リングエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

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FORM 8-K

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現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告書の日付2024年5月6日

(最も早く報告されたイベントの日付)

______________________________________________________________________________________

RING ENERGY, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_______________________________________________________________________________________________________

ネバダ

001-36057

90-0406406

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1725 ヒューズ・ランディング・ブルバード、スイート900

The Woodlands, TX 77380

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(281) 397-3699

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable.

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル	REI	NYSE American

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年5月6日、リングエナジー社（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙 99.1 としてここに添付される。

別紙99.1を含め、項目2.02に従って提出された本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同法に基づく法的責任の対象ともみなされず、1933年証券法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされないものとします。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年5月7日、当社は経営陣が適宜使用することを意図している会社説明資料（以下「説明資料」）をウェブサイトに掲載しました。当社は、現在および潜在的な投資家、融資先、債権者、ベンダー、顧客、その他当社および当社の事業に関心を持つ人々に対するプレゼンテーションにおいて、場合によっては修正を加えてプレゼンテーション資料を使用する可能性があります。

本プレゼンテーション資料に含まれる情報は、当社が米国証券取引委員会に提出する書類や、当社がプレスリリースその他の方法で随時公表するその他の公表情報との関連において考慮されるべき要約情報です。本プレゼンテーション資料は、本Form 8-Kの日付現在のものです。当社は、将来、本Form 8-Kの日付以降に発生した事象や状況を反映させるために、本プレゼンテーション資料を更新することを選択する可能性がありますが、その義務を負うものではありません。本プレゼンテーション資料は、本Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。

別紙99.2を含め、項目7.01に従って提出されたForm 8-Kの本現行報告書に記載された情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条に基づく責任の対象ともみなされず、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。本Form 8-K最新報告書を提出し、項目7.01に従って本情報を提供することにより、当社は、別紙99.2も含め、本Form 8-K最新報告書に記載されている情報のうち、規制FDによってのみ開示が義務付けられている情報の重要性を認めるものではありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

このForm 8-K最新報告書には以下の添付資料が含まれています：


Exhibit No.									Description
99.1									2024年5月6日付プレスリリース
99.2									2024 年 5月7日付プレゼンテーション資料
104									cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		RING ENERGY, INC.

Date:	May 7, 2024	By:	/s/ Travis T. Thomas
			Travis T. Thomas
			Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q12024earningsrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

リングエナジー、2024年第1四半期の業績を発表、2024年第2四半期の見通しと2024年通年のガイダンスを改めて発表

~ 原油とBOEの販売量は第1四半期ガイダンスの上限を上回る

~ BOE当たりのLOEと設備投資額が第1四半期ガイダンスの下限を下回った。

テキサス州ウッドランズ - 2024年5月6日 - リングエナジー社（NYSEアメリカン：REI）（以下「リング社」または「当社」）は本日、2024年第1四半期の営業および財務結果を発表しました。また、2024 年第 2 四半期の見通しと、2024 年通年の操業・財務ガイダンスを改めて発表しました。

First Quarter 2024 Highlights

-売上高は日量13,394バレル（Bo/d）で、ガイダンスの上限を5%上回った；

総販売量は19,034バレル／日（石油70％）、ガイダンスの上限を3％上回った；

-当期純利益は550万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）で、これには税引前デリバティブ契約損失1,900万ドルが含まれる；

-調整後純利益1は2,030万ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）を達成したが、これはデリバティブ損失の未実現部分、株式ベースの報酬および関連する税金の影響を除いたものである；

-リース営業費用（LOE）は1BOE当たり10.60ドルで、ガイダンスの下限を下回った；

-調整後EBITDA1 は6,200万ドル、営業活動によるキャッシュ・フローは4,520万ドルであった；

-資本支出は3,630万ドルで、リング社のガイダンス範囲の下限を下回った；

第1四半期に11の生産井の掘削と完成に成功し、うち5井は期後半に稼動した；

-調整後フリー・キャッシュフロー1は1,560万ドルを達成し、18四半期連続でキャッシュフローの黒字を維持；

-2023年8月のFounders社買収完了以来、当四半期中に300万ドルの返済と3,300万ドルの返済を行い、2024年第1四半期を4億2,200万ドルの借入残高で終了；

