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Exhibit 99.1
CNHインダストリアルN.V.、2023年第4四半期および通期決算を発表
第4四半期の純利益は、連結売上高が2%減少したにもかかわらず、前年同期比で4%増加
第4四半期の農業部門の調整後EBITマージンは前年同期比40bps増の13.5%、建設部門は230bps増の5.8
連結売上高5%増で通期純利益は前年比17%増
通期希薄化後EPSは1.76ドル、調整後希薄化後EPSは1.70ドル
コスト削減プログラムによりスルー・サイクル・マージンの改善が見込まれる
5億ドルの追加自社株買いプログラムを発表
英国バジルドン - 2024年2月14日 - CNHインダストリアルN.V.(NYSE:CNHI)は本日、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の業績を発表し、2023年第4四半期の純利益は6億1,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.46ドル(前年同期:純利益5億9,200万ドル、希薄化後1株当たり利益0.43ドル)となりました。当四半期の連結売上高は67.9億ドル(2022年第4四半期比2%減)、産業活動の純売上高は60.2億ドル(2022年第4四半期比5%減)。2023年第4四半期の営業活動による純キャッシュフローは15億1,500万ドル、産業事業のフリーキャッシュフローは16億3,000万ドルであった。
2023年通年の連結売上高は前年比5%増の247億ドルで、産業事業の売上高はほぼ3%増の221億ドルであった。通期の純利益は、2022年通期の純利益20億3,900万ドルに対し、23億8,300万ドルであった。通期の希薄化後1株当たり利益は1.76ドルで、2022年の1.49ドルから0.27ドル増加した。調整後純利益は2022年比15%増の23億1,300万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は1.70ドル(2022年は1.46ドル)。通年の営業活動による純キャッシュは9億700万ドル、工業用フリーキャッシュフローは12億1,600万ドルであった。
「2年前、私たちは農業部門と建設部門に対する意欲的なマージン目標を設定しましたが、予定よりも早く達成することができました。この結果は、通期で過去最高の売上高と純利益を記録したことと合わせ、会社を簡素化し、スルーサイクル・マージンを拡大し、世界トップクラスの技術を優れた鉄と統合し、お客様を中心に据えるというCNHチームのたゆまぬ努力を反映したものです。第4四半期は最終市場がさらに厳しい状況になる中、コスト削減と規律ある業務執行が利益率の拡大に大きく貢献しました。私は、市場環境にかかわらず、当社、お客様、ディーラーのために明るい未来を創造するCNHチームの能力に絶大な信頼を寄せています。"
スコット・w・ワイン(最高経営責任者
2023 Fourth Quarter Results
(金額はすべて百万ドル、2022年第4四半期との比較(特に断りのない限り)
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US-GAAP |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Consolidated revenue |
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6,792 |
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6,943 |
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(2)% |
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(4)% |
うち産業用機械事業売上高 |
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6,018 |
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6,352 |
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(5)% |
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(7)% |
純利益 |
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617 |
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592 |
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+4% |
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Diluted EPS $ |
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0.46 |
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0.43 |
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+0.03 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,515 |
|
1,443 |
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+72 |
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現金および現金同等物(2) |
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4,322 |
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4,376 |
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(54) |
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産業界の売上総利益率 |
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21.8% |
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21.6% |
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+20 bps |
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NON-GAAP(3) |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Change |
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産業用機械の調整後ebit |
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696 |
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680 |
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+16 |
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産業用機械の調整後ebitマージン |
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11.6% |
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10.7% |
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+90 bps |
