リングエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

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FORM 8-K

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現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告書の日付2023年11月2日

(最も早く報告されたイベントの日付)

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RING ENERGY, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_______________________________________________________________________________________________________

ネバダ

001-36057

90-0406406

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1725 ヒューズ・ランディング・ブルバード、スイート900

The Woodlands, TX 77380

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(281) 397-3699

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable.

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル	REI	NYSE American

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年11月2日、リングエナジー社（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した第3四半期の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙 99.1 としてここに添付される。

別紙99.1を含め、項目2.02に従って提出された本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同法に基づく法的責任の対象ともみなされず、1933年証券法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされないものとします。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023年11月3日、当社は経営陣が適宜使用することを意図している会社説明資料（以下「説明資料」）をウェブサイトに掲載しました。当社は、現在および潜在的な投資家、融資先、債権者、ベンダー、顧客、その他当社および当社の事業に関心を有する人々に対するプレゼンテーションにおいて、場合により修正を加えてプレゼンテーション資料を使用する可能性があります。

本プレゼンテーション資料に含まれる情報は、当社が米国証券取引委員会に提出する書類や、当社がプレスリリースその他の方法で随時公表するその他の公表情報との関連において考慮されるべき要約情報です。本プレゼンテーション資料は、本Form 8-Kの日付現在のものです。当社は、将来、本Form 8-Kの日付以降に発生した事象や状況を反映させるために、本プレゼンテーション資料を更新することを選択する可能性がありますが、その義務を負うものではありません。本プレゼンテーション資料は、本Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。

別紙99.2を含め、項目7.01に従って提出されたForm 8-Kの本現行報告書に記載された情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条に基づく責任の対象ともみなされず、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。本Form 8-K最新報告書を提出し、項目7.01に従って本情報を提供することにより、当社は、別紙99.2も含め、本Form 8-K最新報告書に記載されている情報のうち、規制FDによってのみ開示が義務付けられている情報の重要性を認めるものではありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

このForm 8-K最新報告書には以下の添付資料が含まれています：


Exhibit No.									Description
99.1									2023年 11月 2日付プレスリリース
99.2									2023年 11月 2日付プレゼンテーション資料
104									cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		RING ENERGY, INC.

Date:	November 3, 2023	By:	/s/ Travis T. Thomas
			Travis T. Thomas
			Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q32023pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

リングエナジー、2023年第3四半期決算と2023年第4四半期ガイダンスを更新

~ 四半期の調整後EBITDAが過去最高を記録

~ 堅調な業界背景、的を絞った設備投資プログラム、最近完了した買収から恩恵を受ける。

~ 2023年9月27日、ニューメキシコ州の非中核運営資産の売却を完了

テキサス州ウッドランズ - 2023年11月2日 - Ring Energy, Inc. (NYSE American: REI) (以下「リング」または「当社」)は本日、2023年第3四半期の操業および財務結果を発表しました。また、2023年第4四半期のガイダンスを更新し、2023年9月27日に非中核事業であるニューメキシコ州の資産の売却が完了したことを発表しました。

Third Quarter 2023 Highlights

-先に発表したFounders Oil & Gas IV, LLC（以下「ファウンダーズ」、「ファウンダーズ買収」）の資産買収を2023年8月15日に完了。現金支払総額は5,000万ドルで、これは予備的購入価格調整額を差し引いたものであり、さらに2023年12月を期限とする約1,190万ドルと見積もられる繰延現金支払残額があった；

-2023年第2四半期の平均販売量は17,271Boe/d（石油69％）から17,509Boe/d（石油換算）に増加；

前四半期の販売数量にプラスの影響を与えたのは、Founders社の買収と2023年開発プログラムの継続的な成功であった；

2023年第2四半期からの全体的な販売量の増加を部分的に相殺したのは、天然ガスおよび天然ガス液（以下「NGLs」）の販売に影響を及ぼす、特定の第三者天然ガス処理施設におけるいくつかの予期せぬ一時的なダウンタイム、およびタンクバッテリーの火災によるダウンタイムで、そのバッテリーでは石油、天然ガス、関連NGLsの販売が3週間停止した ◦当社は19,000 Boe/dを超える生産量で2023年第3四半期を終えた；

-2023年第3四半期の純損失は750万ドル（希薄化後1株当たり(0.04)ドル）、これに対して2023年第2四半期の純利益は2,880万ドル（希薄化後1株当たり0.15ドル）；

2023年第3四半期には3,920万ドルのデリバティブ契約の損失が含まれており、2023年第2四半期には330万ドルのデリバティブ契約の利益が含まれている；

2023年度第3四半期にも340万ドルの法人税等による利益が含まれており、2023年度第2四半期には640万ドルの法人税等による利益が含まれています；

-2023年度第3四半期の調整後純利益1は2,630万ドル（希薄化後1株当たり0.13ドル）、これに対して2023年度第2四半期は2,800万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）を達成；