2024年3月31日現在の流動性は1億7,930万ドル、レバレッジ比率2は1.67倍；

-2024年第2四半期の販売量、営業費用、設備投資に関するガイダンスを発表し、2024年通年の見通しを改めて発表。

取締役会長兼最高経営責任者（CEO）のポール・D・マッキニーは、次のようにコメントした。「2024年第1四半期の営業および財務の業績は、多くの面で予想を上回り、2024年に訪れると思われる機会を活用するための会社の位置づけを確立し、キャッシュフロー創出を最大化する当社の戦略の利点をさらに強調するものとなりました。今期の調整後フリー・キャッシュフローは前年同期比で48%以上増加しました。当社の資本支出プログラムが堅調に推移したことに加え、全体的なコストとダウンタイムの削減に引き続き注力した結果、初冬の嵐の影響にもかかわらず販売量が予想を上回り、掘削・完成プログラムに関連する資本コストが減少し、多くの油田操業地域でBOEあたりの揚油コストが減少しました。取締役会および経営陣を代表し、このような結果をもたらしたオフィスおよび現場の従業員の卓越した実行力に感謝いたします。"

1 非GAAP財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP情報」セクションを参照。

2 レバレッジ比率の算出方法については、本リリースの「Non-GAAP情報」の項を参照のこと。

マッキニー氏は最後に、「2024年の残り期間を見据えても、バランスシートのさらなる改善に重点を置くことに変わりはありません。石油生産量を有機的に維持するか、わずかに増加させることを目的とした規律ある資本支出プログラムを継続し、コスト削減のさらなる機会を模索していきます。そして最後に、戦略的で付加価値の高い、バランスシートを強化するような買収の追求を通じて成長する機会を探し続けます」。

Summary Results


	Q1 2024	Q4 2023	2024年第1四半期～2023年第4四半期増減率	Q1 2023	2024年第1四半期～2023年第1四半期増減率
Net Sales (Boe/d)	19,034	19,397	(2)%	18,292	4%
Crude Oil (Bo/d)	13,394	13,637	(2)%	12,660	6%
Net Sales (MBoe)	1,732.1	1,784.5	(3)%	1,646.3	5%
実現価格-全製品 ($/boe))	$54.56	$56.01	(3)%	$53.50	2%
Revenues ($MM)	$94.5	$99.9	(5)%	$88.1	7%
Net Income ($MM)	$5.5	$50.9	(89)%	$32.7	(83)%
Adjusted Net Income ($MM)	$20.3	$21.2	(4)%	$25.0	(19)%
Adjusted EBITDA ($MM)	$62.0	$65.4	(5)%	$58.6	6%
Capital Expenditures ($MM)	$36.3	$38.8	(7)%	$38.9	(7)%
調整後フリー・キャッシュ・フロー ($mm))	$15.6	$16.3	(4)%	$10.5	48%

財務概要：2024年度第1四半期の純利益は550万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）で、これには税引き前未実現商品デリバティブ損失1,760万ドル（現金支出なし）および税引き前株式報酬170万ドルが含まれる。調整後純利益は2,030万ドル、希薄化後1株当たり0.10ドルであった。2023年第4四半期の純利益は5,090万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）で、これには税引き前未実現商品デリバティブ利益3,250万ドル（現金支出なし）、税引き前株式報酬250万ドル、税引き前取引関連費用0.4百万ドルが含まれる。2023年第4四半期の調整後純利益は2,120万ドル、希薄化後1株当たり0.11ドルであった。2023年第1四半期の純利益は3,270万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）で、これには税引前未実現商品デリバティブ利益1,010万ドル（現金支出なし）および税引前株式報酬190万ドルが含まれます。2023年度第1四半期の調整後純利益は2,500万ドル（希薄化後1株当たり0.13ドル）であった。

調整後EBITDAは、2023年第4四半期が6,540万ドル、2023年第1四半期が5,860万ドルであったのに対し、2024年第1四半期は6,200万ドルで、前年同期比6%の増加となった。

2024年度第1四半期の調整後フリー・キャッシュフローは1,560万ドルで、2023年度第4四半期は1,630万ドル、2023年度第1四半期は1,050万ドルであった。これには、2024年第1四半期の資本支出3,630万ドル（2023年第4四半期は3,880万ドル、2023年第1四半期は3,890万ドル）が含まれる。

調整後営業キャッシュフローは、2023年第4四半期が5,510万ドル、2023年第1四半期が4,940万ドルであったのに対し、2024年第1四半期は5,190万ドルであった。

