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FOR IMMEDIATE RELEASE
November 2, 2023
NYSE Symbol: CPK
チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション、第3四半期を発表
2023 RESULTS
-2023年度第3四半期の1株当たり利益（EPS）*は、2022年度第3四半期の0.54ドルに対して0.53ドル。
-フロリダ・シティ・ガス（FCG）の買収発表に起因する取引関連費用を除いた2023年度第3四半期の調整後EPS**は、2022年度第3四半期の1株当たり0.54ドルに対し、28％増の0.69ドルとなった。
-年初来EPSは前年同期の1株当たり3.58ドルに対し3.47ドル。2023年9月30日に終了した9ヵ月間の取引関連費用を除いた調整後EPSは3.63ドル。
-歴史的に気温が高かったため、2023年上半期の顧客消費に大きな影響を与え、1株当たりEPSおよび調整後EPSが約0.41ドル減少した。
-第3四半期の調整後売上総利益**は760万ドル増加したが、これは継続的なパイプライン拡張プロジェクト、天然ガスの有機的成長、規制への取り組み、プロパンガスのマージンおよび手数料の増加によるものである。
-FCGを約9億2,300万ドルで買収する最終契約を締結、2023年第4四半期に完了予定。
デラウェア州ドーバー発 - チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション（NYSE: CPK）（以下「チェサピーク・ユーティリティーズ」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の業績を発表した。
2023年度第3四半期の調整後純利益**（FCG買収に伴う取引関連費用を除く）は、前年同期の970万ドルに対し、1,220万ドルとなった。当四半期の調整後EPSは1株当たり0.69ドル（前年同期は0.54ドル）。
2023 年第 3 四半期の収益は、継続的なパイプライン拡張プロジェクト、当社の天然ガス配給事業の 有機的成長、当社のフロリダ州天然ガス基本料金訴訟からの貢献、プロパンガスマージンおよび手数料の増加、ならびに 規制インフラプログラムに関連した貢献の増加により牽引されました。これらの改善は、前年同期と比べた顧客消費量の減少、バーチャル・パイプライン・サービスの減少、短期借入金および2023年3月に発行したシニア・ノートの金利上昇に起因する支払利息の増加により一部相殺された。
2023年1～9月期の調整後純利益は、前年同期の6,360万ドルに対して6,480万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後EPSは、前年同期に報告された1株当たり3.58ドルに対し、3.63ドルであった。
2023年通年の業績は、デルマーバ半島とオハイオ州のサービス地域の気温が2023年上半期まで過去の平均より20%以上高いという、著しく温暖な天候による影響を受けた。2023年1-9月期の天候による影響は、上述のプラス成長による貢献と、引き続きコスト管理に注力したことで相殺された。
「チェサピーク・ユーティリティーズは、上半期を通じて金利上昇と気温の大幅な上昇という難題が続いたにもかかわらず、通期ベースでは好調な業績を達成しました」と会長兼社長兼CEOのジェフ・ハウスホルダーはコメントした。「成長投資、規制への取り組み、継続的な経費管理により、天候と金利の大きな影響を克服することができ、累計調整後EPSは3.63ドル（2022年調整後EPSは3.58ドル）となりました。FCG買収に伴う取引関連費用を除いた第3四半期の営業利益は、760万ドル（8.8%）の調整後粗利益率の増加により、前年同期比で550万ドル（29.4%）増加しました。"
「FCGがチェサピーク・ファミリーの一員となることで、さらなる成長の機会が得られると期待しています。年内の買収完了に向け、引き続き順調に進んでいます。私たちのチームは、組織全体で成長戦略を実行し、今年も記録的な業績を達成し、株主価値の向上を推進することに全力を尽くしています」とハウスホルダーは締めくくった。
フロリダ・シティ・ガスの買収
2023年9月、当社はネクステラ・エラ・エナジー社との間で、一定の運転資本調整を条件として、FCGを現金約923百万ドルで買収する最終株式売買契約を締結した。この取引は、慣例的な完了条件と一定の規制当局の承認を条件として、2023年第4四半期末までに完了する予定である。
FCGはフロリダ州のマイアミ・デイド、ブロワード、ブレバード、パーム・ビーチ、ヘンドリー、マーティン、セント・ルーシー、インディアン・リバーの8郡で約12万世帯の家庭用および業務用天然ガス顧客にサービスを提供している。同社の天然ガスシステムには、約3,800マイルの配給本管と80マイルの送電管が含まれる。
この買収に関連して、当社は最大9億6,500万ドルの364日間ブリッジ・ローン・ファシリティのコミットメントを取得した。最終的には、新たな永久債務および株式の発行により資金を調達する予定である。
設備投資と業績ガイダンス
FCG買収発表前の2025年までの5年間の資本支出ガイダンスは9億ドルから11億ドル、2025年のEPSガイダンスは1株当たり6.15ドルから6.35ドルだった。
FCG買収の規模を考えると、資本支出ガイダンスの範囲を2年早く上回ることになる。さらに、直近の5ヵ年戦略計画の見直しで、レガシー事業の今後5年間の成長予測を再検討した結果、またFCG買収計画による規模拡大と投資機会の増加に伴い、2028年までの5ヵ年における新たな資本支出ガイダンスを15億ドルから18億ドルの範囲で発表した。また、2025年のEPSガイダンスを1株当たり6.15ドルから6.35ドルに再確認し、2028年のEPSガイダンスを1株当たり7.75ドルから8.00ドルの範囲に拡大した。これは、現在の2025年のEPSガイダンス・レンジから約8％、2018年以降は8.5％のEPS成長率を意味する。
