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EXHIBIT 99.1
ニューヨーク発 - 2024年4月30日 - BGCグループ・インク(Nasdaq: BGC)は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した1。
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ハワード・W・ラトニック会長兼CEO:「BGCにとって素晴らしい時期です。そして先週、FMXとの取引を完了し、戦略的パートナーを発表しました。これらの大手金融機関10社はFMXの設立に参加し、1億7200万ドルを投資し、買収後の株式評価額は6億6700万ドルに達しました。FMXの米国債市場と外国為替市場での成功を評価し、FMXのテクノロジーと、米国の金利市場を再構築するという当社のビジョンは、この投資によってさらに実証されました。この並外れたパートナー・グループは、FMXにこの最初の評価額をはるかに上回る莫大な価値をもたらします。" |
SELECT FINANCIAL RESULTS2,3
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連結業績ハイライト(百万米ドル)) |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
売上高 |
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$578.6 |
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$532.9 |
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8.6% |
gaapベースの税引前営業利益 |
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71.1 |
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33.2 |
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114.0% |
gaapベースの完全希薄化後株式当期純利益 |
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46.4 |
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24.2 |
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92.2% |
子会社の非支配持分および税金控除前の調整後利益 |
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135.4 |
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124.6 |
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8.6% |
Post-tax Adjusted Earnings |
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123.2 |
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115.6 |
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6.6% |
調整後ebitda |
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208.4 |
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151.1 |
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37.9% |
Per Share Results |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
gaap完全希薄化後1株当たり利益 |
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$0.10 |
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$0.05 |
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100.0% |
税引き後調整後1株当たり利益 |
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$0.25 |
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$0.23 |
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8.7% |
1 本リリースには、2023年7月1日のBGCの企業転換完了後、2023年第3四半期以降のBGCグループ・インクの業績が含まれている。2023年第3四半期以前の過去の情報はすべて、BGC Partners, Inc.の業績を反映している。過去最高の業績に関する考察には、BGCによるニューマーク・グループ社のスピンオフや保険ブローカー事業の売却など、事業の売却やスピンオフは含まれていない。
2 米国会計原則は「GAAP」と呼ばれる。「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」は、それぞれ「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」と同じ意味で使用される場合があります。本書の「特定のGAAPおよび非GAAP項目の見通し時期」、「非GAAP財務指標」、「調整後利益の定義」、「GAAPベースの税引前営業利益(損失)と調整後利益およびGAAPベースの完全希薄化後EPSと税引後調整後EPSの調整」、「GAAPベースおよび調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数」、「調整後EBITDAの定義」をご覧ください、「GAAP基準の当期純利益(損失)と調整後EBITDAの調整」、「流動性分析」、「恒常為替レートの定義」(これらの項目の脚注を含む)については、これらの非GAAP基準の用語の完全かつ最新の定義と、経営陣がそれらをどのように、いつ、なぜ使用するのか、また、ここで説明した期間におけるGAAP基準と非GAAP基準の業績の差異についてご覧ください。
3 恒常為替レートによる比較収益の変化については、本書の「恒常為替レートによる連結収益」および「恒常為替レートによるフェニックスの収益」の項を参照されたい。
DISCUSSION OF RESULTS
エネルギー、コモディティ、海運、金利および外国為替事業の全地域にわたる幅広い成長 を反映し、BGC の収益は 8.6%増の 5 億 7,860 万ドルとなり、過去最高を記録しました。今期より、BGC は「エネルギー・コモディティーズ」の名称を「エネルギー、コモディティーズ、海運」に変更し、これらの事業の統合運営をより適切に反映するようにしました。
BGCの収益性は、92.2%改善した完全希薄化後のGAAPベースの純利益を含め、当四半期のすべての収益指標で向上した。BGCの税引前調整後利益は8.6%増の1億3,540万ドル、利益率は23.4%と過去最高を記録し、14四半期連続で前年同期比で利益率が拡大しました。税引後調整後利益は6.6%増の1億2,320万ドル。税引後調整後1株当たり利益は8.7%増の0.25ドル。調整後EBITDAは37.9%改善し、2億840万ドルとなりました。
CONSOLIDATED REVENUES4
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Consolidated Revenues(USD millions) |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
Rates |
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$175.1 |
