ヘスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月31日

HESS CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

No.

1-1204

No.

13-4921002

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

1185 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

ニューヨーク州ニューヨーク 10036

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(212) 997-8500

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている取引所の名称
普通株式	HES	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 1 月 31 日、ヘス・コーポレーションは 2023 年第 4 四半期の推定業績を報告するニュースリリースを発表した。このニュースリリースのコピーは別紙99(1)としてここに添付され、参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibit
	99(1)	2023年第4四半期の推定業績を報告する 2024 年 1月 31 付けニュースリリース。
	104	cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: January 31, 2024

	HESS CORPORATION

	By:	/s/John P. Rielly
	Name:	John P. Rielly
	Title:	Executive Vice President and
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q42023hesscorporationex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

HESS CORPORATION

ヘス、2023年第4四半期の業績見込みを発表

Key Development:

-11月にガイアナ沖のスタブローク・ブロックでパヤラ開発の生産を開始、パヤラは2024年1月に当初の生産能力である日量約22万バレル（bopd）に達する。

第4四半期財務・業績ハイライト:

-純利益は、前年同期の4億9,700万ドル（1株当たり1.61ドル）に対し、4億1,300万ドル（1株当たり1.34ドル）となった。

-調整後純利益1は、前年同期の5億2,200万ドル（1株当たり1.69ドル）に対し、5億100万ドル（1株当たり1.63ドル）となった。

-石油・ガス純生産量は日量41万8,000バレル（石油換算）で、2022年第4四半期の37万6,000バレルから11％増加した（売却資産控除後）。

-バッケンの純生産量は19万4,000bopdで、2022年第4四半期の15万8,000bopdから23％増加した。ガイアナの純生産量は12万8,000bopdで、前年同期の11万6,000bopdから増加した。

-前年同期の8億1,800万ドルに対し、当四半期は約3億8,000万ドルでの浮体式石油生産・貯蔵・積出設備（FPSO）「ライザ・ユニティ」の購入を含む。

-年末の確認埋蔵量は石油換算で13億7,000万バレルと推定される。有機的埋蔵量置換率は178％で、発見・開発コストは1バレル当たり16.00ドル。

ニューヨーク、2024 年 1 月 31 日 - ヘスコーポレーション（NYSE：HES）は本日、2023 年第 4 四半期の純利益が 4 億 1300 万ドル（1 株当たり 1.34 ドル）であったこと（前年同期は 4 億 9700 万ドル（1 株当たり 1.61 ドル））を発表しました。調整後ベースでは、前年同期の5億2,200万ドル（1株当たり1.69ドル）に対し、2023年度第4四半期は5億100万ドル（1株当たり1.63ドル）の純利益を計上しました。調整後の税引き後業績が前年同期比で減少したのは、2023年第4四半期のガスおよび天然ガス液（NGL）の実現販売価格の低下を反映していますが、生産量の増加により一部相殺されました。

1. 「調整後純利益」は非GAAP財務指標である。最も近いGAAPベースの財務指標との調整表およびその定義は、それぞれ6ページおよび7ページに記載されている。

主な営業活動別の税引き後利益（損失）は以下の通り：


	Three Months EndedDecember 31,(unaudited)				Year EndedDecember 31,(unaudited)
	2023		2022		2023		2022

	(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
ヘス社に帰属する当期純利益
Exploration and Production	$	512	$	641	$	1,601	$	2,396
Midstream	63		64		252		269
Corporate, Interest and Other	(162)		(208)		(471)		(569)
ヘス社に帰属する当期純利益	$	413	$	497	$	1,382	$	2,096
1株当たり当期純利益（希薄化後)	$	1.34	$	1.61	$	4.49	$	6.77


ヘス社に帰属する調整後当期純利益
Exploration and Production	$	531	$	565	$	1,702	$	2,374
Midstream	63		64		252		269
Corporate, Interest and Other	(93)		(107)		(402)		(467)
ヘス社に帰属する調整後当期純利益	$	501	$	522	$	1,552	$	2,176
調整後1株当たり当期純利益（希薄化後)	$	1.63	$	1.69	$	5.05	$	7.03

加重平均株式数（希薄化後)	307.9		308.1		307.6		309.6

Exploration and Production:

E&P 事業の当期利益は、前年同期の 6.41 億ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 5.12 億ドルでした。調整後ベースでは、2023 年第 4 四半期の E&P 事業の純利益は、前年同期の 5 億 6,500 万ドルに対し、5 億 3,100 万ドルとなりました。当社の 2023 年第 4 四半期の平均実現原油販売価格は、ヘッジの影響を含め、前年同期の 76.07 ドルに対し、76.63 ドルとなりました。天然ガスの平均販売価格は、前年同期の 5.17 ドルに対し、4.51 ドル/mcf となりました。

2023年第4四半期の純生産量は41万8,000ブープドで、2022年第4四半期の37万6,000ブープド（売却資産控除後）と比較すると、主にバッケンとガイアナにおける生産量の増加によるものである。

