CNHインダストリアルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月2日

CNH INDUSTRIAL N.V.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

オランダ

001-36085

98-1125413

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)


クレーンズ・ファーム・ロード、バジルドン、エセックス、ss14 3ad, 英国						N/A
(主要経営陣の住所)						(Zip Code)

+44 2079 251964

登録者の電話番号（市外局番を含む

N/A

(前回の報告から変更されている場合は、旧氏名、旧住所、旧会計年度）：

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ユーロ

CNHI

New York Stock Exchange

3.850% Notes due 2027

CNHI27

New York Stock Exchange

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

o 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

o 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

o 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

o 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年5月2日、CNHインダストリアルN.V.は2024年第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。

項目7.01.FD規制の開示。

2024年5月2日、CNHインダストリアルN.V.は、2024年5月2日の投資家向け電話会議に関連して、2024年第1四半期の業績および関連情報のレビューとハイライトを提供するプレゼンテーションを発表しました。このスライド・プレゼンテーションのコピーは別紙99.2としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれます。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit 99.1			CNH Industrialの2024年5月2日付プレスリリース（2024年第1四半期の業績を発表
Exhibit 99.2			CNHインダストリアルN.V.2024年第1四半期決算説明会
Exhibit 104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		CNH INDUSTRIAL N.V.

	By:	/s/ Roberto Russo
	Name:	Roberto Russo
	Title:	チーフ・リーガル・アンド・コンプライアンス・オフィサー
Date: May 2, 2024

EX-99.1 2 ex991q124.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

CNHインダストリアルN.V.、2024年第1四半期決算を発表

第1四半期の連結売上高は業界需要の減少により10％減少

第1四半期の希薄化後EPSは0.31ドル、調整後希薄化後EPSは0.33ドル（2023年第1四半期は0.35ドル）

第1四半期の農業部門の調整後EBITマージンは前年同期比200bps減の12.5%、建設部門は150bps増の6.7

コスト削減プログラムは順調であり、市場減速の影響を軽減するのに役立つ

通期ガイダンスを更新、農業業界予想の下方修正を反映

英国バジルドン - 2024年5月2日 - CNHインダストリアルN.V.（NYSE:CNHI）は本日、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の業績を発表し、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の純利益4億8600万ドル、希薄化後1株当たり利益0.35ドルに対し、純利益は4億200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.31ドルとなりました。連結売上高は48億2,000万ドル（2023年第1四半期比約10％減）、産業事業の純売上高は41億3,000万ドル（2023年第1四半期比約14％減）であった。第1四半期の営業活動による純キャッシュ支出は8億9,400万ドル、産業用事業のフリーキャッシュフロー吸収額は12億900万ドルであった。

「CNH チームは、特に南米とヨーロッパで業界需要の減少が続く中、第 1 四半期の市場環境を乗り切りました。このような逆風を予測し、生産効率、規律ある業務遂行、賢明な販売管理費の削減、思慮深い製品と技術への投資など、コントロールできることを改善し続けています。チームはいつも通り、課題に真正面から取り組み、お客様にソリューションを提供するために真摯に取り組んでいます。世界の農家と建設業者を揺るぎなく支えてくれている従業員と販売店に感謝したい。"

スコット・w・ワイン（最高経営責任者

2024 First Quarter Results

(金額はすべて百万ドル、2023年第1四半期との比較（特に記載のない限り)


US-GAAP
	Q1 2024	Q1 2023	Change	Change at c.c.(1)
Consolidated revenue	4,818	5,342	(10)%	(10)%
うち産業用機械事業売上高	4,131	4,776	(14)%	(14)%
純利益	402	486	(17)%
Diluted EPS $	0.31	0.35	(0.04)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(894)	(701)	(193)
現金および現金同等物(2)	3,236	4,322	(1,086)
産業界の売上総利益率	22.7%	24.4%	(170) bps


NON-GAAP(3)
	Q1 2024	Q1 2023	Change
産業用機械の調整後ebit	405	555	(150)
産業用機械の調整後ebitマージン	9.8%	11.6%	(180) bps
調整後純利益	421	475	(54)
Adjusted diluted EPS $	0.33	0.35	(0.02)
産業活動のフリーキャッシュフロー	(1,209)	(673)	(536)

産業別事業の売上高は41億3,000万ドルで、前年同期比14％減少した。この減少は主に、業界の需要減とディーラーの在庫管理によるものである。価格実現は、農業用では引き続き良好であり、建設用ではほぼ横ばいであった。

2024年第1四半期の純利益は4億200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.31ドル（2023年第1四半期はそれぞれ4億8600万ドル、0.35ドル）。調整後純利益は4億2,100万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.33ドルであった。これに対し、2023年第1四半期の調整後純利益は4億7,500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.35ドルであった。

産業事業の売上総利益率は22.7％（前年同期は24.4％）であった。これは、価格実現と生産コスト効率によって部分的に補われたに過ぎないが、生産量の減少が利益率に影響した農業部門によるものである。建設事業の粗利益率は全地域で上昇し、全体で 150bp 改善した。