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$164.7 |
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6.3% |
Energy, Commodities, and Shipping |
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118.5 |
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89.7 |
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32.1% |
Foreign Exchange |
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84.0 |
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80.2 |
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4.8% |
Credit |
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87.6 |
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89.5 |
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(2.2)% |
Equities |
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62.9 |
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68.1 |
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(7.7)% |
Total Brokerage Revenues |
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$528.0 |
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$492.2 |
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7.3% |
Data, Network, and Post-trade |
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30.9 |
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27.1 |
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13.9% |
受取利息および配当金、関連当事者からの報酬およびその他の収入 |
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19.7 |
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13.5 |
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45.5% |
収益合計 |
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$578.6 |
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$532.9 |
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8.6% |
ブローカー業務の総収益は、エネルギー、コモディティおよび海運、運賃、外国為替の好調な業績が牽引し、7.3%増加した。
-金利収益は、金利デリバティブ、国債および新興市場金利商品の好調な伸びを反映し、6.3%増の1億7,510万ドルとなった。
-エネルギー、コモディティ、海運部門の収益は、エネルギー・コンプレックスと環境ビジネスにおける2桁の大幅な取扱高増に牽引され、32.1%増の1億1,850万ドルとなった。このアセットクラスはBGCにとって2番目の規模になり、BGCの顧客ベースとマクロドライバーにさらなる多様性をもたらしている。
4 2024年第1四半期より、「エネルギー・コモディティ」は、これらの事業の統合された運営をより適切に反映するため、「エネルギー、コモディティ、海運」に名称変更されました。2023年第2四半期より、「データ・ソフトウェア・ポストトレード」は「データ・ネットワーク・ポストトレード」に名称変更されました。
-外国為替収益は、新興市場通貨およびオプションの取引高増加に牽引され、4.8%増の8,400万ドルとなった。
-クレジットの収益は2.2%減の8,760万ドルとなったが、これは主にアジア・クレジットの取引量の減少によるもので、好調な欧州クレジット事業により一部相殺された。
-株式収益は、株式デリバティブ商品のセカンダリー取引量の減少により、7.7%減の6,290万ドルとなった。
-フェニックス・マーケットデータ、ルセラ(ネットワーク事業)、キャピタラブ(ポストトレード事業)の幅広い収益成長により、データ、ネットワーク、ポストトレードの収益は13.9%増加した。
-受取利息および配当金、関連当事者からの手数料およびその他の収入は、主に受取利息が前年同期比で増加したことにより、45.5%増加した。
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Fenics Revenues(USD millions) |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
Fenics Markets |
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$127.4 |
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$123.0 |
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3.6% |
Fenics Growth Platforms |
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21.9 |
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17.4 |
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26.2% |
Fenics Revenues |
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$149.3 |
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$140.4 |
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6.4% |
フェニックスの売上高は1億4,930万ドルで、これは四半期新記録である。これらの利益率の高い技術主導型事業は、当期におけるBGCの総収入の26%を占めた。
フェニックス・マーケッツの第 1 四半期の収益は 1 億 2,740 万ドルで、3.6%増加した。この増収は、フェニックス・マーケット・データのサブスクリプション収入が好調であったことに加え、電子取引レートとクレジットの取引高が増加したことによるものである。
フェニックス・グロース・プラットフォームズの第1四半期の売上は、主にフェニックスUST(現FMX UST)、ポートフォリオマッチ、ルセラ、キャピタラブが牽引し、26.2%増の2,190万ドルでした。
FMX USTの売上高は、1日平均取引高(ADV)が21%改善したことにより、33%以上増加した。FMX USTの市場シェアは、2023年第4四半期の26%、前年同期の21%から、第1四半期は28%に拡大した5。
ポートフォリオ・マッチは、米国でのクレジット取扱高を前年比2倍以上に伸ばした。この記録的な取引高により、収益は87%増加した。PortfolioMatchは、急成長するこの市場セグメントにおいて、引き続きシェアを拡大している。
