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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
_________________________________________________
FORM 8-K
_________________________________________________
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月9日
_________________________________________________
Hilton Grand Vacations Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
_________________________________________________
デラウェア 001-37794 81-2545345
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
6355 フロリダ州オーランド市メトロウェスト・ブールバード・スイート180番地 32835
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(407) 613-3100
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
_________________________________________________
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
o 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
o 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
o 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
o 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル HGV New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company o
o 2024年5月9日、ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されており、参照することにより本書に組み込まれます。

Item 2.02 営業成績および財務状況
本フォーム 8-K の本項目 2.02 に記載された情報は、本フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提出されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。
項目9.01 財務諸表および別紙。
(d) 出展物
Exhibit No. Description
Exhibit 99.1
Exhibit 104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
HILTON GRAND VACATIONS INC.
By: /s/ Daniel J. Mathewes
Daniel J. Mathewes
社長兼最高財務責任者
Date: May 9, 2024
EX-99.1 2 hgvq12024earningsreleaseex.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1
logoa.jpg
 投資家向けお問い合わせ先mark melnyk 407-613-3327 mark.melnyk@hgv.com メディア連絡先lauren george 407-613-8431 lauren.george@hgv.com
FOR IMMEDIATE RELEASE
ヒルトン・グランド・バケーションズ、2024年第1四半期決算を発表
フロリダ州オーランド（2024年5月9日）-ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（NYSE：HGV）（以下「HGV」または「当社」）は本日、2024年度第1四半期の業績を発表しました。
2024年第1四半期のハイライト1
-契約総売上高は6億3100万ドル。
-会員数は718,000人。2024年3月31日に終了した12ヶ月間のレガシーHGV-DRI事業の純オーナー成長率（NOG）は2%。
-2024年第1四半期の総収益は11億5,600万ドル（前年同期は9億3,400万ドル）。
総収入は、2023年同期間の400万ドルの正味認識に対し、当期間の200万ドルの正味認識の影響を受けた。
-2023年同期の株主帰属当期純利益7300万ドルに対し、第1四半期の株主帰属当期純損失は△400万ドル。
第1四半期の調整後株主帰属純利益は9900万ドル（2023年同期は9000万ドル）。
株主帰属当期純損失および調整後株主帰属当期純利益は、2023年同期における200万ドルの正味認識に対し、当期における300万ドルの正味認識の影響を受けた。
-第1四半期の希薄化後EPSは、前年同期の0.64ドルに対して(0.04)ドルだった。
第1四半期の調整後希薄化後EPSは0.95ドル（前年同期は0.79ドル）。
希薄化後EPSおよび調整後希薄化後EPSは、2023年同期における200万ドルの純額認識に対し、当期における300万ドルの純額認識、または当期および2023年同期における1株当たりそれぞれ0.03ドルおよび0.02ドルの純額認識の影響を受けた。
-第1四半期の調整後EBITDA（株主に帰属）は、前年同期の2億1,800万ドルに対して2億7,300万ドルだった。
株主に帰属する調整後EBITDAは、2023年同期の200万ドルの正味認識に対し、当期300万ドルの正味認識の影響を受けた。
-第1四半期中、当社は普通株式230万株を9,900万ドルで買い戻した。
2024年4月30日までに、当社は約4,700万ドルで約110万株を買い戻し、現在、2023年株式買戻しプランの利用可能残額は2億1,300万ドルとなっている。
-当社は、2024年通年の調整後EBITDA（繰延べおよび認識額を除く）のガイダンスを12億ドルから12億6,000万ドルの範囲に再提示する。
「ヒルトン・グランド・バケーションズCEOのマーク・ワンは、次のように述べています。「今年は好調なスタートを切ることができ、四半期を重ねるごとに勢いを増していることに大変勇気づけられました。「オーナービジネスが引き続き好調で、パッケージのアクティベーションもほぼ過去最高水準に戻ったことから、消費者の旅行意欲は引き続き旺盛であると楽観視しています。今年を振り返ると、ブルーグリーン・バケーションズの統合とリブランディング計画の推進に注力する一方、新たなパートナーとの提携により新たな成長の道を模索しています。また、最近発表したグレート・ウルフ・ロッジとの提携は、リードチャネルとツアーフローを拡大し、会員の皆様に新たな魅力的なバケーションオプションを提供するという当社のコミットメントを支えるものです。"
1.当社の当期実績および前期実績には、建設中のVOIの販売に関連する収益および直接費用の繰延に関連する影響が含まれており、これは建設が完了した時点で認識される。これらの影響は小冊子に反映されている。
1

