ハワードヒューズHDの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月06日

HOWARD HUGHES HOLDINGS INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-41779

93-1869991

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

9950 ウッドロッホ・フォレスト・ドライブ、スイート1100

The Woodlands, Texas 77381

(主たる事務所の所在地）

登録者の電話番号（市外局番を含む(281) 719-6100

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class:

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称:

普通株式 1株当たりの額面0.01ドル

HHH

New York Stock Exchange

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態

2023年11月6日、ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インク（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。

本項目2.02「経営成績および財政状態」に従い、Form 8-Kによる本現行報告書に含まれる情報を提供します。本情報は、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の目的のために提出されたものとはみなされず、また、参照により組み込まれることが明記されていない限り、同条の義務の対象となるものでもなく、1933年証券法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。

項目7.01 規制FDの開示。

2023年11月6日、当社は2023年9月30日に終了した第3四半期の補足情報を発表した。この補足情報には当社に関する重要情報が含まれています。補足情報は別紙99.2として添付され、当社ウェブサイト（www.howardhughes.com）の「投資家」タブに掲載されている。

この「項目7.01規制FDの開示」に従い、Form 8-Kの本現行報告書に含まれる情報を提供します。本情報は、参照により組み込まれることが明記されていない限り、証券取引法第18条の目的のために提出されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもなく、1933年証券法または証券取引法に基づく提出書類において参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品


Exhibit No.						Description

99.1						2023年11月6日付プレスリリース（2023年9月30日終了四半期決算発表

99.2						2023年9月30日に終了した四半期に関する補足情報

104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


						HOWARD HUGHES HOLDINGS INC.


						By:			/s/ David O'Reilly
									David O'Reilly
									Chief Executive Officer

Date: November 6, 2023

EX-99.1 2 hhhearningsreleaseq32023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ハワード・ヒューズ・ホールディングスが2023年第3四半期の業績を発表

MPCと営業資産の好調な業績により、通期見通しとガイダンス予想が強化される

テキサス州ウッドランズ、2023 年 11 月 6 日 - ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インク（NYSE: HHH）（以下「当社」、「ハワード・ヒューズ」、「HHH」または「当社」）は本日、2023 年 9 月 30 日をもって終了した第 3 四半期の業績を発表しました。添付資料の財務諸表、添付資料、および非 GAAP 指標の調整表、ならびに別紙 99.2 の補足情報に、これらの業績の詳細が記載されています。

Third Quarter 2023 Highlights:

–シーポートの税引き後減損費用5億5,500万ドル（1株当たり11.19ドル）を含む、5億4,420万ドル（希薄化後1株当たり10.97ドル）の四半期純損失。

–MPCのEBTは8,500万ドルであったが、これは1エーカー当たりの価格が16％上昇したことに加え、新築住宅販売が前年比113％増加したことによる。

–2023年通期のMPC EBTガイダンスは、中間点で3億2500万ドルに引き上げられ、事前ガイダンスから5500万ドル、当初ガイダンスから1億2500万ドル増加した。

–営業資産NOIは、集合住宅の前年比2桁成長により6,300万ドルとなり、2023年通年のNOIガイダンスを当初ガイダンスから700万ドル増の2億4,300万ドル（中間値）に引き上げる要因となった。

–ワードビレッジ®、アリアリイ®、ウラナは完売し、コフラ®は10月3日に最終ユニットが契約された。

「ハワード・ヒューズの最高経営責任者（CEO）であるデイビッドR.オライリーは、次のように述べています。「当第3四半期は、当社の中核事業全体が例外的な業績を達成し、当社の世界クラスの複合施設ポートフォリオ全体において、旺盛な需要をさらに実証することができました。「当四半期は、MPCの新築住宅販売と堅調な土地販売が引き続き伸び、オペレーティング・アセットのNOIが前年同期比で堅調に改善し、ワードビレッジのコンドミニアムの販売も目覚ましく、'A'ali'iと'Ulana'は完売しました。