調整後純利益、調整後EBITDA、調整後フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標であり、本リリースの後半に記載されている "非GAAPベースの財務情報 "の表の中で、より詳細に説明され、最も比較可能なGAAPベースの財務指標と調整されている。

販売量、価格、収益：2024年第1四半期の販売量は19,034Boe/d（石油70％、天然ガス15％、NGL15％）、1,732,057Boeであった。当社の2024年第1四半期のガイダンスは、12,420～12,765Bo/dを含む18,000～18,500Boe/dであり、実績はそれぞれガイダンスの上端を3％、5％上回った。2024年第1四半期の販売量にプラスの影響を与えたのは、2023年8月に完了したファウンダーズ社の買収、進行中の開発プログラムに関連して期間中にオンライン化された生産量の増加、および2月と3月のダウンタイムが予想より少なかったことである。

2023年第4四半期の販売量は19,397Boe/d（石油70％、天然ガス15％、NGL15％）、1,784,490Boe、2023年第1四半期の販売量は18,292Boe/d（石油69％、天然ガス16％、NGL15％）、1,646,306Boeであった。2024年第1四半期の販売量は、石油1,218,837バレル（「Bbls」）、天然ガス1,496,507千立方フィート（「Mcf」）、NGL263,802Bblsであった。

2024年第1四半期の平均販売価格は、原油が1バレル当たり75.72ドル、天然ガスが1マクフ当たり(0.55)ドル、NGLが1バレル当たり11.47ドルであった。天然ガスおよびNGLの実現価格は、受入価格の手数料引き下げによる影響を受けた。2024 年第 1 四半期の加重平均天然ガス価格は 1 マクフ当たり 1.19 ドルで、加重平均受取手数料は 1 マクフ当たり△1.74 ドルと相殺され、加重平均 NGL 価格は 1 バレル当たり 21.40 ドルで、加重平均受取手数料は 1 バレル当たり△9.93 ドルと相殺された。当期の平均販売価格は 54.56 ドルとなり、前年同期の 56.01 ドルから 3%の下落、前年同期の 53.50 ドルから 2%の上昇となった。2024年第1四半期のNYMEX WTI先物価格との平均原油価格差は1バレル当たりマイナス1.34ドル、NYMEX先物価格との平均天然ガス価格差は1Mcf当たりマイナス2.57ドルであった。

2024 年第 1 四半期の売上は 9,450 万ドルで、2023 年第 4 四半期は 9,990 万ドル、2023 年第 1 四半期は 8,810 万ドルであった。2024年第1四半期の売上高が2023年第4四半期から5％減少したのは、実現価格の低下と全体的な販売量の若干の減少によるものである。

リース営業費用（以下「LOE」）：LOEは、費用化されたワークオーバーおよび設備メンテナンスを含み、2024年第1四半期は1,840万ドル（1Boe当たり1,060ドル）で、当社のガイダンス（1Boe当たり1,075～11.25ドル）の下限を下回った。1Boe当たりのLOEは、経費の削減と生産量の増加により予想を下回った。2023年第4四半期のLOEは1,870万ドル（1Boe当たり10.50ドル）、2023年第1四半期のLOEは1,750万ドル（1Boe当たり10.61ドル）であった。

集荷・輸送・加工（GTP）費用：以前開示した通り、2022年5月1日付の契約変更により、当社は天然ガスを処理するまでの所有権および管理権を保持しなくなった。その結果、GTPコストは費用項目としてではなく、天然ガス販売価格への減額として反映されるようになった。天然ガス処理事業者との契約では、ガスの支配権により費用を費用として計上する必要がある契約が1件のみ残っている。

従価税：従価税は、2023 年第 4 四半期が BOE あたり 0.92 ドル、2023 年第 1 四半期が BOE あたり 1.01 ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は BOE あたり 1.24 ドルとなった。

生産税：生産税は、2023 年第 4 四半期が 2.78 ドル/BOE、2023 年第 1 四半期が 2.68 ドル/BOE であったのに対し、2024 年第 1 四半期は 2.56 ドル/BOE となった。生産税は3期間とも売上高の4.7％～5.0％であった。