*特に断りのない限り、EPSおよび調整後EPS情報は希薄化後ベースで表示されている。
Non-GAAP Financial Measures
**本プレスリリースには、ここに記載された表を含め、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）および調整後売上総利益率を含む非GAAP財務指標の両方への言及が含まれています。,
調整後純利益および調整後EPS。一般的に「非GAAP財務指標」とは、GAAPに準拠して計算または表示された最も直接的に比較可能な指標とは異なるように、金額を含むか含まないか、または調整の対象となる、企業の過去または将来の業績を示す数値指標と定義されています。当社の経営陣は、特定の非GAAP財務指標をGAAP財務指標とともに考慮することで、特定の期間の業績に不釣り合いなプラスまたはマイナスの影響を与える、または与える可能性のある項目とは別に、投資家が期間ごとの業績を理解する上で有用な情報を提供できると考えています。
当社は、営業収益から天然ガス、プロパン、電力の購入費用および直接収益を生み出す活動に費やされた人件費を控除することにより、調整後売上総利益率を算出している。調整後売上総利益率に含まれるコストからは、減価償却費および償却費、ならびに規制要件に従い営業およびメンテナンス費用に表示される特定のコストが除外される。調整後純利益および調整後EPSは、前年同期比の比較に影響を与える可能性のある重要な買収に関連する費用および経費を控除して算出している。これらの非GAAP財務指標はGAAPに準拠したものではなく、またGAAPに代わるものでもないため、比較可能なGAAP指標に加えて考慮されるべきであり、GAAP指標を代替するものではありません。当社は、これらの非GAAP指標は投資家にとって投資判断の基礎として有用かつ有意義であり、規制対象のエネルギー事業については許容された料金のもとで、また規制対象外のエネルギー事業については当社の競争的な価格体系のもとで当社が達成した収益性を示す情報を投資家に提供するものであると考えています。当社の経営陣は、事業部門および当社の業績を評価する際に、これらの非GAAPベースの財務指標を使用しています。他社はこれらの非GAAP財務指標を異なる方法で算出している可能性があります。
以下の表は、GAAP基準の売上総利益率、当期純利益およびEPSを、非GAAP基準の調整後売上総利益率、調整後当期純利益および調整後EPSに調整したものです。
調整後売上総利益率
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2023年9月30日に終了した1ヵ月間 |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
102,411 |
|
|
$ |
34,970 |
|
|
$ |
(5,834) |
|
|
$ |
131,547 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(26,518) |
|
|
(16,381) |
|
|
5,805 |
|
|
(37,094) |
|
| 減価償却費 |
|
(13,192) |
|
|
(4,420) |
|
|
2 |
|
|
(17,610) |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
(4,819) |
|
|
(7,532) |
|
|
(382) |
|
|
(12,733) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
57,882 |
|
|
6,637 |
|
|
(409) |
|
|
64,110 |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
4,819 |
|
|
7,532 |
|
|
382 |
|
|
12,733 |
|
| 減価償却費 |
|
13,192 |
|
|
4,420 |
|
|
(2) |
|
|
17,610 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
75,893 |
|
|
$ |
18,589 |
|
|
$ |
(29) |
|
|
$ |
94,453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2022年9月30日に終了した第1四半期について |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
90,980 |
|
|
$ |
47,914 |
|
|
$ |
(7,841) |
|
|
$ |
131,053 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(21,248) |
|
|
(30,768) |
|
|
7,811 |
|
|
(44,205) |
|
| 減価償却費 |
|
(13,271) |
|
|
(4,071) |
|
|
3 |
|
|
(17,339) |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
(9,211) |
|
|
(7,673) |
|
|
371 |
|
|
(16,513) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
47,250 |
|
|
5,402 |
|
|
344 |