「信用市場が非常にタイトなこの時期に、新規建設ローン2件、250ウォーター・ストリートのリファイナンス、満期間近のオフィス・ローン2件と商業施設ローン1件の延長など、重要なファイナンスを実行しました。これらの資金調達は、ハワード・ヒューズのポートフォリオの質の高さを証明するものであり、当社のバランスシートをさらに強化するものです。新規建設ローンは、ハワード・ヒューズのポートフォリオに新たな高級基準を打ち立てるウッドランズ®の新しい集合住宅開発である1 Riva Rowなど、当社のパイプラインにあるプロジェクトの着工を可能にします。

「シーポート・エンターテインメントとは、ニューヨークとラスベガスのエンターテインメント関連資産で構成される新部門で、2024年に独立した上場企業として分社化する予定です。エンターテインメントおよびホスピタリティ業界のベテランであるアントン・ニコデマスが最高経営責任者を務め、ワールドクラスのゲスト体験の提供、業績の向上、新たな戦略的機会の開拓に注力します。ハワード・ヒューズからのシーポート・エンタテインメントの分離は、これらのユニークな資産に内在する多大な価値を解き放ち、新たな成長を加速させる絶好の機会となります。

「今年度もほぼ終了し、これまでの業績に非常に満足しており、短期的には堅調な見通しを維持している。その結果、MPC EBTと営業資産NOIを中心に、通期ガイダンスをさらに引き上げました。2023年以降、私たちはハワード・ヒューズの将来に大きな期待を寄せています。シーポート・エンターテイメントのスピンオフにより、HHHは純粋な不動産会社として、長期的な成長機会と価値創造に焦点を当て、家族連れが住みたいと望み、企業が繁栄したいと望む、評価の高いマスタープラン・コミュニティのポートフォリオの中で、今後何世代にもわたって事業を展開していくことが可能になります」。

Financial Highlights

Total Company

–HHHの第3四半期の純損失は5億4,420万ドル（希薄化後1株当たり10.97ドル）で、これにはシーポート関連の税引き後減損損失5億5,500万ドル（同11.19ドル）が含まれる。前年同期の純利益は1億810万ドル（希薄化後1株当たり2.19ドル）でした。税引き後減損を除くと、前年同期にワードビレッジのKō'ulaの引き渡しが含まれていたため、前年同期の減少は主にコンドミニアムの販売時期によるものです。

–8月、当社は将来の事業機会に資金を供給するための財務的柔軟性を高め、資産と関連負債を別個の子会社に分離するため、持株会社体制に再編した。新しい親会社であるハワード・ヒューズ・ホールディングス・インクは、ニューヨーク証券取引所のティッカーシンボル「HHH」で取引されている。HHHの当期純利益は、HHHが直接負担した重要性の低い費用を除けば、完全子会社であるハワード・ヒューズ・コーポレーションと実質的に同じである。

–この新部門には、ニューヨークとラスベガスのエンターテインメント関連資産（ロウワーマンハッタンのシーポート、トリプルAマイナーリーグのラスベガス・エイビエイターズ、ジャン・ジョルジュ・レストランの所有権、ラスベガス・ストリップに新しいカジノを建設するためのファッションショー・モールの上空権益80％など）が含まれる予定です。HHHは、2024年にシーポート・エンターテインメントを分社化し、エンターテインメントとリゾート業界のリーダーとして知られるアントン・ニコデマスが率いる独自の上場会社にする予定である。

MPC

–MPCのEBTは8,480万ドルで、前年同期の7,540万ドルから12％増加した。

–新築住宅販売戸数は605戸で、前年比113％増。

–MPCの土地販売総額は7,540万ドル（前年比43％増）で、主にサマーリン（Summerlin®）のスーパーパッドの販売増とブリッジランド（Bridgeland®）の住宅用地の販売増に関連している。

