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Exhibit 99.1
ツリーハウス・フーズ・インク2023年第3四半期決算を発表
-継続事業の売上高は前年同期比3.6%増の8億6,330万ドル、売却したスナックバー事業を含む調整後売上高1 は9億6,060万ドル。調整後の売上高1 は、自主的な製品回収および当四半期末のサプライチェーンの混乱により約1,500万ドルのマイナスの影響を受けた。
-ツリーハウスは、中核小売事業（買収を除く）において1％のケース・ユニット増を達成し、小売チャネルにおける広範なPB市場を上回る業績をあげた。総販売数量／ミックス（買収を除く）は、中食および共同製造事業の不振により 3.4％減少した。
-継続事業からの純利益は980万ドル（前年は1,200万ドルの純損失）。
-継続事業の調整後EBITDA1 は8,990万ドルで、前年度より1,030万ドル増加し、継続事業の調整後EBITDAマージン1 は10.4％であった。
-当四半期中に約5,000万ドルの自社株買戻しを完了。
-当四半期終了後、ツリーハウスはMeal Preparation事業売却に伴う売り手債券4億2,750万ドルの返済を受けた。
-ツリーハウスは、スナックバー事業の売却、自主回収の継続的な影響、および現在の消費者の需要動向の継続を反映し、通年の調整後売上高見通しを34億3,500万ドルから34億6,500万ドルに更新し、継続事業による通年の調整後EBITDA2見通しを3億6,000万ドルから3億7,000万ドルと再確認した。
イリノイ州オークブルック、2023年11月6日 - ツリーハウス・フーズ・インク（NYSE: THS）は本日、2023年第3四半期の決算を発表した。
「当四半期は前年同期比で売上高と販売数量が増加し、小売チャネルにおける幅広いプライベートブランド市場、特に当社が強みを持つカテゴリーにおいて、それを上回る業績を達成することができました」と、会長兼CEO兼社長のスティーブ・オークランドは述べました。「自主的な製品回収やサプライチェーンの混乱が四半期後半に発生したにもかかわらず、主力小売事業の販売数量が1％増加したことは、特に喜ばしいことです。これらの要因に加え、共同製造および外食事業の収益が低迷し、一部のカテゴリーで消費が予想を下回ったため、売上高は予想を下回る結果となりました。重要なことは、ツリーハウスのチームが引き続きサプライチェーンとTMOSのイニシアチブを推進し、ネットワークを改善したことです。調整後売上総利益率は前四半期比で70bp拡大し、継続事業からの調整後EBITDAは前年同期比で13％増加しました。ツリーハウスの戦略的ポジショニングは、高成長・高収益の間食・飲料カテゴリーにおけるプライベートブランド大国として、引き続き強力であると見ています。"
オークランド氏は次のように続けた。「今後を考えると、プライベートブランドへの消費者の軸足が変わりつつあることを利用できる機会に興奮しています。ポートフォリオを強化し、能力を向上させるために当社のチームが取ってきた行動は、売り手債券の収益による再投資の機会と相まって、株主のために長期的な価値を創造し続けるために有利に働くと確信しています。売上高 - 2023年度第3四半期の売上高は8億6,330万ドルで、前年同期の8億3,290万ドルから3,040万ドル（3.6%）増加しました。
2023年第3四半期決算のお知らせ
2022年から2023年までの売上高の変動は以下の通りである：
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Three Months |
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Nine Months |
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(未監査) |
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(未監査) |
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| Pricing |
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3.2 |
% |
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10.3 |
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| Volume/mix excluding acquisitions |
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(3.4) |
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(3.9) |
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| Product recall |
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(0.4) |
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(0.1) |
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| オーガニック売上高の増減合計1 |
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(0.6) |
% |
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6.3 |
% |
| Volume/mix related to acquisitions |
