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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
3801 S. Oliver
Wichita, KS 67210
www.spiritaero.com
スピリット・エアロシステムズ、2023年第3四半期決算を発表
Third Quarter 2023
-売上高14億ドル
-EPSは1.94ドル、調整後EPS*は1.42ドル。
-営業活動による現金支出は1億1,100万ドル、フリー・キャッシュフロー*は1億3,600万ドル
Recent Events
-パット・シャナハンを暫定社長兼CEOに任命
-ボーイング社との覚書を締結、その影響は第4四半期の業績に反映予定
カンザス州ウィチタ、2023 年 11 月 1 日 - スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス(NYSE:SPR)(「スピリット」、「スピリット・エアロシステムズ」または「当社」)は、2023 年第 3 四半期の業績を発表しました。
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表1.要約財務情報(非監査) |
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3rd Quarter |
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Nine Months |
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(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く) |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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売上高 |
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$1,439 |
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$1,277 |
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13 |
% |
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$4,235 |
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$3,710 |
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14 |
% |
Operating (Loss) Income |
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($134) |
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$5 |
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** |
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($349) |
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($142) |
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** |
売上高営業損益率 |
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(9.3%) |
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0.4% |
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(970) BPS |
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(8.2%) |
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(3.8%) |
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(440) BPS |
純損失 |
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($204) |
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($128) |
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(60 |
%) |
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($692) |
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($303) |
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** |
売上高に占める純損失の割合 |
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(14.2%) |
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(10.0%) |
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(420) BPS |
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(16.3%) |
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(8.2%) |
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(810 BPS) |
1株当たりの損失(完全希薄化後) |
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($1.94) |
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($1.22) |
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(59 |
%) |
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($6.58) |
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($2.89) |
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** |
調整後1株当たり損失(完全希薄化後)* |
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($1.42) |
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($0.15) |
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** |
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($4.59) |
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($1.35) |
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** |
完全希薄化後加重平均株式数 |
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105.2 |
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104.7 |
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105.1 |
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104.6 |
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** 100%を超えるか、または意味のない金額を示します。 |
「私たちの優先事項は、スピリットを財務的に強化することです。ボーイングとの覚書締結は重要な前進でした。これと並行して、スピリットのチームは顧客との約束を果たすこと、運航実績を向上させること、エアバス社との商業的な会話に集中しています」とスピリット・エアロシステムズ社長兼最高経営責任者(CEO)のパット・シャナハンは語った。
売上高