–ビルダーの価格参加収入は1,580万ドルと好調を維持し、2022年の史上最高値から前年比300万ドルの減速となった。

–当四半期の住宅用地の平均販売価格は約91万3000ドルで、前年同期比16％の上昇となり、HHHとしては過去最高を記録した。

–MPCの持分利益は1,430万ドルで、主にザ・サミットのクラブハウス用コンドミニアムの売却に関連し、前年比0.6百万ドル減少した。前年度の利益には、HHHがジョイントベンチャーに54エーカーの土地を追加拠出したことに関連する1,350万ドルの非経常的利益が含まれていた。

Operating Assets

–当四半期の営業資産 NOI 合計（非連結ベンチャーからの寄与を含む）は 6,280 万ドルで、前年同期の 6,080 万ドルから 3%増加しました。

–オフィスNOIは2,930万ドルで、前年同期比0.8百万ドル（3％）の増加となった。これらの増加は、コロンビア・ダウンタウンの各物件のテナント空室とサマーリンの1700パビリオンの初期営業損失により一部相殺された。9月30日現在、安定化したオフィスポートフォリオのリース契約率は87%で、当四半期中に87,000平方フィートの新規または拡張リースが成立しました。

–集合住宅NOIは1,380万ドルで、前年同期に比べ210万ドル（18％）増加した。これは主に、HHHの最新物件であるダウンタウンコロンビアのマーローとブリッジェルのスターリングにおけるリースアップが好調であったこと、および平均賃貸料が4.5％増加したことによるもので、サマーリンのタナジャーエコーにおける初期営業損失により一部相殺された。

–小売業の NOI は 1,280 万ドルで、全地域で緩やかに改善し、前年同期比で 0.5 百万ドル（4%）増加した。当四半期末現在、リテール・ポートフォリオのリース契約率は 95%であった。

–7月、HHHはウッドランズにある2つのセルフ・ストレージ施設を合計3,050万ドルで売却し、1,610万ドルの売却益を計上。

Strategic Developments

当四半期末現在、アリアイ島は100％、コウルラ島は99.8％販売されており、コウルラ島の最終ユニットは当四半期末の3日後に契約済みである。

–プレセール中のウラナ、ザ・パーク・ワード・ヴィレッジ、カラエの3タワーで13戸の販売を契約。当四半期末時点で、ウラナは完売、ザ・パーク・ワード・ヴィレッジは94%、カラエは85%のプレセールスを実施。

–ウッドランズの1 Riva Rowの建設に着手。268ユニットの高級高層集合住宅で、安定化後のNOIは990万ドル、利回りは6％を見込んでいる。完成予定は2025年。

–ダウンタウン・サマーリンにホールフーズ・マーケットを核とする67,000平方フィートの商業施設の建設に着手。この新しい小売センターは2024年に完成する予定で、安定した時点で180万ドルのNOIを生み出す見込みである。

Seaport

–第3四半期において、HHHはシーポートに関連する5億5,500万ドル（税引き後）の減損損失を計上しました。これは、安定化および収益性が予想以上に長期化しているため、将来の業績が著しく不透明であること、現在のコスト構造に対する圧力、オフィススペースに対する需要の低下、ならびに将来のキャッシュフローを評価するために使用される資本化率の上昇およびレストラン倍率の低下により、見積将来キャッシュフローが減少したことによるものです。

–シーポートの売上は2,950万ドルで、2022年第3四半期に比べ300万ドル（9％）減少した。これは主に、今年度は特定のレストラン・コンセプトがなかったこと、プライベート・イベントが少なかったこと、天候が悪かったことによるものである。

–シーポートのNOIは0.9百万ドルのマイナスとなり、前年比で2.5百万ドル減少した。非連結ベンチャーからの損失860万ドル（主にジャン・ジョルジュのティン・ビルディング関連）を含めると、シーポートのNOI総額は950万ドルの損失となった。

–ティン・ビル・バイ・ジャン・ジョルジュの持分法による投資損失は810万ドル（前年同期比330万ドル改善）となったが、これは主に売上高が大幅に増加したためである。

