ケラノバの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

第13条または第15条の規定による四半期報告書(d)

1934年の証券取引所法の

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年4月1日に終了した四半期連結会計期間について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission file number 1-4171

KELLOGG COMPANY

State of Incorporation—

デラウェア

IRS Employer Identification No.

38-0710690

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek, MI 49016-3599

Registrant’s telephone number: 269-961-2000

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.25	K	New York Stock Exchange
1.000% 2024年満期シニアノート	K 24	New York Stock Exchange
1.250% 2025年満期シニアノート	K 25	New York Stock Exchange
0.500% 2029年満期シニアノート	K 29	New York Stock Exchange

登録者が、(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が要求されるすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者がかかる報告書の提出を要求されたより短い期間）提出したか、(2)過去90日間かかる提出義務の対象となったかをチェックマークにより示すこと。

Yes ☒ No ☐

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出することが要求されていたより短い期間）、規則S-Tの規則405（本章§232.405）に従って提出が要求されているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模報告企業、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

登録者がシェルカンパニー（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Yes ☐ No ☒

2023年4月1日現在の発行済普通株式 - 342,758,421 株

KELLOGG COMPANY

INDEX


						Page
			PART I - 財務情報
			Item 1:
			Financial Statements
			連結貸借対照表 - 2023 年 4月 1日および 2022年 12月 31日			3
			連結損益計算書 -2023 年 4月 1日及び 2022 年 4月 2日に終了した四半期。			4
			連結包括利益計算書 - 2023年4月1日及び2022年4月2日に終了した四半期。			5
			連結資本勘定計算書 -2023 年 4月 1日および 2022 年 4月 2日に終了した四半期			6
			連結キャッシュ・フロー計算書- 2023 年 4月 1日及び 2022 年 4月2日に終了した四半期。			7
			連結財務諸表に対する注記			8
			Item 2:
			財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			20
			Item 3:
			市場リスクに関する定量的および定性的な情報の開示			33
			Item 4:
			Controls and Procedures			34
			PART II - その他の情報
			Item 1A:
			Risk Factors			35
			Item 2:
			持分証券の未登録販売とその収益の使途			35
			Item 6:
			Exhibits			36
			Signatures			37
			Exhibit Index			38

パート i - 財務情報

Item 1. Financial Statements

Kellogg Company and Subsidiaries

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	April 1,2023		December 31,2022
流動資産
現金および現金同等物	$	347	$	299
売掛金（純額）	1,820		1,736
棚卸資産	1,801		1,768
その他の流動資産	356		383
流動資産合計	4,324		4,186
Property, net	3,786		3,789
オペレーティング・リース使用権資産	611		617
営業権	5,690		5,686
Other intangibles, net	2,297		2,296
非連結事業体への投資	434		432
その他の資産	1,488		1,490
資産合計	$	18,630	$	18,496
現在の負債
1年以内に満期を迎える長期借入債務	$	567	$	780
Note s payable	471		467
買掛金	2,900		2,973
現在のオペレーティング・リース負債	113		121
Accrued advertising and promotion	813		766
Accrued salaries and wages	214		370
その他流動負債	923		872
流動負債合計	6,001		6,349
長期債務	5,759		5,317
オペレーティング・リース負債	477		486
法人税等調整額	728		760
Pension liability	711		709
その他の負債	475		500
コミットメントおよび偶発事象
エクイティ
普通株式、額面 $.25	105		105
額面超過資本金	1,033		1,068
利益剰余金	9,293		9,197
Treasury stock, at cost	(4,666)		(4,721)
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,713)		(1,708)
Total Kellogg Company equity	4,052		3,941
非支配持分	427		434
資本合計	4,479		4,375
負債及び資本合計	$	18,630	$	18,496

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	Quarter ended
(未監査)	April 1,2023		April 2,2022
売上高	$	4,053	$	3,672
商品売上原価	2,843		2,513
販売費及び一般管理費	770		642
Operating profit	440		517
支払利息	80		56
その他の収益（費用）（純額	26		74
税引前利益	386		535
法人税等	86		112
非連結事業体からの利益（損失	2		1
純利益	302		424
非支配持分に帰属する純利益(損失)	4		2
ケロッグ社に帰属する純利益	$	298	$	422
Per share amounts:
Basic earnings	$	0.87	$	1.24
Diluted earnings	$	0.86	$	1.23

平均発行済み株式数:
基本	342		340
希薄化後	345		342
期末発行済株式数（自己株式を含む	343		338

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結包括利益計算書

(millions)


