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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
3801 S. Oliver
Wichita, KS 67210
www.spiritaero.com
スピリット・エアロシステムズ、2024年第1四半期決算を発表
First Quarter 2024
-売上高17億ドル
-EPSは$(5.31)、調整後EPS*は$(3.93)
-営業活動で使用した現金は4億1,600万ドル、フリー・キャッシュフロー*は4億4,400万ドル
-スピリット・エアロシステムズ買収の可能性についてボーイングと協議中。
カンザス州ウィチタ、2024 年 5 月 7 日 - スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス（NYSE：SPR）（「スピリット」、「スピリット・エアロシステムズ」または「当社」）は、2024 年第 1 四半期の業績を発表しました。
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| 表1.要約財務情報（非監査) |
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1st Quarter |
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| (単位：百万ドル、1株当たりデータを除く) |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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| Net Revenues |
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$1,703 |
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$1,431 |
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19 |
% |
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| Operating Loss |
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($528) |
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($95) |
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| 売上高に占める営業損失の割合 |
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(31.0%) |
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(6.6%) |
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| 純損失 |
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($617) |
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($281) |
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| 売上高に占める純損失の割合 |
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(36.2%) |
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(19.6%) |
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| 1株当たりの損失（完全希薄化後) |
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($5.31) |
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($2.68) |
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(98 |
%) |
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| 調整後1株当たり損失（完全希薄化後）* |
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($3.93) |
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($1.69) |
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| 完全希薄化後加重平均株式数 |
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116.2 |
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104.9 |
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| ** 100%を超えるか、または意味のない金額を示します。 |
「第1四半期はいくつかの出来事で特徴づけられましたが、中でも非常に重要だったのは、ボーイング社とのパートナーシップによる生産システムの安全性と品質の改善でした。私たちはボーイング社と協力し、737型機の機体製品検査をウィチタにある私たちの工場で作業が行われる場所に可能な限り近づけるようにしました。これは、品質を向上させ、手戻りをなくし、両社の生産システム全体に利益をもたらす重要な成果です」と、スピリット・エアロシステムズのパット・シャナハン社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。
Boeing 737 Update
2024年3月1日現在、スピリット社とボーイング社は、レントン最終組立工場への輸送前に、適合性を確認するための共同製品検証を行っています。その結果、スピリット社からボーイング社への納入が遅延し、未納機がカンザス州ウィチタに積み上げられているため、在庫および契約資産の水準が上昇し、営業キャッシュフローが減少しています。
2023年後半に、当社は、現在延期されている生産率の引き上げに備えました。スピリットの現在のボーイング 737 型機の生産速度は月産約 31 機であり、今年末まではこの水準を維持する予定です。内部費用とサプライチェーン関連費用の両方を含む工場費用を調整し、生産率の急変に対応するスピリットの能力は、2024 年を通して業績とキャッシュフローに重大な影響を及ぼすでしょう。
売上高
スピリットの 2024 年第 1 四半期の収益は前年同期から増加しましたが、これは主に商業プロ グラムの生産活動の増加および防衛・宇宙事業の収益の増加によるものです。2024 年第 1 四半期の全体的な納入隻数は、前年同期の 346 隻から 307 隻に減少しました。
2024年第1四半期末時点のスピリットの受注残は約490億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商業プラットフォームに関する作業パッケージが含まれる。
Earnings