Financing Activity

–8月、HHHは1 Riva Row集合住宅プロジェクト向けに9,330万ドルの建設資金を調達した。

–8月には、公園整備や道路、下水道、電気設備の改善など、ワードビレッジの新たなインフラ整備プロジェクトに資金を提供するため、5,000万ドルの融資を実行した。ローンの金利はSOFRプラス3.75％で、2025年に初回返済期限が到来する。

–9月、当社はシーポートの250ウォーター・ストリートの1億1,500万ドルの借り換えを完了した。ローンの利率はSOFRプラス3.875%で、満期は2026年。

–四半期末後の10月、ウッドランズの4ウォーターウェイと9303ニュートレイルズ・オフィスビルのローンを3年間延長した。この借り換えには800万ドルの元本返済が必要で、新たな元本残高は2,900万ドル、金利は固定金利8.08%である。また、ウッドランズのクリークサイド・パーク・ウエスト商業施設建設ローンの2年延長も完了した。このローンのコミットメント総額は1,700万ドルで、利率はSOFRプラス3.00%、当初の返済期限は2026年である。

Full-Year 2023 Guidance

–MPCのEBTは、前四半期に前年同期比横ばいから10％減に修正されたが、ブリッヂランド、サマーリン、ザ・ウッドランズ・ヒルズ®における新築住宅の販売増加の恩恵を受け続けている。新築住宅や空き地の在庫が少ないため、住宅建設業者の新規用地への関心は引き続き高まっており、当社は第4四半期中に土地の重要な売却を見込んでいます。その結果、2023年のMPC EBTは前年比10％から20％増加し、中位値は約3億2,500万ドルになると予想される。これは、2023年初めに発表された当初の通期ガイダンスと比較して、中間点で1億2,500万ドルの改善となる。

–営業資産NOIは、従来、前年比1％から4％増の範囲と予想されていたが、Bridgeland、Downtown Columbia、Summerlinの新規開発物件（約1,400戸）の好調な賃料上昇とリースアップが寄与した。オフィス・ポートフォリオも、期限切れの減免措置の恩恵を受け、年初来堅調な業績を上げているが、最近の四半期におけるリースの勢いは、新規リースの多くにフリーレント期間があるため、2023年の業績に大きな影響を与えることはないと予想される。全体として、前年度に売却した小売資産からの340万ドルの寄与を除くと、営業資産NOIは前年比2％～4％増の範囲となり、その中点は約2億4,300万ドルとなる見込みである。これは、2023年初頭に発表された当初の通期ガイダンスと比較して、中間点で700万ドルの改善となる。

–コンドミニアムの販売収入は、以前は4,000万ドルから4,500万ドル、粗利率は10％から13％を見込んでいましたが、現在は4,700万ドルから4,800万ドル、粗利率は13％から14％を見込んでいます。2023年のコンドミニアムの販売収入と売上総利益率は、2023年9月30日時点でそれぞれ100%と99.8%が販売されたアアリイとコオウラの残戸の成約によるものです。Kō'ulaの最終ユニットは第4四半期に閉鎖された。今期はこれらの残戸の利益率が低下したものの、'A'ali'iとKō'ulaの全体的な粗利益率は25%と30%の範囲を維持している。次に完成予定の大型コンドミニアム・プロジェクトはヴィクトリア・プレイスで、2024年に引き渡される予定で、100％事前販売済みである。

–現金G&Aガイダンスは変更なく、8,000万ドルから8,500万ドルの範囲と予想されるが、これには現金支出を伴わない株式報酬約500万ドルが含まれない。

コンファレンスコール＆ウェブキャスト情報

ハワード・ヒューズ・ホールディングスは、2023年11月7日（火）東部時間午前10時（中部時間午前9時）より、2023年第3四半期決算電話会議を開催いたします。ハワード・ヒューズのウェブサイトからライブ・ウェブキャストで決算説明会をお聞きください。お電話でのお問い合わせは、米国内は877-270-2148、カナダ国内は866-605-3850、海外からは+1 412-902-6510におかけください。パスコードは10173050で、開始予定時刻の5分前までにダイヤルしてください。

