エクストラスペースストレージの適時開示・その他

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

August 18, 2023

(報告日（最も古い事象が報告された日)

EXTRA SPACE STORAGE INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

メリーランド

001-32269

20-1076777

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification Number)

2795 イースト・コットンウッド・パークウェイ、スイート300

ソルトレイクシティ、ユタ州、84121

(主要経営陣の住所)

(801) 365-4600

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

1934年米国証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル	EXR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐


ITEM 8.01			Other Events

Life Storage Financial Statements

既に開示したとおり、2023年7月20日、メリーランド州法人であるExtra Space Storage Inc.（以下「Extra Space」）は、デラウェア州法人であるLife Storage, Inc.（以下「Life Storage」）との合併（以下「本合併」）を完了しました。本Current Report on Form 8-Kは、(i) Life Storageの2023年6月30日現在、ならびに2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の未監査連結財務諸表（別紙99.1として添付され、本参照により本書に組み込まれるものとします。また、(ii)本合併を考慮した、2023年6月30日に終了する6ヶ月間および2022年12月31日に終了する年度のエクストラ・スペースの未監査のプロフォーマ要約統合財務情報は、別紙99.2として添付され、本参照により本書に組み込まれるものとします。このForm 8-Kによる最新報告書により、当社は将来、証券取引委員会に提出する書類において、ここに含まれる財務情報を参照により組み込むことができます。


ITEM 9.01			財務諸表および添付資料

(d) 出展物


ExhibitNo.			Description of Exhibit
99.1			2023年6月30日現在、ならびに2023年および2022年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間のライフストレージ社の未監査連結財務諸表。
99.2			2023年6月30日に終了した6ヶ月間および2022年12月31日に終了した1年間におけるエクストラ・スペース・ストレージ社の未監査の要約合併財務情報。
104			cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EXTRA SPACE STORAGE INC.

Date:

August 18, 2023

/s/ Gwyn McNeal

Name:

Gwyn McNeal

Title:

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者

EX-99.1 2 q22023ex99110qlsidocument.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

LIFE STORAGE, INC.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS


(単位：千米ドル、シェアデータを除く)	June 30, 2023(unaudited)		December 31, 2022
資産
Investment in storage facilities:
土地	$	1,312,600	$	1,307,425
建物、設備、建設仮勘定	6,908,830		6,864,381
	8,221,430		8,171,806
Less: accumulated depreciation	(1,260,961)		(1,170,520)
保管施設への投資（純額	6,960,469		7,001,286
現金および現金同等物	60,006		24,406
売掛金	23,897		24,153
非連結ジョイント・ベンチャーからの受取債権	1,479		1,562
非連結ジョイントベンチャーへの投資	289,808		275,190
前払費用	12,432		10,363
Trade name	16,500		16,500
その他の資産	29,949		34,270
資産合計	$	7,394,540	$	7,387,730
負債の部
与信枠	$	654,000	$	595,000
Term notes, net	2,753,527		2,751,632
買掛金および未払金	137,807		148,130
繰延収益	35,256		33,192
Mortgages payable	32,296		36,258
負債合計	3,612,886		3,564,212
非支配的償還可能優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの償還価額	—		89,077
非支配的な償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニット（注記2参照)	243,561		107,074
Shareholders’ Equity
2023年6月30日現在の発行済株式総数 85,102,868株（2022年12月31日現在85,019,884株）。)	851		850
資本準備金	3,886,640		3,886,317
純利益を超える配当	(351,562)		(261,510)
その他の包括損失累計額	(2,749)		(3,207)
Total Shareholders’ Equity	3,533,180		3,622,450
連結子会社の非支配持分	4,913		4,917
資本合計	3,538,093		3,627,367
負債及び資本合計	$	7,394,540	$	7,387,730

連結財務諸表注記をご参照ください。

LIFE STORAGE, INC.

四半期連結損益計算書

(未監査)