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調整後純利益 |
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557 |
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486 |
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+71 |
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Adjusted diluted EPS $ |
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0.42 |
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0.36 |
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+0.06 |
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産業活動のフリーキャッシュフロー |
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1,630 |
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2,049 |
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(419) |
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産業部門の売上高は、前年同期比5%減の60億2,000万ドルであった。この減収は主に、南米における全製品カテゴリーおよび北米・欧州・中東・アフリカにおけるコンバインに対する業界需要の減少に関連した、農業部門の数量および構成の減少によるものである。建設事業の売上高は、北米における正味価格の実現と数量の増加により約9%増加した。
純利益は6億1,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.46ドルだった(2022年第4四半期の純利益は5億9,200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.43ドル)。2023年第4四半期の調整後純利益は5億5,700万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.42ドルだった。これに対し、2022年第4四半期のCNHの調整後純利益は4億8,600万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.36ドルだった。
産業部門の売上総利益率は21.8%(前年同期:21.6%)となり、農業部門と建設部門ともに前年同期から改善した。
2023年第4四半期の計上法人所得税費用は5,800万ドル(2022年第4四半期は1億6,800万ドル)で、これには特定の繰延税金資産の認識による9,900万ドルの減税が含まれ、実効税率(ETR)は10.1%(2022年第4四半期は23.2%)であった。調整後ETR(3)は27.1%(2022年第4四半期は33.6%)であった。
当四半期の営業活動から得たキャッシュフローは15億1,500万ドル(2022年第4四半期は14億4,300万ドル)であった。産業活動のフリーキャッシュフローは16億3,000万ドルであった。2023年12月31日時点の連結負債は270億ドル(2022年12月31日時点は230億ドル)。
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Agriculture |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
|
4,947 |
|
5,369 |
|
(8)% |
|
(9)% |
Adjusted EBIT ($ million) |
|
669 |
|
701 |
|
(32) |
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|
Adjusted EBIT margin |
|
13.5% |
|
13.1% |
|
+40 bps |
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北米では、2023 年第 4 四半期に 140HP 以上のトラクターは前年同期比 19%増、140HP 未満のトラクターは 7%減、コンバインは 32%減であった。ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)では、トラクターとコンバインの需要はそれぞれ5%増と20%減で、そのうちヨーロッパのトラクターとコンバインの需要はそれぞれ2%減と44%減であった。南米のトラクター需要は8%減、コンバイン需要は13%減であった。アジア太平洋のトラクター需要は13%減、コンバイン需要は73%減であった。
当四半期の農業関連売上高は、主に業界販売量の減少、ディーラーの在庫管理、および不利なミックスの結果、前年同期比8%減の49.5億ドルとなりました。
売上総利益率は23.3%(前年同期:23.1%)と20bps上昇したが、これは北米における良好な価格実現と、仕入および製品コストの低下によるものであった。
調整後EBITは6億6,900万ドルで、当四半期は3,200万ドル減少した(2022年第4四半期は7億100万ドル)。これは、業界の需要減少の結果であるが、部品コストおよび製造コストの低下、販管費の削減により一部相殺され、研究開発投資は売上高の5.0%(2022年第4四半期は4.4%)に拡大した。非連結子会社からの利益は前年同期比で6,100万ドル増加した。調整後EBIT利益率は13.5%(2022年第4四半期は13.1%)であった。四半期の調整後EBIT利益率は2023年のすべての四半期で前年同期比で増加した。
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Construction |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Net sales ($ million) |
|
1,071 |
|
983 |
|
+9% |
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+8% |
Adjusted EBIT ($ million) |
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62 |
|
34 |
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+28 |
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|
Adjusted EBIT margin |
|
5.8% |
|
3.5% |
|
+230 bps |
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2023年第4四半期の世界の建設機械の生産台数は、重・軽サブセグメントともに前年同期比でそれぞれ12%減、2%減となった。総需要は欧州・中東・アフリカで 7%減、北米で 2%減、南米で 25%減、アジア太平洋で 6%減となった。
建設事業の当四半期の売上高は、主に北米における良好な価格実現と数量・構成比に牽引され、9%増の10億7,100万ドルとなりましたが、EMEAおよび南米における売上高の減少により一部相殺されました。
売上総利益率は 14.8%となり、2022 年第 4 四半期から 150bps 上昇した。これは主に良好な製品ミックスと価格実現によるもので、製品コストの上昇により一部相殺された。
調整後EBITは6,200万ドルで、主に有利な価格実現により2,800万ドル増加した(2022年第4四半期は3,400万ドル)。調整後 EBIT 利益率は 5.8%となり、前年同期から 230bps 上昇した。
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金融サービス |
