Document
Exhibit 99.1
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Extra Space Storage Inc. |
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PHONE (801) 365-4600 |
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2795 イースト・コットンウッド・パークウェイ、スイート300 |
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ソルトレイクシティ、ユタ州、84121 |
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www.extraspace.com |
FOR IMMEDIATE RELEASE |
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エクストラ・スペース・ストレージ社2023年第3四半期決算を発表
2023年11月7日、ソルトレイクシティ発 - 米国でセルフストレージ施設を所有・運営する大手企業で、S&P500構成銘柄のエクストラ・スペース・ストレージ・インク(NYSE:EXR)(以下「当社」)は、2023年9月30日に終了した3カ月間および9カ月間の営業成績を発表した。
2023年9月期第1四半期ハイライト:
-普通株主に帰属する当期純利益は希薄化後1株当たり0.96ドルとなり、前年同期比41.8%減少したが、これは主にライフストレージ合併(以下に定義)に関連する移行費用5,420万ドルによるものである。
-希薄化後1株当たり1.69ドルの普通株主・投資主帰属営業活動から得た資金(以下「FFO」)を達成。調整項目を除いたFFO(「コアFFO」)は希薄化後1株当たり2.02ドルで、前年同期比8.6%減少した。
-既存店売上高は前年同期比1.9%増、既存店営業利益(NOI)は同0.7%増。
-2023年9月30日時点の既存店稼働率は94.1%(2022年9月30日時点は95.1%)。
-2023年7月20日、当社はLife Storage, Inc.(以下「ライフストレージ」または「LSI」)との合併を116億ドルの全株式取引(以下「ライフストレージ合併」)で完了し、エクストラ・スペース・ストレージのプラットフォームに1,200以上の店舗を追加した。
-合計23.5億ドルのLife StorageのシニアノートをExtra Space Storage L.P.の同期のシニアノートと交換した。
-S&Pグローバルは当社の格付けをすべてBBB+安定的に格上げした。
-ライフ・ストレージ合併により取得した店舗に加え、当社は3つの営業店舗を総額約1,850万ドルで取得した。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、営業中の店舗2店舗と建設中の店舗1店舗(「入居証明書付き店舗」または「C of O店舗」)を総額約4,430万ドルで取得し、うち1,000万ドルを投資した。
-住宅ローンおよびメザニン・ブリッジ・ローンを7,880万ドル組成、また住宅ローン・ブリッジ・ローンを7,880万ドル売却。
-ライフストレージ合併により追加された店舗に加え、49店舗(ネット43店舗)を当社の第三者経営プラットフォームに追加。2023年9月30日現在、当社は第三者のために1,282店舗、非連結合弁会社のために471店舗、合計1,753店舗を管理している。
-1株当たり1.62ドルの配当を2回実施。
2023年9月30日に終了した9ヵ月間のハイライト:
-普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期比22.7%減の希薄化後1株当たり3.78ドルとなったが、これは主にライフストレージ合併に関連する移行費用5,420万ドルによるものである。
-希薄化後1株当たりFFOは5.67ドル、コアFFOは前年同期比4.3%減の6.08ドル。
-既存店売上高は前年同期比3.9%増、既存店NOIは同3.8%増。
-営業店舗4店舗とC of O店舗3店舗を総額約6,440万ドルで買収。
-ジョイント・ベンチャー・パートナーと共同で、営業店7店舗とC of O店1店舗を総額約1億4550万ドルで買収し、うち3030万ドルを投資。
-2億4,000万ドルのモーゲージおよびメザニン・ブリッジ・ローンを組成し、1億3,710万ドルのモーゲージ・ブリッジ・ローンを売却。
-ライフストレージ合併により追加された店舗に加え、151店舗(正味134店舗)を当社の第三者経営プラットフォームに追加。
エクストラ・スペース・ストレージのCEO、ジョー・マーゴリスは次のようにコメントしています:「当四半期にライフ・ストレージとの合併を成功裏に完了し、ライフ・ストレージの店舗、チーム、システムをエクストラ・スペース・ストレージのプラットフォームにスムーズに統合することができました。この合併により、予想された販管費の削減率を達成することができました。また、ライフ・ストレージの物件における価格設定とマーケティングの最適化にも着手しており、2024年の第1四半期中にシナジー効果の総計を達成する予定です。
運営面では、当四半期の既存店稼働率は平均94.4%と好調を維持し、既存店売上高は1.9%増加しました。セルフストレージの耐久性と、ライフ・ストレージとの最近の合併により強化されたエクストラ・スペース・ポートフォリオの強さに引き続き自信を持っています。
FFO Per Share:
以下の表(未監査)は、2023年および2022年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間における当社のFFOおよびコアFFOの概要を示している。また、この表は、表示されている各期間のGAAPベースの普通株主に帰属する当期純利益および希薄化後1株当たり利益との調整表でもある(金額は千株単位で表示、1株および1株当たりデータを除く):
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9月30日に終了した3ヵ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
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(per share)1 |
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
188,350 |
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$ |
0.96 |
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$ |
220,719 |
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$ |
1.65 |
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$ |
587,064 |
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|
$ |
3.78 |
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$ |
656,428 |
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$ |
4.89 |
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加重平均株式数の差異による影響-希薄化後2 |
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(0.04) |
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(0.11) |
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(0.22) |
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(0.30) |
