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FOR IMMEDIATE RELEASE
May 3, 2023
NYSE Symbol: CPK
チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーションの第1四半期報告書
2023 RESULTS
-1株当り利益(以下「EPS」)*は、2022年第1四半期の2.08ドルに対し、2023年第1四半期は2.04ドルでした。
-2023年第1四半期において、歴史的な高温により顧客消費に大きな影響があり、EPSを0.29ドル減少させたこと。
-消費量の減少を相殺し、調整後売上総利益率は、規制当局の取り組み、天然ガスの有機的成長、CNG、RNG、LNGサービスに対する需要の増加、パイプライン拡張プロジェクトの継続により増加しました。
-フロリダ州天然ガス基本料金訴訟において、2023年3月より適用される新しい恒久料金を定めた最終料金命令を取得。
-2023年の資本支出ガイダンスを2億ドルから2億3千万ドルに継続するなど、長期的な収益および資本支出ガイダンスを再表明。
デラウェア州ドーバー - チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション(NYSE:CPK)(以下、チェサピーク・ユーティリティーズまたは「当社」)は本日、2023年度第1四半期の決算を発表しました。
2023年3月31日に終了した四半期における当社の当期純利益は、前年同期の36.9百万ドルに対し、36.3百万ドルとなりました。当四半期の希薄化後EPSは、前年同期の2.08ドルに対し、1株当たり2.04ドルとなりました。
2023年3月31日に終了した3ヵ月間において、当社のサービス地域において、特にデルマーバ半島とオハイオ州の気温が過去の平均より20%以上高くなったことにより、業績に影響が生じました。また、短期借入金にかかる金利の上昇も業績に影響を与えました。これらの要因は、フロリダ州の天然ガス基本料金の改定、プロパンのマージン及び手数料の増加、当社の天然ガス配給 事業の有機的成長、圧縮天然ガス(CNG)、再生可能天然ガス(RNG)及び液化天然ガス(LNG)に対する需要の増加、規制対 象インフラプログラムに関する追加的貢献、及びパイプライン拡張プロジェクトの継続によってほぼ相殺されました。
社長兼CEOのジェフ・ハウスホルダーは、「当四半期は、気温が大幅に上昇し、インフレが継続する中、チェサピーク・ユーティリティーズは非常に好調な業績を達成しました」と述べています。「当社は引き続き事業全体で成長機会を活かしていきます。デルマーバおよびフロリダの天然ガス配給事業における有機的な住宅用顧客の増加は、それぞれ5.8%および4.4%でした。このレベルの成長は、当社のお客様による天然ガスサービスに対する継続的な需要と、当社がサービスを提供する地域社会の非常に魅力的な性質を反映しています。
「また、規制当局の戦略も引き続き実行しています。当四半期において、フロリダ州の天然ガスの基本料金を確定し、2023 年 3 月 1 日から恒久的な料金が適用されることになりました」とハウスホルダーは続けました。"これらの中核的な成長戦略を実行し、コストを適切に管理することにより、気温が18%以上高かったにもかかわらず、当社のチームは昨年とほぼ同水準の収益を上げることができました。"
「当社の卓越したチーム、多様な事業展開、事業運営上の柔軟性は、引き続き当社の重要な強みとなっています。長期的な視点に立ち、将来の成長のために事業と人材への投資を継続します。ハウスホ ルダーは、「私たちは、長年にわたる一株当り利益の前年比成長という実績を堅持し、長期的な利益と設備投資 の見通しに変更はありません」と述べています。
設備投資と業績見通しのアップデート
当社は、長期的な資本支出及びEPSのガイダンスレンジを再表明しました。これには、2025年までの5年間における設備投資額が9億ドルから11億ドル、2025年の1株当たりEPSガイダンスが6.15ドルから6.35ドルの範囲であることを含みます。さらに、2023年の資本的支出のガイダンスレンジを2億ドルから2億3,000万ドルとすることを再確認しました。当社は、引き続き見通しを見直し、このガイダンスを支持しています。
*特に明記しない限り、eps情報は希薄化後ベースで表示しています。
Non-GAAP Financial Measures
**本プレスリリース(表を含む)には、一般に公正妥当と認められた会計原則(gaap)および調整後売上総利益を含む非 gaap 財務指標の両方への言及が含まれ ています。非 gaap 財務指標」とは、一般的に、企業の過去または将来の業績に関する数値指標で、gaap に従って計算または表示された最も直接的に比較可能な指標とは異なる、金額を含むまたは含まない、あるいは調整の対象となるものと定義され ています。当社の経営陣は、特定の非 gaap 財務指標を gaap 財務指標とともに考慮することにより、特定の期間の業績に不釣り合い に正のまたは負の影響を与える可能性のある項目とは別に、期間ごとの業績を理解する上で有用な情報を提供できると考えてい ます。
当社は営業収益から天然ガス、プロパン、電気の購入費用及び直接的な収益獲得活動に要した人件費を控除する ことにより、修正粗利を算出しています。調整後売上総利益率に含まれるコストには、減価償却費及び償却費、並びに規制上の要求事項にもとづき営業費用及び保守費用に表示される特定のコストが含まれていません。調整後売上総利益は、売上高が売上原価を超過すると定義される米国会計原則における売上総利益の代替とみなされる べきではありません。当社は、調整後売上総利益は、非 gaap 型の指標ではありますが、投資家の投資判断の基礎として有用かつ意味のあるものであると考 えています。調整後売上総利益率は、規制されたエネルギー事業においては許容された料率のもとで、また規制されてい ないエネルギー事業においては競争力のある価格体系のもとで当社が達成した収益性を示す情報を投資家に提供するも のです。当社の経営陣は、調整後売上総利益率を、事業部門の業績を評価するための財務指標の一つとして使用しています。他の会社はこれとは異なる方法で調整後売上総利益率を算出している可能性があります。
