テトラテクノロジーズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日）：2023年5月1日

TETRA Technologies, Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	1-13455	74-2148293
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

24955 Interstate 45 North

The Woodlands, Texas 77380

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(281) 367-1983

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	TTI	New York Stock Exchange
Preferred Share Purchase Right	N/A	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
	Emerging growth company	☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。		☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年5月1日、デラウェア州法人であるTETRA Technologies, Inc（以下「当社」）は、2023年第1四半期の決算を発表するニュースリリースを発表しました。このニュースリリースは、別紙99.1として本書に添付され、参照により本書に組み込まれます。

本項目2.02および本有価証券報告書の別紙99.1に記載された情報は、1934年証券取引法（改正後）第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また同条の責任を負うものではなく、当該情報は、1933年証券法（改正後）に基づく提出書類に参照により組み込まれるものとみなされますが（当該提出書類に特定の参照により明確に記載されるものを除く）。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。


Exhibit Number						Description
99.1						TETRA Technologies, Inc.が発行した 2023年5月1日付のニュースリリースです。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


TETRA Technologies, Inc.

By:			/s/ Brady M. Murphy
			Brady M. Murphy
			社長兼最高経営責任者

Date: May 1, 2023

EX-99 2 ttiq12023pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

TETRA TECHNOLOGIES, INC. ANNOUNCES

2023年第1四半期の売上高は1億4600万ドル、EPSは0.05ドル

と第2四半期のガイダンスを発表

テキサス州ウッドランズ、2023年5月1日 / PR Newswire / - TETRA Technologies, Inc.（「TETRA」または「当社」）（NYSE：TTI）は本日、2023年第1四半期の決算を発表しました。TETRAの社長兼最高経営責任者（CEO）であるブレイディ・マーフィーは、「第1四半期の業績は予想通りであり、2023年の堅実なスタートを示すとともに、非常に好調な第2四半期の基盤を整えることができました」と述べています。

2023年第1四半期の売上は1億4,600万ドルで、2022年第1四半期から12％増加しましたが、2022年第4四半期からは1％減少しています。非継続事業調整前純利益は、主に有利な現金保険和解による200万ドルの非経常的な債権（費用控除）を含み、600万ドルでした。これは、2022年第1四半期の0.6百万ドルの非経常的な費用控除を含む7.7百万ドルの非経常事業前純利益と、2022年第4四半期の4.3百万ドルの非経常的な費用控除を含む1.8百万ドルの非経常事業前純損失と比較しています。TETRA株主に帰属する1株当たり当期純利益は、2022年第4四半期の1株当たり当期純損失0.01ドル、2022年第1四半期の継続事業からの1株当たり当期純利益0.06ドルに対して、第1四半期は0.05ドルとなりました。

2023年第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第4四半期の2,030万ドル（売上高の13.8％）に対し2,060万ドル（同14.1％）となり、2022年第1四半期の2,050万ドル（同15.7％）と比べて若干増加しました。2023年第1四半期には、50万4,000米ドルの未実現投資損失が含まれています。これらの未実現投資損失を除いた2023年第1四半期の調整後EBITDAは2,110万ドルで、未実現投資損益を除いた調整後EBITDAとしては、2020年第1四半期以降で最高となりました。

営業活動によるキャッシュフローは、2022年第4四半期の営業活動によるキャッシュの使用額が700万ドル、2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュフローが590万ドルだったのに対し、970万ドルでした。継続事業の調整後フリーキャッシュフローは、資本支出1,250万ドルの資金調達後、370万ドルの使用となりました（収入控除後）。第1四半期は、固定資産税や前年度の従業員インセンティブ・キャッシュ・ボーナスなど、重要な年次支払のタイミングにより、従来から現金を使用しています。在庫は、欧州の工業用化学品事業における第2四半期の季節的ピークを見越して、第1四半期に拡大しました。第1四半期末の運転資本は1億900万ドルでした。運転資本は、現金及び使途制限付現金を除く流動資産から流動負債を控除したものと定義されます。