	Three Months EndedJune 30,				Six Months EndedJune 30,
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	2023		2022		2023		2022
売上高
Rental income	$	243,024	$	227,239	$	483,507	$	432,748
Tenant reinsurance	21,214		18,257		41,505		35,525
Other operating income	13,348		11,550		26,176		22,264
Total operating revenues	277,586		257,046		551,188		490,537
Expenses
Property operations and maintenance	45,255		42,458		92,561		84,827
Tenant reinsurance	8,690		6,481		17,910		13,328
Real estate taxes	27,437		25,356		54,874		49,879
一般管理費	34,594		18,636		62,412		34,502
減価償却費および償却費	47,157		48,076		94,926		94,476
営業費用合計	163,133		141,007		322,683		277,012
非不動産資産売却益	76		1,925		762		1,965
営業活動による収入	114,529		117,964		229,267		215,490
Other income (expenses)
支払利息	(34,513)		(25,505)		(67,626)		(49,745)
受取利息	10		4		22		18
合弁会社の持分利益	2,159		1,914		3,788		4,032
純利益	82,185		94,377		165,451		169,795
オペレーティング・パートナーシップの非支配優先持分に帰属する純損失（利益	330		(1,007)		—		(2,003)
オペレーティング・パートナーシップの非支配的普通持分に帰属する当期純利益	(1,741)		(1,106)		(3,074)		(1,953)
連結子会社の非支配持分に帰属する純利益（損失	(1)		—		4		—
普通株主に帰属する純利益	$	80,773	$	92,264	$	162,381	$	165,839
普通株主に帰属する普通株式1株当たり利益-基本的	$	0.95	$	1.09	$	1.91	$	1.98
希薄化後普通株主に帰属する普通株式1株当たり利益	$	0.94	$	1.09	$	1.90	$	1.97
基本的1株当たり利益の計算に使用される普通株式	84,977,931		84,270,378		84,956,896		83,957,402
希薄化後1株当たり利益の計算に使用した普通株式	85,165,746		84,428,182		85,272,079		84,132,978
普通株式1株当たりの配当金	$	1.20	$	1.00	$	2.40	$	2.00

連結財務諸表注記をご参照ください。

LIFE STORAGE, INC.

連結包括利益計算書

(未監査)


	Three Months EndedJune 30,				Six Months EndedJune 30,
(dollars in thousands)	2023		2022		2023		2022
純利益	$	82,185	$	94,377	$	165,451	$	169,795
Other comprehensive income:
支払利息への組替調整後のデリバティブ評価益の有効部分	229		229		458		458
包括利益合計	82,414		94,606		165,909		170,253
オペレーティング・パートナーシップの非支配持分に帰属する包括利益	(1,416)		(2,113)		(3,078)		(3,956)
普通株主に帰属する包括利益	$	80,998	$	92,493	$	162,831	$	166,297

連結財務諸表注記をご参照ください。

LIFE STORAGE, INC.

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


(dollars in thousands)	Six MonthsEndedJune 30, 2023		Six MonthsEndedJune 30, 2022
営業活動
純利益	$	165,451	$	169,795
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	94,926		94,476
社債発行費および社債割引の償却	3,072		2,654
合弁会社の持分利益	(3,788)		(4,032)
非連結ジョイントベンチャーからの分配金	9,224		8,125
Non-vested stock earned	3,675		3,404
その他	(5,253)		(1,977)
資産および負債の変動（買収による影響を除く）:
売掛金	1,649		(3,344)
前払費用	(2,365)		(2,099)
ジョイント・ベンチャーからの収入（前受金	83		(292)
買掛金およびその他の負債	(11,159)		(11,229)
繰延収益	2,064		3,581
営業活動によるキャッシュ・フロー	257,579		259,062
投資活動
保管施設の取得（取得現金控除後	—		(571,618)
改良、設備追加、建設仮勘定	(51,227)		(39,529)
非不動産資産の売却による収入	1,377		2,603
非連結ジョイントベンチャーへの投資	(19,870)		(23,106)
Property deposits	745		2,587
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(68,975)		(629,063)
財務活動
普通株式の売却による純収入	1,116		100,807
与信枠からの収入	205,000		443,000
与信枠の返済	(146,000)		(140,000)
支払配当金-普通株式	(204,198)		(168,000)
非支配持分保有者への分配金	(4,495)		(3,935)
オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの発行	88,674		—
オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの償還	(88,078)		(245)
Mortgage principal payments	(3,832)		(255)
財務活動から得た現金（使用）の純額	(151,813)		231,372
現金および制限付き現金の純増加（減少）額	36,791		(138,629)
期首の現金および制限付き現金	29,461		176,434
期末現金および制限付き現金	$	66,252	$	37,805
補足的なキャッシュフロー情報
利息の支払額（資本化された利息との純額	$	67,733	$	48,734
法人税等の支払額(還付金控除後)	$	2,064	$	2,014

連結財務諸表注記をご参照ください。

NOTE S TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(未監査)

