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Exhibit 99.1
ハワード・ヒューズ・ホールディングスが2024年第1四半期の業績を発表
力強い勢いは第1四半期も続き、好調な2024年への期待が再確認される
テキサス州ウッドランズ、2024 年 5 月 8 日 - ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インク(NYSE: HHH、以下「当社」)は本日、2024 年 3 月 31 日をもって終了した第 1 四半期の業績を発表しました。添付資料の財務諸表、添付資料、および非 GAAP 指標の調整表、ならびに別紙 99.2 の補足情報に、これらの業績の詳細が記載されています。
First Quarter 2024 Highlights:
–希薄化後1株当たり当期純損失は、前年同期の0.46ドルに対し1.06ドル。これは主に商業用地売却の減少、ザ・サミットの持分利益の減少、シーポート・エンタテインメントの分離独立に伴う販管費の増加に関連する。
–2024年通期のガイダンスに変更はなく、MPCのEBTは3億ドル、営業資産のNOIは2億5000万ドル、コンドミニアムの売上高は7億ドル、粗利益率は29%となる。
–総営業資産NOIは、オフィスと集合住宅の業績改善により前年比7%増の6,300万ドルとなった。
–HHHのコミュニティにおける新築住宅販売戸数は654戸となり、2023年第4四半期と比較して前四半期比で24%増加した。
–テラヴァリスTMの最初の村であるフロレオで、最初の住宅用地52エーカーが1エーカー当たり75万8000ドルという高値で販売された。
–ザ・ラウニウの182戸を含む、ワードビレッジ®の196戸のコンドミニアムの販売を契約。
–ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズでプレセールを開始-テキサス州で初のコンドミニアム開発であり、市場でも初の試みである。
「ハワード・ヒューズの最高経営責任者(CEO)であるデビッド・R・オライリーは、次のように述べています。「第1四半期は、当社の中核事業が引き続き力強い勢いを見せ、好調なスタートを切ることができました。「2024年のこれまでのところ、将来の土地販売の先行指標となる新築住宅の販売ペースが大幅に加速しており、最新の最高級コンドミニアム開発に対する需要も並外れています。営業資産部門では、営業純益が前年比7%増と好調な伸びを示しましたが、これは特にオフィスと集合住宅ポートフォリオの業績向上によるもので、この部門にとって記録的な年になると予想される堅実なスタートを切ることができました。
「当社MPCでは、新築住宅の販売戸数が654戸に増加し、HHHのコミュニティ全体では四半期ベースで過去3年間で最高となった。住宅用地の販売は第1四半期は低調だったが、これは主に、第2四半期と第3四半期に成約が予定されているサマーリンのスーパーパッドの成約時期によるもので、市場内の開発済み空き地の在庫は引き続き低水準にある。その結果、追加用地に対する住宅メーカーの関心は依然として高い水準にあり、今後数四半期は堅調な宅地販売が見込まれ、MPCのEBTは通年で約3億ドルとなる見込みです。
「アリゾナ州では、テラバリスの合弁事業フロレオにおいて、住宅建設業者への初の宅地販売が完了し、大きな節目を迎えました。合計で365区画、52エーカーの土地が1エーカーあたり75万8,000ドルで売却されましたが、これは当社の予想を上回る素晴らしい価格でした。第2四半期にはさらに多くの用地成約が見込まれ、2025年にはフロレオのグランドオープンが予定されている。
「ハワイでは、ザ・ラウニウ-ワードビレッジ11棟目のタワーの先行販売を開始しました。ハワイでは、ワードビレッジの11番目のタワーであるザ・ラウニウのプレセールスを開始し、わずか6週間で40%近い住戸を契約しました。ワードビレッジは引き続き予想を上回り、引渡済みで100%完売した6棟のタワーと、現在建設中またはプレセールス中のタワーを含め、総販売額は60億ドルに達しました。テキサス州では、リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズのプレセールスを開始しました。このウッドランズ市場初の高級コンドミニアム開発は、当社の予想をはるかに上回る価格で、HHHの販売新記録を樹立し、販売可能戸数の50%以上を先行販売し、販売開始初週の契約総収入は約2億5,000万ドルに達した。この素晴らしい販売ペースにより、2024年後半の着工を楽しみにしています。
「ようやく、シーポート・エンタテインメントの分社化に向けて大きな進展がありました。この日が近づくにつれ、シーポート・エンタテインメントのCEOであるアントン・ニコデマスの献身的なリーダーシップと彼の経験豊富な経営陣の下、これらのユニークなエンターテインメント関連資産の将来の可能性に興奮しています。ハワード・ヒューズにとって、純粋な不動産会社として運営することは、当社が最も得意とする世界クラスのマスタープラン・コミュニティの開発に戦略的に集中する上で、非常に大きな利点となる。ハワード・ヒューズにとって、純粋な不動産会社として運営することは、当社が最も得意とする、世界クラスのマスタープラン・コミュニティの開発に戦略的に集中する上で、非常に大きな利点となります。
Financial Highlights
Total Company
–HHHは、前年同期の2,270万ドル(希薄化後1株当たり0.46ドル)に対し、当四半期は5,250万ドル(希薄化後1株当たり1.06ドル)の損失を計上した。
–前年同期比で減少した主な要因は、MPCの商業用地販売の減少、ザ・サミットの持分利益の減少、シーポート・エンタテインメントのスピンオフ予定に伴う販管費の増加である。
–当社は、4億6,270万ドルの現金および現金等価物、10億ドルの未引出貸出コミットメントを有し、物件開発のために引出すことが可能であり、近い将来の債務償還も限られているため、引き続き強力な流動性を維持している。
Operating Assets
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業資産 NOI 総額は 6,350 万ドルで、前年同期の 5,920 万ドルから 430 万ドル(7%)改善しました。
