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EXHIBIT 99.1
HBT FINANCIAL, INC. ANNOUNCES
2023年第3四半期決算のお知らせ
Third Quarter Highlights
-当期純利益は1,970万ドル（希薄化後1株当たり0.62ドル）、平均総資産利益率（ROAA）は1.58％、平均株主資本利益率（ROAE）は17.02％、平均有形普通資本利益率（ROATCE）(1)は20.70％。
-調整後純利益(1) は2,030万ドル（希薄化後1株当たり0.63ドル）、調整後ROAA(1) は1.62%、調整後ROAE(1) は17.51%、調整後ROATCE(1) は21.29%。
-不良資産の総資産に対する比率は 0.16％と、資産の質は引き続き高い。
-純金利マージンは4.07%、純金利マージン（税引前ベース）は4.13%。
イリノイ州ブルーミントン、2023年10月23日 - ハートランド・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの持株会社であるHBTフィナンシャル・インク（NASDAQ：HBT）（以下「当社」または「HBTフィナンシャル」または「HBT」）は本日、2023年第3四半期の純利益が1,970万ドル（希薄化後1株当たり利益0.62ドル）になったと発表しました。これは、2023年第2四半期の純利益1,850万ドル（希薄化後1株当たり利益0.58ドル）、2022年第3四半期の純利益1,560万ドル（希薄化後1株当たり利益0.54ドル）と比較したものです。
J.HBTファイナンシャルの社長兼最高経営責任者（CEO）であるランス・カーターは、「ROAAは1.58％、ROATCEは20.70％で、2019年10月のIPO以来最高の希薄化後1株当たり四半期利益となり、今四半期も力強い収益性を示しました。当行のバランスシートの強さは、中核的な預金フランチャイズにより0.96％という低い資金コストを維持し、不良資産が総資産のわずか0.16％と信用の質も引き続き堅固であることから、引き続き示されています。純金利マージンは税引後ベースで 4.13%と、非常に堅固な水準を維持しました(1)。これは貸出金の伸びと資産構成の改善により、資金調達コストの増加が部分的に相殺され続けているためです。一貫して保守的な引受基準を維持する一方、当四半期中に貸出金を 3%増加させました。さらに、当行の貸出金ポートフォリオは、オフィス用商業用不動産など、よりリスクの高いセグメントへのエクスポージャ ーが限定されており、非常によく分散されています。当四半期は金利上昇によりその他の包括利益（損失）累計額が減少しましたが、当グループはすべての資 本勘定を増加させることができ、将来の資本配分のための柔軟性を提供する強固な資本基盤を維持すること ができました。安定した業績により、引き続きフランチャイズの価値を高めていくことができると考えています。"
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(1)非GAAP財務指標と最も近似したGAAP財務指標との調整については後述の「非GAAP財務指標の調整」を参照のこと。
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調整後純利益
GAAP基準の業績報告に加え、買収費用、支店閉鎖費用、閉鎖店舗売却益（損失）、閉鎖または売却された事業からの純利益（損失）、特定の従業員福利厚生制度の終了に関連する費用、有価証券売却実現益（損失）、モーゲージ・サービシング・ライツの公正価値調整額などを調整した調整後純利益および調整後1株当たり利益などの非GAAP基準は、当社の経営成績に関する追加的な洞察を投資家に提供すると当社は考えています。2023年度第3四半期の調整後純利益は2,030万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.63ドルでした。これは、2023年第2四半期の調整後純利益1,880万ドル（調整後希薄化後1株当たり利益0.58ドル）、2022年第3四半期の調整後純利益1,590万ドル（調整後希薄化後1株当たり利益0.55ドル）と比較したものである（非GAAP財務指標と最も近似したGAAP財務指標との調整については、以下の「非GAAP財務指標の調整」を参照）。
純金利収入および純金利マージン
第 3 四半期の正味受取利息は 4,830 万ドルとなり、第 2 四半期の 4,890 万ドルから若干減少しました。これは主に、資金調達コストの増加によるものですが、貸出金利回りの上昇と、より良好な金利 収入資産構成によりほぼ相殺されました。
2022 年第 3 四半期との比較では、純利息利益は 3,740 万ドルから 29.1%増加した。これは主に、2023 年第 1 四半期に完了したタウン・アンド・カントリー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「タウン・アンド・ カントリー」）の合併に伴う平均受取利息資産の増加、および受取利息資産の利回りの上昇によるものです。
2023 年第 3 四半期の純金利マージンは 4.07%（前年同期：4.16%）、2023 年第 3 四半期の純金利マージン（税引前ベース）(1) は 4.13%（前年同期：4.22%）でした。これは主に、資金調達コストが上昇し、2023 年第 3 四半期の資金調達コストは前年同期の 0.71%から 0.96%に上昇したことによるものですが、貸出金利回りの上昇や有利子資産構成の改善 により一部相殺されました。
2022年第3四半期との比較では、純利鞘は3.65%から増加した。この増加は主に、利息獲得資産の利回りの上昇に起因する。
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(1)非GAAP財務指標と最も近似したGAAP財務指標との調整については後述の「非GAAP財務指標の調整」を参照のこと。
Noninterest Income
2023年第3四半期の非金利収入は950万ドルで、2023年第2四半期の990万ドルから4.3％減少した。この減少は主に、2023 年第 2 四半期の業績にはなかった、2023 年第 3 四半期中の債券売却により実現した 800 万ドルの損失によるものです。これらの損失を一部相殺したのは、抵当流れ資産売却益で、2023年第2四半期の実績には110万ドルの損失が含まれていました。
2022年第3四半期との比較では、非金利収入は820万ドルから15.3％増加した。この増加は主に、2023年第1四半期に完了したタウン・アンド・カントリーの合併によるもので、モーゲージ・サービシング収入が0.5百万ドル増加、ウェルス・マネジメント手数料が0.3百万ドル増加、カード収入が0.2百万ドル増加した。
Noninterest Expense
2023 年第 3 四半期の非金利費用は 3,070 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 3,400 万ドルから 9.7%減少した。この減少は主に、2023年4月に完了したタウン・アンド・カントリーの基幹システム転換に伴い、計画されたコスト削減を実現したことに起因する。さらに、2023年第2四半期に開示済みであった弁護士費用0.8百万ドルおよび係争中の法的問題に関連する未払金0.8百万ドルがなくなったことも、2023年第3四半期の非金利費用の減少に寄与しました。
