Document
Exhibit 99.1
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Extra Space Storage Inc. |
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PHONE (801) 365-4600 |
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2795 イースト・コットンウッド・パークウェイ、スイート300 |
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ソルトレイクシティ、ユタ州、84121 |
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www.extraspace.com |
FOR IMMEDIATE RELEASE |
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エクストラ・スペース・ストレージ社2023年第4四半期および年末の業績を発表
2024年2月27日、ソルトレイクシティ発 - 米国でセルフストレージ施設を所有・運営する大手企業で、S&P500構成銘柄のエクストラ・スペース・ストレージ・インク(NYSE:EXR)(以下「当社」)は、2023年12月31日に終了した3カ月間および通年の営業成績を発表した。
2023年3月期第1四半期ハイライト:
-普通株主に帰属する当期純利益は前年同期比32.9%減の希薄化後1株当たり1.02ドルとなったが、これは主に移行費用3,060万ドル、現金支出を伴わない利息、およびライフストレージ合併(以下に定義)に関連する無形資産償却によるものである。
-希薄化後1株当たり1.89ドルの普通株主・投資主帰属営業活動から得た資金(以下「FFO」)を達成。調整項目を除いたFFO(「コアFFO」)は希薄化後1株当たり2.02ドルで、前年同期比3.3%の減少となった。
-既存店売上高は前年同期比0.8%増加し、既存店営業利益(NOI)は前年同期比(0.1%)減少した。
-2023年12月31日時点の既存店稼働率は93.0%(2022年12月31日時点は94.1%)。
-営業中の店舗3店舗と建設中の店舗4店舗(「入居証明書店舗」または「C of O店舗」)を総額約8,270万ドルで取得した。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、営業店舗1店舗を総額約2,500万ドルで取得。
-1億2920万ドルのモーゲージおよびメザニン・ブリッジ・ローンを組成し、4390万ドルのモーゲージ・ブリッジ・ローンを売却。
-当社の第三者経営プラットフォームに74店舗(ネットで55店舗)を追加。2023年12月31日現在、当社は第三者向けに1,337店舗、非連結合弁会社向けに472店舗、合計1,809店舗を管理している。
-1株当たり1.62ドルの四半期配当を実施。
2023年12月期のハイライト:
-普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期比26.1%減の希薄化後1株当たり4.74ドルとなったが、これは主にライフストレージ合併に関連する移行費用9,790万ドル、現金支出を伴わない利息および無形資産償却によるものである。
-FFOは希薄化後1株当たり7.56ドル、コアFFOは希薄化後1株当たり8.10ドルとなり、前年同期比4.0%減少した。
-既存店売上高は前年同期比3.1%増、既存店NOIは同2.8%増。
-2023年7月20日、当社はLife Storage, Inc.(以下「ライフストレージ」または「LSI」)との合併を116億ドルの全株式取引(以下「ライフストレージ合併」)で完了し、エクストラ・スペース・ストレージのプラットフォームに1,200以上の店舗を追加した。
-ライフ・ストレージ合併により取得した店舗に加え、当社は営業店舗7店舗とC of O店舗7店舗を総額約1億4,710万ドルで取得した。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、営業店8店舗とC of O店1店舗を総額約1億7,050万ドルで買収し、うち3,130万ドルを投資。
-3億2960万ドルのモーゲージおよびメザニン・ブリッジ・ローンを組成し、1億8100万ドルのモーゲージ・ブリッジ・ローンを売却。
-ライフストレージ合併により追加された店舗に加え、225店舗(ネット189店舗)を当社の第三者経営プラットフォームに追加。
エクストラ・スペース・ストレージのCEO、ジョー・マーゴリスは次のようにコメントしています:「当四半期は堅調に推移し、従来のエクストラ・スペース・ストレージの業績を最大化する一方で、最近追加したライフ・ストレージの業績を最適化することに注力しました。当四半期は平均93.4%という健全な現行賃料と好調な既存店稼働率を維持し、既存店売上高のプラス成長を牽引しました。
2024年に目を向けると、エクストラ・スペース・プラットフォームの高度化の恩恵を受けているライフ・ストレージ資産から、より強い収益成長が見込まれます。新規顧客率の低下による逆風が予想されますが、セルフストレージの耐久性、高度に多様化されたポートフォリオ、そしてセクターの需要が加速した時に顧客数を獲得する我々のプラットフォームの能力に自信を持っています。
FFO Per Share:
以下の表(未監査)は、2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間および通年のFFOおよびコアFFOの概要を示している。また、この表は、表示されている各期間のGAAPベースの普通株主に帰属する当期純利益および希薄化後1株当たり利益との調整表でもある(金額は千株単位で表示、1株および1株当たりデータを除く):
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12月31日に終了した3ヵ月間, |
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12月31日に終了した年度の, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
216,134 |
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$ |
1.02 |
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|
$ |
204,260 |
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$ |
1.52 |
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$ |
803,198 |
|
|
$ |
4.74 |
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|
$ |
860,688 |
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$ |
6.41 |
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加重平均株式数の差異による影響-希薄化後2 |
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(0.05) |
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(0.10) |
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(0.25) |
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(0.40) |
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調整: |
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Real estate depreciation |
152,881 |
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0.69 |
