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インガソール・ランド、記録的な2023年第2四半期決算を発表
総収入成長率、既存事業成長率、調整後EBITDAおよび調整後EPSのガイダンスを上方修正
Second Quarter 2023 Highlights
(特に断りのない限り、すべて2022年第2四半期との比較。)
競争上の差別化要因であるインガーソル・ランドのエクゼキューション・エクセレンス(IRX)が好調な業績を牽引:
-第2四半期の受注高は9%増の17億3,700万ドル(既存事業ベースでは5%増)。
-第2四半期の売上高は16億8,700万ドル、前年同期比17%増(既存事業ベースでは12%増1
-インガソール・ランド社に帰属する当期純利益は1億8,000万ドル、1株当たり利益は0.44ドル。
継続事業の調整後純利益、税引き後1 2億7800万ドル、1株当たり0.68ドル
-調整後EBITDA1 は27%増の4億2,500万ドル、利益率は前年比190bp増の25.2%、増益率は36%。
-継続事業からの営業キャッシュフローは2億2,800万ドル、継続事業からのフリー・キャッシュフロー1 は2億400万ドル(24%増)を計上。
-2023年6月30日時点で32億ドルの流動性(手元現金12億ドル、利用可能な信用枠の未使用枠20億ドルを含む
Raising 2023 Guidance
-2023年通期の既存事業売上高成長率1 の予想レンジを200bps引き上げて8%~10%とし、総売上高成長率を12%~14%のレンジに引き上げる。
-調整後EBITDA1ガイダンスを前年比18%から21%増の16億9,000万ドルから17億4,000万ドルの範囲に引き上げる。
-2023年通期の調整後EPS1ガイダンスを前年比14%から19%増の2.70ドルから2.80ドルの範囲に引き上げる。
ノースカロライナ州デビッドソン - 2023年8月2日 - インガソール・ランド・インク(NYSE: IR)は、第2四半期の受注と売上が過去最高を記録したと発表しました。
「第2四半期は、事業セグメント全体で既存事業売上高が力強い伸びを示すとともに、無機的成長へのコミットメントを実現する機会を捉え、傑出した業績を達成しました」と、会長兼CEOのビセンテ・レイナルは述べた。「これらの業績により、総売上高成長率、既存事業売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EPSの通期ガイダンスを引き上げました。また、最近、2022年サステナビリティ・レポートを発表しました。これは、当社が単に顧客のサステナビリティ目標達成を支援するだけでなく、エネルギー効率と水使用量の削減を通じて自らの事業を改善することで、当社自身と業界全体を前進させ続けていることを示すものです」。
2023年第2四半期 セグメントレビュー
(特に断りのない限り、すべて2022年第2四半期との比較。)
産業技術・サービス部門(IT&S):コンプレッサー、真空、ブロワー・ソリューション、電動工具、リフティング機器などの産業技術を幅広く提供。
-受注高は13%増の14億4,400万ドル、既存事業ベースでは8%増
-売上高は13億7,800万ドル、前年同期比20%増、既存事業ベースでは14%増1
-セグメント調整後EBITDAは29%増の3億7,800万ドル、マージンは38%増となった。
-セグメント調整後EBITDAマージンは27.4%で、200ベーシス・ポイント増加。
-IT&S部門の受注は引き続き旺盛で、前年同期の11%増に加えて8%増となった。為替と最近買収したSPXフロー・エア・トリートメント事業の影響を除くと、セグメント全体の約65%を占めるコンプレッサー全体の受注は、オイルフリーコンプレッサーの20%台後半の伸びを含め、2桁前半の伸びとなりました。
1 精密・科学技術部門(P&ST):精密液体・ガスポンプやニッチ圧縮技術など、高度に専門化された流体管理ソリューション。
-受注高は2億9,300万ドルで8%減(既存事業ベースでは10%減
-売上高は6%増の3億800万ドル、既存事業ベースでは5%増2
-セグメント調整後EBITDAは16%増の9,000万ドル、マージンは66%増となった。
-セグメント調整後EBITDAマージンは240bp増の29.2%となったが、これは主に価格対コストの改善と最近完了したM&Aによるシナジー効果、および2022年第2四半期に発生した中国のロックダウンの影響によるもので、この影響は繰り返さなかった。
-ライフサイエンス事業とアグリテック事業の落ち込みは、大型フレームや長期サイクルの受注がリピートされなかったことによるが、ガスハンドリング事業と特殊事業の両方における堅調な受注増によって一部相殺された。産業機器事業では、下支えとリードタイム短縮により、短サイクルの受注が比較的好調を維持している。
貸借対照表とキャッシュフロー
