Document
Exhibit 99.1
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投資家向けお問い合わせ先mark melnyk 407-613-3327 mark.melnyk@hgv.com |
メディア連絡先lauren george 407-613-8431 lauren.george@hgv.com |
FOR IMMEDIATE RELEASE
ヒルトン・グランド・バケーションズ、2023年第4四半期および通期決算を発表
フロリダ州オーランド（2024年2月29日）-ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（NYSE：HGV）（以下「HGV」または「当社」）は本日、2023年度第4四半期および通期の業績を発表しました。
2023年第4四半期のハイライト1
-契約総売上高は5億7200万ドル。
契約売上高は、マウイ島の山火事の継続的な影響に加え、当四半期の初めに販売システムに一時的な障害が発生したため、約4,000万ドルの影響を受けた。
-会員数は529,000人。2023年12月31日に終了した年度の連結NOG（Net Owner Growth）は2.0%。
-第4四半期の総収益は、前年同期の9億9,200万ドルに対して10億1,900万ドルだった。
総収入は、前年同期の300万ドルの純繰延べに対し、当期は2,100万ドルの純繰延べの影響を受けた。
-第4四半期の純利益は6,800万ドル（前年同期は7,800万ドル）。
第4四半期の調整後純利益は、前年同期の1億1,800万ドルに対して1億1,100万ドルだった。
当期純利益および調整後当期純利益は、前年同期の100万ドルの純繰延べに対し、当期は1,200万ドルの純繰延べの影響を受けた。
-第4四半期の希薄化後EPSは前年同期の0.67ドルに対し0.62ドル。
第4四半期の調整後希薄化後EPSは1.01ドル（前年同期は1.01ドル）。
希薄化後EPSおよび調整後希薄化後EPSは、2022年同期における100万ドルの純繰延べに対し、当期における1,200万ドルの純繰延べ、または当期および2022年同期における1株当たりそれぞれ(0.11ドル)および(0.01ドル)の影響を受けた。
-第4四半期の調整後EBITDAは、前年同期の2億5,200万ドルに対して2億7,000万ドルだった。
調整後EBITDAは、前年同期の100万ドルの純繰延に対し、当期は1,200万ドルの純繰延の影響を受けた。
調整後EBITDAは、マウイ島の山火事による継続的な影響に加え、当四半期の初めに販売システムに一時的な障害が発生したことにより、約2,100万ドルの影響を受けた。
-当四半期中、当社は普通株式270万株を9,900万ドルで買い戻しました。
2024年2月23日までに、当社は約7,100万ドルで約170万株を買い戻し、現在、2023年買戻プランの残りの利用可能額は2億8,900万ドルとなっている。
Full Year 2024 Outlook
-当社は、ブルーグリーン・バケーションズの事業と期待されるシナジー効果を含め、2024年通年の調整後EBITDA（繰延べおよび認識を除く）は12億ドルから12億6,000万ドルの範囲になると予想している。
「ヒルトン・グランド・バケーションズの社長兼最高経営責任者（CEO）のマーク・ワンは、次のように述べています。「今年を好業績で締めくくることができ、堅調なマージンパフォーマンスにより、修正したガイダンスをわずかに上回る年間調整後EBITDAを達成することができました。「2023年を振り返ってみると、私たちは力強いツアーの成長を生み出し、年間を通じていくつかの困難を乗り越えて、調整後のフリー・キャッシュ・フローをしっかりと確保しました。この買収は、規模の拡大と多様化を通じて当社のキャッシュフローと経常EBITDAを向上させるとともに、戦略的パートナーとの新たな成長手段を提供し、バケーション・オーナーシップと体験の一流企業としての当社の地位を強化するものです。今後1年間は、ブルーグリーンのスムーズな統合を実現するため、当社のチーム、会員、パートナーとの連携に注力するとともに、ツアーフローの効率化を図り、EBITDAとキャッシュフローの成長を実現します。"
1.当社の当期実績および前期実績には、建設中のVOIの販売に関連する収益および直接費用の繰延に関連する影響が含まれており、これは建設が完了した時点で認識される。これらの影響は小冊子に反映されている。
Overview
2023年12月31日に終了した四半期の希薄化後EPSは、2022年12月31日に終了した四半期の0.67ドルに対し、0.62ドルだった。2023年12月31日に終了した四半期の純利益および調整後EBITDAはそれぞれ6,800万ドルおよび2億7,000万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期の純利益および調整後EBITDAはそれぞれ7,800万ドルおよび2億5,200万ドルでした。2023年12月31日に終了した四半期の総収益は、2022年12月31日に終了した四半期の9億9,200万ドルに対し、10億1,900万ドルであった。
2023年12月31日に終了した四半期の純利益および調整後EBITDAには、当期中に日本とハワイで建設中のプロジェクトのインターバル販売に関連する1,200万ドルの純繰延べが含まれている。当社は、これらのプロジェクトの完成が見込まれる2024年にこれらの収益と関連費用を認識する予定である。
連結セグメント・ハイライト - 2023年第4四半期
不動産販売と融資
2023年12月31日に終了した四半期の不動産販売およびファイナンス部門の売上は5億9,100万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期に比べ400万ドル減少した。2023年12月31日に終了した四半期の不動産販売およびファイナンス事業の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2022年12月31日に終了した四半期のそれぞれ1億9900万ドルおよび33.4％に対して、それぞれ1億9100万ドルおよび32.3％でした。2023 年第 4 四半期の業績は、契約販売高の減少および役務取引等手数料の減少により低下しましたが、貸出ポートフォ リオの増加および加重平均金利の上昇により受取利息が増加し、商品原価の減少により一部相殺されました。
不動産販売およびファイナンス事業の調整後EBITDAは、2023年第4四半期の建設中VOIの販売および関連費用の純繰延べによる1,200万ドルの減少を反映している。これらの繰り延べは、2023年12月31日に終了する四半期に日本とハワイで建設中のプロジェクトのインターバル売却に関連したものである。これに対し、2022年12月31日に終了した四半期には、ハワイで建設中のプロジェクトに関連するVOIの販売および関連費用の純繰延べが100万ドルあった。
2023年12月31日に終了した四半期の契約売上は、2022年12月31日に終了した四半期に比べ6,200万ドル減少し、5億7,200万ドルとなった。2023年12月31日に終了した四半期のツアーは、2022年12月31日に終了した四半期に比べ7.3％増加し、VPGは14.3％減少しました。2023年12月31日に終了した四半期は、2022年12月31日に終了した四半期が32.3％であったのに対し、フィー・フォー・サービスの契約売上は20.3％であった。