当社は主に、1株当たりの純資産価値を高めることにより、株主価値を創造することに注力しています。当社の事業の性質上、MPCの土地売却のタイミング、マンション収益の認識、および営業事業のプレオープン費用により、当期純利益が短期的に変動することがしばしばありますが、そのため、純資産価値創造に向けた進捗状況を追跡する上で、以下にまとめた指標が最も有用であると考えています。


	9月30日までの3ヶ月間,								9月30日に終了した9ヵ月間,
$ in thousands	2023		2022		$ Change		% Change		2023		2022		$ Change		% Change
Operating Assets NOI (1)
Office	$	29,326	$	28,540	$	786	3	%	$	90,720	$	83,338	$	7,382	9	%
小売	12,783		12,293		490		4	%	39,904		38,447		1,457		4	%
Multi-family	13,817		11,725		2,092		18	%	39,512		34,710		4,802		14	%

その他	4,615		5,316		(701)		(13)	%	10,308		12,762		(2,454)		(19)	%
Dispositions	169		783		(614)		(78)	%	699		3,875		(3,176)		(82)	%
Operating Assets NOI	60,710		58,657		2,053		4	%	181,143		173,132		8,011		5	%
非連結子会社からのnoiの当社持分相当額	2,121		2,139		(18)		(1)	%	8,941		11,279		(2,338)		(21)	%
Total Operating Assets NOI	$	62,831	$	60,796	$	2,035	3	%	$	190,084	$	184,411	$	5,673	3	%

予想される安定したnoi 営業資産（単位：百万ドル)	$	373.8	$	360.4	$	13.4	4	%

MPC
Acres Sold - Residential	84		60		24		41	%	169		216		(47)		(22)	%
Acres Sold - Commercial	13		17		(4)		(25)	%	123		51		72		143	%
1エーカーあたりの価格 - 住宅	$	913	$	790	$	123	16	%	$	818	$	724	$	94	13	%
1エーカーあたりの価格 - 商業	$	262	$	436	$	(174)	(40)	%	$	258	$	730	$	(472)	(65)	%
MPC EBT	$	84,798	$	75,383	$	9,415	12	%	$	202,096	$	206,327	$	(4,231)	(2)	%

Seaport NOI (1)
Landlord Operations	$	(6,242)	$	(4,335)	$	(1,907)	(44)	%	$	(15,292)	$	(10,260)	$	(5,032)	(49)	%
Landlord Operations - Multi-family	15		22		(7)		(32)	%	76		96		(20)		(21)	%

Managed Businesses	644		1,010		(366)		(36)	%	(1,942)		149		(2,091)		NM
Tin Building	2,286		1,612		674		42	%	7,061		1,612		5,449		NM
Events and Sponsorships	2,395		3,259		(864)		(27)	%	1,164		3,545		(2,381)		(67)	%
Seaport NOI	(902)		1,568		(2,470)		(158)	%	(8,933)		(4,858)		(4,075)		(84)	%
非連結子会社からのnoiの当社持分相当額	(8,603)		(11,034)		2,431		22	%	(27,456)		(19,851)		(7,605)		(38)	%
Total Seaport NOI	$	(9,505)	$	(9,466)	$	(39)	—	%	$	(36,389)	$	(24,709)	$	(11,680)	(47)	%

Strategic Developments
マンションの権利とユニット販売	$	25,962	$	418,645	$	(392,683)	(94)	%	$	46,915	$	459,681	$	(412,766)	(90)	%

NM - Not Meaningful

Financial Data

(1)GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表、および非GAAPベースの財務指標が投資家にとって有用な情報を提供すると経営陣が考える理由を示す記述については、添付の付録を参照のこと。

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