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調整: |
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Real estate depreciation |
121,635 |
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0.59 |
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65,483 |
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0.46 |
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265,268 |
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1.61 |
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191,940 |
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1.34 |
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Amortization of intangibles |
21,270 |
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0.10 |
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3,279 |
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0.02 |
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29,049 |
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0.18 |
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8,741 |
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0.06 |
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不動産取引に関する利益 |
— |
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— |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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(14,249) |
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(0.10) |
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非連結ジョイントベンチャー不動産の減価償却費および償却費 |
6,698 |
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0.03 |
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4,381 |
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|
0.03 |
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16,359 |
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0.10 |
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12,349 |
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0.09 |
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シリーズa優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットに支払われた分配金 |
— |
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|
— |
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(572) |
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|
— |
|
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(159) |
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— |
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(1,716) |
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(0.01) |
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オペレーティング・パートナーシップおよびその他の非支配持分に配分される利益 |
10,506 |
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0.05 |
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15,407 |
|
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0.11 |
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|
35,982 |
|
|
0.22 |
|
|
45,249 |
|
|
0.32 |
|
FFO |
$ |
348,459 |
|
|
$ |
1.69 |
|
|
$ |
308,697 |
|
|
$ |
2.16 |
|
|
$ |
933,563 |
|
|
$ |
5.67 |
|
|
$ |
898,742 |
|
|
$ |
6.29 |
|
|
|
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|
調整: |
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ライフストレージ合併移行費用 |
54,174 |
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|
0.26 |
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|
— |
|
|
— |
|
|
54,174 |
|
|
0.33 |
|
|
— |
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|
— |
|
|
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|
ライフストレージ無担保上位債券の割引償却に関連する現金支出を伴わない支払利息 |
8,228 |
|
|
0.04 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
8,228 |
|
|
0.05 |
|
|
— |
|
|
— |
|
ライフストレージ合併に関連するその他の無形資産償却(税効果控除後 |
4,960 |
|
|
0.03 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
