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LAZARD LTD REPORTS
2023年第3四半期および9ヶ月決算
ラザード・リミテッド、Cコーポレーションへの転換を発表
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| プライベート・キャピタル・アドバイザリーおよびリストラクチャリングにおけるファイナンシャル・アドバイザリーの勢い |
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資産運用AUMは2280億ドル、2022年第3四半期以降15%増加 |
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年初来で2億8500万ドルの資本を株主に還元 |
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ニューヨーク発、2023 年 10 月 26 日 - ラザード・リミテッド（NYSE: LAZ）は本日、2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の営業収益1 を 5 億 3,200 万ドルと発表した。当期純利益（調整後2）は1,000万ドル（希薄化後、1株当たり0.10ドル）でした。米国会計基準では、2023年度第3四半期の純利益は700万ドル（希薄化後1株当たり0.06ドル）であった。
調整後純利益は1,000万ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）であった。米国会計基準では、2023年1～9月期の純損失は1億3,900万ドル（希薄化後1株当たり1.60ドル）であった。
「第3四半期の業績はM&Aを取り巻く厳しい状況を反映していますが、市場は今後数四半期で回復に向かうと見ています。また、アセット・マネジメント事業は引き続き堅調であり、同事業における変革が今後の成長に寄与するものと期待しています。「本日のC-コーポレーションへの移行発表により、当社はより幅広い投資家層を惹きつけ、流動性を高め、株主の皆様に長期的な価値を提供することに重点を置いています。
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| ($ in millions, except |
Quarter Ended |
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Nine Months Ended |
| 1株当たりデータおよびaum) |
September 30, |
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September 30, |
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2023 |
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%'23-'22 |
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2023 |
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2022 |
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%'23-'22 |
| Net Income (Loss) |
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| U.S. GAAP |
$7 |
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$106 |
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(93 |
%) |
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($139) |
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$315 |
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NM |
| Per share, diluted |
$0.06 |
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$1.06 |
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(94 |
%) |
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($1.60) |
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$3.03 |
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NM |
| Adjusted2 |
$10 |
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$106 |
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(90 |
%) |
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$10 |
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$317 |
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(97 |
%) |
| Per share, diluted |
$0.10 |
|
$1.05 |
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(90 |
%) |
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$0.10 |
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$3.02 |
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(97 |
%) |
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| Operating Revenue1 |
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| Total operating revenue |
$532 |
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$724 |
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(27 |
%) |
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$1,679 |
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$2,098 |
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(20 |
%) |
| Financial Advisory |
$261 |
|
$454 |
|
(42 |
%) |
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$879 |
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$1,249 |
|
(30 |
%) |
| Asset Management |
$262 |
|
$263 |
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– |
% |
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$794 |
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$840 |