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2022年第3四半期との比較では、非金利費用は2,400万ドルから27.8％増加したが、これは主にタウン・アンド・カントリーの事業が加わったことに起因する。
認識された買収関連費用の概要は以下の通り。2023年第2四半期以降に認識された買収関連費用はなく、その後の四半期においてもタウン・アンド・カントリーに関連する重要な買収関連費用は見込んでいない。
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四半期 |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
| (dollars in thousands) |
September 30,2023 |
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June 30,2023 |
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September 30,2022 |
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2023 |
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2022 |
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| 貸倒引当金繰入額 |
$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
5,924 |
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$ |
— |
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| NONINTEREST EXPENSE |
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| Salaries |
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66 |
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— |
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3,584 |
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— |
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| Furniture and equipment |
— |
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39 |
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— |
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39 |
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— |
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| Data processing |
— |
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176 |
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— |
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2,031 |
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— |
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| Marketing and customer relations |
— |
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10 |
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— |
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24 |
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— |
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| Loan collection and servicing |
— |
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125 |
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— |
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125 |
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— |
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| 弁護士費用およびその他の非金利費用 |
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211 |
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462 |
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1,964 |
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462 |
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| Total noninterest expense |
— |
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627 |
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462 |
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7,767 |
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462 |
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| Total acquisition-related expenses |
$ |
— |
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$ |
627 |
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$ |
462 |
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$ |
13,691 |