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4.3 |
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1.6 |
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| 外貨 |
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(0.1) |
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(0.2) |
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| 売上高変動額合計 |
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3.6 |
% |
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7.7 |
% |
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| 売上高が3.6%増加した主な要因は、コーヒー焙煎能力の取得、商品インフレを回復するための有利な価格設定、および小売数量の増加によるものである。これは、より広範なマクロ経済の消費動向に沿った共同製造および中食の販売量の減少により一部相殺された。さらに、製品の自主回収を含むサプライチェーンの混乱が一部のカテゴリーに影響を与えた。 |
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| 売上総利益-売上高に対する売上総利益の比率は、2022 年度第 3 四半期の 16.0%に対し、2023 年度第 3 四半期は 15.9%となり、0.1%ポイント減少しました。この減少は主に、製品の自主回収に起因するサプライチェーンの混乱によるもので、その結果、当社の売上総利益は減少しました。これは、過年度に経験した商品および運賃のインフレを回復するための当社の価格設定措置、および当社のサプライチェーンへの投資による営業経費の減少により一部相殺されました。 |
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| 営業費用合計-営業費用合計は、2022 年第 3 四半期の 1 億 3,860 万ドルに対し、2023 年第 3 四半期は 1 億 390 万ドルとなり、3,470 万ドル減少しました。この減少は主に、TSA収入990万ドル、戦略的成長施策のための専門家報酬の減少、退職慰労金および退職費用の減少、運賃の減少によるものです。 |
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| その他費用（利益）合計-その他費用合計は、2022 年第 3 四半期の 350 万ドルに対し、2023 年第 3 四半期は 2,010 万ドルとなり、1,660 万ドルの増加となった。この増加は主に、2023 年第 3 四半期の好転が 2022 年第 3 四半期の好転ほど大きくなかったため、主に金利スワップを原 因とするヘッジ活動からの現金支出を伴わない時価評価による影響が 1,910 万ドル変動したことによるものです。さらに、金利上昇により支払利息が増加し、年金制度の費用が増加し、当社の債権売却プログラムにおける 債権売却費用が増加しました。これは、当社の受取手形からの受取利息1,090万ドルにより一部相殺されました。 |
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| 法人税-法人税は、2022年度第3四半期に認識された(30.4)%に対し、2023年度第3四半期は27.4%の実効税率で認識された。実効税率の変更は主に、特定の繰延税金資産に対して計上した評価性引当金に関連して2022年に認識された税金費用と、Meal Preparation事業の大部分売却に伴うカナダ子会社の再編によるものである。 |
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| 継続事業からの純利益（損失）および調整後 EBITDA - 2023 年第 3 四半期の継続事業からの純利益は、前年同期の純損失 1,200 万ドルに対し、980 万ドルでした。継続事業からの調整後EBITDA1は、2022年第3四半期の7,960万ドルに対し、2023年第3四半期は8,990万ドルとなり、1,030万ドル増加した。この増加は主に、商品インフレを回復するための価格設定によるものである。これは、固定費吸収額の減少およびカテゴリーミックスにより一部相殺された。 |
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| 非継続事業-非継続事業の純損失は、2022年度第3四半期の7,850万ドルに対し、2023年度第3四半期は7,580万ドル減少し、270万ドルとなった。この減少は主に、2022年10月3日にMeal Preparation事業の大部分を売却した結果、2022年第3四半期に認識された7,380万ドルの非経常的な事業売却損によるものである。 |
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| 継続事業による営業活動から得た（使用した）正味現金-継続事業による営業活動から得た正味現金は、2022年1～9月期の7,710万ドルの使用に対し、2023年1～9月期は1,100万ドルとなり、8,810万ドルの増加となった。キャッシュ・フローの増加は主に、過年度に経験した商品および運賃のインフレを回復するための価格設定を反映した現金収益の増加によるものである。これは、ファクタリング利用率の低下による債権売却プログラムからのキャッシュ・フローの減少により一部相殺された。 |