–オフィスNOIは3,060万ドルで、前年同期比280万ドル(10%)増加した。これは主に、ウッドランズ®とサマーリン®の様々な物件(特に9950ウッドロッホ・フォレストと1700パビリオン)における好調なリース活動と減免期限満了によるものである。当四半期、HHH はウッドランズとダウンタウンコロンビアを中心に、合計 86,000 平方フィートに及ぶオフィスの新規または拡張リースを実行し、オフィスポートフォリオの 88%がリースされた。
–複合住宅の NOI は、スターリング・アット・ブリッジランドおよびダウンタウン・コロンビアのマーローのリー スアップが好調であったこと、および平均インプレース賃料が 4%増加したことにより、前年同期比 110 万ドル(9%)増の 1,380 万ドルとなった。これらの利益は、2023年第1四半期にヒューストン地域で発生した冬期天候関連の保険金回収により一部相殺された。当四半期末現在、安定化した集合住宅ポートフォリオは95%がリースされている。
–ウィングスパン(ブリッジランドにある263ユニットの新築一戸建て賃貸コミュニティ)の最終建設とリーシングの勢いは、2023年後半の最初のオープン以来好調だ。四半期末現在、全住戸の63%が完成し、28%が賃貸中である。ウィングスパンは第2四半期に完全に完成する予定である。
–2月、ウッドランズのクリークサイド・パーク・メディカル・プラザ・オフィス・ビルを1,400万ドルで売却し、480万ドルの売却益を得た。
MPC
–MPCの第1四半期のEBTは2,430万ドルで、前年同期の6,240万ドルに比べ61%減少した。土地販売は四半期ごとに変動するため、2024年の残りの期間は大幅に増加する見込みであり、その結果、通年のEBT見通しは中間点で3億ドルと好調である。
–商業用地の売上は、前年度にブリッジランド®で109エーカーの売却があったため、2,250万ドル減少した。
–住宅用地の売上は前年同期比で440万ドル減少したが、これは主にウッドランズのアリア・アイル(一等地のゲーテッド・コミュニティ)における注文用地の売上が1,010万ドル減少したためである。この減少は、ブリッジランドの土地販売が620万ドル増加したことで一部相殺された。
–これは主に、前年度にウッドランズとサマーリンにおいて、1エーカー当たり290万ドルの注文分譲地を販売したことが大きく貢献したためです。これらの注文分譲を除くと、1エーカー当たりの平均価格は前年同期比で15%上昇した。
–アリゾナ州では、テラヴァリスの最初の村であるフロレオの住宅用地52エーカーが、1エーカー当たり平均価格758,000ドルで売却された。これらの売却は、第1四半期のHHHのMPC持分利益120万ドルに貢献した。
–HHHのコミュニティで販売された新築住宅は合計654戸で、2023年第4四半期比24%増、前年同期比18%増となった。
–MPCの持分法による利益は1,470万ドルの損失となり、前年同期比で1,880万ドルの減益となったが、これは主にサミットに関連したもので、フロレオの貢献増により一部相殺された。
Strategic Developments
–ザ・ラウニウ-ワードビレッジの11棟目のコンドミニアムは2月に先行販売を開始した。四半期末現在、182戸が契約済みで、タワーの485戸の38%に相当し、将来の売上高は2億9900万ドル。
–ザ・パークウォードビレッジ®とカラエ®で14戸の販売を契約。当四半期末現在、ザ・パークウォード・ヴィレッジは95%、カラエは90%の先行販売済み。カラエは第2四半期に着工予定。
–ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズは、ウッドランズ湖畔に建設された111戸の高級コンドミニアムで、3月下旬から先行販売を開始した。四半期末時点で、販売可能戸数の50%に当たる56戸が予想を上回る価格で先行販売された。
–H-E-B食料品店を核店舗とし、インライン小売店やレストランを含む28,000平方フィートのブリッヂランドの小売開発、ヴィレッジ・グリーン・アット・ブリッヂランド・セントラルの建設に着手。
–HHHは、ワードビレッジのワイエア®における窓の施工不良に関連した最終的な修復費用として、当四半期中に300万ドルを計上した。HHHは引き続き、ゼネコンおよびその他の責任ある当事者に対し、ワイエアの窓の修復費用全額の回収を精力的に追求していく。
Seaport
–シーポートの収入は1,150万ドルで、2023年第1四半期に比べ0.4百万ドル(3%)減少しましたが、これは主に、今年度の天候不順に関連したピア17のレストラン収入の減少、およびスポンサー収入の減少によるものです。これは、現在100%入居しているフルトン・マーケット・ビルの賃貸料収入の改善により一部相殺された。
–シーポートのNOIは860万ドルのマイナスとなり、前年同期比で300万ドルの減少となったが、これは主に売上構成と、今年末のスピンオフを見越したシーポート・エンターテイメントの立ち上げに関連する費用の増加によるものである。非連結ベンチャーからの損失890万ドルを含むシーポートNOIの合計は、1750万ドルの損失となった。
–ティン・ビル・バイ・ジャン・ジョルジュの持分法による投資損失は870万ドル、前年同期比では0.4百万ドル、前四半期比では3.2百万ドルの改善となった。この改善は主に、ジャン・ジョルジュがシーポート・エンタテインメントの新経営陣と協力して実施した、効率性の向上と会場の運営基盤の変更によるものです。
Full Year 2024 Guidance
–2024年通年のガイダンスに変更はない。
–MPCのEBTは、安定した住宅ローン金利と中古住宅の需給逼迫を追い風に、2024年中は堅調に推移すると予測される。サマーリン、ブリッジランド、ザ・ウッドランズ・ヒルズ®の新築住宅販売は好調で、住宅用地に対する住宅メーカーの需要が続くと予想される。テラヴァリスの最初の村であるフロレオでの最初の土地販売も、2024年にエクイティ収益の増加に寄与する見込みである。これらの前年比利益は、2023年中の例外的な商業用地の販売と業者の価格参加に伴うEBTの減少、およびウッドランズのアリア・アイルとサマーリンのサミットで販売可能な注文用地の在庫の減少によって相殺される見込みです。その結果、2024年のMPC EBTは前年比10%から15%の小幅減となり、その中点は約3億ドルになると予想される。