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$ |
462 |
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Loan Portfolio
2023年9月30日現在の貸倒引当金控除前の貸出金残高は33億4,000万ドルで、2023年6月30日現在 は32億4,000万ドル、2022年9月30日現在は25億8,000万ドルであった。2023年6月30日からの9,810万ドルの増加は、主に既存の建設プロジェクトに対する引出と、主に既存顧客に対する新規の資金調達によるもので、一部には季節的に農業信用枠の利用が増加したことも影響した。商業用不動産-非所有者向けおよび集合住宅カテゴリーの残高増加は、主に、以前は建設および土地開発カテゴリーに分類されていたプロジェクトの完了によるものであった。
Deposits
2023年9月30日現在の預金総額は42億ドルで、2023年6月30日時点では41億6,000万ドル、2022年9月30日時点では36億4,000万ドルであった。2023年6月30日からの3,350万ドルの増加は、主にブローカー預け金が6,400万ドル増加したことによるもので、主に残高の少ない口座の保有残高の減少により一部相殺された。
Asset Quality
2023年9月30日現在の不良債権総額は670万ドル（貸出金総額の0.20％）であったのに対し、2023年6月30日時点では750万ドル（貸出金総額の0.23％）、2022年9月30日時点では320万ドル（貸出金総額の0.12％）であった。さらに、2023年9月30日現在保有している不良債権670万ドルのうち、200万ドルは米国政府が全額または一部保証している。2023年6月30日時点から不良債権が0.9百万ドル減少した主な要因は、複数の小口債権に対する差押えおよび償却による減少である。
当社は2023年第3四半期に0.5百万ドルの貸倒引当金を計上した。貸倒引当金繰入額は主に、貸出金ポートフォリオの増加による必要準備金の増加0.9百万ドル、経済的・質的要因の変化による必要準備金の増加0.8百万ドル、売却可能債券に対する準備金の減少0.8百万ドル、特定準備金の減少0.5百万ドル、および正味回収額0.1百万ドルを反映している。
これに対し、2023 年第 2 四半期の正味回収額は年率 0.01%に相当する 0.1 百万ドル、2022 年第 3 四半期の正味償却額は年率 0.01%に相当する 0.1 百万ドルでした。
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2023年9月30日現在の貸倒引当金は貸出金総額の1.16%、不良債権の582%であった（2023年6月30日現在 は貸出金総額の1.17%、不良債権の502%）。さらに、2023年9月30日現在、未積立の貸出関連コミットメントに対する貸倒引当金は合計440万ドルであった。
Stock Repurchase Program
2023年度第3四半期中、当社は自社株買い戻しプログラムに基づき、91,728株の普通株式を加重平均価格18.48ドルで買い戻した。当社の取締役会は、2024年1月1日まで有効な自社株買い戻しプログラムに基づき、1,500万ドルを上限としてHBTフィナンシャル普通株式を買い戻すことを承認している。2023年9月30日現在、現在の自社株買い戻し枠の残額は760万ドルであった。
About HBT Financial, Inc.
イリノイ州ブルーミントンに本社を置くHBT Financial, Inc.は、ハートランド・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの持株会社で、銀行業のルーツは1920年まで遡ることができる。HBTはイリノイ州およびアイオワ州東部全域の個人、企業、自治体に対し、ビジネス、商業、ウェルス・マネジメント、リテール・バンキングの総合的な商品・サービスを67のフルサービス支店を通じて提供している。2023年9月30日現在、総資産50億ドル、貸出総額33億ドル、預金総額42億ドル。
Non-GAAP Financial Measures
本プレスリリースに含まれる財務指標の一部は、GAAPに準拠して認識される財務業績の指標ではありません。これらの非GAAPベースの財務指標には、純金利収入（税引前ベース）、純金利マージン（税引前ベース）、効率性比率（税引前ベース）、有形資産に対する有形普通資本、1株当たり有形簿価、平均有形普通資本利益率、調整後当期純利益、調整後1株当たり当期純利益、調整後平均総資産利益率、調整後平均株主資本利益率、調整後平均有形普通資本利益率が含まれる。当社経営陣はこれらの非GAAPベースの財務指標を、関連するGAAPベースの財務指標とともに、当社業績の分析および経営上の意思決定に使用しています。経営陣は、これらの非GAAPベースの財務指標を表示することは銀行業界における標準的な慣行であり、従ってこれらの指標を提供することは同業他社との比較に有用であると考えています。これらの開示は、GAAPに準拠して決定された結果の代替とみなされるべきではなく、また、他社が提示する可能性のある非GAAP財務指標と必ずしも比較できるものでもありません。非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、「非GAAP財務指標の調整」の表をご覧ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、ここに記載された過去の情報に加え、1995年米国私募証券訴訟改革法、1933年米国証券法第27A条、および1934年米国証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれており、また今後、当社およびその経営陣が口頭または書面で行う発言には、「将来の見通しに関する記述」が含まれる可能性があることにご留意ください。将来予想に関する記述は一般的に、「予定する」、「提案する」、「かもしれない」、「計画する」、「求める」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予測する」、「確信する」、「継続する」、「はずである」などの将来予想に関する用語の使用、または同様の用語の使用により特定することができます。本プレスリリースに記載された将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在においてのみなされたものであり、当社は、前提条件の変更、予期せぬ事象の発生などを反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。