報告された法人所得税費用は7,700万ドル（2023年第1四半期は1億7,300万ドル）、実効税率（ETR）は19.2％（2023年第1四半期は27.6％）、2024年第1四半期の調整後ETR(3)は19.4％（2023年第1四半期は27.9％）であった。当社は現在、2024年通期の調整後ETRを24～26％の範囲と予想している。

当四半期の営業活動に使用されたキャッシュ・フローは 8 億 9,400 万ドル（前年同期は 7 億 100 万ドル）であった。産業活動のフリー・キャッシュフロー吸収額は、主に季節的な在庫増加により12億900万ドルであった。2024年3月31日現在の連結第三者債務は278億ドル（2023年12月31日現在273億ドル）であった。

当社のリストラ計画は引き続き計画通りに進んでおり、CNHは人件費と人件費以外の販管費合計で10～15%の削減を見込んでいる。2024年第1四半期までに総額7,800万ドル（うち5,300万ドルは2023年）のリストラ費用を計上しており、総額で最大2億ドルのリストラ費用を見込んでいる。


Agriculture
	Q1 2024	Q1 2023	Change	Change at c.c.(1)
Net sales ($ million)	3,373	3,927	(14)%	(15)%
Adjusted EBIT ($ million)	421	570	(149)
Adjusted EBIT margin	12.5%	14.5%	(200) bps

北米では、140HP 未満のトラクターは前年同期比 15％減、140HP 超のトラクターは同 2％減、コンバインは同 17％減であった。欧州・中東・アフリカ（EMEA）では、トラクタは15％減、コンバインは24％減であった。南米のトラクター需要は18％減、コンバイン需要は40％減で、2023年後半のマイナス傾向が続いた。アジア太平洋地域のトラクター需要は12％減、コンバイン需要は地域全体では16％増であったが、オーストラリアとニュージーランドでは22％減であった。

農産物の売上高は、主に全地域における販売量の減少およびディーラーの在庫管理により、14％減の 33.7億ドルとなりましたが、有利な価格実現により一部相殺されました。

売上総利益率は23.8％（前年同期26.2％）となり、生産量の減少と不利な構成により240bps低下したが、価格実現率の改善と購買・製造コストの低下により一部相殺された。

調整後 EBIT は、販売量の減少により 4 億 2,100 万ドル（前年同期：5 億 7,000 万ドル）に減少したが、購買・製造コストの改善と販管費の継続的削減により一部相殺された。研究開発投資は売上高の6.0%（2023年第1四半期は5.3%）を占めた。非連結子会社からの利益は前年同期比で4,200万ドル増加した。調整後 EBIT 利益率は 12.5%（前年同期：14.5%）であった。


Construction
	Q1 2024	Q1 2023	Change	Change at c.c.(1)
Net sales ($ million)	758	849	(11)%	(11)%
Adjusted EBIT ($ million)	51	44	+7
Adjusted EBIT margin	6.7%	5.2%	+150 bps

第 1 四半期の世界の建設機械生産台数は、重建設機械が前年同期比 1%減、軽建設機械は同 8%減となった。総需要は欧州・中東・アフリカで 14％減少、北米で 6％減少、南米で 10％減少、アジア太平洋で 3％増加した。

CNHコンストラクションの当四半期の売上高は、主に市場需要の減少により全地域で販売量が減少したため、前年同期比11％減の7億5,800万ドルとなった。

売上総利益率は17.4％で、2023年第1四半期に比べ150bps上昇した。これは主に、仕入および製造コストの改善によるもので、不利なミックスにより一部相殺された。

調整後EBITは5,100万ドルで、2023年第1四半期の4,400万ドルから700万ドル増加した。製品コストの改善と販管費の減少の結果であるが、販売量の減少により一部相殺された。調整後EBIT利益率は6.7%で、前年同期比で150bps増加した。

金融サービス

Q1 2024

Q1 2023

Change

Change at c.c.(1)

Revenue ($ million)

685

549

+25%

+23%

Net income ($ million)

118

+40

四半期末の純資産額(百万ドル))

2,813

2,346

+467

リテールローン組成額（百万ドル)

2,504

2,249

+11%

金融サービス部門の収入は、オペレーティング・リースの満期が減少したことによる中古機器販売の減少により一部相殺されたものの、全地域で販売台数および利回りが好調であったため、25%増加した。

これは主に、全地域で販売量が好調であったこと、南米でマージンが改善したこと、および当四半期の個別項目により実効税率が有利であったことによるものです。

2024年3月31日現在の管理ポートフォリオ（非連結合弁事業を含む）は287億ドル（うち小売が65％、卸売が35％）で、2023年3月31日時点に比べ42億ドル増加した（為替変動の影響を除いたベースでは43億ドルの増加）。

