Document
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
3801 S. Oliver
Wichita, KS 67210
www.spiritaero.com
スピリット・エアロシステムズ、2023年第2四半期決算を発表
Second Quarter 2023
-売上高14億ドル
-EPSは(1.96ドル)、調整後EPS*は(1.46ドル)
-営業活動による現金支出は1億8300万ドル、フリー・キャッシュフロー*の使用は2億1100万ドル
-ウィチタで使用可能なユニットの垂直フィンの取り付け金具に関する手直しを完了。
-国際機械工・航空宇宙労組(IAM)との新たな4年契約を承認
カンザス州ウィチタ、2023 年 8 月 2 日 - スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス(NYSE:SPR)(以下「スピリット」または「当社」)は、2023 年第 2 四半期の業績を発表しました。
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表1.要約財務情報(非監査) |
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2nd Quarter |
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Six Months |
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(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く) |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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売上高 |
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$1,365 |
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$1,258 |
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8 |
% |
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$2,796 |
|
$2,433 |
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15 |
% |
Operating Loss |
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($120) |
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($105) |
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(15 |
%) |
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($216) |
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($147) |
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(47 |
%) |
売上高に占める営業損失の割合 |
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(8.8%) |
|
(8.3%) |
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(50) BPS |
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(7.7%) |
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(6.0%) |
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(170) BPS |
純損失 |
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($206) |
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($122) |
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(69 |
%) |
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($488) |
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($175) |
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** |
売上高に占める純損失の割合 |
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(15.1%) |
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(9.7%) |
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(540) BPS |
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(17.4%) |
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(7.2%) |
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** |
1株当たりの損失(完全希薄化後) |
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($1.96) |
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($1.17) |
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(68 |
%) |
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($4.64) |
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($1.67) |
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** |
調整後1株当たり損失(完全希薄化後)* |
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($1.46) |
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($1.21) |
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(21 |
%) |
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($3.15) |
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($1.19) |
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** |
完全希薄化後加重平均株式数 |
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105.2 |