|
|
52,996 |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
9,211 |
|
|
7,673 |
|
|
(371) |
|
|
16,513 |
|
| 減価償却費 |
|
13,271 |
|
|
4,071 |
|
|
(3) |
|
|
17,339 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
69,732 |
|
|
$ |
17,146 |
|
|
$ |
(30) |
|
|
$ |
86,848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年9月30日に終了した9ヵ月間 |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
345,822 |
|
|
$ |
158,886 |
|
|
$ |
(19,439) |
|
|
$ |
485,269 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(105,692) |
|
|
(75,068) |
|
|
19,282 |
|
|
(161,478) |
|
| 減価償却費 |
|
(39,179) |
|
|
(12,923) |
|
|
6 |
|
|
(52,096) |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
(23,346) |
|
|
(23,528) |
|
|
(377) |
|
|
(47,251) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
177,605 |
|
|
47,367 |
|
|
(528) |
|
|
224,444 |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
23,346 |
|
|
23,528 |
|
|
377 |
|
|
47,251 |
|
| 減価償却費 |
|
39,179 |
|
|
12,923 |
|
|
(6) |
|
|
52,096 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
240,130 |
|
|
$ |
83,818 |
|
|
$ |
(157) |
|
|
$ |
323,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日に終了した9ヵ月間。 |
| (単位：千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
| Operating Revenues |
|
$ |
311,064 |
|
|
$ |
202,669 |
|
|
$ |
(20,330) |
|
|
$ |
493,403 |
|
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(88,264) |
|
|
(120,476) |
|
|
20,238 |
|
|
(188,502) |
|
| 減価償却費 |
|
(39,496) |
|
|
(12,025) |
|
|
(11) |
|
|
(51,532) |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
(25,694) |
|
|
(21,428) |
|
|
(578) |
|
|
(47,700) |
|
| Gross Margin (GAAP) |
|
157,610 |
|
|
48,740 |
|
|
(681) |
|
|
205,669 |
|
| Operations & maintenance expense (1) |
|
25,694 |
|
|
21,428 |
|
|
578 |
|
|
47,700 |
|
| 減価償却費 |
|
39,496 |
|
|
12,025 |
|
|
11 |
|
|
51,532 |
|
| Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
222,800 |
|
|
$ |
82,193 |
|
|
$ |
(92) |
|
|
$ |
304,901 |
|
(1) 連結損益計算書上の運営・維持管理費用は、規制要件に従い、また業界内での比較可能性を提供するために表示されている。米国会計基準に基づく売上総利益率を算出するため、収益を生み出す活動に直接帰属するとみなされる運営・管理費用は上記に区分表示されている。
調整後の純利益および調整後のeps
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
Nine Months Ended |
|
|
September 30, |
|
September 30, |
| (単位：千（株式および1株当たりのデータを除く) |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Net Income (GAAP) |
|
$ |
9,407 |
|
|
$ |
9,662 |
|
|
$ |
61,884 |
|
|
$ |
63,646 |
|
| Transaction-related expenses, net (1) |
|
2,804 |
|
|
— |
|
|
2,898 |
|
|
— |
|
| Adjusted Net Income (Non-GAAP) |
|
$ |
12,211 |
|
|
$ |
9,662 |
|
|
$ |
64,782 |
|
|
$ |