1. BASIS OF PRESENTATION

の未監査財務諸表は、一般に公正妥当と認められた中間財務情報の会計原則に従って作成されたものである。従って、これらの財務諸表には、一般に公正妥当と認められた会計原則により要求される全ての情報及び脚注は含まれておりません。経営陣の見解では、公正な表示のために必要であると考えられるすべての調整（通常の経常的発生を含む）が含まれている。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の経営成績は、必ずしも2023年12月31日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。

2. ORGANIZATION

2023年6月30日現在、当社はセルフストレージ物件を所有・運営する自己管理型不動産投資信託（以下「REIT」）として運営されている。当社の全資産はライフストレージLP（以下「オペレーティング・パートナーシップ」）が所有し、全業務はLPを通じて行われている。2023年6月30日現在、ライフ・ストレージ・ホールディングスは当社の完全子会社（以下「ホールディングス」）であり、オペレーティング・パートナーシップの唯一のゼネラル・パートナーであり、当社はオペレーティング・パートナーシップのリミテッド・パートナーであり、ホールディングスの所有権及びリミテッド・パートナーシップの持分を通じてオペレーティング・パートナーシップの運営を支配しており、2023年6月30日現在97.8％の持分を保有している。オペレーティング・パートナーシップの残りの所有権（以下「ユニット」）は、オペレーティング・パートナーシップが取得した資産の元所有者により保有されています。本報告書で使用されている「当社」、「当社グループ」、「当社グループ」などの用語は当社を指しています。注記15で詳述されているように、当社は2023年7月にエクストラ・スペース・ストレージ社（以下「エクストラ・スペース」）と合併した。

2023年6月30日現在、当社は37の州およびコロンビア特別区において1,227件のセルフ・ストレージ物件の所有権および／または管理権を持っている。1,227棟のセルフ・ストレージ物件のうち、当社が非連結ジョイント・ベンチャー（注記10参照）のために管理している物件は146棟、当社が管理し、当社が所有権を持たない物件は323棟である。

当社はすべての完全子会社を連結している。ジョイント・ベンチャーを含む一部所有の事業体は、当社がその事業体を支配している場合に連結されます。当社の連結財務諸表には、当社、オペレーティング・パートナーシップ、Life Storage Solutions, LLC（当社の課税リート子会社のひとつ）、Warehouse Anywhere LLC、その他すべての完全所有子会社の勘定が含まれています。また、連結財務諸表には、当社が持分の83％を所有し、ジョイント・ベンチャーの主たる受益者であるジョイント・ベンチャーが1社含まれております。すべての会社間取引および残高は消去されている。当社が支配していないが、重要な影響力を有するジョイント・ベンチャーへの投資は持分法を適用している。

当社の連結貸借対照表には、償還価額で償還可能な非支配的オペレーティング・パートナーシップ・ユニットが含まれている。これらの持分は、現行の会計基準における負債または資本の機能的定義を満たしていないため、連結貸借対照表の「メザニン」セクションに表示されています。これらの持分は、オペレーティング・パートナーシップのリミテッド・パートナーの社外持分を表しています。2023年6月30日に終了した6ヶ月間において、優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニット3,523,113口が普通オペレーティング・パートナーシップ・ユニット829,943口に転換されました。これらの転換後、2023年6月30日時点で発行済の優先オペレーティング・パートナーシップ・ユニットはありません。2023年6月30日及び2022年12月31日現在、それぞれ1,871,203口及び1,041,260口の普通非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットが発行済みであり、2022年12月31日現在、3,523,113口の優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットが発行済みです。優先的非支配的償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットは、分配および清算に関して他のすべてのパートナーシップ持分より優先されます。

2023年6月30日現在、普通投資主は当社普通株式の1株当たり配当金と同額の1口当たり分配金を受け取る権利を有している。優先投資主は4.5%の固定優先リターンを受け取る権利があり、優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットは、投資主の選択により、普通非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットに転換可能でした。このような転換の際、転換される各優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットは、(i) 転換される優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの記載価値（この記載価値は、優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニット1ユニットあたり25ドル）に未払い分配金を加えたものを、(ii) 転換日の前取引日までの90連続取引日の当社普通株式の終値平均で割った商に等しい数の普通オペレーティング・パートナーシップ・ユニットに転換可能でした。オペレーティング・パートナーシップは、各普通非支配型償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットを、その保有者の要求に応じて、償還時の市場価格の10日間平均に基づく当社普通株式の公正市場価値と同額の現金で償還する義務を負っていました。