現金営業費用（営業費用、生産税、退職税、E&P 一般管理費を含む）は、前年同期の 12.72 ドル/boe に対し、2023 年第 4 四半期は 13.29 ドル/boe となった。

石油・ガス埋蔵量の推定:

2023年12月31日時点の石油・ガスの確認埋蔵量は、2022年12月31日時点の12.6億ブエに対し、13.7億ブエであった。2023年の確認埋蔵量の追加および純修正は合計2億6,100万ブイで、主にウアル開発認可を含むガイアナおよびバッケンからのものである。当社は、2023年の生産量の178％を1ブー当たり16.00ドルの発見・開発コストで代替した。

2023年第4四半期の業績ハイライト:

バッケン（米国陸上）：これは、掘削および完工活動の増加、2022 年第 4 四半期の厳しい冬の天候、商品価格下落による NGL および天然ガスの歩合制契約による受入量の増加を反映しています。NGLおよび天然ガスの受入量は、2022年第4四半期の12,000ブーペドに対し、2023年第4四半期は19,000ブーペドでした。2023年第4四半期、当社はリグ4基を稼動させ、33坑井を掘削し、30坑井を完成させ、33坑井を新たに稼働させた。2024年も引き続き4基の掘削リグを稼働させる予定である。

メキシコ湾（米国沖）：2023年第4四半期のメキシコ湾の純生産量は30,000boepd（前年同期35,000boepd）でした。第4四半期、当社はリースセール261の20リースを8,800万ドルで高値落札し、2024年第1四半期にこれらのリースを落札する予定です。

ガイアナ（オフショア）：スタブロエク・ブロック（ヘス30%）では、2023年第4四半期の純生産量は128,0002bopd（前年同期116,0002bopd）となった。11月にパヤラのプロスペリティFPSOから生産が開始され、2023年第4四半期に14,000bopdの純生産に貢献した。

同鉱区の4番目の開発であるイエローテールは2022年4月に認可され、生産能力は約25万bopdで、最初の生産は2025年に予定されている。第5鉱区のウアル鉱区は2023年4月に認可され、生産能力は約25万bopdで、2026年に最初の生産が開始される予定である。オペレーターは2023年10月、ガイアナ政府に第6開発区ウィップテイルの油田開発計画を提出した。

東南アジア（オフショア）：2023年第4四半期のNorth Malay BasinおよびJDAの純生産量は66,000boepd（前年同期67,000boepd）。

Midstream:

中流部門の当期利益は、前年同期の6,400万ドルに対し、6,300万ドルであった。

2023年11月、Hess Midstream LP (HESM)の連結子会社であるHess Midstream Operations LP (HESM Opco)は、Hess CorporationおよびGlobal Infrastructure Partnersが保有するHESM OpcoのクラスBユニット約340万口を1億ドルで買い戻し、うち3,780万ドルを当社が受領しました。クラスBユニットの買戻しは、HESM Opcoのリボルビング・クレジット・ファシリティにより賄われた。この取引を実施した後も、当社は連結ベースでHESMの約37.8%を保有している。

Corporate, Interest and Other:

法人・利息およびその他の税引き後費用は、2022 年第 4 四半期の 2.08 億ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 1.62 億ドルでした。調整後ベースでは、法人部門、支払利息およびその他の税引き後費用は、2022 年第 4 四半期の 1.07 億ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 9,300 万ドルとなりました。

Capital and Exploratory Expenditures:

2023年第4四半期のE&P資本・探鉱支出は、前年同期の8億1,800万ドルに対し14億8,000万ドルとなった。これは、2023年第4四半期にライザ・ユニティFPSOを約3億8,000万ドルで購入したこと、ガイアナでの開発活動の増加、バッケンでの掘削活動の増加を反映している。2024年通年のE&P資本支出と探鉱支出は約42億ドルとなる見込みで、これには最近のメキシコ湾リースセール261からのリース取得が含まれる。

中流設備投資は2023年第4四半期は7,200万ドル、前年同期は6,300万ドルであった。

Liquidity:

中流部門を除いたヘスコーポレーションの2023年12月31日現在の現金および現金同等物は17億ドル、負債およびファイナンス・リース債務は合計56億ドルであった。中流部門の2023年12月31日現在の現金および現金同等物は600万ドル、負債総額は32億ドルであった。当社の負債コベナンツに規定される負債資本比率は、2023年12月31日時点で33.6％、2022年12月31日時点で36.1％である。

2023 年第 4 四半期の営業活動から得た純キャッシュは、前年同期の 12 億 5,200 万ドルに対し、13 億 4,400 万ドルとなった。営業資産・負債変動前営業活動から得た現金純額3 は、前年同期の 13 億 100 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 12 億 3,900 万ドルとなった。

Item s 期間損益の比較可能性への影響:

以下の表は、期間間の利益の比較可能性に影響を与える項目の税引き後利益（費用）合計を反映したものである：


	Three Months EndedDecember 31,(unaudited)				Year EndedDecember 31,(unaudited)
	2023		2022		2023		2022