Overview
2024年1月17日、HGVはブルーグリーン・バケーションズ・ホールディング・コーポレーション（以下「ブルーグリーン」または「ブルーグリーン・バケーションズ」）の買収を完了した。
2024年3月31日に終了した四半期の希薄化後EPSは、2023年3月31日に終了した四半期の0.64ドルに対し、(0.04)ドルだった。2024年3月31日に終了した四半期の株主帰属当期純損失および調整後EBITDAは、2023年3月31日に終了した四半期の株主帰属当期純利益および調整後EBITDAがそれぞれ7,300万ドルおよび2億1,800万ドルであったのに対し、それぞれ(4)百万ドルおよび2億7,300万ドルであった。2024年3月31日に終了した四半期の総収益は、2023年3月31日に終了した四半期の9億3,400万ドルに対し、11億5,600万ドルであった。
2024年3月31日に終了した四半期の株主に帰属する当期純損失および調整後EBITDAには、当期中に日本で建設中のプロジェクトのインターバル売却に関連する正味認識額3百万ドルが含まれている。当社は、ハワイにおけるプロジェクトの完成が見込まれる2024年に、これらのプロジェクトの収益および関連費用を認識し、繰り延べによる正味の影響を認識する予定である。
連結セグメント・ハイライト - 2024年第1四半期
不動産販売と融資
2024年3月31日に終了した四半期の不動産販売およびファイナンス部門の売上は6億8,700万ドルで、2023年3月31日に終了した四半期に比べ1億3,700万ドル増加した。不動産販売およびファイナンス事業の調整後 EBITDA および調整後 EBITDA 利益率は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期がそれぞれ 1.69 億ドルおよび 30.7%であったのに対し、2024 年 3 月 31 日に終了した四半期はそれぞれ 2.06 億ドルおよび 30.0%となった。2024 年第 1 四半期の不動産販売およびファイナンス部門の業績は、主に販売収入が 7,700 万ドル、ファイナンス収入が 3,000 万ドル増加したことにより増加しました。ブルーグリーン・バケーションズの加入は、2024 年 3 月 31 日に終了した第 1 四半期の VOI 売上高（純額）に 9,800 万ドル、セグメント調整後 EBITDA に 3,600 万ドルの寄与となりました。
不動産販売・金融事業の調整後EBITDAは、2023年3月31日に終了した四半期にマウイ・ベイ・ヴィラズ・フェーズIIIのプロジェクトに関連したVOIの売上高および関連費用の純額計上200万ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期にセソコ・プロジェクトの売上高純額計上300万ドルを反映しており、これらはともに報告された株主に帰属する調整後EBITDAを減少させた。
2024 年 3 月 31 日に終了した四半期の契約売上は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期に比べ、ブルーグリーン・バケーションズの寄与 1.36 億ドルを含め、1.08 億ドル増加し、6.31 億ドルとなりました。2024 年 3 月 31 日に終了する四半期は、2023 年 3 月 31 日に終了する四半期に比べ、ツアーは 33.7％増加し、VPG は 9.5％減少しました。2023 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期の契約売上に占めるフィー・フォー・サービスの売上は 15.8%であったのに対し、2023 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期は 33.3%であった。
2024 年 3 月 31 日に終了した四半期のファイナンス収益は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期から 3,000 万ドル増加しました。これは主に、オリジネーション・ポートフォリオの加重平均金利が 25bp 上昇したこと、および 2024 年 3 月 31 日現在のタイムシェア・ファイナンス債権ポートフォリオの帳簿残高が 2023 年 3 月 31 日に比べて増加したことによるものです。ブルーグリーン・バケーションズ・ポートフォリオの追加により、2024 年第 1 四半期の収益は 1,700 万ドル、金融利益は 900 万ドル増加した。
リゾート・オペレーションとクラブ・マネジメント
2024年3月31日に終了した四半期のリゾート事業およびクラブマネジメント事業の売上高は3億6,000万ドルで、2023年3月31日に終了した四半期に比べ5,800万ドル増加しました。リゾート事業およびクラブマネジメント事業の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2023年3月31日に終了した四半期がそれぞれ1億900万ドルおよび36.1％であったのに対し、2024年3月31日に終了した四半期はそれぞれ1億3,400万ドルおよび37.2％でした。ブルーグリーン・バケーションズは、2024年3月31日に終了した四半期の売上高に29百万ドル、セグメント調整後EBITDAの増加合計に10百万ドル寄与しました。
棚卸資産
当社の契約販売パイプラインの総額は、現在の価格で推定127億ドルである。
パイプラインの合計には、オープン中またはオープン間近のプロジェクトで現在販売可能な在庫に関連する84億ドルの売上が含まれる。残りの43億ドルは、登録、引渡し、建設により将来販売可能となる新規または既存プロジェクトの在庫に関するものである。
保有在庫はパイプライン全体の89.5％を占める。保有在庫パイプラインの約67.5%は現在販売可能である。
2