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(5 |
%) |
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| AUM ($ in billions) |
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| Period end |
$228 |
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$198 |
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15 |
% |
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| 平均 |
$236 |
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$212 |
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11 |
% |
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$233 |
|
$233 |
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– |
% |
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| Media Contact: |
Judi Frost Mackey |
+1 212 632 1428 |
judi.mackey@lazard.com |
| Investor Contact: |
Alexandra Deignan |
+1 212 632 6886 |
alexandra.deignan@lazard.com |
注：注釈は本リリースの5ページにある。調整後GAAPと米国会計基準の調整表は13-14ページに掲載されている。
OPERATING REVENUE
2023年第3四半期の営業収入は5億3,200万ドル、2023年1～9月期の営業収入は16億7,900万ドルで、それぞれ2022年の比較対象期間から27％、20％減少した。
Financial Advisory
2023年第3四半期のファイナンシャル・アドバイザリーの営業収入は2億6,100万ドルで、2022年第3四半期より42％減少した。
2023年1～9月期のファイナンシャル・アドバイザリーの営業収入は8億7,900万ドルで、2022年1～9月期を30％下回った。
2023年第3四半期中およびそれ以降、ラザードは世界的に重要かつ複雑なM&A取引に携わってきた：ウェストロックのスマーフィット・カッパ・グループとの335億ドルの合併、バイオジェンのリータ・ファーマシューティカルズの73億ドルの買収、HEICOのWencorの20.5億ドルの買収、RPTのキムコ・リアルティによる20億ドルの買収、TawalのBCパートナーズからのモバイル・タワー・インフラ資産の12億ユーロの買収。BCパートナーズが支援するユナイテッド・グループによるモバイル・タワー・インフラ資産の20億ドル買収、SAESゲッターズによるニチノール事業のレゾネティクスへの9億ドルの売却、STERISによるベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーからの5億4,000万ドルの外科用機器資産の買収、アンテシスによるカーライルへの過半数株式の売却、フェラーラ・キャンディーズによるドーリ・アリメントスS.A.の買収に関するフェレロ・グループ、IBMによるドーリ・アリメントスS.A.の売却。IBMによるThe Weather Company資産のFrancisco Partnersへの売却、三井物産によるCelaneseからのNutrinova株式70%取得。
ラザードの卓越したリストラクチャリングおよび負債管理業務は、エアメソッズ、ベッド・バス＆ビヨンド、インベルシオネス・ラテンアメリカ・パワー、IKKS、ラテコエール、ナショナル・シネメディア、SiO2メディカル・プロダクツなどの債務者役や、エンドー・ファーマシューティカルズ、ヒルディング・アンダース、オルペア、パーティーシティ、SVBフィナンシャル・グループ、テレグラフ・メディア・グループ、ヴェネーターなどの債権者役および／または関連当事者役など、目に見える複雑なリストラクチャリングおよび負債アドバイザリー業務に幅広く携わってきた。
プライベート・キャピタル・アドバイザリー業務では、BPEA EQTによるビストラとトライコアの合併とクロスファンド投資（65億ドル）、ペイン・シュワルツ・パートナーズによるペイン・シュワルツ・フードチェーン・ファンドVI, L.P.のための17億ドルの資金調達、ウェルズ・ファーゴによるプライベート・エクイティ・ファンド投資の20億ドル売却など、引き続き積極的な業務に取り組んでいます。当部門のソブリン・アドバイザリー・プラクティスは、スリランカ政府やギリシャ政府の案件を含め、先進国市場や新興国市場の政府、ソブリン、サブソブリン事業体への助言に引き続き積極的に取り組んでいる。
ラザードが2023年第3四半期に助言を行った、または引き続き助言を行った、あるいは2023年9月30日以降に完了した、公表されたファイナンシャル・アドバイザリー取引のリストについては、当社ウェブサイトwww.lazard.com/financial-advisory/transactions/。
Asset Management
2023年第3四半期のアセット・マネジメント事業の営業収益は2億6,200万ドルで、2022年第3四半期と比べ横ばいであった。2023 年 1～9 月期のアセット・マネジメント事業の営業収益は、2022 年 1～9 月期を 5％下回る 7 億 9,400 万ドルであった。
2023年第3四半期の運用報酬およびその他の収入は2億6,000万ドルで、2022年第3四半期を8％上回り、2023年第2四半期と同水準であった。2023年1～9月期の運用報酬およびその他の収入は7億8,000万ドルで、2022年1～9月期を1％下回った。
2023年第3四半期の平均運用資産（AUM）は2,360億ドルで、2022年第3四半期を11%上回り、2023年第2四半期と同水準であった。2023年1-9月期の平均AUMは2,330億ドルで、2022年1-9月期と同水準であった。
2023年9月30日現在のAUMは2,280億ドルで、2023年6月30日より5%減少し、2022年9月30日より15%増加した。2023年6月30日からの前四半期比の変動は、58億ドルの市場減価、33億ドルの為替減価、20億ドルの純流出によるものであった。
2023年第3四半期のインセンティブ報酬は200万ドルで、これに対して2022年第3四半期は2,200万ドルであった。2023年1-9月期は、2022年1-9月期が5,400万ドルであったのに対し、1,400万ドルであった。
営業費用
Compensation and Benefits3
2023年度第3四半期の調整後報酬・手当費用1は、2022年度第3四半期の4億3,400万ドルに対し、3億6,400万ドルであった。2023 年第 3 四半期の調整後報酬比率は 68.4%で、これに対して 2022 年第 3 四半期は 60.0%であった。
2023年1～9月期の調整後報酬・手当費用は11億8,700万ドルで、2022年1～9月期は12億3,800万ドルであった。
私たちの目標は、一貫した据置方針を目標にしながらも、受賞ベースでも調整ベースでも、営業収入に対する報酬の比率を50％台半ばから後半に維持することです。
Non-Compensation Expense
2023年度第3四半期の調整後報酬外費用1は1億3,700万ドルで、2022年度第3四半期より7％増加したが、これは主に人件費の増加、技術・専門サービス費用の増加を反映している。
営業収入に対する調整後非補償費用の比率は、2022年度第3四半期が17.7％であったのに対し、2023年度第3四半期は25.9％であった。
2023年1～9月期の調整後非補償費用は4億2,300万ドルで、2022年1～9月期を13％上回った。2023年1～9月期の営業収入に対する調整後非補償費用の比率は25.2％で、2022年1～9月期は17.9％であった。
営業収益に対する調整後非補償費用の比率を16％から20％に維持することを目標としている。
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LAZ-EPE
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