0001866175FALSE00018661752024-03-192024-03-19
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月19日
CRESCENT ENERGY COMPANY
(定款に明記された登録者の正確な名称)
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| デラウェア |
001-41132 |
87-1133610 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(CommissionFile Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
600 トラビス・ストリート、スイート7200
Houston, Texas 77002
(主たる事務所の所在地） （郵便番号）
登録者の電話番号（市外局番を含む:
(713) 337-4600
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
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| ☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
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| ☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
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| ☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
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| ☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
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| Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
| クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル |
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CRGY |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 3 月 19 日、債券募集（以下に定義）に関連して、Crescent Energy Company (NYSE: CRGY)（以下「CRGY」または「当社」、「当社」または「当社」）は潜在的投資家に対して特定の最新の開示を行いましたが、その関連する抜粋は以下の項目 8.01 に記載されており、参照することにより本項目 2.02 に組み込まれます。
本項目2.02に含まれる情報は、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の適用上「提出された」とはみなされず、また同条の適用を受けず、1933年証券法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
2024 年 3 月 19 日、CRGY の子会社である Crescent Energy Finance LLC（以下「CE Finance」）はニュースリリースを発行し、市場条件次第ではあるが、CE Finance が証券法上のルール 144A およびレギュレーション S に従い、適格な購入者に対して総額 7 億ドルの 2032 年満期シニア・ノートの私募販売（以下「ノートの募集」）を行う予定であることを発表した。ニュースリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる。
CEファイナンスは2024年3月19日、2026年満期7.250％シニア・ノートを現金で買い取る公開買付け（以下「本 公開買付け」）を開始したと発表した。ニュースリリースのコピーは別紙99.2として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
さらに、本最新報告書の項目2.02および項目8.01に記載された情報は、参照により本項目7.01に組み込まれる。
本項目7.01に含まれる情報（別紙99.1および別紙99.2を含む）は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものではなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものでもない。
Item 8.01 Other Events
2024 年 3 月 19 日、CRGY は債券募集に関連して、潜在的投資家に対して一定の最新の開示情報を提供した。
******
当社の埋蔵量は一般的に長寿命であり、生産減少率が比較的低いという特徴があるため、資本の柔軟性が高く、将来予想される生産量を効率的にヘッジすることができる。当社の埋蔵量報告書で使用されている予測に基づくと、2023年12月31日現在の開発生産確認埋蔵量（以下「PDP」）の5年平均減少率は約13%、10年平均減少率は約12%、2024年のPDP減少率は約19%と推定される。このように全体的に減少率が低いため、生産量とキャッシュ・フローを維持するための資本支出は比較的少なくて済む。イーグルフォードとロッキー山脈に位置する当社の資産は、2023年12月31日現在、当社の確認埋蔵量の約76%を占め、地域と商品価格の両面から分散を図っている。2023年12月31日現在、当社の正味確認標準資産は53億ドルである。
下表は、2023年12月31日時点の確認埋蔵量を示している。
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| Operating Area |
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Net Proved Reserves(1) |
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% Oil & Liquids(1) |
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Net PD Reserves(1) |
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2023 Total Net Production |
|
SEC Net PD PV-10(1)(2) |
|
NYMEX(3) Net PD PV-10(1)(2) |
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(MMBoe) |
|
|
|
(MMBoe) |
|
(MBoe) |
|
(MM) |
|
(MM) |
| Eagle Ford |
|
262 |
|
|
73 |
% |
|
187 |
|
|
16,191 |
|
|
$ |
2,175 |
|
|
$ |
2,272 |
|
| Rockies |
|
153 |
|
|
62 |
% |
|
121 |
|
|
23,051 |
|
|
1,313 |
|
|
$ |
1,535 |
|
| その他(4) |
|
133 |
|
|
49 |
% |
|
128 |
|
|
15,291 |
|
|
887 |
|
|
$ |
793 |
|
| 合計 |
|
548 |
|
|
64 |
% |
|
436 |
|
|
54,533 |
|
|
$ |
4,375 |
|
|
$ |
4,600 |