	(単位：百万ドル)
Exploration and Production	$	(19)	$	76	$	(101)	$	22
Midstream	—		—		—		—
Corporate, Interest and Other	(69)		(101)		(69)		(102)
期間損益の比較可能性に影響を与える項目合計	$	(88)	$	(25)	$	(170)	$	(80)

2023年第4四半期E&P業績には、2023年第4四半期に当社とそのパートナーがプロジェクトから撤退することを決定したことに基づき、2022年に完了したメキシコ湾のヒューロン試掘井を評価損として計上する税引前費用5,200万ドル（税引後5,200万ドル）が含まれる。E&Pの業績には、マレーシアの正味繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩しによる現金支出を伴わない法人税等利益3,300万ドルも含まれている。

法人部門およびその他の業績には、損益計算書の一般管理費に含まれる、かつての川下企業であるHONX社に関連した訴訟関連費用の税引前費用5,200万ドル（税引後5,200万ドル）が含まれています。また、全社およびその他の業績には、年金制度加入者への一時金支払いに起因する年金数理計算上の未償却損失1,700万ドル（税引後1,700万ドル）を認識するための現金支出を伴わない費用が含まれています。この費用は損益計算書のその他（純額）に含まれている。

2022年第4四半期：石油・ガス開発事業の業績には、リビアのワハ鉱区権益の売却に伴う税引前利益7,600万ドル（税引後7,600万ドル）が含まれる。コーポレートおよびその他の業績には、損益計算書の一般管理費に含まれる、当社の旧ダウンストリーム事業であるHONX社に関連する訴訟関連費用の税引前費用1億100万ドル（税引後1億100万ドル）が含まれる。

2.ガイアナからの純生産量には、2023年第4四半期に16,000bopdの課税バレル、2022年第4四半期に22,000bopdの課税バレルが含まれる。

3.営業活動から得た（使用した）営業資産・負債の増減前の純現金」は非GAAP財務指標である。最も近いGAAPベースの財務指標との調整表およびその定義は、それぞれ6ページおよび7ページに記載されている。

u.s. gaapからnon-gaap指標への調整:

以下の表は、ヘスコーポレーションに帰属する報告当期純利益と調整当期純利益の調整表です：


	Three Months EndedDecember 31,(unaudited)				Year EndedDecember 31,(unaudited)
	2023		2022		2023		2022

	(単位：百万ドル)
ヘス社に帰属する当期純利益	$	413	$	497	$	1,382	$	2,096
控除期間間の損益比較に影響を与える項目の合計	(88)		(25)		(170)		(80)
ヘス社に帰属する調整後当期純利益	$	501	$	522	$	1,552	$	2,176

以下の表は、営業活動から得た（営業活動に使用した）純現金と、営業資産および負債の変動前の営業活動から得た（営業活動に使用した）純現金を調整したものである：


	Three Months EndedDecember 31,(unaudited)				Year EndedDecember 31,(unaudited)
	2023		2022		2023		2022

	(単位：百万ドル)
営業資産・負債の増減前の営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	$	1,239	$	1,301	$	4,494	$	5,121
営業資産・負債の増減	105		(49)		(552)		(1,177)
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	$	1,344	$	1,252	$	3,942	$	3,944

Investor Conference Call:

シェブロン・コーポレーション（シェブロン）との合併を控えているため、2023年第4四半期の業績に関する電話会議を開催いたしません。

ヘス・コーポレーションは原油および天然ガスの探鉱・生産に従事する世界有数の独立系エネルギー企業である。ヘス・コーポレーションに関する詳細はwww.hess.com。

Forward-looking Statements

本リリースには、1933年証券法第27条A（改正後）および1934年証券取引法第21条E（改正後）に規定される意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。予想する」、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「ガイダンス」、「可能性がある」、「かもしれない」、「はずである」、「だろう」、「信じる」、「つもりである」、「プロジェクト」、「計画する」、「予測する」、「予定である」、「目標である」、および同様の表現は、性質上歴史的ではない将来の見通しに関する記述を特定するものです。当社の将来見通しに関する記述には、当社の将来の財務および経営成績、事業戦略、原油および天然ガスの埋蔵量および生産量の予測、原油、NGLおよび天然ガスの基準価格とそれに関連する実現価格差、予算および資本支出と探鉱支出の予測、開発プロジェクトの予定時期と完了、持続可能性の目標と目標、計画中の社会・安全・環境方針、プログラムおよびイニシアチブに関する情報、石油・ガス業界の将来の経済・市場環境、シェブロンとの合併案の予定時期と完了などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

将来予想に関する記述は、関連要因に関する当社の現在の理解、評価、見積もり、予測、および将来に関する合理的な仮定に基づいています。将来の見通しに関する記述は、特定の既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けるため、実際の結果は、当社の過去の経験や、これらの将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示される将来の結果に関する現在の予測または予想と大きく異なる可能性があります。

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