ベリーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(D)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年03月05日

Berry Corporation (bry)

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-38606	81-5410470
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

16000 n.ダラスパークウェイ、スイート500

Dallas, Texas 75248

(主要経営陣の住所)

(661) 616-3900

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


各クラスの名称普通株式、額面1株につき0.001ドル			Trading Symbol BRY			登録されている各取引所の名称 nasdaq global select market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財政状態。

2024年3月6日、ベリーコーポレーション（bry）（以下「当社」）は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の財務状況と経営成績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム8-K報告書の別紙99.1として提出されており、参照することによりここに組み込まれる。

本報告書および別紙99.1記載の情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、1933年証券取引所法（「証券法」）または取引所法に基づき当社が提出する書類には、当該書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

本レポートの別紙99.1に記載されている、当社またはその経営陣の将来に対する期待または予測は、証券法および証券取引法のセーフハーバー条項の適用を受けることを意図した将来予想に関する記述です。当社の実際の業績は、かかる将来予想に関する記述に含まれる予測とは大きく異なる可能性があることにご留意ください。これらの結果に影響を及ぼす可能性のある要因には、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した書類に記載されているものが含まれます。

いかなる将来見通しに関する記述も、その記述がなされた時点のものであり、当社は、適用される法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、いかなる将来見通しに関する記述も修正または更新する義務を負いません。投資家の皆様におかれましては、当社のウェブサイトまたはSECのウェブサイト（www.sec.gov）から入手可能な、当社がSECに提出した書類の開示を慎重にご検討ください。


Item 5.02			取締役または特定の役員の退任、取締役の選任、特定の役員の選任、特定の役員の報酬の取り決め。

当社が提出したForm 8-KのCurrent Reportですでに開示したとおり、アーサー・"トレム"・スミスの取締役会執行委員長としての任期は2024年3月1日に満了した。当社の最高経営責任者（CEO）および社長として5年以上務めたスミス氏は、2023年1月1日付でその職を退きましたが、CEOの効果的な移行を促進するため、期間限定で執行委員長として引き続き取締役を務めることに同意しました。2024年3月5日、スミス氏は取締役会に対し、2023年12月31日終了年度の年次報告書（フォーム10K）の提出後直ちに、執行委員長の任期満了と同時に取締役を退任する意向を通知しました。スミス氏は他の機会を追求するために取締役を退任するものであり、同氏の退任決定は、当社の業務、方針、慣行に関する問題を含め、当社または取締役会とのいかなる紛争や意見の相違の結果でもありません。当社は、スミス氏の当社への献身的な貢献に感謝するとともに、同氏の今後のご活躍をお祈りいたします。

前回のカレント・レポートで開示したとおり、2024年3月1日付で、(a)現取締役のルネ・ホーンベーカーが取締役会議長に就任し、(b)現最高経営責任者のフェルナンド・アラウージョが取締役会に加わった。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.						Description

99.1						ベリーコーポレーション（bry）のプレスリリース（2024年3月6日付
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: March 6, 2024



						Berry Corporation (bry)

By:						/s/ Michael S. Helm
						Michael S. Helm
						副社長兼最高財務責任者兼最高会計責任者

EX-99.1 2 exhibit991-earningsrelease.htm EX-99.1 Document

PRESS RELEASE

For Immediate Release

ベリーコーポレーション、2023年第4四半期および通期決算を発表

テキサス州ダラス発 - 2024年3月6日 (GLOBE NEWSWIRE) - ベリー・コーポレーション（bry）（NASDAQ: BRY）（以下「ベリー」または「当社」）は、2023年第4四半期および通期の業績を発表した。2023年第4四半期の純利益は6300万ドル（希薄化後1株当たり0.81ドル）、調整後純利益(1)は1000万ドル（希薄化後1株当たり0.13ドル）、営業活動によるキャッシュフローは7900万ドルでした。2023年度通期の純利益は3700万ドル（希薄化後1株当たり0.48ドル）、調整後純利益(1)は3900万ドル（希薄化後1株当たり0.51ドル）、営業活動によるキャッシュフローは1億9900万ドルでした。

Fourth Quarter 2023 Highlights

-調整後EBITDA(1)は7,000万ドル、調整後フリー・キャッシュフロー(1)は5,500万ドルを達成。

-固定配当と変動配当の合計で1株当たり0.26ドル（2023年第3四半期比24%増）を発表。

-年末にカリフォルニア州カーン郡の相乗効果の高い権益を取得。

-開発プログラムと収益性の高い買収に支えられ、25,900Boe/日を生産

2023 Highlights

-営業活動によるキャッシュ・フローの33％に相当する6,500万ドルの株主還元を実施：

1株当たり0.73ドルの固定および変動配当金（2024年3月に支払われる配当金を含む）と

現在の発行済み株式の2%に相当する140万株の買戻し

-調整後EBITDA(1) は2億6,800万ドル

-営業活動によるキャッシュ・フローは1億9900万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) は9700万ドルであった。

