BGCグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月30日

BGC Group, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-35591	86-3748217
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

499 ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー 10022

(主要経営陣の住所)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(212) 610-2200

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面0.01ドル

BGC

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


			☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月30日、BGCグループ・インク（以下「登録者」、「当社」、「BGCグループ」、「BGC」または「当社」）は、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

以下に示す場合を除き、本項目2.02およびForm 8-Kの本Current Reportに添付された別紙99.1に記載された情報は、Form 8-Kの項目2.02に基づいて提供されたものです。当該情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合および以下に記載されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

bgcに関する将来の見通しに関する記述の検討

BGCに関するForm 8-Kの別紙99.1における記述のうち、歴史的事実でないものは「将来予想に関する記述」であり、リスクと不確実性を伴うため、実際の結果は将来予想に関する記述に含まれるものとは異なる可能性があります。これらには、当社の事業、業績、財務状況、流動性、見通しに関する記述が含まれますが、これらは将来予想に関する記述に該当する可能性があり、実際の影響が現在の予想と異なる可能性（場合によっては大きく異なる可能性）があります。法律で義務付けられている場合を除き、BGCは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる原因となりうる、追加のリスクおよび不確実性については、BGCの証券取引委員会提出書類（これらの提出書類に記載されているリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項、ならびにその後のForm 10-K、Form 10-Q、またはForm 8-Kの報告書に含まれるリスク要因および将来の見通しに関する情報に関する特記事項の更新を含むが、これらに限定されない）を参照してください。

Filed Information

本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1に記載された「配当情報」の見出しに記載された情報は、Form 8-KのItem 2.02に基づき提出されたものであり、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、証券法に基づくいかなる提出書類においても参照により組み込まれるものとみなされる。別紙99.1に記載されているその他の情報はすべて提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

以下に記載される展示品目録は、本項目9.01.に対応して参照により組み込まれる。

EXHIBIT INDEX


Exhibit Number						Description

99.1						BGCグループ、 2023年 10月30日付プレスリリース

104						inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者によってフォーム8-Kに署名されました。

BGC Group, Inc.

Date: October 30, 2023

By:

/s/ Howard W. Lutnick

Name:

Howard W. Lutnick

Title:

取締役会会長兼最高経営責任者

[BGCの2023年第3四半期決算発表に関する2023年10月30日付フォーム8-Kの署名ページ】。］

EX-99.1 2 bgc-20230930xexx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ニューヨーク-2023年10月30日-世界有数のブローカーおよび金融テクノロジー企業であるBGCグループ・インク（Nasdaq: BGC）（以下「BGCグループ」または「BGC」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した1。


BGCグループ会長兼CEOのハワード・W・ラトニック1：「当四半期も、すべての資産クラスで取引高が増加したことを反映し、16％の増収となり、素晴らしい業績を達成することができました。BGCは、金利の回復から利益を得るために非常に有利な立場にあり、当面の間、取引量、収益、利益率が上昇すると期待しています。フェニックスの収益は19%改善し、電子取引プラットフォームと取引所の同業他社を上回った。これは、フェニックス・グロース・プラットフォームが45%以上の伸びを記録したことが要因です。米国債電子取引プラットフォームであるフェニックスUSTは、米国債取引所マーケットプレイスにおける取引高シェア25%を記録しました。FMXは引き続き大きく前進しています。当四半期中にさらなる最新情報と詳細をお知らせできることを楽しみにしています。"

SELECT FINANCIAL RESULTS2,3


連結業績ハイライト(百万米ドル))	3Q23	3Q22	Change
売上高	$482.7	$416.6	15.9%
gaapベースの税引前営業利益	23.9	19.0	25.4%
gaapベースの完全希薄化後株式当期純利益	16.0	7.4	116.9%
子会社の非支配持分および税金控除前の調整後利益	101.9	82.8	23.1%
Post-tax Adjusted Earnings	94.1	77.5	21.4%
調整後ebitda	135.9	107.0	27.0%
Per Share Results	3Q23	3Q22	Change
gaap完全希薄化後1株当たり利益	$0.03	$0.01	200.0%
税引き後調整後1株当たり利益	$0.19	$0.16	18.8%

1 本リリースには、2023年7月1日のBGCの企業転換完了後、2023年第3四半期以降のBGCグループ・インクの業績が含まれている。2023年第3四半期以前の過去の情報はすべて、BGC Partners, Inc.の業績を反映している。

2 米国会計原則は「GAAP」と呼ばれる。「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」は、それぞれ「GAAPベースの税引前利益」および「税引前調整後利益」と同じ意味で使用される場合があります。本書の「特定のGAAPおよび非GAAP項目の見通し時期」、「非GAAP財務指標」、「調整後利益の定義」、「GAAPベースの税引前営業利益（損失）と調整後利益およびGAAPベースの完全希薄化後EPSと税引後調整後EPSの調整」、「GAAPベースおよび調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数」、「調整後EBITDAの定義」をご覧ください、「GAAP基準の当期純利益（損失）と調整後EBITDAの調整」、「流動性分析」、「恒常為替レートの定義」（これらの項目の脚注を含む）については、これらの非GAAP基準の用語の完全かつ最新の定義と、経営陣がそれらをどのように、いつ、なぜ使用するのか、また、ここで説明した期間におけるGAAP基準と非GAAP基準の業績の差異についてご覧ください。