63,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-希薄化後 |
|
17,857,784 |
|
|
17,819,373 |
|
|
17,847,288 |
|
|
17,797,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 希薄化後1株当たり利益（gaap) |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
3.47 |
|
|
$ |
3.58 |
|
| Transaction-related expenses, net (1) |
|
0.16 |
|
|
— |
|
|
0.16 |
|
|
— |
|
| 調整後1株当たり利益-希薄化後（非gaap) |
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
3.63 |
|
|
$ |
3.58 |
|
(1) 取引関連費用は、発表されたFCG買収に関連して発生した費用であり、弁護士費用、コンサルティング費用、監査費用、融資費用などが含まれるが、これらに限定されるものではない。
2023年および2022年9月30日に終了した四半期の経営成績
Consolidated Results
|
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|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
|
|
September 30, |
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
| Adjusted gross margin** |
$ |
94,453 |
|
|
$ |
86,848 |
|
|
$ |
7,605 |
|
|
8.8 |
% |
| 減価償却費および固定資産税 |
23,800 |
|
|
23,103 |
|
|
697 |
|
|
3.0 |
% |
| Transaction-related expenses |
3,899 |
|
|
— |
|
|
3,899 |
|
|
NMF |
| Other operating expenses |
46,526 |
|
|
45,097 |
|
|
1,429 |
|
|
3.2 |
% |
| 営業利益 |
$ |
20,228 |
|
|
$ |
18,648 |
|
|
$ |
1,580 |
|
|
8.5 |
% |
2023年度第3四半期の営業利益は2,020万ドルで、前年同期に比べ160万ドル（8.5%）増加した。FCG買収に伴う取引関連費用を除くと、営業利益は前年同期比で550万ドル（29.4%）増加した。2023年第3四半期の調整後売上総利益率は、フロリダ州天然ガス基本料金手続きによる貢献、プロパンマージン・フィーの増加、パイプライン拡張プロジェクトの継続、当社の天然ガス配給事業の有機的成長、および規制インフラプログラムに関連した貢献の増加によりプラスの影響を受けました。これらの調整後売上総利益の増加は、バーチャル・パイプライン・サービスの縮小および 2023 年第 3 四半期の消費量の減少により一部相殺されました。営業費用の増加は、成長イニシアチブによる従業員コストの増加、継続的な労働市場の競争、および前年同期と比べた福利厚生費の増加に主に関連しています。
営業利益は減価償却費、償却費および固定資産税の増加にも影響された。
Regulated Energy Segment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
|
|
September 30, |
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
| Adjusted gross margin** |
$ |
75,893 |
|
|
$ |
69,732 |
|
|
$ |
6,161 |
|
|
8.8 |
% |
| 減価償却費および固定資産税 |
18,891 |
|
|
18,594 |
|
|
297 |
|
|
1.6 |
% |
| Transaction-related expenses |
3,899 |
|
|
— |
|
|
3,899 |
|
|
NMF |
| Other operating expenses |
28,191 |
|
|
27,475 |
|
|
716 |
|
|
2.6 |
% |
| 営業利益 |
$ |
24,912 |
|
|
$ |
23,663 |
|
|
$ |
1,249 |
|
|
5.3 |
% |
調整後売上総利益率**の増加の主要因は以下のとおりです。:
|
|
|
|
|
|
| (単位：千ドル) |
|
| フロリダ州天然ガス基本料金手続きにともなう料金改定 (1) |
$ |
3,470 |
|
| 天然ガス送電サービスの拡張 |
1,382 |
|
| 転換を含む天然ガスの伸び （サービス拡張を除く) |
1,312 |
|
| 規制されたインフラプログラムからの拠出金 |
563 |
|
| Changes in customer consumption |
(259) |
|
| Other variances |
(307) |
|
| 調整後売上総利益率*は前四半期比で増加* |
$ |
6,161 |
|
(1) 2023年3月に発効した恒久的な基本料金による調整後の粗利益貢献分を含む。
その他の営業費用の増加の主な要因は以下のとおりです。:
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
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