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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年4月30日
BGC Group, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-35591 86-3748217
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
499 ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー 10022
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号(市外局番を含む)。(212) 610-2200
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル   BGC   the nasdaq stock market llc
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
  Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年4月30日、BGCグループ・インク(以下「登録者」、「当社」、「BGCグループ」、「BGC」または「当社」)は、2024年3月31日に終了した四半期および年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。
以下に示す場合を除き、本項目2.02およびForm 8-Kの本Current Reportに添付された別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目2.02に基づいて提供されたものです。当該情報は、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法(「証券取引所法」)または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合および以下に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
bgcに関する将来の見通しに関する記述の検討
BGCに関するForm 8-Kの別紙99.1における記述のうち、歴史的事実でないものは「将来予想に関する記述」であり、リスクと不確実性を伴うため、実際の結果は将来予想に関する記述に含まれるものとは異なる可能性があります。これらには、当社の事業、業績、財務状況、流動性、見通しに関する記述が含まれますが、これらは将来予想に関する記述に該当する可能性があり、実際の影響が現在の予想と異なる可能性(場合によっては大きく異なる可能性)があります。法律で義務付けられている場合を除き、BGCは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となりうる、追加のリスクおよび不確実性については、BGCの証券取引委員会提出書類(これらの提出書類に記載されているリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項、ならびにその後のForm 10-K、Form 10-Q、またはForm 8-Kの報告書に含まれるリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項の更新を含むが、これらに限定されない)を参照してください。
Filed Information
本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1に記載された「配当情報」の見出しに記載された情報は、Form 8-KのItem 2.02に基づき提出されたものであり、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、証券法に基づくいかなる提出書類においても参照により組み込まれるものとみなされる。別紙99.1に記載されているその他の情報はすべて提供されています。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
以下に記載される展示品目録は、本項目9.01.に対応して参照により組み込まれる。


EXHIBIT INDEX
Exhibit Number   Description
   
99.1  
     
104   inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。





SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者によってフォーム8-Kに署名されました。
        BGC Group, Inc.
       
Date: April 30, 2024       By:   /s/ Howard W. Lutnick
        Name:   Howard W. Lutnick
        Title:   取締役会会長兼最高経営責任者
[BGCの2024年3月31日に終了する第1四半期および年度決算発表に関する2024年4月30日付フォーム8-Kの署名ページ]。
EX-99.1 2 bgc-20240331xexx991.htm EX-99.1 Document
image.jpg
EXHIBIT 99.1
ニューヨーク発 - 2024年4月30日 - BGCグループ・インク(Nasdaq: BGC)は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した1。

ハワード・W・ラトニック会長兼CEO:「BGCにとって素晴らしい時期です。そして先週、FMXとの取引を完了し、戦略的パートナーを発表しました。これらの大手金融機関10社はFMXの設立に参加し、1億7200万ドルを投資し、買収後の株式評価額は6億6700万ドルに達しました。FMXの米国債市場と外国為替市場での成功を評価し、FMXのテクノロジーと、米国の金利市場を再構築するという当社のビジョンは、この投資によってさらに実証されました。この並外れたパートナー・グループは、FMXにこの最初の評価額をはるかに上回る莫大な価値をもたらします。"
SELECT FINANCIAL RESULTS2,3
連結業績ハイライト(百万米ドル)) 1Q24 1Q23 Change
売上高 $578.6 $532.9 8.6%
gaapベースの税引前営業利益 71.1 33.2 114.0%
gaapベースの完全希薄化後株式当期純利益 46.4 24.2 92.2%
子会社の非支配持分および税金控除前の調整後利益 135.4 124.6 8.6%
Post-tax Adjusted Earnings 123.2 115.6 6.6%
調整後ebitda 208.4 151.1 37.9%
Per Share Results 1Q24 1Q23 Change
gaap完全希薄化後1株当たり利益 $0.10 $0.05 100.0%
税引き後調整後1株当たり利益 $0.25 $0.23 8.7%


1 本リリースには、2023年7月1日のBGCの企業転換完了後、2023年第3四半期以降のBGCグループ・インクの業績が含まれている。2023年第3四半期以前の過去の情報はすべて、BGC Partners, Inc.の業績を反映している。過去最高の業績に関する考察には、BGCによるニューマーク・グループ社のスピンオフや保険ブローカー事業の売却など、事業の売却やスピンオフは含まれていない。
2 米国会計原則は「GAAP」と呼ばれる。「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」は、それぞれ「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」と同じ意味で使用される場合があります。本書の「特定のGAAPおよび非GAAP項目の見通し時期」、「非GAAP財務指標」、「調整後利益の定義」、「GAAPベースの税引前営業利益(損失)と調整後利益およびGAAPベースの完全希薄化後EPSと税引後調整後EPSの調整」、「GAAPベースおよび調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数」、「調整後EBITDAの定義」をご覧ください、「GAAP基準の当期純利益(損失)と調整後EBITDAの調整」、「流動性分析」、「恒常為替レートの定義」(これらの項目の脚注を含む)については、これらの非GAAP基準の用語の完全かつ最新の定義と、経営陣がそれらをどのように、いつ、なぜ使用するのか、また、ここで説明した期間におけるGAAP基準と非GAAP基準の業績の差異についてご覧ください。
3 恒常為替レートによる比較収益の変化については、本書の「恒常為替レートによる連結収益」および「恒常為替レートによるフェニックスの収益」の項を参照されたい。