インガーソル・ランドは、32億ドルの潤沢な流動性を有する強固な財務体質を維持しています。報告ベースでは、継続事業の営業活動から2億2,800万ドルのキャッシュフローを生み出し、設備投資に2,500万ドルを投じた結果、継続事業からのフリーキャッシュフロー2は2億400万ドルとなりました(前年同期は継続事業の営業活動から1億8,600万ドルのキャッシュフロー、継続事業からのフリーキャッシュフロー2は1億6,500万ドル)。第2四半期の純有利子負債/調整後EBITDAレバレッジ2は1.0倍で、前年同期に比べ0.1倍改善した。
さらに、インガソール・ランドはフィッチから投資適格の初回発行体デフォルト格付け「BBB-」を付与された。投資適格格付けは、同社の確立された市場での地位、製品、最終市場、地域の多様化、堅実で一貫した収益性、アフターマーケットおよび経常収益の大きな割合、同社の買収戦略の効果的な実行に基づいている。
M&Aを中心とした包括的な資本配分戦略に従い、2023年第2四半期、インガソール・ランドはM&Aに4,900万ドルを投じました。また、約60万株の自社株買戻しに5,600万ドル、配当金支払いに800万ドルを投じ、6,400万ドルを株主に還元しました。インガソール・ランドはまた、低圧圧縮および真空技術の大手プロバイダーであるハウデン・ルーツ社(Howden Roots LLC、以下「ルーツ社」)の買収を発表しました。ルーツ社の買収は2023年第3四半期に完了する予定です。買収完了後、ルーツ社はインガソール・ランドのIT&S部門に加わります。
2 非GAAP指標(以下の表における定義および/または調整表)
Raising 2023 Guidance
インガソール・ランドは、好調な第2四半期の業績と、通年でも引き続き好調な商業・事業業績が見込まれることから、2023年通年の総売上高成長率、既存事業売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EPSのガイダンスを引き上げる:
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Key Metrics2 |
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Initial 2023 Guidance |
23年5月4日現在の前回ガイダンス |
8/3/23付ガイダンス改訂版 |
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収益-合計 インガーソル・ランド |
7-9% |
10-12% |
12-14% |
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Ingersoll Rand (Organic)1 |
3-5% |
6-8% |
8-10% |
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インダストリアル・テクノロジー&サービス(オーガニック) |
3-5% |
6-8% |
9-11% |
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プレシジョン&サイエンステクノロジー(オーガニック) |
4-6% |
5-7% |
5-7% |
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FX Impact3 |
(~1%) |
~ Flat |
~ Flat |
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M&A4 |
~$270M |
~$270M |
~$300M |
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Corporate Costs |
(~$140M) |
(~$160M) |
(~$165M) |
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Adjusted EBITDA1 |
$1,570m - $1,630m (前年同期比 +9% - +14%)) |
$1,660m - $1,710m (前年同期比 +16% - +19%)。) |
16億9,000万~17億4,000万ドル(前年同期比18%~21%増) |
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Adjusted EPS1 |
2.48ドル~2.58ドル(前年同期比+5%~+9%)) |
2.64ドル~2.74ドル(前年同期比11%~16%増) |
2.70~2.80ドル(前年比14%~19%増) |
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(Dollars in millions)
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