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FOR IMMEDIATE RELEASE
February 21, 2024
NYSE Symbol: CPK
チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション、2023年度決算を発表
-2023年度通期の1株当たり利益（EPS）*は、フロリダ・シティ・ガス（FCG）買収に起因する取引関連費用0.58ドルを含め4.73ドル（2022年度は5.04ドル）。
-取引関連費用を除いた調整後EPS**は2023年通期で5.31ドル、2022年通期比5.4%増。
-2023年度第4四半期のEPSは1株当たり1.26ドル（取引関連費用0.38ドルを含む）であったのに対し、2022年度第4四半期のEPSは1株当たり1.47ドルであった。
-2023年度第4四半期の調整後EPS**は2022年度第4四半期比12%増の1.64ドル
-調整後粗利益率**は、規制当局の取り組み、天然ガスの有機的成長、パイプライン拡張プロジェクトの継続、プロパンマージンおよび手数料の増加、FCGからのマージン増により、通年で3,390万ドル増加した。
-平年を大幅に上回る気温が2023年通年の顧客消費に影響を与え、EPSおよび調整後EPSを通年で約0.54ドル、第4四半期で0.14ドル押し下げた。
デラウェア州ドーバー発 - チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション（NYSE: CPK）（以下「チェサピーク・ユーティリティーズ」または「当社」）は本日、2023年12月31日に終了した通期および第4四半期の業績を発表した。FCGの買収は2023年11月30日に完了し、FCGの業績は買収日から含まれている。
2023年度の調整後純利益**は、FCG買収に関連する取引関連費用を除いたもので、2022年度の8,980万ドルに対し9,780万ドルとなり、約9%の伸びとなった。2023年12月31日に終了した年度の調整後EPS**は、前年度の1株当たり5.04ドルに対し5.31ドルとなり、5%以上の伸びを示した。
通期業績は、当社の規制イニシアチブ、天然ガス配給事業の有機的成長、パイプライン拡張プロジェクトの継続、プロパンマージンおよび料金の増加、FCGからの貢献が寄与しました。これらの改善は、年間を通じて一部のサービス・テリトリーで気温が大幅に上昇したこと、短期借入金利の上昇に起因する支払利息の増加、FCG買収に関連して発行された新規シニア・ノートおよび普通株式の影響により一部相殺されました。
2023年度第4四半期の調整後純利益は、前年同期の2,620万ドルに対し3,310万ドルであった。2023年度第4四半期の調整後EPSは1株当たり1.64ドルで、前年同期の1.47ドルから約12%の伸びとなった。
2023 年第 4 四半期の収益は、主に通年で説明した要因に牽引されたものであり、当四半期のマージン貢献の強化は、前年同期と比較して顧客の消費量が減少したこと、およびバーチャル・パイプライン・サービスの調整後粗利益率が低下したことにより一部相殺されました。
「2023年、チェサピーク・ユーティリティーズは、金利上昇と気温の大幅な上昇にもかかわらず、フロリダ・シティ・ガス買収に関連する取引費用を除き、17年連続で過去最高益を達成しました。「レガシー事業は成長投資を続け、規制当局のイニシアチブを推進し、経費を慎重に管理しました。規制対象の天然ガス配給事業では、全国平均の2倍以上の顧客を獲得し、天然ガス送電システムを拡大するいくつかの機会を実行し、非規制事業も大きく貢献しました。11月にはFCGの買収を成功裏に完了し、ただちに事業の統合に着手しました。FCGは、当社の事業運営と規制に関する専門知識をより広範に展開することで、大幅な増益をもたらすでしょう。このような努力の積み重ねの結果、通年の調整後EPSは5.31ドルとなり、2022年のEPSは5.04ドルでしたが、これは調整後売上総利益率が3,390万ドル増加したことが主な要因です。
「2023 年の業績は、FCG の貢献見込みと 2024 年の財務モデルの検証と相まって、1 株当たり 6.15～6.35 ドルの 2025 年ガイダンスの達成に向けた取り組みを強化するものです。また、FCG統合の効果を実感し始める過渡期となる2024年については、1株当たり5.33～5.45ドルのガイダンスを導入する予定です。組織全体として、FCGがもたらす新たなビジネスチャンスを実現し、また過去最高の業績を達成し、株主価値を向上させるなど、成長プラットフォーム全体で魅力的なビジネスチャンスを実現することに引き続き全力を尽くします」とハウスホルダーは締めくくった。
フロリダ・シティ・ガスの買収
2023年11月30日、当社はフロリダ・パワー・アンド・ライト社との先に開示した株式売買契約に基づき、運転資本調整を含む現金9億2340万ドルでFCGの買収を完了した。買収完了と同時にFCGは当社の完全子会社となり、当社の規制エネルギー部門に含まれる。FCGはフロリダ州のマイアミ・デイド、ブロワード、ブレバード、パーム・ビーチ、ヘンドリー、マーティン、セント・ルーシー、インディアン・リバーの8郡で約12万世帯の住宅および商業用天然ガス顧客にサービスを提供している。同社の天然ガスシステムには、約3,800マイルの配電本管と80マイルの送電管がある。FCGの業績は、買収日から当社の連結業績に含まれている。
2023年6月、FCGはフロリダ州公共サービス委員会（「PSC」）から、2022年5月の料金提訴に伴う基本料金の総額2,330万ドルの値上げの承認を受けた。新料金は2023年5月1日付で発効し、安全・アクセス・施設強化（SAFE）プログラム条項の特約条項から基本料金への移行、液化天然ガス施設に関連する料金の値上げ、FCGが提案した準備金余剰償却メカニズム（RSAM）の承認（準備金2,500万ドル）が含まれている。RSAMは貸借対照表上、撤去費用引当金の増減として計上され、減価償却費の増減に対応する。
設備投資と業績ガイダンス
