ヒルトングランドバケーションズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

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FORM 8-K

_________________________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年11月9日

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Hilton Grand Vacations Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

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デラウェア	001-37794	81-2545345
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


6355 フロリダ州オーランド市メトロウェスト・ブールバード・スイート180番地			32835
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(407) 613-3100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

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Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。


o			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

o			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

o			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

o			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

HGV

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			o

o 2022年11月9日、ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク（以下「当社」）は、2022年9月30日に終了した四半期の当社の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの全文は、本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 として提出され、参照することにより本書に組み込まれています。

Item 2.02 営業成績および財務状況

本カレントレポート・フォーム 8-K の第 2.02 項に記載された情報（添付書類 99.1 を含む）は、フォーム 8-K の第 2.02 項に従って提出されたものであり、改正 1934 年証券取引法（「取引法」）の第 18 項における「提出」とみなされたり、同項の責任を負うものではなく、改正 1933 年証券法または取引法に基づいて会社が提出したいかなる書類においても、当該書類に明確に記載されているものを除き、参照により組み込まれるとみなされないものである。

項目9.01 財務諸表および付属書類。

(d) 出展物


Exhibit No.						Description
Exhibit 99.1						2022年11月9日付のヒルトン・グランド・バケーションズ社のプレスリリース（2022年9月30日に終了した四半期の業績に関するお知らせ）。
Exhibit 104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。


			HILTON GRAND VACATIONS INC.

			By:			/s/ Daniel J. Mathewes
						Daniel J. Mathewes
						上級執行副社長兼最高財務責任者

Date: November 9, 2022

EX-99.1 2 hgvq32022earningsreleaseex.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1


			投資家向けお問い合わせ先mark melnyk 407-613-3327 mark.melnyk@hgv.com			メディア連絡先lauren george 407-613-8431 lauren.george@hgv.com

FOR IMMEDIATE RELEASE

ヒルトン・グランド・バケーションズ、過去最高の2022年第3四半期決算を発表

フロリダ州オーランド（2022年11月9日）-ヒルトン・グランド・バケーションズ社（NYSE：HGV）（「HGV」または「当社」）は本日、2022年度第3四半期の業績を報告しました。

Third quarter highlights1

-契約高の総計は6億2,100万米ドル。

-会員数は515,000人。2022年9月30日までの12ヶ月間のレガシーHGV事業のNet Owner Growth（NOG）は3.8％、ダイヤモンドは四半期に1,900人以上の純増を達成しました。

-第3四半期の総収益は、2021年同期の928百万ドルに対し、1,116百万ドルとなりました。

◦総収益は、2021年同期の241百万ドルの認識に対し、当四半期は86百万ドルの純認識の影響を受けました。

-第3四半期の純利益は、2021年同期の99百万ドルの純利益に対し、150百万ドルでした。

◦当期純利益及び調整後当期純利益は、2021年同期の133百万米ドルの正味認識に対し、当四半期は43百万米ドルの正味認識の影響を受けています。

-第3四半期の調整後EBITDAは、2021年同期の3億4千万ドルに対し、3億3千8百万ドルでした。

◦調整後EBITDAは、2021年同期の133百万ドルの純額認識に対し、当四半期は43百万ドルの純額認識の影響を受けています。

-当四半期において、当社は普通株式230万株を8,900万ドルで買い戻しました。11月9日までに、当社は3,800万米ドルで110万株を追加取得し、2022年5月に取締役会で承認された5億米ドルの自己株式取得計画のうち、現在2億9,000万米ドルが残存しています。

-当社は、買収完了時に掲げた24ヶ月以内に1億2,500万ドルのコストシナジーを、買収完了後わずか14ヶ月で1億5,000万ドルのランレート目標を達成しました。

Full Year 2022 Outlook

-繰延税金資産と繰延税金負債を除く調整後 EBITDA の 2022 年度のガイダンスを 10 億 2,500 万ドルから 10 億 4,500 万ドルの範囲に引き上げます。

「ヒルトン・グランド・バケーションズの社長兼CEOであるマーク・ワンは、次のように述べています。「当社の事業の強みとレジャー旅行の継続的な勢いに支えられ、当四半期も堅調な業績を達成することができました。当社の直販モデルは、あらゆる環境を通じてオーナー候補に働きかけることを可能にします。また、HGVマックス会員プログラム、新規物件、体験型サービスの展開を継続する中で、会員から大きな反響をいただいています」と述べました。記録的なEBITDAを生み出し、コストシナジー目標を予定より大幅に前倒しで達成し、成長を支える強力なフリーキャッシュフローを生み出し、四半期中に相当額の資本を株主に還元することができました。"