ルセラの売上高は、主に新規顧客と既存顧客契約の拡大により、36%増加した。ルセラのサブスクリプションベースの売上は、一貫して2桁の大幅な伸びを示している。
ポスト・トレード事業であるキャピタラボは、金利圧縮活動の活発化に牽引され、40%の増収を達成した。
5 セントラル・リミット・オーダー・ブック(CLOB)市場シェア。出典連合グリニッジ
FMX4月25日、BGCはバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シタデル・セキュリティーズ、シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、ジャンプ・トレーディング・グループ、モルガン・スタンレー、タワー・リサーチ・キャピタル、ウェルズ・ファーゴがFMXの少数株主となったと発表した。
投資家グループは合計で1億7200万ドルを拠出し、FMXの25.75%の株式を取得した。投資家グループはまた、FMXエコシステム全体で取引量を増加させ、一定の取引量目標を達成することを条件として、さらに10.3%の株式所有権を得た。
FMXのチャンスは非常に大きい。世界最大級の投資銀行10行、FCM、マーケットメーカーの支援を受けて、FMX先物取引所は2024年9月に発足する予定だ。
この投資はFMXに大きな成長資金を提供するとともに、BGCが数千万ドルの運転資金を確保し、自社株の買い戻し、増配、成長への投資に充てることができる。BGCは引き続き大株主であり、FMXの業績を統合していく。
FMXは、世界で最も急成長している米国債現物プラットフォームと、スポット外国為替事業、および米国金利先物取引所を統合する。FMXの現物米国債プラットフォームは、以前はフェニックスUSTとして知られていたが、FMX USTと改名される。スポット外国為替事業(旧フェニックスFX)はFMX FXに改称される。
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Consolidated Expenses(USD millions) |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
gaapに基づく報酬および従業員給付 |
|
$290.8 |
|
$267.2 |
|
8.8% |
株式ベースの報酬、純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびfpuへの配分 |
|
96.1 |
|
81.4 |
|
18.1% |
Non-compensation expenses under GAAP |
|
161.1 |
|
151.4 |
|
6.5% |
Total expenses under GAAP |
|
$548.1 |
|
$500.0 |
|
9.6% |
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|
調整後利益に対する報酬および従業員給付 |
|
$290.8 |
|
$266.8 |
|
9.0% |
調整後利益に対する非補償費用 |
|
152.9 |
|
141.9 |
|
7.7% |
調整後利益のための費用総額 |
|
$443.7 |
|
$408.7 |
|
8.6% |
6 持分ベースの報酬およびリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの純利益の配分」に関する追加情報については、本書の「調整後利益の定義」の項および「GAAPベースの税引前営業利益(損失)から調整後利益およびGAAPベースの希薄化後EPSから税引後調整後EPSへの調整」と題された表の脚注をご覧ください。
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税金および非支配持分(百万米ドル)) |
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1Q24 |
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1Q23 |
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Change |
gaapベースの法人税等調整額 |
|
$22.1 |
|
$12.1 |
|
82.9% |
調整後利益に対する法人税等の支払い |
|
12.3 |
|
9.1 |
|
35.4% |
子会社の非支配持分に帰属するgaapベースの純利益(損失 |
|
(0.2) |
|
2.2 |
|
(107.7)% |
調整後利益のための子会社の非支配持分に帰属する純利益(損失 |
|
(0.2) |
|
(0.1) |
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(57.9)% |
CONSOLIDATED SHARE COUNT7
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Consolidated Share Count(USD millions) |
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1Q24 |
|
1Q23 |
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Change |
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4Q23 |
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Change(QoQ) |
gaapに基づく完全希薄化後の加重平均株式数 |
|
478.0 |
|
501.1 |
|
(4.6)% |
|
476.5 |
|
0.3% |
調整後利益の完全希薄化加重平均株式数 |
|
495.0 |
|
501.1 |
|
(1.2)% |
|
490.7 |
|
0.9% |
第1四半期のBGCの調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数は4億9,500万株で、2023年第1四半期と比べ1.2%減少した。
BGCは、特別な取引がないと仮定した場合、2024年通年の完全希薄化後加重平均株式数はほぼ横ばいと予想している。
GAAPに基づくBGCの完全希薄化後加重平均株式数は、特定の期間における希薄化防止のため、調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数と異なる場合があります。
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Metric (USD millions) |
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Guidance |
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Actual |
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2Q 2024 |
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2Q 2023 |
売上高 |
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$520 ~ $570 |
|
$493.1 |
Pre-tax Adjusted Earnings |
|
$120 ~ $130 |
|
$105.5 |
2024年4月29日、BGC取締役会は、2024年5月21日現在のA種およびB種普通株主に対し、2024年6月4日に1株当たり0.02ドルの四半期適格現金配当を支払うことを宣言した。配当落ち日は2024年5月20日である。
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■Acquisition related costs;
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■Interest expense;
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■Impairment of long-lived assets;
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