2024 年第 1 四半期の営業損失は 2023 年同期と比較して増加しましたが、これは主に当期における見積りの不利な変更が増加したことによるものです。さらに、2024年第1四半期は、3月のボーイングのスケジュール変更、アラスカ航空の事故に起因する調査および品質監査によりマイナスの影響を受けました。
2024年第1四半期の見積り変更合計には、4億9,540万ドルの正味フォワード・ロスと、第1四半期より前の期間の不利な累積キャッチアップ調整額3,920万ドルが含まれています。これは主に、エアバス社との価格交渉が合意に至らなかったこと、追加受注が確定したこと、製造コストが上昇したことによるものです。エアバスA350およびA220プログラムの前倒し損失には、2026年以降の履行義務に対する純増額1億6,830万ドルが含まれている。さらに、ボーイング787プログラムでは、サプライチェーンと人件費の増加により3,410万ドルの前倒し損失が発生した。不利な累積キャッチアップ調整は、主に前述のボーイング737プログラムに関連するものである。
2024年第1四半期の過剰生産能力コストは2,610万ドルでした。これに対し、2023年第1四半期には、スピリットは1億1,000万ドルの純損失、1,190万ド ルの不利な累積キャッチアップ調整、4,330万ドルの超過生産能力費用を計上しました。
2024年度第1四半期のEPSは、前年同期の2.68ドルに対して5.31ドル。2024年第1四半期の調整後EPS*は(3.93ドル)で、繰延税金資産評価引当金の増分は含まれていない。前年同期の調整後EPS*は(1.69ドル)で、これには繰延税金資産評価引当金の増分と年金解約金が含まれていない。(表1)
現金
2024 年第 1 四半期の営業キャッシュフローとフリー・キャッシュフロー*は、ボーイング 737 型機の生産中断と納入遅延によるマイナスの影響を受けました。2023年度第1四半期の営業キャッシュ・フローおよびフリー・キャッシュ・フロー*には、年金バリュー・プランAの終了に関連して受領した1億8,000万ドルの余剰現金が反映されています。(表2)
2024年第1四半期に発生した事象により、今年の予想収益およびキャッシュフローは大幅に減少しました。これらの最近の出来事には、ボーイング社が実施した生産・納入プロセスの変更、アラスカ航空の機内事故後の737の生産率が計画を下回ったこと、エアバス社との価格交渉が合意に至らなかったことなどが含まれます。経営陣は、必要に応じて流動性を改善するためのさまざまな選択肢を追求する計画を策定しており、これらの計画により当社の流動性ニーズは十分に改善されると見込んでいる。
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| 表2.キャッシュフロー、現金および負債合計（監査対象外) |
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1st Quarter |
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| ($ in millions) |
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2024 |
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2023 |
Change |
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| Cash used in Operations |
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($416) |
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($46) |
** |
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| 有形固定資産の購入 |
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($29) |
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($23) |
(25 |
%) |
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| フリーキャッシュフロー* |
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($444) |
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($69) |
** |
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| Cash and Total Debt |
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March 28, 2024 |
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December 31, 2023 |
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| 現金 |
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$352 |
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$824 |
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| 負債合計 |
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$4,072 |
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$4,084 |
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| ** 100%を超えるか、または意味のない金額を示します。 |
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2024 Financial Outlook
ボーイング社との買収交渉、737 MAXの納入・生産時期、エアバス社との継続中の商業交渉がさらに明確になるまで、スピリット社はガイダンスを提供しない。
Subsequent Events
当社が2024年4月23日に提出したForm 8-Kに記載されているように、当社は2024年4月18日に、特定の長期供給契約に従ってボーイングの生産需要を支える生産率を維持することを前提に、ボーイングとの間で4億2,500万ドルの現金立替を行う旨の覚書を締結しており、スピリット社はこれを2024年第2四半期に受領する予定です。
さらに、第 1 四半期終了後、ボーイングはボーイング 787 プログラムの生産と納入の増加が遅れると予想し ているとの情報を入手しました。当社は正式なスケジュール変更を受けていませんが、スピリットはこの予想されるスケジュール変更の影響に関する予備的評価を完了しました。この予備的評価の結果、当社は、生産量の減少、変動費を適時に削減できないこと、および納入量の減少に対応する固定間接費の吸収により、2024 年第 2 四半期に約 5,000 万ドルから 6,000 万ドルの前倒し損失が発生すると見込んでいます。この暫定的な評価は、ボーイング社が生産および納入計画をさらに見直した場合に変更される可能性があります。
Segment Results
Commercial
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