1.当年度及び前年度の業績には、建設中のVOIの売上に関連する収益及び直接経費のうち、建設が完了した時点で認識されるものの繰り延べにともなう影響が含まれています。これらの影響は、小計に反映されています。

Diamond Acquisition

2021年8月2日（以下「取得日」）、HGVは、Diamond Resorts International（以下「Diamond」）の親会社であるDakota Holdings, Incの取得を完了しました（以下「Diamond取得」）。HGVは、ダイヤモンドの発行済株式の100％をHGVの普通株式と交換することにより、本買収を完了しました。HGVの既存株主は、本買収の効力発生後、統合会社の株式を約72％保有し、Apollo Global Management Inc.が管理する特定のファンド（以下「アポロファンド」または「アポロ」）およびその他の少数株主は、ダイヤモンドの株式を100％保有していましたが、ダイヤモンド買収完了時に約28％保有しました。

また、ダイヤモンド社は、ホスピタリティ産業およびVOI産業において、世界的なバケーション先であるリゾートネットワークを展開しています。ダイヤモンド社のポートフォリオは、当社が管理するリゾート施設、当社の単一または複数の用途の信託（総称して「ダイヤモンド・コレクション」または「コレクション」）に含まれるリゾート施設、または当社が在庫を保有するダイヤモンドブランドのリゾート施設で構成されています。また、当社が管理しない提携リゾート及びホテルで、ダイヤモンド・ブランドは付されていないが、ダイヤモンドのネットワークの一部であり、THE Club®及びその他のクラブの提供（以下「ダイヤモンドクラブ」）を通じて、会員が休暇先として利用することができるものも含まれます。

本報告書の業績には、買収日に開始したダイヤモンド社の業績が含まれています。当社は、買収したダイヤモンド社の事業および業務を「レガシーダイヤモンド」または「ダイヤモンド」と呼び、HGVの業務を「レガシーHGV」と呼び、ダイヤモンド社買収以前および以後に存在した業務を含めて表記しています。

Overview

2022年9月30日に終了した四半期の希薄化後EPSは、2021年9月30日に終了した四半期の0.90ドルに対し、1.24ドルとなりました。2022年9月30日に終了した四半期の純利益および調整後EBITDAは、2021年9月30日に終了した四半期の純利益および調整後EBITDAがそれぞれ99百万ドルおよび3億40百万ドルであったのに対し、150百万ドルおよび3億38百万ドルとなりました。2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の総収益は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期の 928 百万ドルに対し、1,116 百万ドルとなりました。

2022年9月30日に終了した四半期の純利益と調整後EBITDAには、マウイ・ベイ・ヴィラズ第IB期の開業に関連する4300万ドルの正味認識額が含まれています。

連結セグメントハイライト - 2022年第3四半期

不動産販売と融資

2022 年 9 月 30 日に終了した四半期、不動産販売金融セグメントの収益は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期と比較して 86 百万ドル増加し、745 百万ドルとなりました。不動産販売及びファイナンス部門の調整後 EBITDA 及び調整後 EBITDA 利益率は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期がそれぞれ 280 百万ドル、42.5％であったのに対し、2022 年 9 月 30 日に終了した四半期はそれぞれ 225 百万ドル、39.6％となりました。2022 年第 3 四半期の業績は、前年同期比で旅行需要の改善に関連したツアー・フローが増加し、引当金および報告義務のある調整額が減少したことにより改善しました。

不動産販売・金融部門の調整後EBITDAは、2022年9月30日に終了した四半期にマウイ・ベイ・ヴィラズ・フェーズIBプロジェクトに関連したVOIの売上と関連費用の純額計上による4300万ドル増を反映しています。これに対し、2021年9月30日に終了した四半期には、セントラル・アット・ファイブ、オーシャン・タワー・フェーズII、マウイ・ベイ・ヴィラズ・フェーズI、ザ・ビーチ・リゾート瀬底フェーズIプロジェクトに関連する売上高の正味計上額が1億3300万ドルとなっています。

2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の契約売上は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期と比較して 1.88 億ドル増加し、6.21 億ドルとなりました。2022 年 9 月 30 日に終了した四半期は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期と比較して、ツアーが 46.1％増加し、VPG は 0.6％減少しました。2022 年9月 30 日に終了した四半期において、フィー・フォー・サービスの契約売上は、2021 年9月 30 日に終了した四半期の 28.6％に対し、28.2％となりました。