-2023年第3四半期の調整後EBITDA1は5,860万ドルとなり、第2四半期の5,350万ドルから10%増加し、今年第1四半期の記録と並ぶ；

-2023年第3四半期の営業活動による純キャッシュは、第2四半期の4,340万ドルから28%増の5,540万ドルとなった；

-調整後フリー・キャッシュフロー1 は2023年第2四半期の1,260万ドルに対して610万ドルであり、16四半期連続でキャッシュフローの黒字を維持した；

-2023年第3四半期末、信用枠の借入残高は4億2,800万ドルで、これにはFounders買収資金として借り入れた5,000万ドルから1,900万ドルを差し引いた額の返済が含まれる；

2023年9月30日現在の流動性は1億7,140万ドル、レバレッジ・レシオ2は1.69倍；

-第3四半期に11坑井の掘削と8坑井の竣工を行い、2023年開発プログラムを開始した、

1非GAAP財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP財務情報」の項を参照。

2 クレジット契約に基づくレバレッジ比率の計算については、本リリースの「非GAAP情報」の項を参照。レバレッジ・レシオ1.69倍には、2023年12月に支払期限の到来するFounders買収に伴う1,190万ドルの繰延支払金（予想購入価格調整額控除後1,500万ドル）が含まれています。前払い分を除いたレバレッジ比率は1.64倍となる。

その結果、資本支出は第2四半期の3,160万ドルから4,240万ドルに増加した。その結果、資本支出は第2四半期の3,160万ドルから4,240万ドルに増加した；

-2023年9月27日、非中核事業であるニューメキシコ州の資産を450万ドルで民間の買い手に売却（「ニューメキシコ州の資産取引」）。

-販売量、営業費用、設備投資に関する当社の見通しに基づき、2023年第4四半期のガイダンスを更新。

取締役会長兼最高経営責任者（CEO）のポール・D・マッキニーは、次のようにコメントした。「当社の第3四半期の業績は、石油・ガス全般の商品価格環境の改善とファウンダーズ買収の影響から恩恵を受けました。このような背景により、予想外の一時的なダウンタイムが発生し、売上高が前回のガイダンスを若干下回ったにもかかわらず、調整後EBITDAは第2四半期から10%増加し、過去最高を記録しました。第3四半期の成功のもう一つの指標は、Founders社の買収資金調達に伴う借入金を除き、1,900万ドルの借入金を返済したことです。"

マッキニーは次のように締めくくった。「今年いっぱい、そして2024年に向けて、現在の価格環境が続き、第3四半期の段階的な設備投資プログラムから恩恵を受け、ファウンダーズ買収から1四半期分の生産が実現すると予想しています。この結果、第4四半期は好調に推移し、新年の素晴らしいスタートを切ることができるはずです。当社は引き続き、バランスシートの改善と付加価値の高い買収の追求に注力していく。過剰な営業キャッシュの適切な配分、非中核資産の追加売却、潜在的な買収候補の評価に伴う継続的な規律と勤勉さを通じて、この2つを達成するつもりである。最近のデラウェア・ベイスンとニューメキシコ州の資産の売却は、この点に関する当社のコミットメントの一例であり、両取引の純収入は負債の返済に充当された。つまり、価値に焦点を当てた実証済みの戦略を実行し、負債を削減することで、将来的に株主に資本を還元できる体制が整うはずです」。

財務概要：2023年度第3四半期の当期純損失は750万ドル（希薄化後1株当たり0.04ドル）で、これには税引き前未実現商品デリバティブ損失3,390万ドル（現金支出なし）、税引き前株式報酬220万ドル、税引き前取引関連費用220万ドルが含まれる。調整後純利益（調整による税引き後影響を除く）は2,630万ドル、希薄化後1株当たり0.13ドルであった。2023年第2四半期の純利益は2,880万ドル、希薄化後1株当たり0.15ドルで、これには税引前未実現商品デリバティブ利益310万ドル、税引前株式報酬230万ドル、税引前取引関連費用0.2百万ドルが含まれる。

2023年度第2四半期の調整後純利益は2,800万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）であった。2022年第3四半期の純利益は7,510万ドル（希薄化後1株当たり0.49ドル）で、これには税引前未実現商品デリバティブ利益4,770万ドル、税引前株式報酬150万ドル、税引前取引関連費用110万ドルが含まれる。2022年度第3四半期の調整後純利益は3,250万ドル（希薄化後1株当たり0.21ドル）であった。