ブレイディ・マーフィーはさらに、「第1四半期は、両セグメントとも調整後EBITDAが増加し、調整後EBITDAマージンが前四半期比で改善し、一過性の法務・福利厚生費用の増加による全社費用の増加を相殺しました。ウォーター＆フローバック・サービスの調整後EBITDAマージンは、2022年第4四半期の14.9％から2023年第1四半期の16.7％に180bp改善しました。完成液・製品の売上高は前四半期比4％増、調整後EBITDAマージンは前四半期比24.2％から26.1％に改善しましたが、これは主に、より強力な価格設定が行われ、操業がロシア・ウクライナ紛争前の水準にほぼ戻った欧州工業薬品事業が牽引しました。また、第1四半期の業績には、昨年末に買収した北海の流体事業が予想を上回る業績で通期で寄与しています。2023年3月には、ブラジルで完成液の操業能力を拡大するための売買契約に調印しました。この買収は、政府の承認を得て、2023年第2四半期中に完了する予定です。この投資は、前四半期に実施したメキシコ湾と北海への投資に加え、オフショアのアップサイクルが長引くと思われる中、当社の主要なオフショア3市場において計画していた拡張を完了するものです。

"コンプリーション・フルイド＆プロダクツの2023年度第1四半期の売上高は、中東での好調な販売と北海事業買収の全四半期寄与により、前四半期比4％増加の6,900万ドルとなりました。売上高は前年同期比で420万ドル（6％）減少しました。調整後EBITDAは1,800万ドルで、前四半期比200万ドル増、調整後EBITDAマージンは26.1％（2022年第4四半期は24.2％）となりました。調整後EBITDAマージンの改善は、工業用化学品事業における価格の改善と、製造事業における高稼働による有利な変動に大きく起因しています。当四半期の税引前および非継続事業の純利益は、2022 年第 4 四半期の 1,050 万ドル（売上高の 15.8%）に対し、1,840 万ドル（売上高の 26.7%）となりました。当四半期には、2022 年第 4 四半期の投資による未実現損失が 49 万 9,000 ドルであったのに対し、2 万ドルの投資による未実現利益（純額）が含まれています。両期間の投資からの未実現損益を除くと、調整後 EBITDA マージンは前四半期比で 110bp 増加しています。

「水・フローバック・サービスの2023年度第1四半期の売上高は、主に国内のTETRA SandStormTM 先進サイクロン技術事業が40％増加したことと、アルゼンチンの初期生産施設（EPF）への投資により、77百万ドルと前年同期比20百万ドル（36％）増加しました。前四半期比では、顧客の完成予定時期のずれにより、410万ドル（5％）の減収となりました。税引前および非継続事業からの当期純利益は640万ドル、調整後EBITDAは1,290万ドル（売上高の16.7％）で、前年同期比で500万ドル（57％）、前四半期比では080万ドル（7％）の改善となりました。ウォーター＆フローバック・サービスの調整後 EBITDA マージンは 16.7％となり、180bp 改善しました。当社は引き続き、マージンの拡大、資本利益率、キャッシュフローの創出に注力しています。

Second Quarter Guidance

「これは、オフショア活動の改善に加え、主要市場における最近の買収や、欧州の工業用化学品事業が好調に推移し、今後のピークシーズン需要に対応するための在庫を確保したことによるものです。国際市場及びオフショア市場の事業活動の拡大は、引き続き非常に堅調な見通しです。

現在、北海で TETRA CS Neptune® 液の仕事を受注しており、さらに TETRA CS Neptune® 液の仕事を受注できる見込みです。複数の案件が実現すれば、TETRA CS Neptune® 導入以来、同じ四半期に異なる顧客から少なくとも2つの案件を受注する初めての四半期となります。