	Quarter ended
	April 1, 2023
(未監査)	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	302
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	42	$	3	45
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	(57)		15		(42)
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	(18)		5		(13)
Reclassification to net income	3		(1)		2
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:
正味経験値（利益）損失	(1)		—		(1)

Available-for-sale securities:
Unrealized gain (loss)	1		—		1

Other comprehensive income (loss)	$	(30)	$	22	$	(8)
Comprehensive income					$	294
非支配持分に帰属する当期純利益					4
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					(3)
ケロッグ社に帰属する包括利益					$	293

	Quarter ended
	April 2, 2022
(未監査)	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	424
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	(17)	$	1	(16)
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	101		(27)		74
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	77		(20)		57
Reclassification to net income	4		(1)		3
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:
正味経験値（利益）損失	(1)		—		(1)

Available-for-sale securities:
Unrealized gain (loss)	(3)		—		(3)

Other comprehensive income (loss)	$	161	$	(47)	$	114
Comprehensive income					$	538
非支配持分に帰属する当期純利益					2
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					4
ケロッグ社に帰属する包括利益					$	532

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結株主資本等変動計算書

(millions)


	2023年4月1日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total KelloggCompanyequity		Non-controllinginterests		Totalequity
(未監査)	shares	amount						shares	amount
Balance, December 31, 2022	421	$	105	$	1,068	$	9,197	79	$	(4,721)	$	(1,708)	$	3,941	$	434	$	4,375

純利益						298							298		4		302


配当金（1株当たり0.59ドル)						(202)							(202)				(202)
Distributions to noncontrolling interest													—		(8)		(8)
Other comprehensive income (loss)											(5)		(5)		(3)		(8)

株式報酬				22									22				22
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				(57)		—		(1)	55				(2)				(2)
Balance, April 1, 2023	421	$	105	$	1,033	$	9,293	78	$	(4,666)	$	(1,713)	$	4,052	$	427	$	4,479


	2022年4月2日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total KelloggCompanyequity		Non-controllinginterests		Totalequity
(未監査)	shares	amount						shares	amount
Balance, January 1, 2022	421	$	105	$	1,023	$	9,028	80	$	(4,715)	$	(1,721)	$	3,720	$	495	$	4,215
Common stock repurchases								5	(300)				(300)				(300)
純利益						422							422		2		424


宣言された配当金（1株当たり0.58ドル)						(197)							(197)				(197)
Distributions to noncontrolling interest													—		(1)		(1)
Other comprehensive income (loss)											110		110		4		114

株式報酬				16									16				16
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				(46)		1		(2)	69				24				24
Balance, April 2, 2022	421	$	105	$	993	$	9,254	83	$	(4,946)	$	(1,611)	$	3,795	$	500	$	4,295

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結キャッシュ・フロー計算書

(millions)


	Quarter ended
(未監査)	April 1,2023		April 2,2022
営業活動
純利益	$	302	$	424
純利益を営業キャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	116		119
退職後給付制度の費用（給付)	(15)		(73)
法人税等調整額	(6)		42
株式報酬	22		16


その他	(10)		28
Postretirement benefit plan contributions	(5)		(7)
営業資産・負債の増減（買収による影響を除く:
Trade receivables	(110)		(184)
棚卸資産	(27)		(160)
買掛金	9		207
その他のすべての流動資産および負債	—		(85)
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	276		327
投資活動
Additions to properties	(203)		(138)
Issuance of notes receivable	(5)		—






売却可能有価証券の購入	(5)		(2)
売却可能有価証券の売却	5		1
純投資ヘッジの決済	17		37
Collateral paid on derivatives	(15)		(13)
その他	1		3
投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	(205)		(112)
財務活動
支払手形の発行（減少）の純額	3		313
Issuances of long-term debt	401		—
長期借入金の返済	(216)		(25)

普通株式の正味発行額	19		40
Common stock repurchases	—		(300)
Cash dividends	(202)		(197)

その他	(38)		(2)
財務活動から得た（使用した）現金（純額	(33)		(171)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	10		(17)
現金・預金および現金同等物の増加（減少）額	48		27
現金・預金および現金同等物期首残高	299		286
現金・預金および現金同等物期末残高	$	347	$	313

現金支出を伴わない投資活動に関するキャッシュフローの補足的開示:
買掛金に含まれる物件の追加	$	105	$	90

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

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Business and portfolio realignment

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