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71,983 |
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0.50 |
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418,149 |
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2.34 |
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263,923 |
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1.85 |
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Amortization of intangibles |
30,246 |
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0.14 |
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4,882 |
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0.03 |
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59,295 |
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0.33 |
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13,623 |
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0.10 |
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不動産取引に関する利益 |
— |
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|
— |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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(14,249) |
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(0.10) |
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非連結ジョイントベンチャー不動産の減価償却費および償却費 |
8,041 |
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0.04 |
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4,295 |
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|
0.03 |
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|
24,400 |
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0.14 |
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16,644 |
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0.12 |
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シリーズa優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットに支払われた分配金 |
— |
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|
— |
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(572) |
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|
— |
|
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(159) |
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— |
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(2,288) |
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(0.02) |
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オペレーティング・パートナーシップおよびその他の非支配持分に配分される利益 |
11,273 |
|
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0.05 |
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|
15,219 |
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0.11 |
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47,255 |
|
|
0.26 |
|
|
60,468 |
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|
0.42 |
|
FFO |
$ |
418,575 |
|
|
$ |
1.89 |
|
|
$ |
300,067 |
|
|
$ |
2.09 |
|
|
$ |
1,352,138 |
|
|
$ |
7.56 |
|
|
$ |
1,198,809 |
|
|
$ |
8.38 |
|
|
|
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|
調整: |
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ライフストレージ合併移行費用 |
12,558 |
|
|
0.05 |
|
|
— |
|
|
— |
|
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66,732 |
|
|
0.37 |
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|
— |
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|
— |
|
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ライフストレージ無担保上位債券の割引償却に関連する現金支出を伴わない支払利息 |
10,558 |
|
|
0.05 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
18,786 |
|
|
0.10 |
|
|
— |
|
|
— |
|
ライフストレージ合併に関連するその他の無形資産償却(税効果控除後 |
7,440 |
|
|
0.03 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,400 |
|
|
0.07 |
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|
— |
|
|
— |
|
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Transaction costs - Bargold |
— |
