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キャリバー、2023年第2四半期決算を発表
FVのAUMは前年比29.4%増の8億2,530万ドルに拡大
AM収入が9.8%、AM収入ランレートが130万ドル増加
アリゾナ州スコッツデール、2023年8月10日-垂直統合型の大手オルタナティブ資産運用会社であるカリバーコス・インク（「当社」または「カリバー」）（NASDAQ：CWD）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表した。
2023年第2四半期決算、2022年第2四半期との比較
-総収入は9.4%増の2,040万ドル
-アセット・マネジメント（以下「AM」）の収益(1) は9.8%増の240万ドル、アセット・マネジメントの収益ランレート(1) は2022年の通期実績と比較して15.3%増の960万ドルに増加した。
-キャリバーに帰属する純損失は570万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）。
-キャリバーの調整後EBITDA(2) は0.5百万ドルに対し2.3百万ドルの損失
-公正価値運用資産(3) は前年同期比 29.4％増の 8 億 2,530 万ドル。
-管理資本(4) は前年同期比24.1%増の4億180万ドル。
Management Commentary
「第2四半期、我々のチームは戦略的計画を順調に遂行した。5月にIPOを成功裏に完了し、連結売上高は前年同期比9.4％増となり、2023年6月30日現在のFV AUMは8億2,530万ドルに増加しました」とキャリバーのクリス・ロフラーCEOは語った。
「当四半期、キャリバーは持続的な成長に向けた戦略的投資を継続しました。営業部隊を拡充し、ホールセール・チームを編成して、登録投資顧問（RIA）および独立系ブローカー・ディーラー・チャネルにおける当社ファンドの販売を大幅に拡大しました。同時に、多くの不動産所有者にとって魅力的な価格の資本へのアクセスが課題となっている、この金利高騰環境下で創出された魅力的な不動産投資機会の増加に資本参加する能力を強化するため、プライベート・チャネルとホールセール・チャネルの双方向けに、新たなファンドと投資商品を開発した。これらの投資は当期の経費を増加させましたが、AUMを加速させ、アセットマネジメント収益の年率を高め、ディストレスト不動産投資機会を獲得するという当社の戦略的計画を支える上で、極めて重要なものであると考えています。
「我々は、外部アドバイザーによるホスピタリティ・カンパニーであるキャリバー・ホスピタリティ・トラスト（以下「CHT」）の構築において、大きな前進を続けている。我々はL.T.D.ホスピタリティ・グループと最初の第三者拠出契約を結び、同社はCHTに9つのホテルを拠出する。この契約締結により、CHTの現在のポートフォリオは2倍以上の4億500万ドルとなり、キャリバーのFV AUM(3)は約25％増加する。さらに、キャリバーの資産運用収益ランレートは、拠出されるポートフォリオの価値と拠出・運用契約の条件を考慮すると、さらに約200万ドル、20％(1) 増加することになります。我々は他の潜在的な第三者と積極的に協議中であり、2023年後半に追加発表を行う予定である。"
Business Update
以下は、2023年第2四半期中およびそれ以降に完了した主要なマイルストーンである。
-キャリバーは2023年5月19日、すでに開示したとおり、1株当たり4.00ドルの公募価格でクラスA普通株120万株を発行し、480万ドルの新規株式公開を成功裏に完了した。
-2023年6月30日、キャリバーはL.T.D. Hospitality Group LLC（以下「L.T.D.」）との間で、L.T.D.がその子会社であるキャリバー・ホスピタリティ・トラストに9件のホテル物件を拠出することで合意した。この取引は慣習的な完了条件に従い、年内に完了する予定である。
-2023年6月30日現在、キャリバーは2,460戸の集合住宅、2,300戸の一戸建て、250万平方フィートの商業・工業用地、130万平方フィートのオフィス・店舗を積極的に開発している。
-2023年7月19日、キャリバーはコロラド州ジョンズタウンのリッジ・プロジェクトの38区画を380万ドルで売却した。この土地は、キャリバーが様々なファンドを通じて600エーカー以上の土地を所有している保有地の一部であった。
Summary of Consolidated Results
2023年第2四半期 連結決算レビュー
2023年度第2四半期の総収益は、2022年度第2四半期の1,870万ドルに対して9.4％増の2,040万ドルとなりましたが、これは主にヒルトン・ツーソン・イーストの物件が加わったことにより、当社の連結ファンドホテル資産の収益が増加したことによるものです。これは、取引手数料およびアドバイザリー手数料の減少により相殺されました。当四半期は、主に増資およびローンサービス手数料の減少による取引手数料およびアドバイザリー手数料の減少により、連結資産手数料および業績連動手数料が減少しました。