FCG買収の重要性から、当社は統合会社として最初の通年となる2024年の年間ガイダンスを提示する。FCG内およびFCG周辺への投資機会、FCGのバリューチェーン全体に存在する利益率の増加機会、規制への取り組み、営業シナジー、その他の要因を考慮し、2024年のEPSは1株当たり5.33～5.45ドルになると予想している。また、すでに発表した2024年の資本支出ガイダンスである3億～3億6,000万ドルについても、これを維持する。
より長期的なEPSの観点から、当社は2025年のEPSガイダンス・レンジである6.15ドルから6.35ドル、および2028年のEPSガイダンス・レンジである7.75ドルから8.00ドルも再確認している。これは、現在の2025年EPSガイダンス・レンジから約8％、2018年以降は8.5％のEPS成長率を意味する。
当社は、2028年までの5年間の資本支出ガイダンス（15億ドルから18億ドル）を引き続き支持している。
*特に断りのない限り、epsおよび調整後eps情報は希薄化後ベースで表示されている。
Non-GAAP Financial Measures
**本プレスリリースには、ここに記載された表を含め、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）と、調整後売上総利益率、調整後純利益、調整後EPSを含む非GAAP財務指標の両方への言及が含まれています。非GAAP財務指標」とは一般的に、企業の過去または将来の業績を示す数値指標であって、GAAPに準拠して計算または表示された最も直接的に比較可能な指標とは異なるように、金額を含むか含まないか、または調整の対象となるものと定義されています。当社の経営陣は、特定の非GAAP財務指標をGAAP財務指標とともに考慮することで、特定の期間の業績に不釣り合いなプラスまたはマイナスの影響を与える、または与える可能性のある項目とは別に、投資家が期間ごとの業績を理解する上で有用な情報を提供できると考えています。
当社は、営業収益から天然ガス、プロパン、電力の購入費用および直接収益を生み出す活動に費やされた人件費を控除することにより、調整後売上総利益率を算出している。調整後売上総利益率に含まれるコストからは、減価償却費および償却費、ならびに規制要件に従い営業およびメンテナンス費用に表示される特定のコストが除外される。調整後純利益および調整後EPSは、前年同期比の比較に影響を与える可能性のある重要な買収に関連する費用および経費を控除して算出している。これらの非GAAP財務指標はGAAPに準拠したものではなく、またGAAPに代わるものでもないため、比較可能なGAAP指標に加えて考慮されるべきであり、GAAP指標を代替するものではありません。当社は、これらの非GAAP指標は投資家にとって投資判断の基礎として有用かつ有意義であり、規制対象のエネルギー事業については許容された料金のもとで、また規制対象外のエネルギー事業については当社の競争的な価格体系のもとで当社が達成した収益性を示す情報を投資家に提供するものであると考えています。当社の経営陣は、事業部門および会社全体の業績を評価するために、これらの非GAAPベースの財務指標を使用しています。他の会社はこれらの非GAAP財務指標を異なる方法で計算する可能性があります。
以下の表は、gaap基準の売上総利益率、当期純利益およびepsを、非gaap基準の調整後売上総利益率、調整後当期純利益および調整後epsに調整したものです。
調整後売上総利益率
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2023年12月31日に終了した事業年度について |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
473,595 |
|
|
$ |
223,148 |
|
|
$ |
(26,139) |
|
|
$ |
670,604 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(140,008) |
|
|
(102,492) |
|
|
26,019 |
|
|
(216,481) |
|
| 減価償却費 |
|
(48,162) |
|
|
(17,347) |
|
|
8 |
|
|
(65,501) |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
(27,485) |
|
|
(31,507) |
|
|
343 |
|
|
(58,649) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
257,940 |
|
|
71,802 |
|
|
231 |
|
|
329,973 |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
27,485 |
|
|
31,507 |
|
|
(343) |
|
|
58,649 |
|
| 減価償却費 |
|
48,162 |
|
|
17,347 |
|
|
(8) |
|
|
65,501 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
333,587 |
|
|
$ |
120,656 |
|
|
$ |
(120) |
|
|
$ |
454,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
2022年12月31日に終了した会計年度 |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
429,424 |
|
|
$ |
280,750 |
|
|
$ |
(29,470) |
|
|
$ |
680,704 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(127,172) |
|
|
(162,683) |
|
|
29,349 |
|
|
(260,506) |
|
| 減価償却費 |
|
(52,707) |
|
|
(16,257) |
|
|
(9) |
|
|
(68,973) |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
(35,472) |
|
|
(29,825) |
|
|
9 |
|
|
(65,288) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