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__________________
(1)当社の埋蔵量およびPV-10は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）のガイダンスに従い、過去12ヶ月間の初日平均価格を用いて決定した。石油および天然ガス液（以下「NGL」）の埋蔵量については、2023年12月31日現在のWTI公示価格の平均である1バレル当たり78.22ドルを、重力、品質、現地の状況、集荷、輸送料、市場からの距離などの項目で調整した。天然ガスについては、2023年12月31日現在のヘンリーハブ指数の平均スポット価格2.64ドル/MMBtuを、同様に品質、地域条件、集荷、輸送料、市場からの距離などの項目で調整した。すべての価格は、当該資産の耐用年数を通じて一定に保たれている。残存期間中の平均調整後製品価格は、原油が1バレル当たり74.71ドル、天然ガスが1マクf当たり2.36ドル、NGLが1バレル当たり27.33ドルである。
(2)2023年12月31日時点の確認埋蔵量推定に反映された正味確認埋蔵量および正味確認開発埋蔵量（PD）の現在価値を反映している。PV-10は、将来の収益に対する法人所得税の影響を含まないため、GAAPに従って作成された財務指標ではない。
(3)当社のNYMEX埋蔵量とPV-10は、デリバティブ取引を考慮せず、それぞれ原油と天然ガスの指標価格を用いて決定され、品質、輸送料、市場差益の見積もりで調整された、その時点の市場予想をよりよく反映するための決済価格に基づいて算出された。NYMEXの埋蔵量計算は、石油と天然ガスについては2024年2月29日終値のNYMEX先物価格に基づいている。クレセント・エナジー・カンパニーの2024年2月29日現在の平均調整後製品価格は、原油が1バレル当たり62.85ドル、天然ガスが1マクf当たり3.31ドル、NGLが1バレル当たり22.80ドルである。フォワード・プライスは、ある時点における石油・天然ガス価格の市場予想に基づくものであるため、当社は、フォワード・プライスを使用することにより、当社の埋蔵量に関する追加的な有用情報を投資家に提供することができると考えていますが、この情報は、SECプライシングに基づくデータの代替ではなく、有用な代替情報とみなされるべきものであることにご留意ください。
(4)ミッドコン、バーネット、カリフォルニア、パーミアンに所在する権益物件と多様な鉱物を含む。
******
2024年2月29日現在、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高は7,200万ドルであり、その結果、残りの利用可能額は12億800万ドルとなっている。
******
当社の重点的なリスク管理努力の主要な考え方は、原商品価格への長期的なエクスポージャーを維持しつつ、短期的な価格変動を軽減するための積極的な経済ヘッジ戦略である。当社のヘッジ・プログラムは、製品価格の変動に対する短期的なエクスポージャーを制限し、商品サイクルを通じてバランスシートと企業収益を保護し、投資家に資本を還元することを可能にする。将来の取引には価格スワップが含まれる可能性があり、これにより当社は生産物に対して固定価格を受け取り、契約相手には変動市場価格を支払うことになる。さらに、固定フロアが変動レートを超過する場合はその超過額を受け取り、変動レートが固定上限を超過する場合はその超過額を支払う、カラ-取引を締結する可能性もある。2024年2月29日現在、当社のデリバティブ・ポートフォリオの想定元本総額は約18億米ドルであった。石油・天然ガス商品デリバティブの公正価値は、市場相場と価格分析を利用した評価技法を用いて決定している。インプットには、公開価格や、第三者から収集したデータの集計から作成したフォワード価格カーブが含まれる。
以下の表は、2024年2月29日現在の商品別正味取引高ポジションの詳細である。
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| Production Period |
|
Volumes |
|
Weighted Average Fixed Price |
|
|
(単位：千ドル) |
|
|
|
|
| Crude oil swaps (Bbls): |
|
|
|
|
|
|
| WTI |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
9,408 |
|
|
$67.95 |
| Brent |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
213 |
|
|
$69.95 |
| 原油カラー - wti (bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
4,876 |
|
|
$ |
63.40 |
|
— |
|
$ |
81.30 |
|
| 2025 |
|
2,190 |
|
|
$ |
60.00 |
|
— |
|
$ |
79.28 |
|
| 2025(1) |
|
1,460 |
|
|
$ |
60.00 |
|
— |
|
$ |
85.00 |
|
| 原油カラー - ブレント(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
110 |
|
|
$ |
65.00 |
|
— |
|
$ |
100.00 |
|
| 2025 |
|
365 |
|
|
$ |
65.00 |
|
— |
|
$ |
91.61 |
|
| Natural gas swaps (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
34,341 |
|
|
$3.69 |
| Natural gas collars (MMBtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
15,300 |
|
|
$ |
3.38 |
|
— |
|
$ |
4.56 |
|
| 2025 |
|
58,765 |
|
|
$ |
3.00 |
|
— |
|
$ |
6.03 |
|
| 原油ベーシススワップ(bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
5,660 |
|
|
$1.49 |
| 天然ガスベーシス・スワップ(mmbtu): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
27,917 |
|
|
$(0.14) |
| 2025 |
|
5,037 |
|
|
$0.32 |
| 暦月平均(CMA)ロールスワップ(Bbls): |
|
|
|
|
|
|
| 2024 |
|
5,653 |
|
|
$0.36 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
__________________
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******
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Dated: March 19, 2024
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EX-99.1
2
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EX-99.1
Document
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IR@crescentenergyco.com
Source: Crescent Energy
EX-99.2
3
exhibit992-8xk031924.htm
EX-99.2
Document
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