資産運用報酬は前年同期比8.3％増の120万ドル、パフォーマンス・アロケーションは同88.3％減の0.01万ドル、取引・助言報酬は同62.0％減の0.7万ドルであった。接待収入は前年同期比14.3%増の1,630万ドル、その他の収入は同56.2%増の230万ドルであった。
2023年第2四半期の総費用は3,140万ドルと、2022年第2四半期から53.5%増加したが、これは主に、2023年3月31日より連結対象となったヒルトン・ツーソン・イーストの1施設に関連する連結ファンド関連の接客費用が増加したためである。同セグメントは回復を続ける中、増加する稼働率に対応するため従業員を追加採用している。加えて、営業費用は680万ドル（141.1%増）となったが、これは主に、当社が全サービスラインにわたる能力強化を図る中で、人員増に伴う給与費用の追加や、成長イニシアティブによる人的資本コストの増加によるものである。
2023年度第2四半期の純損失は1,160万ドル（前年同期は200万ドル）、連結調整後EBITDAは130万ドルの損失（前年同期は410万ドル）であった。前年同期と比べ減益となったのは、当社の戦略的成長イニシアティブへの投資に関連する費用の増加に起因する純利益の減少によるものである。
非支配持分に帰属する純利益の調整後では、2023年第2四半期の当社株主に帰属する純損失は570万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）となり、前年同期の当社株主に帰属する純損失は0.5百万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）であった。
キャリバーの事業は3つの報告セグメントで構成されている：ファンド・マネジメント事業、デベロップメント事業、ブローカー事業である。以下は、これら各セグメントからの業績のハイライトである。セグメント報告目的のため、収益、費用、およびキャリバー調整後EBITDAは、連結ファンドを非連結化したベースで表示されている。その結果、セグメント金額は、連結資金に由来する場合、連結上消去される金額があるため、米国会計基準に基づく連結ベースの金額とは異なります。連結ファンドおよび非支配持分の影響を排除することで、投資家はキャリバーコス社に帰属する業績を把握することができ、経営陣が使用する業績モデルおよび分析とも整合しています。
Second Quarter Segment Performance
2023 年第 2 四半期のセグメント収益の合計は、2022 年第 2 四半期の 440 万ドルに対して 23.0％減の 340 万ドルとなりましたが、これは主にファンド管理セグメントにおける取引手数料およびアドバイザリー手数料の減少によるものです。
Fund Management Segment
2023年第2四半期のファンド運用部門の総収入は260万ドルとなり、0.7百万ドル（20.4％）減少した。資産運用報酬は240万ドルで9.8％増加し、資産運用収益ランレートは960万ドルで15.3％増加した（2022年通期実績比）。資産運用報酬の増加は、運用資産の平均残高が前年比で増加したことによる。パフォーマンス・アロケーションは0.1百万ドル（77.7％）減少し、取引・助言料は0.8百万ドル（82.5％）減少した。取引・助言手数料の減少は、主に増資およびローンサービス手数料の減少に関連するもので、ファンド管理手数料の増加により一部相殺された。
2023 年第 2 四半期の資金運用セグメント費用合計は 770 万ドルとなり、2022 年第 2 四半期から 250 万ドル（49.1%）増加した。この増加は主に、当社が全サービスラインにわたる能力強化を図る中で、人員増に伴う追加給与や、当社の成長イニシアチブに牽引された人的資本コストによる営業費用の増加によるものです。
2023 年第 2 四半期の資金運用事業の純損失は 580 万ドルで、これに対して 2022 年第 2 四半期は 210 万ドルであった。
Development Segment
2023年第2四半期の開発部門の収入は0.7百万ドルで、0.2百万ドル（26.9％）減少した。これは主に、コロラド州の商業開発プロジェクト2件およびアリゾナ州の商業開発プロジェクト1件に関連する開発費の減少によるものである。
2023年度第2四半期の開発部門費用は0.6百万ドルで、2022年度第2四半期から0.1百万ドル（24.9%）増加した。この増加は主に、当社の成長イニシアチブによる人員増および人的資本のコスト増に伴う追加給与によるもので、その結果、営業費用が増加した。
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