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業資産NOIは、ダウンタウンコロンビア、サマーリン、ブリッジランドの新規開発集合住宅における稼働率の上昇、ダウンタウンコロンビア、ワードビレッジ、ウッドランズにおける小売リースの改善と新規テナントから恩恵を受けると予想される。オフィス・ポートフォリオは、2023年半ば以降の好調なリーシングの勢いから恩恵を受けると予想されるが、新規リースの多くにフリーレント期間があり、テナントの空室や2024年に竣工予定の新規オフィス開発の影響もあるため、オフィスNOIは前年比比較的横ばいとなる可能性が高い。全体として、2024年の営業資産NOIは前年比1%~4%増の範囲となり、その中点は約2億5,000万ドルとなる見込みである。これには、シーポート・エンタテインメントのスピンオフに含まれると予想されるLas Vegas Aviators®およびLas Vegas Ballpark®からのNOI約500万ドルが含まれる。
–コンドミニアムの販売収入は6億7,500万ドルから7億2,500万ドル、粗利益率は28%から30%と予想される。コンドミニアム販売収入は、ビクトリア・プレイス(Victoria Place®)(ワードビレッジにある349戸の高級開発物件)の成約に牽引される。ビクトリア・プレイスは100%事前販売済みで、2024年第4四半期後半に完成予定。このガイダンスでは、ヴィクトリア・プレイスのコンドミニアム販売収入のうち約7,500万ドルが2025年第1四半期に発生すると見込んでいる。
–シーポート・エンタテインメントのスピンオフに伴う現金支出約2500万ドルおよび現金支出を伴わない株式報酬約500万ドルを除いた現金G&Aは8000万ドルから9000万ドルとなる見込みです。
コンファレンスコール&ウェブキャスト情報
ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インクは、2024年5月9日(木)東部時間午前10時(中部時間午前9時)より、2024年第1四半期決算電話会議を開催いたします。ハワード・ヒューズのウェブサイトから、ライブ・ウェブキャストで決算説明会をお聞きください。電話での質疑応答を希望される方は、ハワード・ヒューズの決算説明会登録ウェブサイトから事前にご登録ください。登録者全員に、ライブ・コールにアクセスできるダイヤルイン情報とPINが送られます。決算説明会のオンデマンド再生は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
当社は主に、1株当たりの純資産価値を高めることにより、株主価値を創造することに注力しています。当社の事業の性質上、MPCの土地売却のタイミング、マンション収益の認識、および営業事業のプレオープン費用により、当期純利益が短期的に変動することがしばしばありますが、そのため、純資産価値創造に向けた進捗状況を追跡する上で、以下にまとめた指標が最も有用であると考えています。
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3月31日までの3ヶ月間, |
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$ in thousands |
2024 |
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2023 |
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$ Change |
% Change |
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Operating Assets NOI (1) |
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Office |
$ |
30,598 |
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$ |
27,785 |
|
|
$ |
2,813 |
|
10 |
% |
|
|
|
|
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|
小売 |
14,567 |
|
|
14,618 |
|
|
(51) |
|
— |
% |
|
|
|
|
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|
Multi-family |
13,777 |
|
|
12,633 |
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|
1,144 |
|
9 |
% |
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|
その他 |
(623) |
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(823) |
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200 |
|
24 |
% |
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Redevelopments (a) |
— |
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(10) |
|
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10 |
|
100 |
% |
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Dispositions (a) |
(55) |
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107 |
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(162) |
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(151) |
% |
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Operating Assets NOI |
58,264 |
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|
54,310 |
|
|
3,954 |
|
7 |
% |
|
|
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|
非連結子会社からのnoiの当社持分相当額 |
5,222 |
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|