-設備投資を抑え、ガイダンスの上限である25,400Boe/日を生産。

-ロスタイム事故ゼロで2023年を完了

-調整後G&A(1)の4%削減を含め、2022年比でG&Aが減少

-2023年末の埋蔵量は1億300万BOE、カリフォルニア州の埋蔵量補填率は176%(1) 。

__________

(1) これらのNon-GAAP指標に関する調整および詳細については、本プレスリリース後半の「Non-GAAP財務指標および調整」を参照されたい。

「2023年は、エネルギー価格の下落という環境下において、ベリーにとって堅実な年となった。株主の皆様にはトップクラスの配当金をお届けし、設備投資を計画より抑えながら生産水準をほぼ横ばいに維持し、財務的に大きな利益をもたらす2件の買収によって生産基盤と将来のキャッシュフローを拡大しました」と、ベリーの最高経営責任者フェルナンド・アラウージョは語った。「通期平均生産量25,400ブエ/日は、主に革新的な貯留層管理の実践によるもので、2023年のサイドトラックに焦点を当てた掘削プログラムの成功、堅調なワークオーバーキャンペーン、第3四半期末のマクファーソン買収による影響も加わった。

2024年については、持続可能なフリー・キャッシュ・フローを提供することに重点を置き、当社の戦略に変更はありません。コスト削減と、2024年の年間ガイダンスの中間点と同水準の生産を維持することで、現在の資産基盤の価値を高めることを目指します。なお、2024年の開発プログラムとガイダンスは、カーン郡EIRの復活には依存していない。資本構成の最適化を念頭に置きながら、カリフォルニア州内外でのボルトオンやその他の機会を通じて、引き続き規模と成長を求めていく」。

Fourth Quarter 2023 Results

第 4 四半期の当期純利益は、第 3 四半期の 4,500 万ドルの損失に対し、6,300 万ドルとなりました。この主な要因は、デリバティブ評価の改善によるプラスの影響と関連する法人税効果によるものですが、天然ガス（燃料）コストの上昇と光熱費の上昇を主因として、第 4 四半期に 13%増加したカリフォルニア州の蒸気事業の燃料ガスコストを含むリース営業費用により一部相殺されました。調整後純利益は、2023年第4四半期が1,000万ドル、第3四半期が1,200万ドルでした。調整後EBITDAは2023年第4四半期、第3四半期ともに7,000万ドルでした。

2023 年第 4 四半期の平均日産量は第 3 四半期比 2%増の 25,900 ボエ/日となった。第 4 四半期の当社全体の石油生産量は前四半期比 3%増加し、全生産量の 83%を占める石油のみから成るカリフォルニア州の生産量は、前四半期比 5%増の 21,500mboe/d となった。

これらの増加は、主として第3四半期末のマクファーソン・エナジー・コーポレーション（以下「マクファーソン買収」）の買収による影響によるものである。

ヘッジ効果を含めた全社的な実現原油価格は、2023 年第 3 四半期の 73.13 ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 72.65 ドルとなった。ヘッジの影響を除いた平均実現価格は、2023 年第 4 四半期がブレントの 94%の 77.74 ドル、2023 年第 3 四半期がブレントの 93%の 79.98 ドルでした。

2023 年第 4 四半期のリース営業費用は、カリフォルニア州のスチーム事業の燃料ガス費用を含み、主に天然ガス（燃料）費用の増加と光熱費の増加により、2023 年第 3 四半期から 13%増加しました。

法人税以外の税金は、主に退職費用と温室効果ガス排出枠要求の減少により、2023年第4四半期は2023年第3四半期比で12%減少しましたが、温室効果ガス価格が前四半期比で上昇し、2023年を通して予想以上に一貫して上昇したため、一部相殺されました。

一般管理費（以下「G&A」）は、2023年度第4四半期は2023年度第3四半期と比較して横ばいであった。調整後一般管理費(1)は、現金支出を伴わない株式報酬費用および経常外費用を除いたもので、年末の給与税および給付のトゥルーアップに関連する費用の増加、および保険費用の増加により、2023年第4四半期は2023年第3四半期と比べ7%増加しました。

2023 年第 4 四半期の坑井管理・廃坑事業、C&J Well Services の当期利益は、2023 年第 3 四半期と横ばいの 300 万ドルであった。

2023年第4四半期の資本支出は、買収、資産除去債務支出、坑井管理・廃鉱部門資本100万ドルを除き、約1,600万ドルでした。これは、2023年第3四半期と比較して資本支出が36%増加したことを表しており、これは主に第4四半期における掘削、設備、およびワークオーバー費用の増加によるものです。さらに、ベリーは2023年第4四半期にプラグ充填・廃鉱活動に約300万ドルを支出した。

