ケラノバの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

第13条または第15条の規定による四半期報告書(d)

1934年の証券取引所法の

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年3月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

______________ から ______________ への移行期には

Commission file number 1-4171

Kellanova

State of Incorporation—

デラウェア

IRS Employer Identification No.

38-0710690

412 N. Wells Street, シカゴ , IL 60654

Registrant’s telephone number: 269-961-2000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.25	K	New York Stock Exchange
1.000% 2024年満期シニアノート	K 24	New York Stock Exchange
1.250% 2025年満期シニアノート	K 25	New York Stock Exchange
0.500% 2029年満期シニアノート	K 29	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☒

2024年4月27日現在の発行済普通株式 - 341,883,645株

KELLANOVA

INDEX


			Page
第1部 - 財務情報
Item 1:
Financial Statements
連結貸借対照表 - 2024年3月30日および 2023 年 12月 30日			3
連結損益計算書 -2024 年 3月30日および 2023年 4月1日に終了した四半期			4
連結包括利益計算書 -2024年3月30日および 2023年4月1日に終了した四半期			5
連結資本勘定計算書 -2024年3月30日および 2023 年 4月 1日に終了した四半期			6
連結キャッシュ・フロー計算書-2024年3月30日および2023年4月1日に終了した累計期間			7
連結財務諸表注記			8
Item 2:
財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			22
Item 3:
市場リスクに関する定量的および定性的な情報の開示			35
Item 4:
Controls and Procedures			37
PART II - その他の情報
Item 1A:
Risk Factors			38
Item 2:
持分証券の未登録販売とその収益の使途			38
Item 6:
Exhibits			39
Signatures			40
Exhibit Index			41

パート i - 財務情報

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

Kellanova and Subsidiaries

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(単位：百万米ドル、1株当たりデータを除く)

(Unaudited)


	March 30,2024		December 30,2023
流動資産
現金および現金同等物	$	242	$	274
売掛金（純額）	1,666		1,568
棚卸資産	1,210		1,243
その他の流動資産	332		245
流動資産合計	3,450		3,330
Property, net	3,101		3,212
オペレーティング・リース使用権資産	665		661
営業権	5,067		5,160
Other intangibles, net	1,828		1,930
非連結事業体への投資	100		184
その他の資産	1,104		1,144
資産合計	$	15,315	$	15,621
現在の負債
1年以内に満期を迎える長期借入債務	$	1,303	$	663
Note s payable	236		121
買掛金	2,209		2,314
現在のオペレーティング・リース負債	131		121
Accrued advertising and promotion	740		766
Accrued salaries and wages	205		278
その他流動負債	701		797
流動負債合計	5,525		5,060
長期債務	4,395		5,089
オペレーティング・リース負債	528		532
法人税等調整額	513		497
Pension liability	596		613
その他の負債	480		461
コミットメントおよび偶発事象
エクイティ
普通株式、額面 $.25	105		105
額面超過資本金	1,063		1,101
利益剰余金	8,878		8,804
Treasury stock, at cost	(4,723)		(4,794)
その他の包括利益（損失）累計額)	(2,171)		(2,041)
Total Kellanova equity	3,152		3,175
非支配持分	126		194
資本合計	3,278		3,369
負債及び資本合計	$	15,315	$	15,621

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellanova and Subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(単位：百万米ドル、1株当たりデータを除く)

(Unaudited)


	Quarter ended
	March 30,2024		April 1,2023
売上高	$	3,200	$	3,342
商品売上原価	2,169		2,358
販売費及び一般管理費	638		638
Operating profit	393		346
支払利息	83		70
その他の収益（費用）（純額	43		17
継続事業の税引前利益	353		293
法人税等	82		61
非連結事業体からの利益（損失	—		2
継続事業の純利益	271		234
非支配持分に帰属する純利益(損失)	4		4
非継続事業からの利益（損失）、税引後	—		68
当社株主に帰属する当期純利益	$	267	$	298
Per share amounts:
普通株式1株当たりの利益-基本
継続事業の利益（損失	$	0.78	$	0.67
非継続事業からの利益（損失	$	—	$	0.20
普通株式1株当たりの純利益（損失）-基本	$	0.78	$	0.87
希薄化後の普通株式1株当たり利益
継続事業の利益（損失	$	0.78	$	0.67
非継続事業からの利益（損失	$	—	$	0.19
希薄化後の普通株式1株当たり純利益（損失）です。	$	0.78	$	0.86
平均発行済み株式数:
基本	341		342
希薄化後	344		345
期末発行済株式数（自己株式を含む	342		343

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellanova and Subsidiaries

連結包括利益計算書

(単位：百万米ドル）（監査対象外）


	Quarter ended
	March 30, 2024
	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	271
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	(272)	$	—	(272)
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	71		(18)		53
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	22		(6)		16
Reclassification to net income	2		—		2
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:

Prior service cost	1		—		1



Other comprehensive income (loss)	$	(176)	$	(24)	$	(200)
Comprehensive income					$	71
非支配持分に帰属する当期純利益					4
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					(70)
ケラノバ株主に帰属する包括利益					$	137

	Quarter ended
	April 1, 2023
	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	302
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	42	$	3	45
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	(57)		15		(42)
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	(18)		5		(13)
Reclassification to net income	3		(1)		2
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:
正味経験値（利益）損失	(1)		—		(1)

Available-for-sale securities:
Unrealized gain (loss)	1		—		1

Other comprehensive income (loss)	$	(30)	$	22	$	(8)
Comprehensive income					$	294
非支配持分に帰属する当期純利益					4
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					(3)
ケラノバ株主に帰属する包括利益					$	293

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellanova and Subsidiaries

連結株主資本等変動計算書

(単位：百万米ドル、1株当たりデータを除く)

(Unaudited)


	2024年3月30日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total Kellanovaequity		Non-controllinginterests		Totalequity
	shares	amount						shares	amount
Balance, December 30, 2023	421	$	105	$	1,101	$	8,804	81	$	(4,794)	$	(2,041)	$	3,175	$	194	$	3,369

純利益						267							267		4		271


宣言された配当金（1株当たり0.56ドル)						(191)							(191)				(191)
Distributions to noncontrolling interest													—		(2)		(2)
Other comprehensive income (loss)											(130)		(130)		(70)		(200)

株式報酬				21									21				21
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				(59)		(2)		(1)	71				10				10
Balance, March 30, 2024	421	$	105	$	1,063	$	8,878	80	$	(4,723)	$	(2,171)	$	3,152	$	126	$	3,278


	2023年4月1日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total Kellanovaequity		Non-controllinginterests		Totalequity
	shares	amount						shares	amount
Balance, December 31, 2022	421	$	105	$	1,068	$	9,197	79	$	(4,721)	$	(1,708)	$	3,941	$	434	$	4,375

純利益						298							298		4		302


配当金（1株当たり0.59ドル)						(202)							(202)				(202)
Distributions to noncontrolling interest													—		(8)		(8)
Other comprehensive income (loss)											(5)		(5)		(3)		(8)
株式報酬				22									22				22
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				(57)		—		(1)	55				(2)				(2)
Balance, April 1, 2023	421	$	105	$	1,033	$	9,293	78	$	(4,666)	$	(1,713)	$	4,052	$	427	$	4,479

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellanova and Subsidiaries

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万米ドル）

(Unaudited)

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