gaapベースの調整後売上総利益率からnon-gaapベースの調整後売上総利益率への調整。
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2023年3月31日に終了した第1四半期について |
(単位:千ドル) |
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Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
Operating Revenues |
|
$ |
142,270 |
|
|
$ |
83,165 |
|
|
$ |
(7,306) |
|
|
$ |
218,129 |
|
売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(55,288) |
|
|
(40,571) |
|
|
7,270 |
|
|
(88,589) |
|
減価償却費 |
|
(12,952) |
|
|
(4,234) |
|
|
3 |
|
|
(17,183) |
|
Operations & maintenance expense (1) |
|
(9,287) |
|
|
(8,476) |
|
|
5 |
|
|
(17,758) |
|
Gross Margin (GAAP) |
|
64,743 |
|
|
29,884 |
|
|
(28) |
|
|
94,599 |
|
Operations & maintenance expense (1) |
|
9,287 |
|
|
8,476 |
|
|
(5) |
|
|
17,758 |
|
減価償却費 |
|
12,952 |
|
|
4,234 |
|
|
(3) |
|
|
17,183 |
|
Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
86,982 |
|
|
$ |
42,594 |
|
|
$ |
(36) |
|
|
$ |
129,540 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2022年3月31日に終了した3ヵ月間 |
(単位:千ドル) |
|
Regulated Energy |
|
Unregulated Energy |
|
Other and Eliminations |
|
合計 |
Operating Revenues |
|
$ |
127,891 |
|
|
$ |
101,292 |
|
|
$ |
(6,303) |
|
|
$ |
222,880 |
|
売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天然ガス、プロパン、電気料金 |
|
(45,442) |
|
|
(58,008) |
|
|
6,270 |
|
|
(97,180) |
|
減価償却費 |
|
(13,086) |
|
|
(3,881) |
|
|
(10) |
|
|
(16,977) |
|
Operations & maintenance expense (1) |
|
(8,176) |
|
|
(7,063) |
|
|
(401) |
|
|
(15,640) |
|
Gross Margin (GAAP) |
|
61,187 |
|
|
32,340 |
|
|
(444) |
|
|
93,083 |
|
Operations & maintenance expense (1) |
|
8,176 |
|
|
7,063 |
|
|
401 |
|
|
15,640 |
|
減価償却費 |
|
13,086 |
|
|
3,881 |
|
|
10 |
|
|
16,977 |
|
Adjusted Gross Margin (Non-GAAP) |
|
$ |
82,449 |
|
|
$ |
43,284 |
|
|
$ |
(33) |
|
|
$ |
125,700 |
|
(1) 連結損益計算書上の運営費・一般管理費は、規制当局の要請に従い、業界内での比較可能性を高めるために表示してい ます。また、米国会計原則にもとづく売上総利益率を算出するために、収益を生む事業活動に直接帰属するとみなされる運営費・一般管理費 を上記に区分表示しました。
2023年3月期及び2022年3月期第1四半期の営業成績について
Consolidated Results
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
Adjusted gross margin** |
$ |
129,540 |
|
|
$ |
125,700 |
|
|
$ |
3,840 |
|
|
3.1 |
% |
減価償却費および固定資産税 |
23,490 |
|
|
22,564 |
|
|
926 |
|
|
4.1 |
% |