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Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Change |
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Change at c.c.(1) |
Revenue ($ million) |
|
768 |
|
577 |
|
+33% |
|
+32% |
Net income ($ million) |
|
113 |
|
75 |
|
+38 |
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|
四半期末の純資産額(百万ドル)) |
|
2,789 |
|
2,285 |
|
+504 |
|
|
リテールローン組成額(百万ドル) |
|
3,412 |
|
2,898 |
|
+18% |
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金融サービス収入は、好調な取引高および全地域での基本料率の上昇により 33%増加した。
2023年第4四半期の純利益は、前年同期比3,800万ドル増の1億1,300万ドルであった。これは主に、全地域で販売量が好調であったこと、主に北米でマージンが改善したこと、リスク費用が減少したことによるもので、主に南米で実効税率が上昇したことにより一部相殺された。
2023年12月31日現在の管理ポートフォリオ(非連結合弁事業を含む)は289億ドル(うち小売が64%、卸売が36%)で、2022年12月31日時点と比べ51億ドル増加した(為替変動の影響を除いたベースでは44億ドルの増加)。
2023年12月31日現在、売掛債権に占める30日以上延滞債権残高の割合は1.4%(2022年12月31日現在1.3%)である。
2023年通年の業績
(金額はすべて百万ドル、対2022年度比較(特に断りのない限り)
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US-GAAP |
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|
FY 2023 |
|
FY 2022 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
Consolidated revenue |
|
24,687 |
|
23,551 |
|
+5% |
|
+5% |
うち産業用機械事業売上高 |
|
22,080 |
|
21,541 |
|
+3% |
|
+2% |
純利益 |
|
2,383 |
|
2,039 |
|
+17% |
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|
Diluted EPS $ |
|
1.76 |
|
1.49 |
|
+0.27 |
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
907 |
|
557 |
|
+350 |
|
|
現金および現金同等物(2) |
|
4,322 |
|
4,376 |
|
(54) |
|
|
産業界の売上総利益率 |
|
23.7% |
|
22.0% |
|
+170 bps |
|
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NON-GAAP(3) |
|
|
FY 2023 |
|
FY 2022 |
|
Change |
|
産業用機械の調整後ebit |
|
2,730 |
|
2,433 |
|
+297 |
|
産業用機械の調整後ebitマージン |
|
12.4% |
|
11.3% |
|
+110 bps |
|
調整後純利益 |
|
2,313 |
|
2,004 |
|
+309 |
|
Adjusted diluted EPS $ |
|
1.70 |
|
1.46 |
|
+0.24 |
|
産業活動のフリーキャッシュフロー |
|
1,216 |
|
1,596 |
|
(380) |
|
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|
|
Agriculture |
|
|
FY 2023 |
|
FY 2022 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
売上高 |
|
18,148 |
|
17,969 |
|
+1% |
|
+1% |
Adjusted EBIT |
|
2,732 |
|
2,456 |
|
+276 |
|
|
Adjusted EBIT margin |
|
15.1% |
|
13.7% |
|
+140 bps |
|
|
|
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|
Construction |
|
|
FY 2023 |
|
FY 2022 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
売上高 |
|
3,932 |
|
3,572 |
|
+10% |
|
+10% |
Adjusted EBIT |
|
238 |
|
124 |
|
+114 |
|
|
Adjusted EBIT margin |
|
6.1% |
|
3.5% |
|
+260 bps |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融サービス |
|
|
FY 2023 |
|
FY 2022 |
|
Change |
|
Change at c.c.(1) |
売上高 |
|
2,573 |
|
1,996 |
|
+29% |
|
+29% |
純利益 |
|
371 |
|
338 |
|
+33 |
|
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2024 Outlook
CNH は、2023 年と比較して、2024 年の世界の産業小売売上高は農業機械市場と建設機械市場の両方で減少すると予測している。地域や製品の種類によって予測は異なるが、当社が競合する主要市場全体では、2023年と比較して、農業機械の小売売上高は10~15%減少し、建設機械の小売売上高は約10%減少すると予測している。
CNHは、以前に発表した2つのコスト削減プログラムにより、スルーサイクル・マージンを改善する努力を続けている。最初のプログラムは、ロジスティクスの正常化、リーン生産方式、戦略的ソーシングによる製品コストの削減に重点を置いたもので、2022年のキャピタル・マーケッツ・デイで初めて発表された。2つ目のプログラムは販管費の再編に焦点を当てたもので、2023年第3四半期決算に合わせて発表された。両プログラムは計画通り進捗しており、業界の需要減退の影響を一部相殺することが期待される。
従って、2024年の見通しについては以下の通りである:
-農業部門の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で8%から12%減少した。
-農業部門の調整後EBITマージンは14.0%~15.0%。
-建設事業の売上高(5) は、為替変動の影響を含め、前年同期比で7%~11%減少した。
-建設部門の調整後EBITマージンは5.0%~6.0%。
-産業活動のフリー・キャッシュフロー(6) は12億~14億ドル
-調整後希薄化後EPSは1.50~1.60ドル
また、CNHは本日、取締役会が、既存の10億ドルの自社株買いプログラム終了後に開始する5億ドルの追加自社株買いプログラムを承認したことを発表しました。このプログラムによる自社株買いは、私的取引、公開市場買付、または証券法およびその他の法的要件で認められているその他の取引により、随時行われる予定です。買戻しのタイミングと金額は、市場の状況や、価格や規制要件を含むがこれに限定されないその他の要因に基づいて決定される。本プログラムでは、最低金額や株数の購入は義務付けられておらず、本プログラムはいつでも変更、中断、中止される可能性があります。
Notes
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