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DISCUSSION OF RESULTS
エネルギー、コモディティ、海運、金利および外国為替事業の全地域にわたる幅広い成長 を反映し、BGC の収益は 8.6%増の 5 億 7,860 万ドルとなり、過去最高を記録しました。今期より、BGC は「エネルギー・コモディティーズ」の名称を「エネルギー、コモディティーズ、海運」に変更し、これらの事業の統合運営をより適切に反映するようにしました。
BGCの収益性は、92.2%改善した完全希薄化後のGAAPベースの純利益を含め、当四半期のすべての収益指標で向上した。BGCの税引前調整後利益は8.6%増の1億3,540万ドル、利益率は23.4%と過去最高を記録し、14四半期連続で前年同期比で利益率が拡大しました。税引後調整後利益は6.6%増の1億2,320万ドル。税引後調整後1株当たり利益は8.7%増の0.25ドル。調整後EBITDAは37.9%改善し、2億840万ドルとなりました。
CONSOLIDATED REVENUES4
Consolidated Revenues(USD millions) 1Q24 1Q23 Change
Rates $175.1 $164.7 6.3%
Energy, Commodities, and Shipping 118.5 89.7 32.1%
Foreign Exchange 84.0 80.2 4.8%
Credit 87.6 89.5 (2.2)%
Equities 62.9 68.1 (7.7)%
Total Brokerage Revenues $528.0 $492.2 7.3%
Data, Network, and Post-trade 30.9 27.1 13.9%
受取利息および配当金、関連当事者からの報酬およびその他の収入 19.7 13.5 45.5%
収益合計 $578.6 $532.9 8.6%
ブローカー業務の総収益は、エネルギー、コモディティおよび海運、運賃、外国為替の好調な業績が牽引し、7.3%増加した。
-金利収益は、金利デリバティブ、国債および新興市場金利商品の好調な伸びを反映し、6.3%増の1億7,510万ドルとなった。
-エネルギー、コモディティ、海運部門の収益は、エネルギー・コンプレックスと環境ビジネスにおける2桁の大幅な取扱高増に牽引され、32.1%増の1億1,850万ドルとなった。このアセットクラスはBGCにとって2番目の規模になり、BGCの顧客ベースとマクロドライバーにさらなる多様性をもたらしている。
4 2024年第1四半期より、「エネルギー・コモディティ」は、これらの事業の統合された運営をより適切に反映するため、「エネルギー、コモディティ、海運」に名称変更されました。2023年第2四半期より、「データ・ソフトウェア・ポストトレード」は「データ・ネットワーク・ポストトレード」に名称変更されました。

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-外国為替収益は、新興市場通貨およびオプションの取引高増加に牽引され、4.8%増の8,400万ドルとなった。
-クレジットの収益は2.2%減の8,760万ドルとなったが、これは主にアジア・クレジットの取引量の減少によるもので、好調な欧州クレジット事業により一部相殺された。
-株式収益は、株式デリバティブ商品のセカンダリー取引量の減少により、7.7%減の6,290万ドルとなった。
-フェニックス・マーケットデータ、ルセラ(ネットワーク事業)、キャピタラブ(ポストトレード事業)の幅広い収益成長により、データ、ネットワーク、ポストトレードの収益は13.9%増加した。
-受取利息および配当金、関連当事者からの手数料およびその他の収入は、主に受取利息が前年同期比で増加したことにより、45.5%増加した。
FENICS
Fenics Revenues(USD millions) 1Q24 1Q23 Change
Fenics Markets $127.4 $123.0 3.6%
Fenics Growth Platforms 21.9 17.4 26.2%
Fenics Revenues $149.3 $140.4 6.4%
フェニックスの売上高は1億4,930万ドルで、これは四半期新記録である。これらの利益率の高い技術主導型事業は、当期におけるBGCの総収入の26%を占めた。
フェニックス・マーケッツの第 1 四半期の収益は 1 億 2,740 万ドルで、3.6%増加した。この増収は、フェニックス・マーケット・データのサブスクリプション収入が好調であったことに加え、電子取引レートとクレジットの取引高が増加したことによるものである。
フェニックス・グロース・プラットフォームズの第1四半期の売上は、主にフェニックスUST(現FMX UST)、ポートフォリオマッチ、ルセラ、キャピタラブが牽引し、26.2%増の2,190万ドルでした。
FMX USTの売上高は、1日平均取引高(ADV)が21%改善したことにより、33%以上増加した。FMX USTの市場シェアは、2023年第4四半期の26%、前年同期の21%から、第1四半期は28%に拡大した5。
ポートフォリオ・マッチは、米国でのクレジット取扱高を前年比2倍以上に伸ばした。この記録的な取引高により、収益は87%増加した。PortfolioMatchは、急成長するこの市場セグメントにおいて、引き続きシェアを拡大している。
ルセラの売上高は、主に新規顧客と既存顧客契約の拡大により、36%増加した。ルセラのサブスクリプションベースの売上は、一貫して2桁の大幅な伸びを示している。
ポスト・トレード事業であるキャピタラボは、金利圧縮活動の活発化に牽引され、40%の増収を達成した。