4,860 |
|
|
362 |
|
7 |
% |
|
|
|
|
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|
Total Operating Assets NOI |
$ |
63,486 |
|
|
$ |
59,170 |
|
|
$ |
4,316 |
|
7 |
% |
|
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|
予想される安定したnoi 営業資産(単位:百万ドル) |
$ |
357.8 |
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|
$ |
363.5 |
|
|
$ |
(5.7) |
|
(2) |
% |
|
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|
|
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MPC |
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Acres Sold - Residential |
31 |
|
|
32 |
|
|
(1) |
|
(2) |
% |
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Acres Sold - Commercial |
4 |
|
|
109 |
|
|
(105) |
|
(97) |
% |
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|
1エーカーあたりの価格 - 住宅 |
600 |
|
|
836 |
|
|
(236) |
|
(28) |
% |
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|
|
|
|
|
1エーカーあたりの価格 - 商業 |
801 |
|
|
247 |
|
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554 |
|
NM |
|
|
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|
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|
|
MPC EBT |
$ |
24,251 |
|
|
$ |
62,372 |
|
|
$ |
(38,121) |
|
(61) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seaport NOI (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Landlord Operations |
$ |
(4,853) |
|
|
$ |
(4,290) |
|
|
$ |
(563) |
|
(13) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Landlord Operations - Multi-family |
58 |
|
|
28 |
|
|
30 |
|
107 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Managed Businesses |
(3,142) |
|
|
(2,536) |
|
|
(606) |
|
(24) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Tin Building |
2,258 |
|
|
2,415 |
|
|
(157) |
|
(7) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Events and Sponsorships |
(2,926) |
|
|
(1,202) |
|
|
(1,724) |
|
(143) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Seaport NOI |
(8,605) |
|
|
(5,585) |
|
|
(3,020) |
|
(54) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
非連結子会社からのnoiの当社持分相当額 |
(8,902) |
|
|
(9,591) |
|
|
689 |
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Total Seaport NOI |
$ |
(17,507) |
|
|
$ |
(15,176) |
|
|
$ |
(2,331) |
|
(15) |
% |
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|
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Strategic Developments |
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マンションの権利とユニット販売 |
$ |
23 |
|
|
$ |
6,087 |
|
|
$ |
(6,064) |
|
(100) |
% |
|
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(a)再開発のために戦略的開発部門に移管された物件および売却された物件は、表示されている全期間について個別に表示されている。
NM - Not Meaningful
Financial Data
(1)GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表、および非GAAPベースの財務指標が投資家にとって有用な情報を提供すると経営陣が考える理由を示す記述については、添付の付録を参照のこと。
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
Cristina Carlson, 646-822-6910
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