214,073 |
|
|
71,985 |
|
|
(121) |
|
|
285,937 |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
35,472 |
|
|
29,825 |
|
|
(9) |
|
|
65,288 |
|
| 減価償却費 |
|
52,707 |
|
|
16,257 |
|
|
9 |
|
|
68,973 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
302,252 |
|
|
$ |
118,067 |
|
|
$ |
(121) |
|
|
$ |
420,198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日に終了した3ヵ月間 |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
127,774 |
|
|
$ |
64,262 |
|
|
$ |
(6,701) |
|
|
$ |
185,335 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(34,316) |
|
|
(27,424) |
|
|
6,736 |
|
|
(55,004) |
|
| 減価償却費 |
|
(8,982) |
|
|
(4,424) |
|
|
2 |
|
|
(13,404) |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
(3,868) |
|
|
(7,573) |
|
|
46 |
|
|
(11,395) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
80,608 |
|
|
24,841 |
|
|
83 |
|
|
105,532 |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
3,868 |
|
|
7,573 |
|
|
(46) |
|
|
11,395 |
|
| 減価償却費 |
|
8,982 |
|
|
4,424 |
|
|
(2) |
|
|
13,404 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
93,458 |
|
|
$ |
36,838 |
|
|
$ |
35 |
|
|
$ |
130,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2022年12月31日に終了した第1四半期について |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
118,360 |
|
|
$ |
78,081 |
|
|
$ |
(9,141) |
|
|
$ |
187,300 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(38,908) |
|
|
(42,207) |
|
|
9,112 |
|
|
(72,003) |
|
| 減価償却費 |
|
(13,211) |
|
|
(4,232) |
|
|
2 |
|
|
(17,441) |
|
| Operations & maintenance expenses (1) |
|
(9,779) |
|
|
(8,114) |
|
|
304 |
|
|
(17,589) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
56,462 |
|
|
23,528 |
|
|
277 |
|
|
80,267 |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
9,779 |
|
|
8,114 |
|
|
(304) |
|
|
17,589 |
|
| 減価償却費 |
|
13,211 |
|
|
4,232 |
|
|
(2) |
|
|
17,441 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
79,452 |
|
|
$ |
35,874 |
|
|
$ |
(29) |
|
|
$ |
115,297 |
|
(1) 連結損益計算書上の運営・維持管理費用は、規制要件に従い、また業界内での比較可能性を提供するために表示されている。米国会計基準に基づく売上総利益率を算出するため、収益を生み出す活動に直接帰属するとみなされる運営・管理費用は上記に区分表示されている。
調整後の純利益および調整後のeps
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year Ended |
|
四半期 |
|
|
December 31, |
|
December 31, |
| (単位：千（株式および1株当たりのデータを除く) |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Net Income (GAAP) |
|
$ |
87,212 |
|
|
$ |
89,796 |
|
|
$ |
25,328 |
|
|
$ |
26,150 |
|
| FCG transaction-related expenses, net (1) |
|
10,625 |
|
|
— |
|
|
7,727 |
|
|
— |
|
| Adjusted Net Income (Non-GAAP) |
|
$ |
97,837 |
|
|
$ |
89,796 |
|
|
$ |
33,055 |
|
|
$ |
26,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-希薄化後 |
|
18,434,857 |
|
|
17,804,294 |
|
|
20,178,402 |
|
|
17,825,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益（gaap) |
|
$ |
4.73 |
|
|
$ |