スピリットの2023年第3四半期の売上高は14億ドルで、前年同期比13%増となった。この増収は主に、大半の商用プログラムの生産納入が増加したことに加え、防衛・宇宙事業およびアフターマーケット事業の収益が増加したことによるものです。
2023 年第 3 四半期の納入実績は 332 機となり、前年同期の 316 機から増加しました。これには、前年同期の 69 機分に対し 83 機分のボーイング 737 型機の納入が含まれています。2023年第3四半期末時点のスピリットの受注残は約422億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商用プラットフォームの作業パッケージが含まれています。
Earnings
2023年第3四半期の営業損失は1億3,370万ドルで、前年同期の営業利益は450万ドルであった。この変動は主に、2023年第3四半期に認識された見積もり変更および過剰生産能力コストの増加によるものである。
2023年度第3四半期における見積りの変更には、1億110万ドルの正味フォワード・ロス費用と、第3四半期より前の期間に対する6,400万ドルの不利な累積キャッチアップ調整が含まれます。フォワード・ロスの主な内訳は、ボーイング787プログラムの4,730万ドル、エアバスA350プログラムの2,270万ドルであり、サプライチェーン、人件費、その他コストの見積もり上昇によるものです。これは主にボーイング737プログラムの4,930万ドル、エアバスA320プログラムの1,060万ドルであり、工場生産コストの増加、およびボーイング737の後方圧力に関する品質問題に関連した手直しコストを反映しています。2023 年第 3 四半期の過剰生産能力コストは 5,640 万ドルでした。これに対して、2022 年第 3 四半期には、4,910 万ドルの純損失、490 万ドルの不利な累積キャッ チアップ調整、3,140 万ドルの過剰生産能力費用を計上しました。
2023 年第 3 四半期のその他収益は、前年同期のその他費用 4,210 万ドルに対し、730 万ドルでした。この差異は主に、2022年第3四半期に年金バリュー・プランAの終了に伴う税引き前費用7,260万ドルを計上したこと、および2023年第3四半期の年金収入が減少したことによるものである。
2023年度第3四半期のEPSは前年同期の(1.22ドル)に対し(1.94ドル)。2023年度第3四半期の調整後EPS*は(1.42ドル)で、繰延税金資産評価引当金の増分は含まれていない。前年同期の調整後EPS*は(0.15ドル)で、繰延税金資産評価引当金の増分と年金解約費用を除いたものであった。(表1)
現金
2023年第3四半期の営業活動で使用した現金は1億1,100万ドルで、前年同期の営業活動で使用した現金は3,600万ドルであった。2023年第3四半期の営業活動で使用した現金は、運転資本へのマイナス影響が大きくなったことを反映したもので、以前に開示した期間中の顧客からの前受金5,000万ドルにより一部相殺された。
2023年第3四半期のフリー・キャッシュフロー*は、前年同期の7300万ドルの使用に対し、1億3600万ドルの使用であった。
2023年第3四半期末の現金残高は3億7400万ドルであった。(表2)
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表2.キャッシュフロー、現金および負債合計(監査対象外) |
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3rd Quarter |
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Nine Months |
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($ in millions) |
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2023 |
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2022 |
Change |
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2023 |
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2022 |
Change |
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Cash used in Operations |
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($111) |
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($36) |
** |
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($340) |
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($367) |
8 |
% |
有形固定資産の購入 |
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($25) |
|
($38) |
33 |
% |
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($77) |
|
($83) |
7 |
% |
フリーキャッシュフロー* |
|
($136) |
|
($73) |
(85 |
%) |
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($416) |
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($450) |
8 |
% |
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Cash and Total Debt |
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September 28, 2023 |
December 31, 2022 |
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現金 |
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$374 |
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$659 |
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負債合計 |
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$3,875 |
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$3,869 |
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** 100%を超えるか、または意味のない金額を示します。 |
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Financial Outlook
2023年通年の営業キャッシュフローは1億5,000万ドルから2億ドル、フリーキャッシュフロー*は2億7,500万ドルから3億2,500万ドルとなる見込みです。この見通しは、ボーイング737型機の年間納入機数が3億4,500万機から3億6,000万機と予想されていることを反映しています。さらに、以下の「後発事象」の項で詳述する覚書の影響もこの見通しに織り込まれている。
以下の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」および当社の年次報告書(Form 10-K)および四半期報告書(Form 10-Q)の「リスク要因」の項をご参照ください。
Subsequent Event
2023年10月12日、スピリット エアロシステムズ社とボーイング社は合意覚書(以下「MOA」)を締結しました。MOAの結果、当社は2023年第4四半期に、ボーイング787プログラムに関する約3億5,000万ドルから3億7,000万ドルの、以前に計上した先渡損失および重要権利義務を含む負債を取り崩す見込みです。このMOAにより、2023年6月29日に終了した第2四半期にカスタマー・ファイナンスとして受領した前受金180百万ドルの返済期日が変更されました。
修正された返済期日は、2025年12月に9,000万ドル、2026年12月と2027年12月に同額の4,500万ドルの返済を要求しています。さらに、請求権の放棄に関連して、スピリット社は2023年第4四半期に、ボーイング737の垂直尾翼取り付け金具の問題に関連する予想される請求2300万ドルを含む、受領した特定の請求権およびその他の予想される請求権に対する負債を貸借対照表に計上する予定です。さらに、ボーイングはMOAの条項に従い、ボーイング737および787プログラムの運賃値上げのために2025年まで金型および資本を提供する予定であり、その一部約1億ドルを2023年第4四半期に受領しました。
Segment Results
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