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リングエナジー、2023年第1四半期決算を発表、2023年通期ガイダンスを再表明
~ 過去最高の販売台数を達成し、ガイダンスレンジの上限を達成した。
テキサス州ウッドランズ - 2023年5月3日 - Ring Energy, Inc. (NYSE American: REI)(以下、「Ring」または「当社」)は本日、2023年第1四半期の営業および財務結果を発表しました。また、第2四半期のガイダンスを発表し、2023年通年の見通しを改めて示しました。
2023年第1四半期ハイライトと最近の主要項目
-2023年第1四半期の販売量を、2022年第4四半期の17,856Boe/d(石油68%)から2%増の18,292バレル/日(石油換算69%)に記録しました;
2023年第1四半期の販売数量は、当社のガイダンス範囲である17,800~18,300Boe/dのハイエンドに位置しました;
-2023年度第1四半期の純利益は3,270万ドル(希薄化後1株当り0.17ドル)、2022年度第4四半期の純利益は1,450万ドル(希薄化後1株当り0.08ドル)を計上しました;
2023年第1四半期には950万ドルのデリバティブ契約に関する利益が、2022年第4四半期には1930万ドルのデリバティブ契約に関する損失が含まれます;
-調整後純利益1を2022年第4四半期の2180万ドル(1株当り0.13ドル)から2023年第1四半期の2500万ドル(1株当り0.14ドル)に15%増加させました;
-2023年第1四半期に過去最高の調整後EBITDA1である5,860万ドルを創出し、2022年第4四半期に記録した5,630万ドルを4%上回りました;
-2023年度第1四半期に1,050万ドルのフリー・キャッシュフロー1および4,940万ドルの過去最高の営業活動によるキャッシュフロー1を実現しました;
1非GAAP財務指標。最も比較可能なGAAP指標との調整を含む詳細については、本リリースの「非GAAP情報」セクションをご参照ください。
キャッシュフローは14四半期連続で黒字を維持;
-2023年第1四半期末の流動性は1億7900万ドル、レバレッジ・レシオ2 は1.65倍でした;
◦2022年8月31日に完了したStronghold不動産の取得(「Stronghold取引」)の条件に基づき、Ringは2023年第1四半期に最終繰延購入価格15.0百万ドルおよび完了後の調整のための支払い3.5百万ドルを支払いました;
-ノースウエストシェルフ(以下「NWS」)において4本の水平井戸(以下「Hz」)、セントラルベースンプラットフォーム(以下「CBP」)において3本の垂直井戸の掘削と完成、およびCBPにおいて6本の再圧入を含む2023年開発計画を1月に開始しました;
-第2四半期のガイダンスを発表し、2023年通期の販売数量、営業費用、設備投資額の見通しを改めて発表しました;
2023年第2四半期の販売量は17,900~18,400Boe/d、2023年通年の販売量は17,800~18,800Boe/dを見込んでいる。
-2023年4月、当社の発行済新株予約権の保有者の一部との間で、1株当たり0.62米ドル(当初の行使価格は0.80米ドル)の行使価格で同量の普通株式を購入できる新株予約権の合計1450万個の早期行使に関する契約を締結し、約940万米ドルの現金総収入を得ました。この行使の結果、約 78,200 個のリング社普通株式を購入するためのワラントが残存しています。
取締役会長兼最高経営責任者のポール・D・マッキニーは、「当社の第1四半期の業務・財務実績は、2023年に向けて前向きなスタートを切ったことを示すものです。2022年後半に実行されたストロングホールド取引の恩恵と、レガシー資産の継続的なパフォーマンスに支えられ、実現原油・天然ガス価格の低下にもかかわらず、第1四半期に過去最高の販売量を達成し、調整後EBITDAと営業活動によるキャッシュフローも過去最高となりました。"
当面の課題は、2023年の設備投資計画の効率的な実行と、フリー・キャッシュ・フローを最大化して負債を返済することです」と述べました。第1四半期には、7本の井戸を掘削・完成させ、6本の井戸を再コンプリートしましたが、その結果、この期間の生産量ガイダンスの上限を達成することができました。当社は今後も
2 当社のクレジット契約に基づき、ストロングホールド取引のプロフォーマ効果を調整した2022年第3四半期および第4四半期、2023年第1四半期のEBITDAを年換算したものによります。
その結果、2022年第4四半期の生産量を維持するか、わずかに増加させることができるはずです。余剰のフリーキャッシュフローを債務の返済に充てることが、株主の皆様の長期的な価値を高めることにつながると考えています。"
マッキニーは、「今後、当社は株主の皆様に資本を還元できるよう位置づけ、短期的および長期的な取り組み を行うことを念頭に置いています」と述べました。私たちはこれまで、当社の株式は規模が大きくなればなるほど、より多くの投資家にとって魅力的なものになるとの信念を共有してきました。また、当社の絶対的な負債水準は、バランスシートの改善に引き続き注力することを正当化するものであると述べてきました。この2つの信念は、バランスシートを強化するような付加価値の高い買収を追求し、有機的な資本支出計画や現在の予算を通じてフリーキャッシュフローを最大化するという当社の戦略的な焦点となっています。ストロングホールド社の買収は、戦略的な取引が一株当たり指標とバランスシートの改善にもたらす変革的な影響を示す一例です。最近発表した新株予約権の早期行使も、この戦略を支える取引です。これらの取引を通じて資本構造を簡素化し、強化することで、当社の株式公開を増やし、負債の返済を加速し、当社株式の取引流動性を向上させることができると考えています。つまり、私たちは、危機感、決意、そして価値に焦点を当てた実証済みの戦略へのコミットメントを持ち続け、業界が経験する価格変動に伴うリスクと不確実性を管理するための準備を整え、株主の皆様に持続可能で競争力のある利益をもたらすと信じているのです。