また、水処理・フローバックサービス分野では、拡張したTETRA SandStormTM 先進サイクロン技術のフリートの高稼働が続き、価格も改善傾向にあることから、継続的な成長とマージンの拡大が見込まれます。また、水処理事業では、自動化による業務効率化を引き続き推進しており、これらすべてが、当セグメントの調整後EBITDAマージンを年内に18.5％から20.5％の範囲に収めるという目標を支えています。

このような背景から、第2四半期の売上高は1億6,500万ドルから1億7,500万ドル、税引前および非継続事業からの当期利益は1,150万ドルから1,350万ドル、調整後EBITDAは投資損益による影響を除き、2,700万ドルから3,000万ドルと予想しております。

2023年の資本的支出の目標総額は、3,000万ドルから3,500万ドルの間と予測されます。

Low Carbon Initiatives Update

リチウムと臭素の推定資源量の精度を高め、臭素の予備経済評価から事業化調査への進展を図るため、現在、アーカンソー州南西部の推定5,000エーカーの区画で2本目の試験井を掘削しています」。また、炭酸リチウム換算で234,000トンの推定資源量を有するリチウムプロジェクトについては、EPC（設計・調達・建設）業者を選定し、FEED（フロントエンド・エンジニアリング・アンド・デザイン）スタディの実施に着手しています。また、海水淡水化技術についても、当社独自の海水淡水化技術に供給する前処理工程のエンジニアリングを強化することで、引き続き進捗しています。年内に商業プラントの設計を完了することを目標としています。"

本プレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠して表示されていない以下の財務指標が含まれています：連結及びセグメントベースの調整後1株当たり利益（損失）、調整後EBITDA及び調整後EBITDAマージン（売上高に対する調整後EBITDAの割合）、調整後利益（損失）、調整後フリーキャッシュフロー、純負債及び純レバレッジ率。これらの非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標との調整については、スクリエイトEからJをご覧ください。

第1四半期の業績とハイライト

当四半期の主要な財務指標の概要は以下のとおりです：


First Quarter 2023 Results
	四半期
	March 31,2023		December 31, 2022		March 31,2022
	(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
売上高	$	146,209	$	147,448	$	130,037
当社株主に帰属する当期純利益（損失	6,040		(1,904)		7,720
非継続事業税引前利益（損失	6,045		(1,829)		7,734
調整後ebitda	20,587		20,341		20,477
TETRA社株主に帰属するGAAPベースの当期純利益（損失	0.05		(0.01)		0.06

Adjusted income per share	0.03		0.02		0.06
gaapベースの営業活動から得た（または使用した）純キャッシュ	8,985		(6,991)		5,934

調整後フリー・キャッシュ・フロー	$	(3,716)	$	(14,228)	$	(2,903)

フリー・キャッシュフロー、貸借対照表、法人税等

第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは940万ドル、継続事業からの調整後フリーキャッシュフローは、第1四半期に支払われた年次固定資産税や報奨金の影響を含め、370万ドルの使用となりました。営業活動による調整後フリー・キャッシュ・フローには、過年度の請求に関して第1四半期に受領した285 万米ドルの現金決済による有利な影響は反映されていません。また、欧州の工業用化学品事業において、第2四半期のピークに備え、欧州の在庫量を増加させました。第1四半期末の流動性は8,700万ドルで、第4四半期に比べ若干改善しました。流動性とは、使途不明金とリボルビング信用枠の利用可能額を加えたものです。当四半期末の使途不明金は1,700万ドル、クレジット契約上の利用可能額は7,000万ドルでした。2025年9月に満期を迎える長期債務は1億6,300万ドルで、純負債は1億4,400万ドルでした。TETRAの純レバレッジ比率は、2023年第1四半期末時点で2.0倍でした。2023年4月、TETRAはStandard Lithium Ltd（SLI）の400,000株を受領し、SLI株の保有数を800,000株に増やしました。2023年4月28日現在、TETRAはCSI CompresscoとSLIの保有株の間で、合計890万ドルの市場性証券を保有しています。

Non-recurring Charges and Expenses

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