約260万ドルを返済し、GCIのその他の特定の債務を引き受ける必要があった。



image.jpg

3303 モンテ・ヴィラ・パークウェイ、スイート310|bothell, wa 98021 usa|866.424.6543電話|biolifesolutions.com
2024年第1四半期業績

バイオライフ・ソリューションズは、米国で一般に認められた会計原則(GAAP)に基づき、また調整後(非GAAP)の様々な財務指標を提示しています。また、バイオライフ・ソリューションズは、連結ベースの調整後(非 GAAP)指標を表示しており、連結業績から GCI の業績を除いた非 GAAP 財務指標も表示しています。GAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の調整は本ニュースリリースの末尾に記載されています。

主要業績概要

GAAP基準、調整後(非GAAP基準)、およびGCIを除いた調整後(非GAAP基準)で表示される主な営業成績の概要は以下の通り:

(単位:千ドル) March 31,
CONSOLIDATED GAAP 2024
収益合計 $ 31,727 
売上総利益率 38  %
Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) 40  %
純損失 $ (10,221)
Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $ (1,190)
売上高に対する調整後EBITDAの比率(非GAAPベース) (4) %
EXCLUDING GCI (NON-GAAP)
収益合計 $ 26,779 
売上総利益率 51  %
調整後売上総利益率 53  %
純損失 $ (4,453)
調整後ebitda $ 3,583 
売上高に占める調整後ebitdaの割合 13  %


売上高

-2024年第1四半期の総収入は3,170万ドルで、2023年第1四半期の3,770万ドルから600万ドル(16%)減少し、前四半期比では100万ドル(3%)減少した。

細胞加工プラットフォームの売上高は1,620万ドルで、前年同期から280万ドル(15%)減少し、前四半期比では140万ドル(10%)増加した。

バイオストレージ・サービスのプラットフォーム収入は710万ドルで、2023年同期から140万ドル(25%)増加し、前四半期比では0.5百万ドル(7%)増加した。

冷凍・解凍システム・プラットフォームの売上は840万ドルで、前年同期から460万ドル(35%)減少し、前四半期比では290万ドル(26%)減少した。冷凍・解凍プラットフォーム売上840万ドルのうち、ThawSTAR製品ラインからの売上は0.3百万ドルであった。
Page 2

image.jpg

3303 モンテ・ヴィラ・パークウェイ、スイート310|bothell, wa 98021 usa|866.424.6543電話|biolifesolutions.com


売上総利益率

-2024 年第 1 四半期の売上総利益率(GAAP ベース)は 38%(2023 年第 1 四半期は 35%)。2024年度第1四半期の調整後売上総利益率(非GAAP基準)は40%(2023年度第1四半期は37%)。


OPERATING LOSS

-2024年度第1四半期の営業損失(GAAP基準)は1,010万ドル(2023年度第1四半期は1,360万ドル)。2024年第1四半期の調整後営業損失(非GAAP基準)は910万ドル(2023年第1四半期は1,060万ドル)。


純損失

-2024 年第 1 四半期の純損失(GAAP)は、2023 年第 1 四半期の 1,370 万ドルに対し、1,020 万ドル。2024年第1四半期の調整後純損失(非GAAP基準)は、2023年第1四半期の1,060万ドルに対し、900万ドルでした。


1株当たり損失

-2024年度第1四半期の1株当たり損失(GAAP)は、2023年度第1四半期の0.32ドルに対し0.22ドル。


調整後ebitda

-非GAAP指標である調整後EBITDAは、2023年第1四半期のマイナス110万ドルに対し、2024年第1四半期はマイナス120万ドルであった。


現金・現金同等物および有価証券

-2024年3月31日現在の現金、現金同等物および有価証券は4,610万ドル。

(金額は百万単位で表示されるため、上記のパーセンテージには四捨五入による差異が生じる場合がある。)

2024 Revenue Guidance

バイオライフ・ソリューションズは、2024年の売上高ガイダンスを9,550万ドルから1億ドルとする。これは、バイオライフの細胞処理およびバイオストレージサービスプラットフォームの予想に基づくもので、現在ではThawSTAR製品ラインの業績を含み、フリーザー製品ライン(GCIおよびCBS)からの収益は含まれていない。

-細胞加工プラットフォーム:6,600万ドルから6,850万ドル、2023年比0%から4%の増加。2023年下半期の売上高を年率換算した場合、17%から22%の伸びとなる。

Page 3

image.jpg

3303 モンテ・ヴィラ・パークウェイ、スイート310|bothell, wa 98021 usa|866.424.6543電話|biolifesolutions.com
-バイオストレージ・サービス・プラットフォーム:2,950万ドルから3,150万ドル、2023年比で5%から12%の増加。このプラットフォームにはThawSTAR自動解凍製品ラインが含まれる。ThawSTARがなければ、成長率は10%から16%となる。

経営陣は2024年通年の調整後EBITDAと調整後EBITDAのプラス成長を見込んでいる。

Page 4

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開

Page 5

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには



会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

At the Company

Troy Wichterman
Chief Financial Officer
(425) 402-1400
twichterman@biolifesolutions.com

Investors

LHA Investor Relations
Jody Cain
(310) 691-7100
jcain@lhai.com

Page 6

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
    
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
Page 7

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
Page 8

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探




会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情


Page 9

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情
Page 10

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご


会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情
























Page 11

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要



会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中


Page 12

image.jpg

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべ

# # #
Page 13