財務の概要2023年度第1四半期の純利益は3,270万ドル、希薄化後1株当たり0.17ドルで、これには税引前未実現商品デリバティブ利益1,010万ドル、税引前株式ベース報酬190万ドルが含まれています。これらの調整による推定税引後影響を除くと、当社の調整後当期純利益は 2,500 万ドル、1 株当たり 0.14 ドルでした。2022年第4四半期、当社は1450万ドル(希薄化後1株当たり0.08ドル)の純利益を計上しましたが、これには2022年8月31日に完了したストロングホールド取引(「取引費用」)に関する税引前未実現商品デリバティブ損失540万ドル、税引前株式報酬220万ドル、税引前取引関連費用10万ドルが含まれています。これらの調整による推定税引後影響を除くと、2022 年第 4 四半期の調整後純利益は 2,180 万ドル、1 株当たり 0.13 ドルとなりました。2022年第1四半期、リング社は710万ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)の純利益を計上しましたが、これには税引き前1350万ドルの非現金未実化商品デリバティブ損失、および税引き前の株式ベースの報酬150万ドルが含まれています。
これらの調整による推定税引後影響を除くと、2022 年第 1 四半期の調整後純利益は 2,230 万ドル、1 株当り 0.22 ドルでした。
2023年第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第4四半期の5630万ドルから4%増加し、2022年第1四半期の3560万ドルから65%増加した5860万ドルでした。
2023年第1四半期のフリーキャッシュフローは1,050万ドルで、2022年第4四半期の550万ドルから92%増加しました。2023年第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは、主に資本支出の増加、実現価格の低下、支払利息の増加により、2022年第1四半期の1,260万ドルから16%減少しましたが、販売量の増加により一部相殺されました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2022 年第 4 四半期の 4,740 万ドル、2022 年第 1 四半期の 3,230 万ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 4,940 万ドルでした。
調整後当期純利益、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー、及び営業活動によるキャッシュ・フローは非GAAP財務指標であり、本リリースで後述する「非GAAP情報」の表において、より詳細に説明し、最も類似したGAAP指標との調整をしています。
販売量、価格および収益:ストロングホールド社との取引の結果、2022年7月1日より、当社は石油、天然ガス、天然ガス液(以下「NGLs」)の売上を個別に報告する3ストリーム方式で収益を計上することになりました。2022年7月1日以前の期間については、NGLの販売量、埋蔵量、価格、及び収益は天然ガスに含まれていました。
2023年第1四半期の販売量は18,292Boe/d(石油69%、天然ガス16%、NGL15%)で、2022年第4四半期の17,856Boe/d(石油68%、天然ガス17%、NGL15%)、1,642,715Boe、2022年第1四半期の8,870 Boe/d( 石油85%、天然ガス15%)で 798, 262 Boeと比べ、販売量は1,643,306 BOEとなり ました 。2023年第1四半期の販売量は、原油1,139,413バレル(以下「Bbls」)、天然ガス1,601,407千立方フィート(以下「Mcf」)、NGL239,992Bblsで構成されています。
2023年第1四半期の平均実現販売価格は、原油が1バレル当たり73.36ドル、天然ガスが1Mcf当たり0.66ドル、NGLが1バレル当たり14.30ドルとなりました。この期間の合計の平均実現販売価格は53.50ドル/Boeで、2022年第4四半期の60.69ドル/Boeから12%減少し、2022年第1四半期の85.41ドル/Boeから37%減少しました。当社が2023年第1四半期に経験したNYMEX WTI先物価格との平均原油価格差は1バレル当たりマイナス2.67ドル、NYMEX先物価格との平均天然ガス価格差は1Mcf当たりマイナス2.08ドルとなりました。
2023 年第 1 四半期の売上高は、2022 年第 4 四半期の 9,970 万ドル、2022 年第 1 四半期の 6,820 万ドルに対し、8,810 万ドルとなりました。2023年第1四半期の売上が2022年第4四半期から12%減少したのは、実現価格の低下によるもので、販売量の増加により一部相殺されました。
リース営業費用(以下「LOE」):費用化されたワー クオーバーと設備メンテナンスを含むLOEは、2022年第4四半期の1740万ドル(1Boeあたり10.60ドル)、2022年第1四半期の900万ドル(1Boeあたり11.22ドル)に対して、2023年第1四半期は1750万ドル(1Boeあたり10.61ドル)でした。
収集・輸送・加工(以下「GTP」)費用:既に開示したとおり、2022年5月1日付の契約変更により、当社は天然ガスの処理までの所有権及び管理権を保持しなくなりました。その結果、GTPコストは、費用項目ではなく、天然ガス販売価格への減額として反映されるようになりました。
アドバローム税です:従価税は、2022年第4四半期が1Boeあたり0.96ドル、2022年第1四半期が1.19ドルであったのに対し、2023年第1四半期は1.01ドルでした。
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Al Petrie, Senior Partner
Phone: 281-975-2146
Email: apetrie@ringenergy.com
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