フィー・フォー・サービスの在庫は当社のパイプライン全体の10.5%に相当する。有料サービス在庫パイプラインの約53.9%は現在販売可能である。
パイプラインの20.7％がジャスト・イン・タイムの在庫、10.5％がフィー・フォー・サービスの在庫であり、資本効率の高い在庫は当社の契約販売パイプライン全体の31.2％を占めている。
Balance Sheet and Liquidity
2024年3月31日現在の現金および現金同等物合計は3億5,500万ドル、使途制限現金合計は3億2,300万ドルであった。
2024年3月31日現在、当社は51億4,400万ドルの社債（純額）（加重平均利率6.963％）および15億3,400万ドルのノンリコース社債（純額）（加重平均利率4.969％）を保有している。
2024年3月31日現在、当社の流動性は3億5,500万ドルの使途不指定の現金と2億9,300万ドルのリボルバ・ファシリティの借入枠で構成されている。
2024年3月31日現在、HGVはタイムシェア・ファシリティの下で総額4億6,000万ドルの借入枠を残している。このうち、HGVは証券化可能な4億5,500万ドルの抵当権付債券を保有しており、さらに3億2,100万ドルの抵当権付債券を保有しているが、最初の支払いの受領、権利譲渡、記録など、典型的なマイルストーンを達成次第、適格となる見込みである。
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の1,500万ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期は(1,900万ドル)でした。調整後フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の3,300万ドルに対し、2024年3月31日に終了した四半期は(3億7,400万ドル)でした。2024年3月31日に終了した四半期および2023年3月31日に終了した四半期の調整後フリー・キャッシュ・フローには、買収・統合関連費用としてそれぞれ1億2,100万ドルおよび2,500万ドルの戻し入れが含まれている。
2024年3月31日現在、予想されるすべてのコスト・シナジーを含む、12ヵ月後ベースの当社のネット・レバレッジ総額は約3.74倍である。
Subsequent Events
2024年4月25日、HGVはヒルトン・グランド・バケーションズ・トラスト2024-1Bを通じて、レガシー・ブルーグリーン・バケーションズのタイムシェア・ローン2億4,000万ドルの証券化を完了し、全体の加重平均金利は6.42%、全体の繰上金利は90.5%となった。調達資金は主に債務の返済およびその他の一般的な企業目的に使用されます。
3

会計基準コーディフィケーション・トピック606（以下「asc606」）に基づく報告書に含まれる建設工事の延期および／または認識の総額)
会計基準編纂書606に基づき報告される調整後EBITDAには、以下の表T-1に詳述されているように、建設関連の認識および収益と関連費用の繰り延べが含まれている。会計基準編纂書606では、当社はプロジェクトが建設中である期間に発生したプロジェクトの売上に係る収益および関連費用を、建設が完了する期間まで繰り延べます。

T-1
NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY
(単位：百万ドル)
2024
NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY FirstQuarter SecondQuarter ThirdQuarter FourthQuarter FullYear
voiの売却認識（繰延べ) $ 2  $ —  $ —  $ —  $ 2 
voi売上原価の認識（繰り延べ）(1) (1) —  —  —  (1)
販売およびマーケティング費用の認識（繰延べ) —  —  —  —  — 
Net construction recognitions (deferrals)(2) $ 3  $ —  $ —  $ —  $ 3 
株主に帰属する純損失 $ (4) $ —  $ —  $ —  $ (4)
非支配持分 2  —  —  —  2 
純損失 (2) —  —  —  (2)
支払利息 79  —  —  —  79 
Income tax benefit (11) —  —  —  (11)
減価償却費および償却費 62  —  —  —  62 
持分法による投資損益に含まれる支払利息、減価償却費および償却費 1  —  —  —  1 
EBITDA 129  —  —  —  129 
Other loss, net 5  —  —  —  5 
株式ベースの報酬費用 9  —  —  —  9 
Acquisition and integration-related expense 109  —  —  —  109 
Impairment expense 2  —  —  —  2 
Other adjustment items(3) 22  —  —  —  22 
調整後ebitda 276  —  —  —  276 
非支配持分に帰属する調整後ebitda 3  —  —  —  3 
株主に帰属する調整後EBITDA合計 $ 273  $ —  $ —  $ —  $ 273 
4

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