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実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：(i) 地域経済、州経済、国内経済、および国際経済の力強さ（インフレ圧力およびサプライチェーン制約の影響を含む）；(ii) 将来のテロリズムの脅威および攻撃、広範な疾病またはパンデミック（米国におけるCOVID-19パンデミックを含む）、戦争行為またはその他の脅威（イスラエル・パレスチナ紛争およびロシアのウクライナ侵攻を含む）、または経済悪化や信用市場の不安定化を引き起こす可能性のあるその他の不利な外部事象による経済的影響、およびそのような不利な外部事象に対する地方政府、州政府および国家政府の対応；(iii) 州および連邦規制当局、FASBまたはPCAOBが採用する可能性のある会計方針および会計慣行の変更（当行による現行の予想信用損失（CECL）手法の採用を含む） (iv) 当行の事業全般に関する州および連邦の法律、規制、政府方針の変更、および最近の他の銀行の破綻に対応する変更；(v) 当社の資産の金利および期限前償還率の変化（LIBORの段階的廃止の影響、連邦準備制度理事会（FRB）による最近の追加利上げおよび潜在的な追加利上げを含む） (vi) 信用組合や「フィンテック」企業などのノンバンクの競合企業を含む金融サービス部門における競争の激化、および新規顧客を獲得できないこと；(vii)技術の変化、安全で信頼性の高い電子システムを開発・維持する能力 (viii)買収の予期せぬ結果（買収の予期された利益を実現できない可能性、取引コストが予期されたものよりも大きくなる可能性を含む） (viii)買収の予期せぬ結果（買収の予期された利益を実現できない可能性、取引コストが予期されたものよりも大きくなる可能性を含む）；(xii) 竜巻、洪水、ブリザードなどの異常気象による経済的影響 (xiii) 有価証券ポートフォリオの保有有価証券の価値の変動；(xiv) ローン・ポートフォリオ内の集中、特定の債務者に対する大口ローン、特定の顧客からの大口預金 (xv) 現在のFDIC保険限度額を超える残高を有し、エクスポージャーを分散するために預金を引き出す可能性のある特定の顧客からの大口預金の集中 (xvi) 貸借対照表上の不良資産の水準(xvii)当行の情報技術および通信システム、または第三者サービサーに関わる中断、(xviii)当行の情報セキュリティ管理体制の違反または失敗、またはサイバーセキュリティ関連の事故、および(xix)当行が上記に関連するリスクを予想通りに管理する能力。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の事象を保証するものではなく、実際の事象は、将来の見通しに関する記述に含まれる、または示唆されるものとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。当社の業績に重大な影響を与える可能性のある追加要因を含め、当社およびその事業に関する追加情報は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されています。
CONTACT:
Peter Chapman
HBTIR@hbtbank.com
(309) 664-4556
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Unaudited Consolidated Financial Summary
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第1四半期連結会計期間末または第1四半期連結会計期間末 |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
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September 30,2023 |
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June 30,2023 |
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September 30,2022 |
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2023 |
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2022 |
| 利息及び配当金収入 |
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$ |
59,041 |
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$ |
56,768 |
|
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$ |
39,014 |
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|
$ |
167,588 |
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|
$ |
108,106 |
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| 支払利息 |
|
10,762 |
|
|
7,896 |
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|
1,624 |
|
|
23,600 |
|
|
4,415 |
|
| Net interest income |
|
48,279 |
|
|
48,872 |
|
|
37,390 |
|
|
143,988 |
|
|
103,691 |
|
| 貸倒引当金繰入額 |
|
480 |
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(230) |
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386 |
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6,460 |
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(53) |
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| 信用損失引当金繰入後の純金利収入 |
|
47,799 |
|
|
49,102 |
|
|
37,004 |
|
|
137,528 |
|
|
103,744 |
|
| Noninterest income |
|
9,490 |
|
|
9,914 |
|
|
8,234 |
|
|
26,841 |
|
|
26,828 |
|
| Noninterest expense |
|
30,671 |
|
|
33,973 |
|
|
23,998 |
|
|
100,577 |
|
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71,997 |
|
| 法人税等調整前利益 |
|
26,618 |
|
|
25,043 |
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21,240 |
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63,792 |
|
|
58,575 |
|
| 法人税等 |
|
6,903 |
|
|
6,570 |
|
|
5,613 |
|
|
16,396 |
|
|
15,259 |
|
| 純利益 |
|
$ |
19,715 |
|
|
$ |
18,473 |
|
|
$ |
15,627 |
|
|
$ |
47,396 |
|
|
$ |
43,316 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
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| 希薄化後1株当たり利益 |
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