3 恒常為替レートによる比較収益の変化については、本書の「恒常為替レートによる連結収益」および「恒常為替レートによるフェニックスの収益」の項を参照されたい。

Page 1

DISCUSSION OF RESULTS

BGCの収益は15.9%増の4億8,270万ドルとなり、第3四半期はすべての地域で改善しました。この成長を牽引したのは米州とEMEAで、それぞれ19.0%と16.9%改善し、アジア太平洋地域の収益は5.9%増加した。

当四半期は、フェニックスおよびボイス／ハイブリッドにおける増収と、過去最高のフロントオフィス生産性により、すべての収益指標において2桁の大幅な成長を達成しました。

税引前調整後利益は23.1%増の1億190万ドルとなりました。税引前調整後利益率は125ベーシス・ポイント改善し21.1%となり、12四半期連続で前年同期比で利益率が拡大しました。税引後調整後利益は21.4%増の9,410万ドル、1株当たり0.19ドルとなり、18.8%改善しました。第3四半期の調整後EBITDAは27.0%改善し、1億3,590万ドルとなりました。

BGCは2023年7月1日にフルCコーポレーションへの移行を完了した。2023年第3四半期の業績は、完全C法人としての第1四半期に相当する。

CONSOLIDATED REVENUES4


Consolidated Revenues(USD millions)	3Q23	3Q22	Change
Rates	$145.7	$130.0	12.1%
Foreign Exchange	79.8	73.5	8.6%
Credit	63.7	58.2	9.6%
Energy and Commodities	93.1	69.0	35.0%
Equities	52.7	48.4	8.8%
Total Brokerage Revenues	$435.0	$379.0	14.8%
Data, Network, and Post-trade	27.8	23.8	16.8%
受取利息および配当金、関連当事者からの報酬およびその他の収入	19.9	13.8	44.4%
収益合計	$482.7	$416.6	15.9%

BGCの総収益は前年比6,610万ドル（15.9%）増加した。ブローカー業務の総収益は14.8%増となり、これはすべてのアセットクラスにおける力強い成長に牽引されたものです。データ、ネットワーク、ポストトレードの収益は、ルセラ、キャピタラブ、フェニックス・マーケット・データが牽引し、16.8%増加しました。

金利と信用スプレッドの拡大により、金利、クレジット、FXのマクロ取引条件が引き続き良好であったため、当部門の債券ブローカーの取引高は当期中に大幅に増加した。金利とクレジットの収益はそれぞれ12.1%と9.6%改善し、FXの収益は8.6%増加した。

4 2023年第2四半期より、"データ、ソフトウェア、ポストトレード "は "データ、ネットワーク、ポストトレード "に名称変更された。

Page 2

エネルギーおよびコモディティ事業の収益は、エネルギー・コンプレックスおよび環境関連商品の2桁の大幅な伸びに牽引され、35.0%増加しました。BGCのエクイティ事業は、エクイティ・デリバティブと欧州現物株式の取引高増加を反映して8.8%増加した。

FENICS


Fenics Revenues(USD millions)	3Q23	3Q22	Change
Fenics Markets	$107.0	$92.9	15.1%
Fenics Growth Platforms	18.4	12.7	45.4%
Fenics Revenues	$125.4	$105.6	18.7%

フェニックスは前年比18.7%増という業界トップクラスの収益成長を達成した。これらの利益率の高い技術主導型事業の第3四半期の総収益は1億2,540万ドルで、BGCの総収益の約26%を占めた。

フェニックスの収益の伸びを牽引したのは、エレクトロニック・レートおよびクレジット商品、ならびにデータ、ネットワーク、ポストトレード事業であった。フェニックス・グロース・プラットフォームズの収益は1,840万ドルで、前年同期比45.4%増となった。フェニックス・マーケッツは15.1%の大幅増収となりました。

フェニックスUSTの収益は、1日の平均取引高が26％増加したことにより55％以上増加し、市場シェア5 は、2023年第2四半期の23％、前年同期の18％から、第3四半期は25％以上に拡大した。フェニックスUSTは世界第2位の規模を誇り、急成長を遂げているトレジャリー・マーケットプレイスである。

ポートフォリオ・マッチは、米国のクレジット取引高を前年同期比で9倍以上に伸ばした。ポートフォリオ・マッチは、クレジット市場の急成長分野である電子クレジット・ポートフォリオ取引において、引き続き市場シェアを獲得している。

唯一の完全電子化されたブロック・サイズの株式オプション取引所プラットフォームであるフェニックスGOは、デルタ・ワン商品とユーロ・ストックス50指数オプションの力強い成長により、前年比65％の収益成長を達成した。

