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インガソール・ランド、過去最高の2023年第3四半期決算を発表
既存事業売上高の伸びを含む会社全体のガイダンスを上方修正
Third Quarter 2023 Highlights
(特に断りのない限り、すべて2022年第3四半期との比較。)
競争上の差別化要因であるインガーソル・ランドのエクゼキューション・エクセレンス(IRX)が好調な業績を牽引:
-第3四半期の受注高は16億3,800万ドル、1%減(既存事業ベースでは8%減)。
既存事業受注は2年連続で6%増加した。
-第3四半期の売上高は15%増の17億3,900万ドル、既存事業ベースでは6%増1
-インガソール・ランド社に帰属する当期純利益は2億800万ドル、1株当たり利益は0.51ドル。
継続事業の調整後純利益、税引き後1 3億1,600万ドル(1株当たり0.77ドル
-調整後EBITDA1 は前年同期比23%増の4億6,200万ドル、利益率は前年同期比170bp増の26.5%、増益率は38%であった。
-継続事業からの営業キャッシュフローは3億9,700万ドル、継続事業からのフリー・キャッシュフロー1 は3億6,900万ドル(46%増)となった。
-2023年9月30日時点で32億ドルの流動性(手元現金12億ドル、利用可能な信用枠20億ドルの未使用枠を含む
-受注残は6%増と、歴史的な高水準を維持
Raising 2023 Guidance
-2023年度通期の総売上高成長率を200bps引き上げて14%から16%の範囲とし、有機的売上高成長率1 の予想範囲を100bps引き上げて9%から11%とする。
-調整後EBITDA1ガイダンスを前年比21%から23%増の17億3,000万ドルから17億7,000万ドルの範囲に引き上げる。
-2023年通期の調整後EPS1ガイダンスを前年比19%から22%増の2.81ドルから2.89ドルの範囲に引き上げる。
ノースカロライナ州デビッドソン - 2023年11月1日 - インガソール・ランド・インク(NYSE:IR)は、第3四半期の売上高が過去最高を記録しました。
「差別化された収益性の高い成長を実現することに引き続き尽力し、総売上高成長率、既存事業売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EPSに関する通期ガイダンスを再度引き上げる」と会長兼CEOのビセンテ・レイナルは述べた。「加えて、当社は引き続き機敏さを維持し、高成長で持続可能な最終市場に向けて軸足を移していきます。当社の無機的成長戦略は価値を高める買収を続けており、IRXモデルによってこうした努力をより効果的に活用し、中核能力を強化してさらなる成長を実現できると確信しています。"
2023年第3四半期 セグメントレビュー
(特に断りのない限り、すべて2022年第3四半期との比較。)
産業技術・サービス部門(IT&S):コンプレッサー、真空、ブロワー・ソリューション、電動工具、リフティング機器などの産業技術を幅広く提供。
-報告された受注高は13億4,700万ドルで、1%減(既存事業ベースでは9%減)。
既存事業受注は2年連続で8%増加した。
-売上高は14億2,800万ドル、既存事業ベースでは19%増(10%増1
-報告済みセグメント調整後EBITDAは31%増の4億1,100万ドル、利益率は42%増
-セグメント調整後EBITDAマージンは28.8%、260ベーシス・ポイントの増加。
1 非GAAP指標(以下の表における定義および/または調整表)
-IT&S の既存事業受注は、前年同期の 16%の既存事業受注増との厳しい比較により、9%減とほぼ予想通りの結果となった。受注高は引き続き順調に推移しており、通期で約1.0倍という前回のガイダンスと一致している。
精密・科学技術部門(P&ST):精密液体・ガスポンプやニッチ圧縮技術など、高度に専門化された流体管理ソリューション
-受注高は3%減の2億9,100万ドル、既存事業ベースでは6%の減少
既存事業受注は2年連続で3%減少した。
-売上高は2%減の3億1,100万ドル、既存事業ベースでは5%減2
-セグメント調整後EBITDAは2%増の9,400万ドル
-セグメント調整後EBITDAマージンは120bp増の30.3%。価格対コストの改善と最近完了したM&Aによるシナジー効果が主因
-受注減少の主因はライフサイエンス事業であり、同事業は酸素濃縮およびバイオ医薬の最終市場が引き続き軟調であった。産業用機器事業では、需要創出活動、IRXの活用、リードタイムの短縮により、短サイクルの受注が前四半期比、前年同期比ともに増加した。
貸借対照表とキャッシュフロー
インガーソル・ランドは、32億ドルの潤沢な流動性を有する強固な財務体質を維持しています。報告ベースでは、継続事業の営業活動から3億9,700万ドルのキャッシュフローを生み出し、資本支出に2,900万ドルを投資した結果、継続事業からのフリーキャッシュフロー2は3億6,900万ドルとなりました(前年同期は継続事業の営業活動から2億7,400万ドルのキャッシュフロー、継続事業からのフリーキャッシュフロー2は2億5,300万ドル)。第3四半期の純有利子負債/調整後EBITDAレバレッジ2は0.9倍で、前年同期に比べ0.1倍改善した。
さらに、インガソール・ランドは、資本配分戦略を促進し、完全な無担保投資適格資本構造に移行するために、資本構造を進化させ続けています。2023年8月、インガソール・ランドは15億ドルの変動担保タームローンを借り換え、初の無担保投資適格社債を発行しました。この新構造の下、インガソール・ランドは固定/変動比率74%/26%を達成し、加重平均償還期間を4年から6年に延長した。
M&Aを中心とした包括的な資本配分戦略に従い、2023年第3四半期、インガソール・ランドはM&Aに3億800万ドルを投じました。インガソール・ランドは、低圧圧縮および真空技術の大手プロバイダーであるハウデン・ルーツ社(Howden Roots LLC、以下「ルーツ社」)の買収を完了しました。さらに、現場酸素・窒素生成システムの大手プロバイダーであるOxywise s.r.o.と、バキュームトラック市場におけるブロワーとポンプのアフターマーケットサービスの大手プロバイダーであるFraserwoods Fabrication and Machining Ltd.の2件の追加買収を完了した。また、四半期配当金として800万ドルを株主に還元した。第3四半期には自社株買いは実施しなかった。当社は通年で約2億5,000万ドルの自社株買戻しコミットメントを継続している。
2 非GAAP指標(以下の表における定義および/または調整表)
Raising 2023 Guidance
インガソール・ランドは、第3四半期の堅調な業績と、通年でも引き続き堅調な商業・経営業績が見込まれることから、2023年通年の総売上高成長率、既存事業売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EPSのガイダンスを引き上げる:
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