1.49 |
|
|
$ |
1.49 |
|
|
|
|
|
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|
| 調整後純利益 (1) |
|
$ |
20,279 |
|
|
$ |
18,772 |
|
|
$ |
15,856 |
|
|
$ |
58,910 |
|
|
$ |
41,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後1株当たり利益-希薄化 (1) |
|
0.63 |
|
|
0.58 |
|
|
0.55 |
|
|
1.86 |
|
|
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一株当たりの簿価 |
|
$ |
14.36 |
|
|
$ |
14.15 |
|
|
$ |
12.49 |
|
|
|
|
|
| 1株あたりの有形簿価 (1) |
|
11.80 |
|
|
11.58 |
|
|
11.43 |
|
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|
|
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|
| 発行済普通株式数 |
|
31,774,140 |
|
|
31,865,868 |
|
|
28,752,626 |
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|
| 加重平均発行済普通株式数 |
|
31,829,250 |
|
|
31,980,133 |
|
|
28,787,662 |
|
|
31,598,650 |
|
|
28,887,757 |
|
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| SUMMARY RATIOS |
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| Net interest margin * |
|
4.07 |
% |
|
4.16 |
% |
|
3.65 |
% |
|
4.14 |
% |
|
3.36 |
% |
| 純金利マージン（税引前ベース） * (1)(2) |
|
4.13 |
|
|
4.22 |
|
|
3.72 |
|
|
4.20 |
|
|
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| Efficiency ratio |
|
51.85 |
% |
|
56.57 |
% |
|
52.07 |
% |
|
57.73 |
% |
|
54.60 |
% |
| 効率性比率（税引前ベース） (1)(2) |
|
51.25 |
|
|
55.89 |
|
|
51.31 |
|
|
57.04 |
|
|
53.86 |
|
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|
|
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|
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|
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|
| 預貸率 |
|
79.63 |
% |
|
77.91 |
% |
|
70.81 |
% |
|
|
|
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|
|
|
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|
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| 平均資産利益率 * |
|
1.58 |
% |
|
1.49 |
% |
|
1.47 |
% |
|
1.29 |
% |
|
1.35 |
% |
| 平均株主資本利益率 * |
|
17.02 |
|
|
16.30 |
|
|
16.27 |
|
|
14.22 |
|
|
14.91 |
|
| 平均有形普通資本に対する利益率 * (1) |
|
20.70 |
|
|
19.91 |
|
|
17.70 |
|
|
17.17 |
|
|
16.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後平均資産利益率（roa）*1 (1) |
|
1.62 |
% |
|
1.51 |
% |
|
1.49 |
% |
|
1.61 |
% |
|
1.31 |
% |
| 調整後平均株主資本利益率（roe）*1 (1) |
|
17.51 |
|
|
16.57 |
|
|
16.51 |
|
|
17.68 |
|
|
14.43 |
|
| 調整後平均有形固定資産利益率*1 (1) |
|
21.29 |
|
|
20.23 |
|
|
17.96 |
|
|
21.34 |
|
|
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| リスク加重資産に対する総資本 |
|
15.09 |
% |
|
15.03 |
% |
|
16.34 |
% |
|
|
|
|
| リスク加重資産に対するtier1資本 |
|
13.18 |
|
|
13.12 |
|
|
14.26 |
|
|
|
|
|
| 普通株tier1資本比率 |
|
11.88 |
|
|
11.78 |
|
|
13.08 |
|
|
|
|
|
| tier1レバレッジ比率 |
|
10.34 |
|
|
10.07 |
|
|
10.44 |
|
|
|
|
|
| 総資産に対する株主資本の割合 |
|
9.14 |
|
|
9.06 |
|
|
8.52 |
|
|
|
|
|
| 有形固定資産に対する有形固定資産の割合 (1) |
|
7.64 |
|
|
7.54 |
|
|
7.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASSET QUALITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均貸付金に対する正味のチャージオフ（回収）額 |
|
(0.01) |
% |
|
(0.01) |
% |
|
0.01 |
% |
|
(0.01) |
% |
|
(0.06) |
% |
| 貸倒引当金繰入前の貸出金に対する貸倒引当金繰入額 |
|
1.16 |
|
|
1.17 |
|
|
0.97 |
|
|
|
|
|
| 貸倒引当金計上前の貸出金に対する不良債権の割合 |
|
0.20 |
|
|
0.23 |
|
|
0.12 |
|
|
|
|
|
| 不良資産の総資産に対する割合 |
|
0.16 |
|
|
0.21 |
|
|
0.14 |
|
|
|
|
|
____________________________________
*Annualized measure.
(1)非GAAP財務指標と最も近似したGAAP財務指標との調整については後述の「非GAAP財務指標の調整」を参照のこと。
(2)連邦税率21％、州税率9.5％と仮定した場合の税額相当額。
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