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LAZARD LTD REPORTS
2023年第2四半期および上半期決算
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| 第2四半期の営業収入6億2000万ドル |
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アセットマネジメントのAUMは2390億ドルで年初来11％増 |
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フィナンシャル・アドバイザリー第2四半期の営業収益は第1四半期比26％増 |
ニューヨーク発 2023 年 7 月 27 日 - ラザード・リミテッド（NYSE: LAZ）は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した第 4 四半期の営業収益1 を 6 億 2000 万ドルと発表した。当期純利益（調整後2）は2,300万ドル（希薄化後、1株当たり0.24ドル）でした。米国会計基準（U.S. GAAP）ベースの2023年度第2四半期の純損失は1億2,400万ドル（希薄化後1株当たり1.41ドル）であった。
調整後の2023年度上半期の純損失は0.3百万ドルであった。米国会計基準では、2023年上半期の純損失は1億4,600万ドル（希薄化後1株当たり1.68ドル）であった。
「ラザードの会長兼CEOであるケネス・M・ジェイコブスは、「ラザードの多角的なグローバル・ビジネス・モデルは、第2四半期の厳しい市場環境が続く中、回復力を証明しました。「私たちのアセット・マネジメント事業は十分なポジションにあり、M&A市場も安定し、回復の兆しが見えてきたと確信しています。
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| ($ in millions, except |
Quarter Ended |
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Six Months Ended |
| 1株当たりデータおよびaum) |
June 30, |
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June 30, |
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2023 |
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2022 |
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%'23-'22 |
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2023 |
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2022 |
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%'23-'22 |
| Net Income (Loss) |
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| U.S. GAAP |
($124) |
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$95 |
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NM |
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($146) |
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$209 |
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NM |
| Per share, diluted |
($1.41) |
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$0.92 |
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NM |
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($1.68) |
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$1.97 |
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NM |
| Adjusted2 |
$23 |
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$96 |
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(76 |
%) |
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$– |
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$211 |
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NM |
| Per share, diluted |
$0.24 |
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$0.92 |
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(74 |
%) |
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$– |
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$1.97 |
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NM |
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| Operating Revenue1 |
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| Total operating revenue |
$620 |
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$676 |
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(8 |
%) |
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$1,147 |
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$1,375 |
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(17 |
%) |
| Financial Advisory |
$344 |
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$407 |
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(15 |
%) |
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$618 |
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$795 |
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(22 |
%) |
| Asset Management |
$267 |
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$266 |
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1 |
% |
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$532 |
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$577 |
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(8 |
%) |
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| AUM ($ in billions) |