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| 自社株買い-2023年度第3四半期中、当社は普通株式約110万株を総額5,000万ドルで買い戻した（物品税を除く）。当第3四半期末現在、当社は2億1,670万ドルの自社株買戻し枠を保有しています。 |
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| 売り手債券クレジット契約の返済-2023年10月19日、当社は売り手債券クレジット契約の元本残高および未払い利息を含む4億2750万ドルの返済を受けた。この返済により、当社のバランスシートの強さは資産となり、レバレッジは1倍以上削減され、高いリターンを得るための資本配分が可能になると予想される。当社は、規律ある資本配分戦略に従って資金を投入する予定である。 |
OUTLOOK2
ツリーハウスは本日、以前に発表した2023年通年のガイダンスを更新した：
-調整後の売上高は34億3,500万ドルから34億6,500万ドルとなる見込みです。この修正幅は、スナック・バー事業の売却、製品の自主回収とサプライ・チェーンの混乱による影響、および現在の消費者の需要動向の継続を反映したものです。
-調整後EBITDAの範囲を3億6,000万～3億7,000万ドルと再確認。
-正味支払利息は3,300万ドルから3,800万ドルになると予想。この更新は、2023年10月の売手債券の返済と、それに関連する通年の受取利息の減少を反映したものである。
-設備投資額は約1億4,000万ドルを見込んでいる。
第4四半期に関しては、次のように述べた：
-調整後の売上高は9億1,000万～9億4,000万ドル、中間値で約3％の減少を見込む。
前年同期比で売上が減少した主な要因は、製品の自主回収とサプライチェーンの混乱による影響である。これらの項目を除けば、インフレ回復のための価格改定を進めているため、価格・数量構成比は横ばいから微減になると予想される。
-調整後EBITDAは1億300万ドルから1億1300万ドルの間を予想、中間値で約9％の減少
調整後EBITDAが前年同期比で減少した主な要因は、製品の自主回収とサプライチェーンの混乱による影響、およびMeal Preparationの売却に関連する移行サービス契約のかなりの部分を終了することによる約500万ドルから700万ドルの一時的な営業費用である。
調整後売上総利益率については、主にTMOSとサプライチェーン節約策により、前四半期比および前年同期比で若干の改善を見込んでいる。
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1 調整後売上高、継続事業の調整後希薄化後1株当たり利益、調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDAS、調整後当期純利益（損失）、調整後EBITDAマージン、フリーキャッシュフロー、有機的売上高は非GAAP財務指標です。非GAAP基準の定義、比較可能性に影響を与える特定の項目に関する情報、およびGAAP基準と非GAAP基準の調整については「調整後情報とGAAP基準の比較」をご参照ください。
2 非GAAP財務指標である調整後売上高、継続事業からの調整後EBITDA、または継続事業からの調整後EBITDAマージンは、GAAP業績に影響を与える特定の項目の発生、財務的影響、および時期を予測することが本質的に不確実かつ困難であるため、不合理な努力なしに最も比較可能なGAAP財務指標と調整することはできません。このような項目には、デリバティブ契約の時価調整、連結会社間債券の再測定に伴う為替、または報告されたGAAPベースの業績に大きな影響を与える可能性のあるその他の非経常的な事象や取引が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
CONFERENCE CALL WEBCAST
本日午前8時30分（米国東部時間）より、第3四半期決算に関するウェブキャストを行います。ライブ音声ウェブキャストとスライドデッキは、当社ウェブサイト（www.treehousefoods.com/investors/investor-overview/default.aspx）でご覧いただけます。
DISCONTINUED OPERATIONS
2022年10月3日、当社はパスタ、注型およびスプーン型ドレッシング、プレザーブ、レッドソース、シロップ、ドライブレンドおよびベーカリー、ドライディナー、パイフィリング、ピタチップスおよびその他ソースを含む、当社のミールプレパレーション事業の大部分の売却を完了した（以下「本取引」）。2022年第3四半期より、本取引の事業は非継続事業として表示され、表示されているすべての期間において継続事業から除外されている。
2023年9月29日、当社はスナックバー事業の売却を完了した（以下「スナックバー取引」または「スナックバー事業」）。スナック・バーズ事業の売却は、当社の戦略的見直しプロセスによる単一の処分計画の一部であり、その結果、2022年第4四半期中にミールプレパレーション事業の大部分も売却された。2023年第3四半期より、スナック・バー事業は非継続事業の一部門として表示され、表示されている全ての期間において継続事業から除外されている。
調整後情報とgaap情報の比較
当社は本リリースに、GAAPで定義されていない財務業績の指標（以下「非GAAP」）を含めています。非GAAP財務指標とは、当社の要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書、要約連結包括利益（損失）計算書、要約連結株主資本計算書、および要約連結キャッシュ・フロー計算書において、GAAPに準拠して計算・表示される最も直接的に比較可能な指標とは異なるように、金額を除外または含む財務業績の数値指標です。以下に詳述するとおり、当社はこれらの尺度が財務諸表利用者に有用な情報を提供すると考えている。