Full-Year 2023 Results

純利益は2022年の2億5,000万ドルに対し、2023年は3,700万ドル。調整後EBITDAは2022年の3億8,000万ドルに対し、2023年は2億6,800万ドルであった。減益の主因は、原油価格と販売量の下落、法人税以外の税金に含まれる温室効果ガス費用の増加、燃料費を除くリース事業費の増加であったが、燃料消費量の減少による燃料費の減少で一部相殺された。当期純利益の変動には、デリバティブ評価の改善によるプラスの影響と、正味営業損失および税額控除の活用により、前年度の4,200万ドルの利益に対し1,800万ドルの法人税も含まれる。調整後フリー・キャッシュ・フローは減益により1億200万ドル減少した。

2023年通年の平均日産量は25,400boe/dで、2022年は26,100boe/dであった。2023年通年の当社全体の石油生産量は23,500bbl/dで、当社の総生産量の93%を占め、カリフォルニア州の生産量は20,700boe/dで総生産量の81%を占めた。全体的な生産量は、主に掘削およびワークオーバー活動の減少と自然減により 3%減少したが、2023 年 9 月のマクファーソン買収による生産により一部相殺された。

ヘッジ効果を含めた全社的な実現原油価格は、2022年の77.59ドルに対し、2023年は71.67ドルであった。ヘッジ効果を除いたカリフォルニア州の平均実現価格は、2023年に76.89ドル／バレル、2022年に93.40ドル／バレルで、それぞれブレント対比94％であった。

カリフォルニア州の蒸気事業の燃料費を含むリース事業費は、燃料費の減少により一部相殺されたものの、外部サービス費およびリース維持費の増加により5％増加した。燃料消費量は2022年比で12%減少し、平均天然ガス価格が4%上昇したことによる差し引きで、燃料費は8%減少しました。燃料費を除くリース事業費は、外部サービス費およびリース・メンテナンス費の増加（主に2023年第1四半期の天候関連）、ならびに料金上昇による電力費の増加により、12%増加した。

これは、コジェネレーション設備のマージン効率を最大化するため、2022年中はコジェネレーション設備の1つを稼動させていたが、2023年はその一部を稼動させた結果、販売量が減少したためである。リース営業費用および発電費用に含まれる燃料費には、天然ガスデリバティブ決済の影響は含まれていない。

法人税以外の税金は2023年に2022年比で47%増加したが、これは主に、変動の激しいカリフォルニア州の炭素排出権市場におけるGHG排出価格の上昇によるGHG費用の増加によるもので、GHG排出量の減少により一部相殺された。GHG価格は予想以上に2023年を通して一貫して上昇した。

これは調整後EBITDAと1株当たり利益に予想外の影響を与えた。

2023年の一般管理費は、専門職サービスの減少により、2022年に比べ約100万ドル減少し、9,600万ドルとなった。現金支出を伴わない株式報酬費用および経常外費用を除いた調整後一般管理費は、主に2023年初頭に実施された経費節減施策により4%減少した。

坑井整備・廃坑事業であるC&J Well Servicesの純利益は、主にカリフォルニアの掘削活動の減少により、2022年の1,500万ドルに対し、2023年は1,300万ドルとなった。

2023年の資本支出は、買収、資産除去債務支出、坑井整備・廃坑資本600万ドルを除くと約6,700万ドルで、前年比54％減となった。開発活動の減少は、2023年9月のマクファーソン買収に関連して行われたものである。資本予算は、生産資産の追加によるレガシー・ベリー資産での掘削活動の必要性の減少を反映して調整され、ベリーはレガシー・ベリー資産での掘削、ワークオーバー、その他の活動を削減しながら生産目標を達成できるようになった。2023年9月のマクファーソン買収の完了に関連して、総額3,500万ドルが2023年の資本支出予算から購入価格の一部に充当された。さらに、2023年のプラグ・廃鉱活動に約18百万ドルを支出した。

2023年12月31日現在、当社の流動性は1億7,100万ドルで、現金500万ドルと、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入に利用可能な1億6,600万ドルで構成されている。

2023年12月31日現在の確認埋蔵量は103百万mboeであり、その87%はカリフォルニア州に位置している。2023年、ベリーはカリフォルニア州の生産量の176%、会社全体の生産量の19%を、油田拡張や買収による追加確認埋蔵量で代替し、生産量と価格低下の影響を相殺した。

「ベリーの最高財務責任者（CFO）マイク・ヘルムは、「エネルギー価格が下落する中、当社は堅実な財務・経営成績を収め、2023年度の営業キャッシュフローは1億9900万ドル、調整後フリー・キャッシュフローは9700万ドル（うち半分以上の5500万ドルは第4四半期に帰属）となった。「2023年については、固定および変動配当の形で5500万ドルを含む6500万ドルを株主に還元しました。これらの現金還元により、株主の皆様への配当利回りはセクタートップクラスの約10%となりました。また、発行済み株式の約2%に相当する1,000万ドルの自社株買いを実施した。慎重な現金管理を強調するため、第4四半期末までに、マクファーソン買収の完了に関連して第3四半期に引き出されたRBL残高を返済しました。その後、年末のRBL残高のうち約3,000万ドルを2回目の買収資金に充当しました。"

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(661) 616-3811

ir@bry.com

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