Other operating expenses |
51,135 |
|
|
48,271 |
|
|
2,864 |
|
|
5.9 |
% |
営業利益 |
$ |
54,915 |
|
|
$ |
54,865 |
|
|
$ |
50 |
|
|
0.1 |
% |
2023 年第 1 四半期の営業利益は 5,490 万ドルで、2023 年の当社の北部サービス地域の気温が著しく高かったにもかかわらず、2022 年の同期と比較的一致していました。2023年第1四半期の調整後売上総利益率は、当社のフロリダ州天然ガス基本料金手続きによる貢献、プロパンのマージンおよび手数料の増加、当社の天然ガス配給事業の有機的成長、CNG、RNGおよびLNGサービスに対する需要の増加、規制対象インフラプログラムに伴う貢献度の増加、およびパイプライン拡張プロジェクトの継続によってプラスの影響を受けています。これらの調整後売上総利益の増加は、当社の北部のサービス地域において前例のない気温が続いた結果、2023 年第1四半期に経験した消費の減少により一部相殺されました。また、継続的な設備投資にともなう減価償却費、償却費、固定資産税の増加、主に成長戦略にともなう営業費用の増加、 競争の激しい労働市場の影響を受けた給与、手当、従業員経費の増加などを計上しました。当 社は、継続的な金利上昇やその他のインフレ費用の増加を抑制するため、営業費用の積極的な管理を継続し ました。
Regulated Energy Segment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
Adjusted gross margin** |
$ |
86,982 |
|
|
$ |
82,449 |
|
|
$ |
4,533 |
|
|
5.5 |
% |
減価償却費および固定資産税 |
18,670 |
|
|
18,251 |
|
|
419 |
|
|
2.3 |
% |
Other operating expenses |
30,687 |
|
|
29,517 |
|
|
1,170 |
|
|
4.0 |
% |
営業利益 |
$ |
37,625 |
|
|
$ |
34,681 |
|
|
$ |
2,944 |
|
|
8.5 |
% |
調整後売上総利益率**の増加の主要因は以下のとおりです:
|
|
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
|
フロリダ州天然ガス基本料金手続きにともなう料金改定 (1) |
$ |
4,097 |
|
転換を含む天然ガスの伸び (サービス拡張を除く) |
1,522 |
|
規制されたインフラプログラムからの拠出金 |
798 |
|
天然ガス送電サービスの拡張 |
481 |
|
お客様の消費量の変化-主に天候に関連したもの |
(1,865) |
|
イースタンショア契約料金の調整 |
(320) |
|
Other variances |
(180) |
|
調整後売上総利益率*は前四半期比で増加* |
$ |
4,533 |
|
(1) 2023年3月に適用された暫定税率および恒久的な基本料金による調整済み売上総利益率の寄与を含みます。
その他の営業費用の増加の主な内訳は、以下のとおりです:
|
|
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
|
施設費、保守費、外部サービスの増加 |
$ |
382 |
|
給与、福利厚生、その他従業員関連費用の増加 |
293 |
|
Other variances |
495 |
|
その他の営業費用が前四半期比で増加 |
$ |
1,170 |
|
Unregulated Energy Segment
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
Percent Change |
Adjusted gross margin** |
$ |
42,594 |
|
|
$ |
43,284 |
|
|
$ |
(690) |
|
|
(1.6) |
% |
減価償却費および固定資産税 |
4,822 |
|
|
4,296 |
|
|
526 |
|
|
12.2 |
% |
Other operating expenses |
20,527 |
|
|
18,942 |
|
|
1,585 |
|
|
8.4 |
% |
営業利益 |
$ |
17,245 |
|
|
$ |
20,046 |
|
|
$ |
(2,801) |
|
|
(14.0) |
% |
調整後売上総利益率**の増減の主な内訳は以下のとおりです:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千ドル) |
|
|
Propane Operations |
|
|
プロパン顧客消費量 - 主に天候に関連したもの |
|
$ |
(4,543) |
|
プロパンガスのマージン、サービス料の増加 |
|
3,064 |
|
CNG/RNG/LNG Transportation and Infrastructure |
|
|
cng/rng/lngサービスに対する需要の増加 |
|
1,288 |
|
Aspire Energy |
|
|
お客様の使用量削減(主に天候要因 |
|
(508) |
|
Other variances |
|
9 |
|
調整後売上総利益率*の前四半期比の推移* |
|
$ |
(690) |
|
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