2023年12月31日に終了した四半期の金融収益は、2022年12月31日に終了した四半期から1,100万ドル増加しました。これは主に、タイムシェア・ファイナンス債権に係る受取利息の増加によるものである。当社は、2023年12月31日時点で、2022年12月31日時点に比べ、タイムシェア・ファイナンス債権残高が増加したことに加え、オリジネーション・ポートフォリオの加重平均金利が55ベーシス・ポイント上昇した。
リゾート・オペレーションとクラブ・マネジメント
2023年12月31日に終了した四半期のリゾート事業およびクラブマネジメント事業の売上は3億4,700万ドルで、2022年12月31日に終了した四半期に比べ2,000万ドル増加した。リゾート事業およびクラブマネジメント事業の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2022年12月31日に終了した四半期がそれぞれ1億3,100万ドルおよび40.1％であったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期はそれぞれ1億4,600万ドルおよび42.1％でした。2023年第4四半期の売上高は、前年同期に比べ、当社の会員基盤の拡大と活動量の増加に加え、好調なレンタル実績により増加しました。
棚卸資産
当社の契約販売パイプラインの総額は、現在の価格で推定約113億ドルである。
パイプラインの合計には、オープン中またはオープン間近のプロジェクトで現在販売可能な在庫に関する71億ドルの売上が含まれる。残りの42億ドルは、登録、引渡し、建設により将来販売可能となる新規または既存プロジェクトの在庫に関するものである。
自社保有在庫は暦年で年率88ー年。年内には年明けで年明けで年明け。
フィー・フォー・サービスの在庫は当社のパイプライン全体の11.7%に相当する。有料サービス在庫パイプラインの約54.5%は現在販売可能である。
パイプラインの23.7％がジャスト・イン・タイムの在庫、11.7％がフィー・フォー・サービスの在庫であり、資本効率の高い在庫は当社の契約販売パイプライン全体の35.4％を占めている。
Balance Sheet and Liquidity
2023年12月31日現在の現金および現金同等物合計は5億8,900万ドル、制限付き現金合計は2億9,600万ドルであった。
2023年12月31日現在、当社は30億4,900万ドルの社債（純額）（加重平均利率6.65％）および14億6,600万ドルのノンリコース社債（純額）（加重平均利率5.10％）を保有している。
As of Dec. 31, 2023, the Company’s liquidity position consisted of $589 million of unrestricted cash and restricted cash of $296 million.ー使途制限付き現金はー使途制限付き現金はー使途制限付き現金ー使途制限付き現金ー使途制限付き現金ー使途制限付き現金ー使途制限付き現金ー使途制限付き現金ー
2023年12月31日現在、リボルバ・ファシリティの借入枠は5億5,300万ドル残っている。
2023年12月31日現在、HGVにはタイムシェア施設に基づく借入枠が合計3億5,000万ドル残っており、さらに買収したヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブのタイムシェア施設であるグランド・アイランダーに基づく借入枠が100万ドル残っています。このうち、HGVは証券化可能なモーゲージ・ノートを1億5,500万ドル保有しており、さらにモーゲージ・ノートを3億1,700万ドル保有しており、最初の支払いの受領、権利譲渡、記録などの典型的なマイルストーンを満たし次第、適格となると予想している。
フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の6,200万ドルに対し、2023年12月31日に終了した四半期は2,800万ドルでした。調整後フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の(92)百万ドルに対し、2023年12月31日に終了した四半期は255百万ドルでした。2023年12月31日に終了した四半期および2022年12月31日に終了した四半期の調整後フリー・キャッシュ・フローには、買収・統合関連費用としてそれぞれ4,900万ドルおよび3,800万ドルの追加計上が含まれている。
2023年10月、HGVは有担保上位融資枠のタームローンを変更した。この変更により、新金利はSOFR＋スプレッド調整0.11％＋2.75％となり、SOFR＋スプレッド調整0.11％＋3.00％から低下した。さらに、ターム・ローンの金利フロアは0.50％から0.00％に引き下げられた。
2023年12月31日現在、当グループの12ヶ月累計ベースの純レバレッジは約2.44倍であった。
Subsequent Events
2024年1月17日、HGVは、ブルーグリーン・バケーションズの発行済議決権付株式持分の100％を全額現金で取得するブルーグリーン・バケーションズ買収を完了した。ブルーグリーン・バケーションズの買収は企業結合とみなされ、取得法により会計処理される。ブルーグリーン・バケーションズの取得日と2023年12月31日に終了する年度の年次報告書（Form 10-K）の提出日が近接しているため、企業結合に関する当初の会計処理が不完全であり、ASC805「企業結合」で要求される情報を開示することができません。HGVは、2024年第1四半期に要求される関連情報を開示する予定です。
ブルーグリーンの買収に関連して、HGVは以下の取引を行った：
-当社の完全子会社であるHilton Grand Vacations Borrower Escrow, LLCおよびHilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.が発行したエスクロー発行体の2032年満期6.625%有担保上位債券の元本総額9億ドルの募集を完了しました。The proceeds were used to finance the Bluegreen Vacations acquisition, repay certain outstanding indebtedness and pay related fees, costs, premiums and expenses in connection with these transactions.
-2021年8月2日付クレジット契約の2024年1月17日付修正第4号（以下「修正第4号」）を締結し、2024年1月17日に満期を迎える9億米ドルの新規タームローンを実行した。修正条項では、関連金利はSOFRプラス2.75％である。調達資金は、ブルーグリーン・バケーションズの買収対価、修正に関連して発生した手数料および経費の支払い、ならびにブルーグリーン・バケーションズおよびその子会社の特定の債務の返済の借り換えに使用されました。
会計基準コーディフィケーション・トピック606（以下「asc606」）に基づく報告書に含まれる建設工事の延期および／または認識の総額)