5 セントラル・リミット・オーダー・ブック(CLOB)市場シェア。出典連合グリニッジ

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FMX4月25日、BGCはバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シタデル・セキュリティーズ、シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、ジャンプ・トレーディング・グループ、モルガン・スタンレー、タワー・リサーチ・キャピタル、ウェルズ・ファーゴがFMXの少数株主となったと発表した。
投資家グループは合計で1億7200万ドルを拠出し、FMXの25.75%の株式を取得した。投資家グループはまた、FMXエコシステム全体で取引量を増加させ、一定の取引量目標を達成することを条件として、さらに10.3%の株式所有権を得た。
FMXのチャンスは非常に大きい。世界最大級の投資銀行10行、FCM、マーケットメーカーの支援を受けて、FMX先物取引所は2024年9月に発足する予定だ。
この投資はFMXに大きな成長資金を提供するとともに、BGCが数千万ドルの運転資金を確保し、自社株の買い戻し、増配、成長への投資に充てることができる。BGCは引き続き大株主であり、FMXの業績を統合していく。
FMXは、世界で最も急成長している米国債現物プラットフォームと、スポット外国為替事業、および米国金利先物取引所を統合する。FMXの現物米国債プラットフォームは、以前はフェニックスUSTとして知られていたが、FMX USTと改名される。スポット外国為替事業(旧フェニックスFX)はFMX FXに改称される。
連結費用・税金および非支配持分6
Consolidated Expenses(USD millions) 1Q24 1Q23 Change
gaapに基づく報酬および従業員給付 $290.8 $267.2 8.8%
株式ベースの報酬、純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびfpuへの配分 96.1 81.4 18.1%
Non-compensation expenses under GAAP 161.1 151.4 6.5%
Total expenses under GAAP $548.1 $500.0 9.6%
調整後利益に対する報酬および従業員給付 $290.8 $266.8 9.0%
調整後利益に対する非補償費用 152.9 141.9 7.7%
調整後利益のための費用総額 $443.7 $408.7 8.6%
6 持分ベースの報酬およびリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの純利益の配分」に関する追加情報については、本書の「調整後利益の定義」の項および「GAAPベースの税引前営業利益(損失)から調整後利益およびGAAPベースの希薄化後EPSから税引後調整後EPSへの調整」と題された表の脚注をご覧ください。

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税金および非支配持分(百万米ドル)) 1Q24 1Q23 Change
gaapベースの法人税等調整額 $22.1 $12.1 82.9%
調整後利益に対する法人税等の支払い 12.3 9.1 35.4%
子会社の非支配持分に帰属するgaapベースの純利益(損失 (0.2) 2.2 (107.7)%
調整後利益のための子会社の非支配持分に帰属する純利益(損失 (0.2) (0.1) (57.9)%

CONSOLIDATED SHARE COUNT7
Consolidated Share Count(USD millions) 1Q24 1Q23 Change 4Q23 Change(QoQ)
gaapに基づく完全希薄化後の加重平均株式数 478.0 501.1 (4.6)% 476.5 0.3%
調整後利益の完全希薄化加重平均株式数 495.0 501.1 (1.2)% 490.7 0.9%
第1四半期のBGCの調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数は4億9,500万株で、2023年第1四半期と比べ1.2%減少した。
BGCは、特別な取引がないと仮定した場合、2024年通年の完全希薄化後加重平均株式数はほぼ横ばいと予想している。
GAAPに基づくBGCの完全希薄化後加重平均株式数は、特定の期間における希薄化防止のため、調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数と異なる場合があります。
OUTLOOK
Metric (USD millions) Guidance Actual
2Q 2024 2Q 2023
売上高 $520 ~ $570 $493.1
Pre-tax Adjusted Earnings $120 ~ $130 $105.5
DIVIDEND INFORMATION
2024年4月29日、BGC取締役会は、2024年5月21日現在のA種およびB種普通株主に対し、2024年6月4日に1株当たり0.02ドルの四半期適格現金配当を支払うことを宣言した。配当落ち日は2024年5月20日である。




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