減価償却費、減価償却費および償却費（以下「DD&A」）および資産除去債務（Asset Retirement Obligation）計上額：DD&A は、2023 年第 4 四半期の BOE あたり 13.76 ドル、2023 年第 1 四半期の BOE あたり 12.92 ドルに対し、2024 年第 1 四半期は BOE あたり 13.74 ドルでした。資産除却債務による増加は、2023 年第 4 四半期が BOE あたり 0.20 ドル、2023 年第 1 四半期が BOE あたり 0.22 ドルであったのに対して、2024 年第 1 四半期は BOE あたり 0.20 ドルであった。

一般管理費（以下「G&A」）：2024年第1四半期の一般管理費は750万ドル（BOE当たり4.31ドル）であったのに対し、2023年第4四半期は820万ドル（BOE当たり4.58ドル）、2023年第1四半期は710万ドル（BOE当たり4.33ドル）であった。現金支出を伴わない株式ベースの報酬を除いた販管費は、2024年第1四半期が570万ドル（Boe当たり3.32ドル）であったのに対し、2023年第4四半期は570万ドル（Boe当たり3.20ドル）、2023年第1四半期は520万ドル（Boe当たり3.15ドル）であった。現金支出を伴わない株式報酬と取引費用を除いた販管費は、2023年第4四半期が540万ドル（Boe当たり3.00ドル）、2023年第1四半期が520万ドル（Boe当たり3.15ドル）であったのに対し、第1四半期は570万ドル（Boe当たり3.32ドル）であった。

支払利息：支払利息は、2023 年第 4 四半期が 1,160 万ドル、2023 年第 1 四半期が 1,040 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 1,150 万ドルであった。

デリバティブ（損失）益：2024年度第1四半期に、リング社は商品デリバティブ契約に関して1,900万ドルの純損失を計上しました。これには、実現した現金の商品デリバティブ損失150万ドルと、現金以外の未実現の商品デリバティブ損失1,760万ドルが含まれます。

これに対し、2023年度第4四半期は、実現した現金商品デリバティブ損失330万ドル、未実現の現金支出を伴わない商品デリバティブ利益3,250万ドルを含め、2,930万ドルの純利益を計上した。2023年第1四半期には、実現した現金商品デリバティブ損失060万ドル、未実現の現金支出を伴わない商品デリバティブ利益1,010万ドルを含め、商品デリバティブ契約の純利益950万ドルを計上した。

2024年3月31日現在の当社の未決済デリバティブ・ポジションの概要は、本リリースで後述する表に記載されている。

2024年の残り期間（4月から12月まで）については、石油約150万バレル（石油販売ガイダンスの中間値の約43％）と天然ガス約19億立方フィート（天然ガス販売ガイダンスの中間値の約41％）をヘッジしている。

法人税：現金支出を伴わない法人税引当金として、2023 年第 4 四半期は 790 万ドル、2023 年第 1 四半期は 200 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 170 万ドルを計上した。

貸借対照表と流動性：2024年3月31日現在の総流動性（現金および現金同等物に当社の信用枠の借入可能額を加えたもの）は1億7,930万ドルで、2023年12月31日から3%増加した。2024年3月31日時点の流動性は、140万ドルの現金および現金同等物と、信用状のための3,500万ドルの減少を含む、リング社のリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額1億7,800万ドルで構成されている。2024年3月31日現在、当社の信用枠の借入残高は4億2200万ドルで、現在の借入ベースは6億ドルである。過去と同様、当社は市況、資本支出の時期と水準、その他の考慮事項次第で、将来のさらなる債務削減を目指している。

資本支出2024年第1四半期の資本支出は3,630万ドルで、当社ガイダンスの3,700万ドルから4,200万ドルを下回ったが、掘削・完成した生産井の数は合計11本で、当社ガイダンスの上限を上回った。2024年第1四半期には、ノースウエストシェルフで1マイルの水平井戸を2本掘削・完成させた（1本は権益99.5％、もう1本は権益100％）。セントラル・ベイスン・プラットフォームでは、9本の井戸を掘削・完成させた。具体的には、アンドリュース郡（Andrews County）において1マイル水平井戸を3本、エクター郡（Ector County）において垂直井戸を3本、クレーン郡（Crane County）において垂直井戸を3本掘削・完成させた。また、セントラル・ベイスン・プラットフォームでは、第2四半期に予定していたエクター郡の塩水処理井（SWD）1本を掘削・完成させた。

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Al Petrie, Senior Partner

Phone: 281-975-2146 Email: apetrie@ringenergy.com

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