会計基準編纂書606に基づき報告される調整後EBITDAには、以下の表T-1に詳述されているように、建設関連の認識および収益と関連費用の繰り延べが含まれている。会計基準編纂書606では、当社はプロジェクトが建設中である期間に発生したプロジェクトの売上に係る収益および関連費用を、建設が完了する期間まで繰り延べます。
T-1
NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY
(単位：百万ドル)
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2023 |
| NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY |
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FirstQuarter |
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SecondQuarter |
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ThirdQuarter |
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FourthQuarter |
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FullYear |
| voiの売却認識（繰延べ) |
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$ |
4 |
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$ |
(6) |
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$ |
(12) |
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$ |
(21) |
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$ |
(35) |
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| voi売上原価の認識（繰り延べ）(1) |
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1 |
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(1) |
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(3) |
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(6) |
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(9) |
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| 販売およびマーケティング費用の認識（繰延べ) |
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1 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(5) |
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| Net construction recognitions (deferrals)(2) |
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$ |
2 |
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$ |
(4) |
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$ |
(7) |
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$ |
(12) |
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$ |
(21) |
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| 純利益 |
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$ |
73 |
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|
$ |
80 |
|
|
$ |
92 |
|
|
$ |
68 |
|
|
$ |
313 |
|
| 支払利息 |
|
44 |
|
|
44 |
|
|
45 |
|
|
45 |
|
|
178 |
|
| 法人税等 |
|
17 |
|
|
35 |
|
|
44 |
|
|
40 |
|
|
136 |
|
| 減価償却費および償却費 |
|
51 |
|
|
52 |
|
|
53 |
|
|
57 |
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213 |
|
| 持分法による投資損益に含まれる支払利息、減価償却費および償却費 |
|
— |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
| EBITDA |
|
185 |
|
|
212 |
|
|
234 |
|
|
211 |
|
|
842 |
|
| Other (gain) loss, net |
|
(1) |
|
|
(3) |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
(2) |
|
| 株式ベースの報酬費用 |
|
10 |
|
|
16 |
|
|
12 |
|
|
2 |
|
|
40 |
|
| Acquisition and integration-related expense |
|
17 |
|
|
13 |
|
|
12 |
|
|
26 |
|
|
68 |
|
| Impairment expense |
|
— |
|
|
3 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
3 |
|
| Other adjustment items(3) |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
30 |
|
|
54 |
|
| 調整後ebitda |
|
$ |
218 |
|
|
$ |
248 |
|
|
$ |
269 |
|
|
$ |
270 |
|
|
$ |
1,005 |
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