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— |
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83 |
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— |
|
|
— |
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|
— |
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1,548 |
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0.01 |
|
ハリケーンによる財物損失およびテナント再保険金(純額) |
— |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,200 |
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0.05 |
|
CORE FFO |
$ |
449,131 |
|
|
$ |
2.02 |
|
|
$ |
300,150 |
|
|
$ |
2.09 |
|
|
$ |
1,450,056 |
|
|
$ |
8.10 |
|
|
$ |
1,206,557 |
|
|
$ |
8.44 |
|
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加重平均株式数-希薄化後3 |
221,916,681 |
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|
143,551,135 |
|
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|
178,969,993 |
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|
143,009,565 |
|
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(1)1株当たりの金額は四捨五入のため再計算されない場合がある。
(2)1株当たり当期純利益の算定に使用した株式数と1株当たりFFOの算定に使用した株式数の差額を調整するためのもの。1株当たり当期純利益は、1株当たりFFOおよび1株当たりコアFFOの計算よりも少ない株式数を使用する2クラス法を用いて計算されている。この2クラス法は、注記(3)に記載されているとおり、すべてのOPユニットの全額償還を前提として計算されている。
(3)エクストラ・スペース・ストレージLP(以下「オペレーティング・パートナーシップ」)には、発行済の優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットおよび普通オペレーティング・パートナーシップ・ユニット(以下「OPユニット」)があります。これらのOPユニットは、現金または当社の選択により当社普通株式と交換することができます。上記の加重平均株式数(希薄化後)の計算においては、すべてのOPユニットの普通株式への償還を前提としています。1株当たりFFOおよび1株当たりコアFFOの加重平均株式数の計算には、株式報酬制度の影響も含まれている。
営業成績とサム・ストア・パフォーマンス:
以下の表(未監査)は、2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の既存店業績の概要である(金額は店舗数データを除き、千単位で表示)1:
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12月31日に終了した3ヵ月間, |
|
パーセント |
|
12月31日に終了した年度の, |
|
パーセント |
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2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
Same-store property revenues2 |
|
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|
Net rental income |
$ |
376,862 |
|
|
$ |
374,061 |
|
|
0.7% |
|
$ |
1,503,441 |
|
|
$ |
1,461,509 |
|
|
2.9% |
その他の収入 |
14,891 |
|
|
14,568 |
|
|
2.2% |
|
58,845 |
|
|
53,856 |
|
|
9.3% |
Total same-store revenues |
$ |
391,753 |
|
|
$ |
388,629 |
|
|
0.8% |
|
$ |
1,562,286 |
|
|
$ |
1,515,365 |
|
|
3.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Same-store operating expenses2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Payroll and benefits |
$ |
21,910 |
|
|
$ |
21,392 |
|
|
2.4% |
|
$ |
85,090 |
|
|
$ |
83,286 |
|
|
2.2% |
マーケティング費 |
7,056 |
|
|
5,721 |
|
|
23.3% |
|
26,885 |
|
|
23,191 |
|
|
15.9% |
Office expense3 |
11,928 |
|
|
11,166 |
|
|
6.8% |
|
48,025 |
|
|
44,450 |
|
|
8.0% |
Property operating expense4 |
7,829 |
|
|
8,472 |
|
|
(7.6)% |
|
34,514 |
|
|
34,090 |
|
|
1.2% |
Repairs and maintenance |
6,182 |
|
|
5,410 |
|
|
14.3% |
|
24,095 |
|
|
24,999 |
|
|
(3.6)% |
Property taxes |
33,700 |
|
|
34,025 |
|
|
(1.0)% |
|
140,306 |
|
|
138,594 |
|
|
1.2% |
Insurance |
4,794 |
|
|
3,653 |
|
|
31.2% |
|
17,251 |
|
|
12,960 |
|
|
33.1% |
Total same-store operating expenses |
$ |
93,399 |
|
|
$ |
89,839 |
|
|
4.0% |
|
$ |
376,166 |
|
|
$ |
361,570 |
|
|
4.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Same-store net operating income2 |
$ |
298,354 |
|
|
$ |
298,790 |
|
|
(0.1)% |
|
$ |
1,186,120 |
|
|
$ |
1,153,795 |
|
|
2.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当四半期末時点の既存店平方フィート当たりの稼働率 |
93.0% |
|
94.1% |
|
|
|
93.0% |
|
94.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既存店平均稼働率 |
93.4% |
|
94.6% |
|
|
|
93.9% |
|
94.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Properties included in same-store5 |
913 |
|
913 |
|
|
|
913 |
|
913 |
|
|
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