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ラザード、2024年第1四半期決算を発表
-第1四半期の全社調整後純収入が過去最高を記録
-第1四半期のファイナンシャル・アドバイザリー事業の調整後純収入が過去最高を記録
-アセット・マネジメント事業の四半期末AUMは前年同期比8%増
ニューヨーク発、2024年4月25日 - ラザード・インク(NYSE: LAZ)は本日、2024年3月31日に終了した四半期 の純収入7億6,500万ドル、調整後純収入7億4,700万ドル1 を計上しました。米国会計基準による2024年度第1四半期の純利益は3,600万ドル(希薄化後1株当たり0.35ドル)でした。調整後純利益2は6,700万ドル、希薄化後1株当たり0.66ドルでした。
「ラザードの最高経営責任者(CEO)であるピーター・R・オルザグは、次のように述べています。「ラザードの第1四半期の売上高が過去最高を記録したことは、M&A環境の改善を反映したものであり、長期的な戦略計画の実行に向けて前進を続ける中で、今後1年間が実り多い年になるとの見通しを補強するものです。「今期の好業績は、新たな事業機会へと事業を進化させながら、お客様に多様な資産運用ソリューションを提供する当社の能力を反映しています。当社全体が勢いを増すなか、当社は引き続きお客様へのサービス、新規ビジネスの獲得、株主の皆様への長期的価値の提供に注力してまいります。"
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(単位:百万ドル, |
Quarter Ended |
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1株当たりデータおよびAUMを除く) |
March 31, |
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U.S. GAAP Financial Measures |
2024 |
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2023 |
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%'24-'23 |
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純収益 |
$765 |
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$542 |
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41 |
% |
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Financial Advisory |
$454 |
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$278 |
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63 |
% |
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Asset Management |
$295 |
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$284 |
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4 |
% |
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Net Income (Loss) |
$36 |
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($22) |
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NM |
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Per share, diluted |
$0.35 |
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($0.27) |
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NM |
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Adjusted Financial Measures1, 2 |
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純収益 |
$747 |
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$527 |
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42 |
% |
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Financial Advisory |
$447 |
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$274 |
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63 |
% |
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Asset Management |
$276 |
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$265 |
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4 |
% |
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Net Income (Loss) |
$67 |
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($23) |
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NM |
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Per share, diluted |
$0.66 |
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($0.26) |
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NM |
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運用資産(単位:億ドル) |
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Ending AUM |
$250 |