2024年3月31日現在、売掛債権に占める支払期日が30日を超える売掛債権の割合は1.7％（2023年3月31日現在1.4％）である。

2024 Outlook

当社は、2024 年の世界の業界小売販売台数が 2023 年と比較して、農業機械市場と建設機械市場の両方で減少すると予測している。当社が競合する主要市場全体では、CNHは以前、農業機械業界の小売販売台数を10～15%減と見積もっていたが、現在は約15%減と、以前のレンジの下限を予測している。建設機械業界の小売販売台数は、2023年比で約10%減少する見込みである。

CNHは、製品コストと販管費に焦点を当てたコスト削減プログラムを発表しており、スルーサイクル・マージンを改善する努力を続けている。どちらのプログラムも計画通りに進んでおり、業界の需要減少の影響を部分的に相殺することが期待されます。

農業業界の販売予測が低下した結果、当社は2024年の見通しを以下のように更新する：

-農業部門の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で 11%から 15%減少した（従来は 8%から 12%の減少）。

-農業部門の調整後EBITマージンは13.5％から14.5％（従来は14.0％から15.0％）。

-建設事業の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で7％～11％減少（横ばい）。

-建設部門の調整後EBITマージンは5.0％～6.0％（変更なし）

-産業活動のフリー・キャッシュフロー(6) は11～13億ドル（従来は12～14億ドル）。

Notes

-調整後の希薄化後 EPS(6) は 1.45～1.55 ドル（従来は 1.50～1.60 ドル） CNH は、米国会計基準に基づく四半期および年間の連結決算と、EU-IFRS に基づく年間の連結決算を報告しています。本プレスリリースに掲載されている当社およびそのセグメントの決算に関する表および考察は、米国会計基準に基づいて作成されています。

1.c.c.は恒常通貨ベース。

2.2023年12月31日時点との比較

3.この項目は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標に関する情報については、本プレスリリースの「非GAAP財務情報」セクションを参照のこと。非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との調整については、本プレスリリースの「その他の補足財務情報」セクションの特定の表を参照してください。

4.本報告書の一部の財務情報は地域別に表示されている。当社の地域は以下の通りである：(a) 北米、(b) 欧州・中東・アフリカ（EMEA）、(c) 南米、(d) アジア太平洋。地理的表示の意味は以下のとおりである：

a.北米：アメリカ、カナダ、メキシコ

b.欧州、中東、アフリカ：欧州連合加盟国、欧州自由貿易連合加盟国、英国、ウクライナおよびバルカン諸国、ロシア、トルコ、ウズベキスタン、パキスタン、アフリカ大陸、中東；

c.南米：c.南米：中央アメリカ、南アメリカ、カリブ海諸島

d.アジア太平洋：大陸アジア（インド亜大陸を含む）、インドネシア、オセアニア。

5. 為替レート1.09ユーロ/米ドルを反映した売上高。

6. 当社は、その発生、財務的影響および調整が認識される可能性のある期間を予測することが不確実かつ本質的に困難であるため、不合理な努力なしにこの調整を提供することができない。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある、入手不可能な情報の重要性に対処することができない。

Non-GAAP Financial Information

CNH は、いくつかの非 GAAP 財務指標を使用して、その業務を監視しています。CNH の経営陣は、これらの非 GAAP 財務指標は、CNH の経営成績に関する有益かつ関連性のある情報を提供し、読者が CNH の財務実績および財務状況を評価する能力を高めるものであると確信しています。経営陣は、これらの非 GAAP 財務指標を使用して、経営上の傾向を把握し、将来の支出、資源配分、その他の経営上の意思決定を行っています。これらの非GAAP財務指標は、米国会計基準で標準化された意味を持たず、他社が使用する同様の名称の指標と比較できる可能性は低く、米国会計基準に基づいて作成された財務業績および財政状態の指標に代わるものではありません。

CNHの非GAAPベースの財務指標は以下のように定義されている：

-米国会計原則に基づく産業別事業の調整後EBITは、以下の項目調整前の当期純利益（損失）と定義される：法人所得税、金融サービス事業の業績、産業別事業の支払利息（純額）、為替差損益、年金およびその他の退職後給付費用の金融・非サービス部門分、構造改革費用、ならびに特定の非経常項目。特に非経常項目とは、経営陣が希少事象または個別事象とみなし、その性質上発生頻度が低く、継続的な営業活動を反映しない、特別に開示された項目である。

-産業活動の調整後EBITマージン：産業活動の調整後EBITを産業活動の売上高で割って算出。

-調整後純利益（損失）：純利益（損失）から構造改革費用および非経常的項目を控除した税引き後純利益（損失）と定義される。

-調整後希薄化後一株当たり利益（EPS）：調整後CNH Industrial N.V.に帰属する当期純利益（損失）を、加重平均発行済み普通株式数で除して計算。調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）のガイダンスを提供する場合、1株当たり利益（EPS）ベースのガイダンスは提供しません。なぜなら、GAAPベースの指標には、まだ発生していない潜在的に重要な項目が含まれ、期末前に合理的な確実性を持って予測することは困難だからです。

-調整後法人所得税（費用）ベネフィット：法人所得税から、構造改革費用および非経常項目の税効果、ならびに非経常的な税金費用または税効果を控除したものと定義される。

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