5.04 |
|
|
$ |
1.26 |
|
|
$ |
1.47 |
|
| FCG transaction-related expenses, net (1) |
|
0.58 |
|
|
— |
|
|
0.38 |
|
|
— |
|
| 調整後1株当たり利益-希薄化後（非gaap) |
|
$ |
5.31 |
|
|
$ |
5.04 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
$ |
1.47 |
|
(1) 2023年12月31日に終了した年度の取引関連費用は、FCG買収に起因して発生した費用であり、弁護士費用、コンサルティング費用、監査費用に関連した税引前営業費用1,040万ドル、ブリッジファシリティに関連した税引前手数料および費用に関連した金利費用410万ドルを含む。
2023年12月期および2022年12月期の経営成績
Consolidated Results
|
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|
|
|
|
|
|
Year Ended December 31, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
| Adjusted gross margin** |
$ |
454,123 |
|
|
$ |
420,198 |
|
|
$ |
33,925 |
|
|
8.1 |
% |
| 減価償却費および固定資産税 |
91,180 |
|
|
91,795 |
|
|
(615) |
|
|
(0.7) |
% |
| FCG transaction-related expenses |
10,355 |
|
|
— |
|
|
10,355 |
|
|
N/A |
| Other operating expenses |
201,785 |
|
|
185,470 |
|
|
16,315 |
|
|
8.8 |
% |
| 営業利益 |
$ |
150,803 |
|
|
$ |
142,933 |
|
|
$ |
7,870 |
|
|
5.5 |
% |
2023年通年の営業利益は1億5,080万ドルで、前年比790万ドル（5.5％）増加した。FCG買収に伴う取引関連費用を除くと、営業利益は前年比1,820万ドル（12.8%）増加した。2023年中の調整後売上総利益率は、規制への取り組み、天然ガス配給事業の有機的成長、パイプライン拡張プロジェクトの継続、プロパンガスマージンの増加、FCGからの手数料および貢献によりプラスの影響を受けた。これらの増加は、年間を通じて北部のサービス地域の気温が大幅に上昇した結果、顧客の消費量が減少したことによる調整後粗利益率の1,360万ドルの減少により一部相殺された。営業費用の増加は、成長イニシアチブによる従業員コストの増加、労働市場の競争激化、および前年同期と比べた福利厚生費の増加が主な要因です。当年度に稼働した成長プロジェクトに起因する減価償却費および償却費の増加は、フロリダ州天然ガス料金訴訟および電気料金償却調査申請で承認された償却率改定に関連する削減、およびFCGからの510万ドルのRSAM調整により相殺された。
Regulated Energy Segment
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Year Ended December 31, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
| Adjusted gross margin** |
$ |
333,587 |
|
|
$ |
302,252 |
|
|
$ |
31,335 |
|
|
10.4 |
% |
| 減価償却費および固定資産税 |
71,653 |
|
|
73,961 |
|
|
(2,308) |
|
|
(3.1) |
% |
| FCG transaction-related expenses |
10,355 |
|
|
— |
|
|
10,355 |
|
|
N/A |
| Other operating expenses |
125,380 |
|
|
112,974 |
|
|
12,406 |
|
|
11.0 |
% |
| 営業利益 |
$ |
126,199 |
|
|
$ |
115,317 |
|
|
$ |
10,882 |
|
|
9.4 |
% |
調整後売上総利益率**の増加の主要因は以下のとおりです。:
|
|
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
|
| フロリダ州天然ガス基本料金手続きにともなう料金改定 (1) |
$ |
13,361 |
|
| FCG買収による貢献 |
8,687 |
|
| 転換を含む天然ガスの伸び （サービス拡張を除く) |
6,214 |
|
| 天然ガス送電サービスの拡張 |
4,812 |
|
| 規制されたインフラプログラムからの拠出金 |
2,597 |
|
| 気温の大幅な上昇に伴う顧客消費の変化 |
(5,096) |
|
| Other variances |
760 |
|
| 調整後売上総利益率*は前年同期比で増加。* |
$ |
31,335 |
|
(1) 2023年3月に発効した暫定税率および恒久的基本税率による調整後の粗利益貢献分を含む。
その他の営業費用の増加の主な要因は以下のとおりです。:
|
|
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
|
| 給与、福利厚生、その他の従業員関連費用 |
$ |
5,054 |
|
| FCG operating expenses |
4,190 |
|
| 施設費、維持費、外部サービス費 |
1,416 |
|
| Customer service related costs |
764 |
|
| Regulatory expenses |
658 |
|
| Other variances |
324 |
|
| その他の営業費用は前年同期比で増加 |
$ |
12,406 |
|
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