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$232 |
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8 |
% |
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Average AUM |
$247 |
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$227 |
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9 |
% |
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Media Contact: |
Shannon Houston |
+1 212 632 6880 |
shannon.houston@lazard.com |
Investor Contact: |
Alexandra Deignan |
+1 212 632 6886 |
alexandra.deignan@lazard.com |
注:注釈は本リリースの4ページに記載。米国会計基準から調整後業績への調整は10-12ページに記載。
純収益
Financial Advisory
2024年度第1四半期のファイナンシャル・アドバイザリー事業の純収入は4億5,400万ドル、調整後純収入1 は4億4,700万ドルで、いずれも2023年度第1四半期を63%上回った。
2024年第1四半期以降、ラザードは世界的に重要かつ複雑なM&A取引に携わってきた:Orange on the combination of its and Masmovil’s operations in Spain, with a combined enterprise value of €18.6 billion; ImmunoGen’s $10.1 billion acquisition by AbbVie; CymaBay Therapeutic’s $4.3 billion acquisition by Gilead; Vitesco Technologies' €3.億ユーロのシェフラー社との合併契約、サンゴバン社によるオーストラリアのCSRリミテッド社買収合意(45億豪ドル)、LXi社によるロンドンメトリック社との合併(18億ポンド)、ホテル・ショコラ社によるマース社子会社による買収(5億7000万ポンド)、ブルーストリーム・ファイバー社によるマース社子会社によるホテル・ショコラ社買収(5億7000万ポンド)など。Blue Stream FiberによるSixth Street Partnersからの投資、IBMによるThe Weather Company資産のFrancisco Partnersへの売却、Pageroによるトムソン・ロイターへの81億クローネの売却、Officine MaccaferriによるAmbienta SGRへの売却、QuattroRによるMassimo Zanetti Beverage Groupの50%の支配権取得、Energy Capital PartnersによるTerra-Genの50%の株式のMasdarへの売却。
ラザードの卓越したリストラクチャリングおよび負債管理プラクティスは、Enviva、Inversiones Latin America Power、Tele Columbusなどの企業、AFE、Avison Young、Endo Pharmaceuticals、Hilding Anders、JOANN、Loparex、Lumen Technologies、Orpea、Rite Aid、SVB Financial Groupなどの債権者および/または関連当事者の役割を含む、幅広い複雑なリストラクチャリングおよび負債アドバイザリー業務に従事してきた。
キャピタル・アドバイザリー・プラクティスおよびソリューション・プラクティスは、ウィンチャーチ・キャピタルによる35億ドルのファンドVIのクロージング、ルビコン・ファウンダーズによる約12億ドルの第2ヘルスケア・ファンドのクロージング、マッカーシー・キャピタルによる8億7,000万ドルのプライベート・エクイティ・ファンドのクロージング、ソデクソによるPluxeeのスピンオフ後のユーロネクスト・パリへの38億ユーロの上場に関連した案件など、引き続き積極的に取り組んでいる。当部門のソブリン・アドバイザリー・プラクティスは、先進国および新興国の政府およびソブリン企業への助言に引き続き積極的に取り組んでいる。
公表されている取引の一覧はウェブサイトをご覧ください。
Asset Management
2024年度第1四半期のアセット・マネジメント事業の純収入は2億9,500万ドル、調整後純収入1 は2億7,600万ドルで、いずれも2023年度第1四半期を4%上回った。
運用報酬およびその他の収入は調整後ベース1 で、2023 年第 1 四半期および 2023 年第 4 四半期をそれぞれ 3%および 4%上回る 2.68 億ドルとなった。
2023年度第1四半期の500万ドルに対し、当四半期の調整後1 の報奨金は800万ドルであった。
2024年第1四半期の平均運用資産(AUM)は2,470億ドルで、2023年第1四半期を9%上回り、2023年第4四半期を6%上回った。
2024年3月31日現在のAUMは2,500億ドルで、2023年12月31日より2%増加し、2023年3月31日より8%増加した。2023年12月31日からの前四半期比の変動は、140億ドルの市場上昇、36億ドルの為替下落、66億ドルの純流出によるものであった。
営業費用
Compensation and Benefits
2024年第1四半期の米国会計基準および調整後ベースの報酬・手当費用1は、2023年第1四半期の4億5,000万ドルおよび3億9,900万ドルに対し、それぞれ5億5,100万ドルおよび4億9,300万ドルでした。2024年第1四半期の調整後報酬比率3 は66.0%で、2023年第1四半期の比率は75.7%でした。
私たちは、長期的な株主価値向上という目標とともに、人材市場の現状を見極めながら、コスト管理のために調整後報酬比率を重視しています。私たちの目標は、一貫した据置方針を目標としながら、調整後報酬比率を50%台半ばから後半に維持することです。
Non-Compensation Expenses
2024年度第1四半期の米国会計基準および調整後1ベースの非補償費用は、主に専門サービス費およびその他費用の減少を反映し、前年同期比6%減の1億5,900万ドルおよび1億3,400万ドルでした。
調整後無補償比率4 は、2023年度第1四半期の27.0%に対し、2024年度第1四半期は18.0%であった。
調整後の非補償比率を16%から20%の間で維持することを目標としている。
TAXES
2024年度第1四半期の米国会計基準および調整後1ベースの法人税等引当金は、それぞれ1,400万ドルおよび3,200万ドルであった。調整後実効税率1は、2023年度第1四半期の32.1%に対し、2024年度第1四半期は32.6%でした。
資本管理とバランスシート
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LAZ-EPE
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