当社は、会計基準編纂書(ASC)480-10-S99の規定に基づき、償還可能な非支配オペレーティング・パートナーシップ・ユニットを会計処理しています。ASCトピック480-10-S99の会計モデルの適用により、非支配持分は通常の非支配持分会計に従った後、各報告期間の末日において、通常の非支配持分会計の金額より高い場合（ただし、通常の非支配持分会計の金額以下に調整されることはない）、償還価額に計上されます。普通非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの帳簿価額の調整に対する相殺は、当社の当期純利益超過配当金に反映されます。2023年6月30日現在の非支配的オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの価値は、発行済の非支配的オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの数に、同日現在の当社普通株式の公正市場価値を乗じたものです。2023年6月30日現在の償還価額は、当社の過去の会計基準に基づいて決定された価額を上回っています。2022年12月31日時点では、普通非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの償還価額は通常の非支配持分額を下回っていました。

従って、添付の連結貸借対照表において、普通非支配型償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットは、2022年12月31日時点では通常の非支配持分会計上の金額で、2023年6月30日時点では償還価額で反映されています。ASCトピック480-10-S99は、優先非支配償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットを、発行日時点の公正価値で評価し、当初測定時に決定された価値に未払分配金を加えた金額で計上し続けることを要求しています。

以下は、当社普通株式非支配的償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの当期における調整表である：


(dollars in thousands)	Six MonthsEndedJune 30, 2023
Beginning balance	$	107,074
オペレーティング・パートナーシップの非支配的普通持分に帰属する当期純利益	3,074
Issuance of units	88,674
Distributions	(3,495)
Adjustment to redemption value	48,234
Ending balance	$	243,561

以下は、当社の優先的非支配的償還可能オペレーティング・パートナーシップ・ユニットの当期における調整表である：


(dollars in thousands)	Six MonthsEndedJune 30, 2023
Beginning balance	$	89,077
Redemption of units	(88,078)
Distributions	(999)
Ending balance	$	—

ASCトピック606「顧客との契約から生じる収益」に基づき表示される当社の収益の内訳は以下の通りである：


(dollars in thousands)	Three MonthsEndedJune 30,2023		Three MonthsEndedJune 30,2022		Six MonthsEndedJune 30,2023		Six MonthsEndedJune 30,2022
Rental income	$	243,024	$	227,239	$	483,507	$	432,748
Tenant reinsurance	21,214		18,257		41,505		35,525
管理・買収手数料収入	7,730		6,340		14,664		12,196
その他	5,618		5,210		11,512		10,068
Total operating revenues	$	277,586	$	257,046	$	551,188	$	490,537

管理・買収手数料収入は連結損益計算書のその他営業収入に含まれている。

2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社の収益の約15%はテキサス州とフロリダ州のセルフストレージ施設からのものであった。

3. 株式ベースの報酬

当社は、ASCトピック718「報酬-株式報酬」の規定に基づき、株式報酬を会計処理している。当社は、期中に付与、修正または決済されたすべての株式報酬について、財務諸表で報酬費用を認識している。

段階的に権利が確定する報奨については、報酬費用は関連する権利確定期間にわたって定額法で認識される。

2023年6月30日および2022年6月30日に終了した3ヵ月間において、当社は、権利確定していないストック・グラントおよび業績連動報酬の償却に関連して、それぞれ1,911,000ドルおよび1,744,000ドルの報酬費用を計上した。2023年6月30日および2022年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社は、権利確定していないストック・グラントおよび業績連動型報奨の償却に関連して、それぞれ3,675,000ドルおよび3,404,000ドルの報酬費用を計上した。

2023年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間において、当社の取締役により19,500個のオプションが行使され、加重平均行使価格は1株当たり57.24ドルであった。2022年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社の取締役により5,250個のオプションが行使され、加重平均行使価格は1株当たり32.95ドルであった。2022年6月30日に終了した3ヵ月間において、従業員および取締役によるストック・オプションの行使はなかった。

2023年6月30日に終了した6ヶ月間において、当社は従業員および取締役に対して35,344株の権利確定していない株式を発行した。2023年6月30日に終了した6ヵ月間に発行された権利確定していない株式の付与日における1株当たりの公正市場価値は97.32ドルから134.52ドルであり、公正価値合計は450万ドルであった。2023年および2022年6月30日に終了した6ヵ月間において、権利確定していない株式はそれぞれ19,499株および 21,517株であった。2023年および2022年6月30日に終了した6ヶ月間において、権利確定していない株式はそれぞれ37,161株および30,596株であった。

2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社は、3年間にわたって一定の業績基準を達成した場合に、最大10,000株の当社株式を取得できる業績連動報酬を付与した。当社は、付与日における当該報奨の公正価値総額を0.6百万米ドルと見積もっている。