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104.6 |
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105.1 |
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104.5 |
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** 100%を超えるか、または意味のない金額を示します。 |
「IAMを代表する従業員と4年契約を締結できたことを非常に喜ばしく思う。最初の投票では労働が停止されましたが、私たちはすぐに組合パートナーと話し合いのテーブルに戻り、解決に至りました。しかし、ストライキは当社の生産と納品に影響を与え、収益とキャッシュフローに反映されました。
「また、ウィチタにある利用可能なボーイング737型機の垂直尾翼取り付け金具の問題に関するすべての手直しを解決しました。IAMとの契約交渉と垂直尾翼の取り付け金具の手直しが一段落したことで、今年いっぱいは顧客との約束を果たすことができるものと期待しています。
IAMとの新契約の批准
スピリットの米国従業員の約55%を代表するIAMとの労働協約は2023年6月24日を期限としていた。2023年6月21日、IAMが代表する従業員は当社の最初の契約提案を拒否し、ストライキを行うことを決議した。これを受け、会社は2023年6月22日にウィチタ工場の生産を停止した。当社とIAM代表は更なる交渉に臨み、その結果、修正された4年契約案が提示され、2023年6月29日にIAM代表従業員によって批准された。会社は2023年6月30日に操業の復旧を開始し、2023年7月5日に完全に操業を再開した。
IAMの交渉は、737プログラムを含むカンザス州ウィチタ工場の全プログラムに影響を与えた。現時点での将来の生産率の見積もりに基づくと、スピリットの人件費は以前のIAM契約よりも年間約8,000万ドル高くなります。2023年第2四半期の財務上の影響には、主に新契約による賃金およびその他の従業員給付の増加に関連する見積りの変更2830万ドル、および連結損益計算書のその他の営業費用に計上されたストライキ妨害費用730万ドルが含まれます。IAMのストライキによる作業停止により、通年の737型機の納入は370~390機の範囲に減少し、2023年の予想収益、利益、キャッシュフローにマイナスの影響を与える。
売上高
2023年第2四半期のスピリットの売上高は14億ドルで、前年同期比8%増となりました。この増加は主に、ボーイング737および787プログラムの生産納入数の増加、ならびに防衛・宇宙事業の収益の増加によるもので、エアバスA220プログラムの収益の減少により一部相殺された。
2023 年第 2 四半期の総出荷数は前年同期の 318 機に対し 342 機と増加した。これには、前年同期の 71 機分に対し 74 機分のボーイング 737 型機の納入が含まれています。2023年第2四半期末時点のスピリットの受注残は約405億ドルで、これにはエアバスおよびボーイングの受注残に含まれるすべての商用プラットフォームの作業パッケージが含まれています。
Earnings
2023年第2四半期の営業損失は1億2,040万ドルで、前年同期の営業損失は1億470万ドルであった。営業損失の変動は主に、見積り変更の増加、および潜在的な顧客からのクレームに対して計上されたコントラ収益によるもので、2022年第2四半期に認識されたロシア制裁に関連する損失がなかったこと、およびアフターマーケット部門の収益が増加したことにより一部相殺された。
2023年第2四半期における見積りの変更には、1億470万ドルの正味フォワード・ロス費用と、第2四半期より前の期間の不利な累積キャッチアップ調整額2,160万ドルが含まれます。フォワード・ロスは主にボーイング787、エアバスA350、エアバスA220プログラムに関連しています。ボーイング787プログラムの3,750万ドルのフォワード・ロスは、新しいIAM組合契約の影響に加え、サプライチェーンやその他のコストの増加によるものです。エアバスA350プログラムのフォワード・ロスは2,750万ドルで、主に運賃を含む生産率回復努力に関連するコスト増と為替の不利な変動によるものです。エアバスA220プログラムのフォワード・ロスは2,740万ドルで、これはサプライチェーン・コストの見積もり増と為替の不利な変動によるものです。不利な累積調整額は主にボーイング737プログラムに関連するもので、IAM組合交渉による人件費の増加とサプライチェーンコストの上昇を反映しています。さらに、ストライキ妨害費用730万ドルが連結損益計算書のその他営業費用に計上されました。2023 年第 2 四半期の過剰生産能力コストは 5,320 万ドルでした。これに対して、2022 年第 2 四半期には、スピリットは 6,370 万ドルの正味先渡損失、800 万ドルの不利な累積キャッチアップ調整、4,490 万ドルの過剰生産能力費用を計上しました。さらに、2022 年第 2 四半期には、制裁対象となったロシアの事業活動に関連して、スピリットは 2,810 万ドルの純損失を計上しました。
スピリット社は、ボーイング社が737型機の垂直尾翼取り付け金具の問題に関して要求された手直しの約半分を完了したと推定しています。当社は2023年第2四半期に、ボーイング社の施設におけるこれまでの修理作業に対する潜在的な請求に対応するため、2300万ドルの非遡及収益を計上しました。この見積もりは、スピリット社が考える潜在的な責任の範囲の下限を示すものであり、必要な修理を完了するためにボーイング社から受け取る可能性のある請求の総額を合理的に見積もることはできません。
2023 年第 2 四半期のその他費用は、前年同期のその他収益 3,460 万ドルに対し、990 万ドルであった。この差異は主に、2022年第2四半期に計上された英国事業・エネルギー・産業戦略省との返済可能投資契約の決済に関連する2,070万ドルの利益、ならびに2023年第2四半期に認識された年金収入の減少および為替差損の増加によるものである。
2023年度第2四半期のEPSは前年同期の(1.17ドル)に対し(1.96ドル)。2023年第2四半期の調整後EPS*は(1.46ドル)で、繰延税金資産評価引当金の増分は含まれていない。前年同期の調整後EPS*は(1.21ドル)で、これには繰延税金資産評価引当金の増加分、和解益およびロシア制裁に関連する損失が含まれていない。(表1)
現金
2023年第2四半期の営業活動で使用した現金は1億8,300万ドルで、前年同期の営業活動で使用した現金は6,200万ドルであった。2023年第2四半期の営業活動で使用した現金は、垂直尾翼取り付け金具の問題に関連した手戻りと混乱、IAMストライキによる作業停止、ボーイング737プログラムの増産準備に起因する運転資本へのマイナスの影響を反映しています。さらに、2023年度第2四半期の営業活動で使用した現金には、顧客からの立替金5,000万ドルと、年金バリュープランA(PVP A)の終了に関連した物品税の支払い3,600万ドルが含まれています。
2023年第2四半期のフリー・キャッシュフロー*は2億1,100万ドルの使用であったのに対し、2022年同期は7,900万ドルの使用であった。
2023年第2四半期中、当社は特定の顧客と総額2億8,000万ドルのキャッシングを提供する契約を締結しました。このうち1億8,000万ドルはボーイング社からのもので、財務活動に使用された現金に計上され、5,000万ドルは営業活動に使用された現金に計上されています。当社は、2023年第4四半期に50,000,000,000米ドルの追加前受金を受領する予定であり、これはキャッシュ・フロー計算書の営業活動に反映される見込みである。これらの前渡金は、2024年に9,000万ドル、2025年に1億9,000万ドルの返済が必要となる。
2023年第2四半期末の現金残高は5億2600万ドルであった。(表2)
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