2022 年9月 30 日に終了した四半期における融資収益は、2021 年9月 30 日に終了した四半期と比較して 15 百万ドル増加しました。これは主に、タイムシェア・ファイナンス債権の金利収入に関連する増加によるものです。当社は、2022 年9月 30 日現在、タイムシェア・ファイナンス債権残高が増加し、組成されたポートフォリオの加重平均金利が 2021 年9月 30 日と比較して 110bp 上昇しています。

リゾートオペレーションとクラブマネジメント

2022 年 9 月 30 日に終了した四半期、リゾート・オペレーションズおよびクラブ・マネジメント部門の収益は、2021 年 9 月 30 日に終了した四半期と比較して 83 百万ドル増加し、299 百万ドルとなりました。リゾート・オペレーションズおよびクラブ・マネジメント部門の調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率は、2021年9月30日に終了した四半期がそれぞれ1億900万ドルおよび50.5％だったのに対し、2022年9月30日に終了した四半期はそれぞれ1億1200万ドルおよび37.5％となりました。前年同期と比較すると、2022年第3四半期の業績は、ダイヤモンドのリゾートネットワークと会員基盤の追加に加え、2021年同期と比較して取引件数が増加したことにより増加し、セグメント営業費用の増加を上回りました。

棚卸資産

当社の契約販売パイプラインの総額は、現在の価格で約120億米ドルと推定されます。

パイプライン全体では、約60億米ドルが、現在営業中または近々営業開始予定のプロジェクトで販売可能な在庫に関連する売上です。残りの約60億ドルは、新規あるいは既存のプロジェクトにおいて、登録、引渡し、建設などの時点で将来販売可能となる在庫に関連するものです。

自社保有在庫は当社全体のパイプラインの84％を占めています。保有在庫パイプラインのうち、約55％が現在販売可能なものです。

また、有料サービスの在庫は、当社全体のパイプラインの16％を占めています。また、有料サービスの在庫パイプラインのうち、約56％が現在販売可能な状態となっています。

パイプラインの24％がジャストインタイム方式、16％がフィーフォースサービス方式の在庫で構成されており、資本効率の良い在庫は当社の受託販売パイプライン全体の40％を占めています。

Balance Sheet and Liquidity

2022年9月30日現在の現金・預金および現金同等物合計は、制限付現金・預金319百万ドルを含め、744百万ドルとなりました。

2022年9月30日現在、当社の社債残高は2,612百万ドル（加重平均利率5.25％）、ノンリコース債務残高は1,161百万ドル（加重平均利率3.66％）となっています。

2022 年9月 30 日現在、当社の流動性の状況は、425 百万ドルの使途不指定の現金及び 999 百万ドルのリボルバー施設における借入枠の残額からなっています。

2022年9月30日現在、HGVはタイムシェア・ファシリティーの下で総額7億5,000万ドルの借入余力を残しています。このうち、証券化可能な抵当権付債券は178百万ドルであり、さらに324百万ドルについては、最初の支払いの受領、権利譲渡、記録などの典型的なマイルストーンを達成次第、適格となると当社は予想しています。

2022 年 9 月 30 日に終了した四半期のフリー・キャッシュフローは、前年同期の 6800 万ドルに対し、2 億 1700 万ドルとなりました。2022年9月30日に終了した四半期の調整後フリー・キャッシュフローは、前年同期の3,300万ドルに対して、3億9,300万ドルとなりました。2022年9月30日に終了した四半期の調整後フリー・キャッシュフローには、ダイヤモンド買収に関連する1,900万ドルのアドバックが含まれています。

2022 年9月 30 日現在、当社の総ネット・レバレッジは、予想されるシナジーを考慮しない場合、12 ヶ月累計で約 2.08 倍となりました。シナジー効果を考慮した場合、12ヵ月累計の純レバレッジは2.05倍となります。

会計基準コーディフィケーション・トピック606（以下「asc606」）に基づく報告書に含まれる建設工事の延期および／または認識の総額)

ASC606にもとづき報告された調整後EBITDAには、表T-1に示すとおり、建設関連収益及び関連費用の認識及び繰り延べが含まれています。ASC606では、プロジェクトが建設中の期間に発生した売上に関連する収益及び費用を、建設が完了するまで繰り延べています。

T-1

NET CONSTRUCTION DEFERRAL ACTIVITY

(単位：百万ドル)

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