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| Period end |
$239 |
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$217 |
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10 |
% |
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| 平均 |
$235 |
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$230 |
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2 |
% |
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$231 |
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$243 |
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(5 |
%) |
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| Media Contact: |
Judi Frost Mackey |
+1 212 632 1428 |
judi.mackey@lazard.com |
| Investor Contact: |
Alexandra Deignan |
+1 212 632 6886 |
alexandra.deignan@lazard.com |
注：注釈は本リリースの5ページにある。調整後GAAPと米国会計基準の調整表は13-14ページに掲載されている。
OPERATING REVENUE
2023年第2四半期の営業収入は6億2,000万ドル、2023年上半期の営業収入は11億4,700万ドルで、それぞれ2022年の比較対象期間から8％、17％減少した。
Financial Advisory
ファイナンシャル・アドバイザリーの実績には、戦略・M&Aアドバイザリー、キャピタル・マーケッツ・アドバイザリー、株主アドバイザリー、リストラクチャリングおよびキャピタル・ソリューション、ソブリン・アドバイザリー、地政学的アドバイザリー、その他の戦略的アドバイザリー、資本調達およびプレースメントが含まれます。
2023年第2四半期のファイナンシャル・アドバイザリーの営業収入は3億4,400万ドルで、2022年第2四半期より15％減少した。
2023年上半期のファイナンシャル・アドバイザリーの営業収入は6億1,800万ドルで、2022年上半期を22％下回った。
2023年第2四半期以降、ラザードは世界的に重要かつ複雑なM&A取引やその他の戦略的アドバイザリー業務に携わってきた：リンカーン・ファイナンシャル・グループによるフォーティテュード再保険との280億ドルの再保険取引、ニューモントによる190億ドルのニュークレスト買収、フランス国による97億ユーロの簡易公開買付けに伴うEDFの株式およびオセアンに対するスクイーズアウト手続きの実施、CVSヘルスによる106億ドルのオーク・ストリート・ヘルスの買収。CVSヘルスによるオーク・ストリート・ヘルスの買収（106億ドル）、NEOMグリーン水素カンパニーによる世界最大の二酸化炭素を排出しないグリーン水素プラントのための84億ドルの資金調達完了、ザイレムによるエボクアの買収（75億ドル）、ローン・スター・ファンドの関連会社によるMBCCグループのシーカへの売却（52億ユーロ）、NiSourceによる24億ドルの少数株主持分の売却合意。NIPSCO の少数株主持分を Blackstone Infrastructure Partners に売却することで合意。また、Allen & Overy LLP と Shearman & Sterling の合併、Energy Capital Partners からの Braya Renewable Fuel の優先株式投資もありました。
ラザードは世界有数のリストラクチャリングおよびキャピタル・ソリューション・プラクティスを有しています。2023年第2四半期以降、ラザードは、Bed Bath & Beyond、IKKS、Latécoère、Naftogaz、National CineMedia、SiO2 Medical Products、Vroonなどの債務者案件、Ansaldo Energia、Endo Pharmaceuticals、Orpea、Party City、SVB Financial Group、Technicolor Creative Studio、Venatorなどの債権者案件および/または関連当事者案件など、目に見える複雑なリストラクチャリングおよびデット・アドバイザリー案件を幅広く手掛けてきました。
キャピタル・アドバイザリー・プラクティスは、引き続きグローバルに活動し、公共および民間の幅広い案件についてアドバイスを行っています。ソブリン・アドバイザリー・プラクティスでは、先進国市場および新興国市場において、政府、ソブリン、サブソブリンへのアドバイスを積極的に行っています。
ラザードが2023年第2四半期に助言を行った、または引き続き助言を行った、あるいは2023年6月30日以降に完了した、公表されたファイナンシャル・アドバイザリー取引のリストについては、当社ウェブサイトwww.lazard.com/financial-advisory/transactions/。
Asset Management
このプレスリリースの本文中では、アセット・マネジメント部門の業績を、1)マネジメント報酬およびそ の他の収入、2)インセンティヴ・フィー、として表示しています。
2023年第2四半期のアセット・マネジメント事業の営業収益は、前年同期比1％増の2億6,700万ドルであった。2023年上半期のアセット・マネジメント事業の営業収益は5億3,200万ドルで、2022年上半期を8％下回った。
2023年第2四半期の運用報酬およびその他収入は2億6,100万ドルで、2022年第2四半期を1％上回り、2023年第1四半期を1％上回った。2023年上半期の運用報酬およびその他収入は5億2,000万ドルで、2022年上半期を5％下回った。
2023年第2四半期の平均運用資産（AUM）は2,350億ドルで、2022年第2四半期を2％上回り、2023年第1四半期を4％上回った。2023年上半期の平均AUMは2,310億ドルで、2022年上半期より5%減少した。
2023年6月30日現在のAUMは2,390億ドルで、2023年3月31日より3%増加し、2022年6月30日より10%増加した。2023年3月31日からの前四半期比の変動は、88億ドルの市場上昇によるもので、6億ドルの為替差損と10億ドルの資金流出により相殺された。
2023年第2四半期のインセンティブ報酬は600万ドルで、2022年第2四半期は700万ドルであった。2023年上半期のインセンティブ報酬は1,100万ドルで、2022年上半期は3,300万ドルであった。
営業費用
Compensation and Benefits
報酬および手当の費用を管理するにあたり、当社は非gaap指標である年間付与報酬（現金報酬および手当、ならびに該当年 度に関する繰延報奨報酬、将来の推定失効額控除後、費用を除く）に着目しています。この指標は、適用年度の現金報酬と、主に過年度の繰延報酬に起因する繰延インセンティブ報酬の償却を含んでいます。私たちは、一貫した据置方針を目標としながら、付与された報酬を用いて事業を管理することにより、報酬費用をより適切に管理し、将来における柔軟性を高め、長期的に株主価値を構築することができると考えています。
2023年度第2四半期の調整後報酬・手当費用1は、2022年度第2四半期の3億9,500万ドルに対し、4億2,400万ドルであった。2023 年第 2 四半期の調整後報酬比率は 68.4%であり、これに対して 2022 年第 2 四半期は 58.5%であった。
2023年上半期の調整後報酬・手当費用は8億2,300万ドルで、2022年上半期は8億400万ドルであった。
私たちの目標は、一貫した据置方針を目標としながらも、受賞ベースでも調整ベースでも、営業収入に対する報酬の比率を50％台半ばから後半に維持することです。
Non-Compensation Expense
2023年度第2四半期の調整後報酬外費用1は1億4,400万ドルで、2022年度第2四半期より10％増加した。これは主に、宿泊費の増加、出張費、事業開発費、専門サービス費の増加を反映している。
営業収入に対する調整後非補償費用の比率は、2022年度第2四半期が19.4％であったのに対し、2023年度第2四半期は23.2％であった。
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LAZ-EPE
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