データ、ネットワーク、ポスト・トレードの収益は16.8%増加し、ネットワーク・インフラ事業のルセラ、ポスト・トレード事業のキャピタラブが2桁の大幅な改善を達成しました。フェニックス・マーケット・データも2桁の増収を記録し、第3四半期の売上高は過去最高となり、サブスクリプション収益のパイプラインがさらに充実しました。フェニックスのデータおよびネットワーク事業は、長期的かつ継続的な収益契約を結んでいます。

5 セントラル・リミット・オーダー・ブック（CLOB）市場シェア。出典連合グリニッジ

Page 3

連結費用および税金、非支配持分6,7


Consolidated Expenses(USD millions)	3Q23	3Q22	Change
gaapに基づく報酬および従業員給付	$233.1	$202.4	15.2%
持分ベースの報酬、配当相当額、当期純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの配分	69.3	57.7	20.0%
Non-compensation expenses under GAAP	162.5	146.0	11.3%
Total expenses under GAAP	$464.9	$406.1	14.5%

調整後利益に対する報酬および従業員給付	$233.2	$200.0	16.6%
調整後利益に対する非補償費用	147.9	133.4	10.8%
調整後利益のための費用総額	$381.1	$333.5	14.3%


税金および非支配持分(百万米ドル))	3Q23	3Q22	Change
gaapベースの法人税等調整額	$5.3	$10.8	(50.9)%
調整後利益に対する法人税等の支払い	6.3	5.0	26.9%
gaapベースの非支配持分に帰属する当期純利益	1.5	2.5	(38.9)%
調整後利益の非支配持分に帰属する当期純利益	1.5	0.3	451.6%

CONSOLIDATED SHARE COUNT8


Consolidated Share Count(USD millions)	3Q23	3Q22	Change	2Q23	Change(QoQ)
gaapに基づく完全希薄化後の加重平均株式数	477.5	497.0	(3.9)%	391.7	21.9%
調整後利益の完全希薄化加重平均株式数	490.1	497.0	(1.4)%	505.5	(3.0)%

第 3 四半期の BGC の調整後利益の希薄化後加重平均株式数は 4 億 9,010 万株で、2023 年第 2 四半期と比較して 1,540 万株減少しました。この大幅な株式減少の主な要因は、2023年7月1日の企業転換と関連する投資単位の償還、および当四半期中の自社株買いです。

GAAPに基づくBGCの完全希薄化後加重平均株式数は、特定の期間における希薄化防止のため、調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数と異なる場合があります。

6 株式報酬、配当相当額、当期純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの配分」に関する追加情報については、本書の「調整後利益の定義」の項および「税引前営業利益（損失）と調整後利益およびGAAPベースの希薄化後EPSと税引後調整後EPSの調整」と題された表の脚注をご覧ください。

7 2023年第3四半期より、「持分ベースの報酬および当期純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの配分」は、「持分ベースの報酬、配当相当額および当期純利益のリミテッド・パートナーシップ・ユニットおよびFPUへの配分」に名称変更されました。

8 GAAPに基づくBGCの完全希薄化後加重平均株式数は、特定の期間における希薄化防止のため、調整後利益の完全希薄化後加重平均株式数と異なる場合があります。これは、そのような期間におけるGAAP基準の完全希薄化後当期純利益（損失）にも影響します。

Page 4

OUTLOOK

Metric (USD millions)

Guidance

Actual

4Q 2023

4Q 2022

売上高

$450 ～ $500

$436.5

Pre-tax Adjusted Earnings

$88 ～ $108

$87.1

DIVIDEND INFORMATION

2023年10月27日、BGC取締役会は、2023年11月17日現在のA種およびB種普通株主に対し、2023年12月1日に支払う1株当たり0.01ドルの四半期適格現金配当を宣言した。配当落ち日は2023年11月16日である。

投資家向けプレゼンテーションおよび追加財務情報をオンラインで閲覧可能

投資家向けプレゼンテーションおよび本書末尾の表のエクセル版は、http://ir.bgcg.com からダウンロードできます。フェニックスの収益全体に関する詳細は、本プレスリリースに添付されているエクセルの財務補足表（http://ir.bgcg.com）でご覧いただけます。エクセルの表と決算説明資料には、本書で取り上げた結果のほか、本書に記載されていない有用な情報も含まれています。

bgc カンファレンスコールおよび投資家向けプレゼンテーション

BGCは本リリースの同日午前8時30分（米国東部時間）から電話会議を開催する。電話会議のライブ・ウェブキャストは、BGCの非GAAPベースの連結業績を要約した投資家向けプレゼンテーションとともに、http://ir.bgcg.com。また、関心のある方は、+1 877-407-0312（米国）または+1 201-389-0899（国際）にダイヤルし、オペレーターが応答することで電話会議にアクセスできます。電話会議終了後、http://ir.bgcg.com。

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