これらのNon-GAAP財務指標それぞれについて、当社は、最も直接的に比較できるGAAP指標とNon-GAAP指標との調整表、Non-GAAP指標が財務諸表利用者にとって有用な情報を提供すると経営者が考える理由の説明、および経営者がNon-GAAP指標を使用する追加的な目的を提供しています。このNon-GAAP財務情報は、財務諸表利用者のための追加情報として提供されるものであり、GAAPに準拠したものでも、GAAPに代わるものでもありません。これらのNon-GAAP指標は、他社が使用する同様の指標とは異なる場合があります。
Organic Net Sales
既存事業売上高とは、買収、売却および為替の影響を除いた売上高をいう。この情報は、投資家が当社の売上高を期間間で有意義に比較し、当社経営陣と同じ視点から当社の事業を見ることができるようにするために提供されている。
Adjusted Net Sales
調整後売上高は、製品回収に関連する影響を除いた売上高と定義される。この情報は、投資家が当社の売上高を期間間で有意義に比較し、当社経営陣と同じ視点から当社の事業を見ることができるようにするために提供される。調整後売上高は、継続事業、非継続事業、および合計として表示される。
比較可能性に影響を与える特定の項目の調整後希薄化後1株当り利益（earnings per diluted share)
調整後希薄化後1株当たり利益（損失）（「調整後希薄化後EPS」）は、経営陣の判断により、期間間の業績評価に重要な影響を与える項目を特定するために、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（損失）を調整したものです。調整後EPSは継続事業、非継続事業、および合計として表示される。この情報は、投資家が当社の業績を期間間で有意義に比較し、当社の経営陣と同じ視点から当社の事業を見ることができるようにするために提供されています。当社は、分割、買収、統合および関連費用、デリバティブ契約の時価調整、連結会社間債券の再測定に伴う為替影響、成長、再投資およびリストラクチャリング・プログラム、ならびに比較可能性に影響を与えるその他の項目（ただしこれらに限定されない）を含む費用の発生時期および金額を予測することができないため、経営陣は、当社の業績を評価する際、経営資源の配分に関する意思決定を行う際、インセンティブ報酬を決定する際、または業績予想を決定する際に、これらの費用を考慮することはありません。比較可能性に影響を与える特定の項目を除いた、要約連結損益計算書に表示されているGAAP基準の希薄化後1株当たり利益（損失）と調整後希薄化後1株当たり利益（損失）の調整は以下のとおりです。
調整後当期純利益（損失）、調整後ebit、調整後ebitda、調整後ebitdas、調整後当期純利益（損失）マージン、調整後ebitマージン、調整後ebitdaマージン、および調整後ebitdasマージン、比較可能性に影響を与える特定項目の調整後。
調整後当期純利益（損失）は、上記の調整後希薄化後1株当たり当期純利益（損失）の項で概説したとおり、経営陣の判断により期間間の業績評価に重要な影響を与える項目を調整した、要約連結損益計算書で報告されたGAAP基準の当期純利益（損失）を表しています。調整後純利益（損失）は、継続事業、非継続事業、および合計として表示されています。この情報は、投資家が当社の業績を期間間で有意義に比較し、当社の経営陣と同じ視点から当社の事業を見ることができるようにするために提供されています。この指標はまた、取締役会がインセンティブ報酬目的で当社の業績を測定する際の構成要素としても使用され、前述の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）指標の算定の基礎となっています。
調整後EBITは支払利息、受取利息、法人所得税控除前の調整後当期純利益（損失）を表す。調整後EBITDAは支払利息、受取利息、法人所得税、減価償却費および償却費控除前の調整後当期純利益（損失）を表す。調整後EBITDASは現金支出をともなわない株式報酬費用控除前の調整後EBITDAを表す。調整後EBIT、調整後EBITDA、および調整後EBITDASは、経営陣が業績評価やインセンティブ報酬の査定に一般的に使用する業績指標であり、当社は、これらの指標は一般的に報告され、投資家やその他の利害関係者が、期間間の企業の営業業績の指標として、また当社の債務条項の計算の構成要素として広く使用していると考えています。調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDASは、継続事業、非継続事業、合計として表示される。
調整後当期純利益（損失）マージン、調整後EBITマージン、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDASマージンは、上記の調整後希薄化後1株当たり当期純利益の項目で説明したとおり、経営陣の判断により期間間の業績評価に重要な影響を与える項目を調整した、継続事業および非継続事業の要約連結損益計算書に計上された売上高に対する比率として、上記で定義されたそれぞれの指標で計算されています。調整後純利益（損失）率、調整後EBITマージン、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDASマージンは、継続事業、非継続事業、合計として表示されている。
添付の表は、関連するGAAP指標である要約連結損益計算書に記載されている当社の純利益（損失）を、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の調整後純利益（損失）、調整後EBIT、調整後EBITDA、調整後EBITDASに調整したものです。将来のいかなる期間における調整項目に関する固有の不確実性を考慮すると、将来の財務指標を最も直接的に比較可能なGAAP指標に調整することは不可能です。
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