4. 現金および制限付き現金

使途制限付現金は、当社が抵当権を設定している銀行から預託を要求されている金額、および当社のテナント再保険プログラムに関連して預託を要求されている金額である。使途制限付現金は連結貸借対照表のその他資産に含まれている。以下の表は、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている現金および使途制限付現金の調整表である：


(dollars in thousands)	June 30, 2023		December 31,2022		June 30, 2022
現金	$	60,006	$	24,406	$	32,639
制限付き現金	6,246		5,055		5,166
現金および制限付き現金合計	$	66,252	$	29,461	$	37,805

5. 貯蔵施設および無形資産への投資

以下は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間における保管施設の活動の要約である：


(dollars in thousands)
Cost:
Beginning balance	$	8,171,806
Improvements and equipment additions	40,329
建設仮勘定の純増加	10,999
Dispositions	(1,704)
Ending balance	$	8,221,430
Accumulated Depreciation:
Beginning balance	$	1,170,520
Additions during the period	91,530
Dispositions	(1,089)
Ending balance	$	1,260,961

当社は、顧客リース無形資産の公正価値を、当社の顧客離職率の実績および顧客リース無形資産の更新費用に基づいて測定している。当社は、顧客リース資産の公正価値を、12ヶ月（将来の見積耐用年数）にわたり定額法で償却している。当社は、耐用年数が確定できず、償却も行わない商号の価値を、ロイヤルティからの救済法を用いて割引キャッシュ・フローを計算することにより測定している。

顧客リース契約は、連結貸借対照表上、以下の通りその他資産に含まれている：


(dollars in thousands)	June 30, 2023		December 31,2022
In-place customer leases	$	118,216	$	118,216
償却累計額	(117,411)		(114,005)
期末帳簿価額	$	805	$	4,211

導入済み顧客リースに関する償却費は、2023年および2022年6月30日に終了した3ヵ月間においてそれぞれ140万ドルおよび540万ドル、2023年および2022年6月30日に終了した6ヵ月間においてそれぞれ340万ドルおよび1,110万ドルであり、連結損益計算書の減価償却費および償却費に含まれている。

6. 無担保与信枠およびターム・ノート

無担保与信枠およびターム・ノートの借入残高は以下の通り：


(dollars in thousands)	June 30, 2023		December 31,2022
回転信用枠借入	$	654,000	$	595,000

2024年4月8日満期	$	175,000	$	175,000
2026年7月1日満期シニア・ターム・ノート	600,000		600,000
2027年12月15日満期シニア・ターム・ノート	450,000		450,000
2028年7月21日満期	200,000		200,000
2029年6月15日満期シニア・ターム・ノート	350,000		350,000
2030年10月15日満期シニア・ターム・ノート	400,000		400,000
2031年10月15日満期シニア・ターム・ノート	600,000		600,000
定期券元本残高合計	2,775,000		2,775,000
控除：未償却債務発行費	(12,525)		(13,685)
控除：シニア・ターム・ノート割引の未償却額	(8,948)		(9,683)
Term notes payable	$	2,753,527	$	2,751,632

当社の修正再表示された無担保信用枠には、限度額12億5,000万ドル、満期日2027年1月13日のリボルビング・クレジット・ファシリティが含まれている。このリボルビング・クレジット・ファシリティの金利は、ターム・SOFRに0.10％のSOFR調整率を加えたものに、当社の信用格付に基づくマージン（2023年6月30日現在、マージンは0.775％）を加えた年変動金利で、当社の信用格付に応じて変動する年1回のファシリティ・フィー（2023年6月30日現在、ファシリティ・フィーは0.15％）を要求している。2023年6月30日現在の当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの金利は約5.97％（2022年12月31日現在 5.20％）であった。2023年6月30日現在、無担保与信枠の利用可能額は5億9,590万ドルであった。当社は信用枠の下で、借入総額を20億ドルまで増額するオプションを有している。当社の修正再表示された無担保信用枠の残高はすべて2023年7月20日に返済され、信用枠はその時点で終了した。

2021年10月7日、オペレーティング・パートナーシップは、2031年10月15日を期限とする元本総額 6億ドルの2.400％無担保シニア・ノート（以下「2031年シニア・ノート」）を発行した。2031年上位債は額面金額に対して0.917％のディスカウントで発行された。2031年シニア・ノートの利息は半年ごとに4月15日および10月15日に後払いされる。発行時に受領した手取金は、額面金額に対する割引額550万ドル、引受割引およびその他の募集費用510万ドルを差し引き、総額5億8,940万ドルとなった。

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