調整後EBITDAは、2023年第2四半期の5,350万ドルから10%増の5,860万ドルとなり、2022年第3四半期の5,600万ドルを5%上回った。2023年第3四半期の調整後EBITDAは、今年第1四半期に記録した四半期記録に並んだ。

2023年第3四半期の調整後フリー・キャッシュフローは、2023年第2四半期の1,260万ドルに対して610万ドルであった。これには、第2四半期の3,160万ドルに対し、第3四半期の4,240万ドルの資本支出が含まれており、資本支出の増加は、先に述べた調整後EBITDAの10%増加により一部相殺された。

調整後営業キャッシュフローは、2023年第2四半期の4,400万ドルに対し、2023年第3四半期は4,850万ドルとなり、前四半期比10%の増加となった。

調整後純利益、調整後ebitda、調整後フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業キャッシュ・フローは非gaap財務指標であり、本リリースの後半に記載されている "非gaap情報 "の表の中で、より詳細に説明され、最も比較可能なgaap指標と調整されている。

販売量、価格、収益：2023年第3四半期の販売量は17,509 Boe/d（石油69％、天然ガス16％、NGLs15％）、1,610,857 Boeであったのに対し、2023年第2四半期の販売量は17,271 Boe/d（石油69％、天然ガス16％、NGLs15％）、1,571,668 Boeであり、2023年第3四半期の販売量はファウンダーズ買収の恩恵を一部受け、予期せぬ一時的な操業停止事象の影響を受けた。2022年第3四半期の販売量は13,278Boe/日（石油76％、天然ガス13％、NGLs11％）、1,221,616Boeであった。2023年第3四半期の販売量は、石油1,106,531バレル（以下「Bbls」）、天然ガス1,567,104千立方フィート（以下「Mcf」）、NGL243,142Bblsであった。

2023年第3四半期の平均販売価格は原油が1バレル当たり81.69ドル、天然ガスが1Mcf当たり0.36ドル、NGLが1バレル当たり11.22ドルであった。この期間の合計平均実現販売価格は58.16ドル/Boeで、2023年第2四半期の50.49ドル/Boeから15％上昇し、2022年第3四半期の77.28ドル/Boeから25％下落した。

2023年第3四半期のNYMEX WTI先物価格との原油価格差の平均は1バレル当たりマイナス0.78ドル、NYMEX先物価格との天然ガス価格差の平均は1Mcf当たりマイナス2.45ドルであった。

2023年第3四半期の売上高は9,370万ドルで、2023年第2四半期は7,930万ドル、2022年第3四半期は9,440万ドルであった。2023年第3四半期の売上が2023年第2四半期から18%増加したのは、実現価格と販売量の増加によるものである。

リース営業費用（LOE）：LOE は、費用化されたワークオーバーと設備メンテナンスを含み、2023 年第 2 四半期の 1,590 万ドル（1BOE あたり 1,014 ドル）に対し、2023 年第 3 四半期は 1,800 万ドル（1BOE あたり 11.18 ドル）となった。LOEは1,800万ドルと予算通りであったが、先に述べた予期せぬ一時的な操業停止に関連した販売量の減少により、2023年第3四半期のBoe当たりLOEはガイダンスを若干上回った。2022年第3四半期のLOEは1,300万ドル、1Boe当たり10.67ドルであった。LOEの絶対額が第2四半期から増加したのは、新規取得した鉱区の追加費用と、費用計上されたワークオーバー活動の増加によるものである。

集荷・輸送・加工（GTP）費用：以前開示した通り、2022年5月1日付の契約変更により、当社は天然ガスを処理するまでの所有権および管理権を保持しなくなった。その結果、GTPコストは費用項目としてではなく、天然ガス販売価格への減額として反映されるようになった。

従価税：従価税は、2023 年第 2 四半期は 1.06 ドル/BOE、2022 年第 3 四半期は 0.98 ドル/BOE であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 1.10 ドル/BOE となった。

生産税：生産税は、2023 年第 2 四半期が 2.55 ドル/BOE、2022 年第 3 四半期が 3.74 ドル/BOE であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 2.95 ドル/BOE であった。生産税は3期間とも売上高の4.8％～5.1％であった。

減価償却費、減耗償却費（以下「DD&A」）および資産除去債務（Asset Retirement Obligation Accretion）：DD&A は、2023 年第 2 四半期の BOE あたり 13.23 ドルに対し、2023 年第 3 四半期は 13.65 ドル、2022 年第 3 四半期は 11.73 ドルでした。資産除去債務増加は、2023 年第 2 四半期が BOE あたり 0.23 ドル、2022 年第 3 四半期が BOE あたり 0.20 ドルであったのに対して、2023 年第 3 四半期は BOE あたり 0.22 ドルであった。

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Al Petrie, Senior Partner

Phone: 281-975-2146

Email: apetrie@ringenergy.com

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