4,960 |
|
|
0.03 |
|
|
— |
|
|
— |
|
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Transaction costs - Bargold |
— |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
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— |
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1,465 |
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0.01 |
|
ハリケーンによる財物損失およびテナント再保険金(純額) |
— |
|
|
— |
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|
6,200 |
|
|
0.05 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,200 |
|
|
0.05 |
|
CORE FFO |
$ |
415,821 |
|
|
$ |
2.02 |
|
|
$ |
314,897 |
|
|
$ |
2.21 |
|
|
$ |
1,000,925 |
|
|
$ |
6.08 |
|
|
$ |
906,407 |
|
|
$ |
6.35 |
|
|
|
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加重平均株式数-希薄化後3 |
205,740,209 |
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142,799,777 |
|
|
|
|
164,505,514 |
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|
|
142,838,642 |
|
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|
(1)1株当たりの金額は四捨五入のため再計算されない場合がある。
(2)1株当たり当期純利益の算定に使用した株式数と1株当たりFFOの算定に使用した株式数の差額を調整するためのもの。1株当たり当期純利益は、1株当たりFFOおよび1株当たりコアFFOの計算よりも少ない株式数を使用する2クラス法を用いて計算されている。この2クラス法は、注記(3)に記載されているとおり、すべてのOPユニットの全額償還を前提として計算されている。
(3)エクストラ・スペース・ストレージLP(以下「オペレーティング・パートナーシップ」)には、発行済の優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットおよび普通オペレーティング・パートナーシップ・ユニット(以下「OPユニット」)があります。これらのOPユニットは、現金または当社の選択により当社普通株式と交換することができます。上記の加重平均株式数(希薄化後)の計算においては、すべてのOPユニットの普通株式への償還を前提としています。1株当たりFFOおよび1株当たりコアFFOの加重平均株式数の計算には、株式報酬制度の影響も含まれている。
営業成績とサム・ストア・パフォーマンス:
以下の表(未監査)は、2023年および2022年9月30日に終了した第3四半期および第3四半期累計期間における当社の既存店業績の概要である(金額は店舗数データを除き、千単位で表示)1:
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9月30日に終了した3ヵ月間, |
|
パーセント |
|
9月30日に終了した9ヵ月間, |
|
パーセント |
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2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
Same-store property revenues2 |
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|
Net rental income |
$ |
382,006 |
|
|
$ |
376,268 |
|
|
1.5% |
|
$ |
1,127,481 |
|
|
$ |
1,088,337 |
|
|
3.6% |
その他の収入 |
15,940 |
|
|
14,370 |
|
|
10.9% |
|
44,012 |
|
|
39,322 |
|
|
11.9% |
Total same-store revenues |
$ |
397,946 |
|
|
$ |
390,638 |
|
|
1.9% |
|
$ |
1,171,493 |
|
|
$ |
1,127,659 |
|
|
3.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Same-store operating expenses2 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
Payroll and benefits |
$ |
21,605 |
|
|
$ |
21,239 |
|
|
1.7% |
|
$ |
63,233 |
|
|
$ |
61,955 |
|
|
2.1% |
マーケティング費 |
6,971 |
|
|
5,793 |
|
|
20.3% |
|
19,841 |
|
|
17,481 |
|
|
13.5% |
Office expense3 |
12,171 |
|
|
11,393 |
|
|
6.8% |
|
36,120 |
|
|
33,307 |
|
|
8.4% |
Property operating expense4 |
8,935 |
|
|
8,786 |
|
|
1.7% |
|
26,712 |
|
|
25,643 |
|
|
4.2% |
Repairs and maintenance |
5,739 |
|
|
5,863 |
|
|
(2.1)% |
|
17,930 |
|
|
19,603 |
|
|
(8.5)% |
Property taxes |
38,018 |
|
|
36,229 |
|
|
4.9% |
|
106,633 |
|
|
104,594 |
|
|
1.9% |
Insurance |
4,874 |
|
|
3,731 |
|
|
30.6% |
|
12,462 |
|
|
9,311 |
|
|
33.8% |
Total same-store operating expenses |
$ |
98,313 |
|
|
$ |
93,034 |
|
|
5.7% |
|
$ |
282,931 |
|
|
$ |
271,894 |
|
|
4.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Same-store net operating income2 |
$ |
299,633 |
|
|
$ |
297,604 |
|
|
0.7% |
|
$ |
888,562 |
|
|
$ |
855,765 |
|
|
3.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当四半期末時点の既存店平方フィート当たりの稼働率 |
94.1% |
|
95.1% |
|
|
|
94.1% |
|
95.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
既存店平均稼働率 |
94.4% |
|
95.4% |
|
|
|
94.0% |
|
94.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Properties included in same-store |
914 |
|
914 |
|
|
|
914 |
|
914 |
|
|
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