レストランブランズIntlの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月3日

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.

レストラン・ブランド・インターナショナル・リミテッド・パートナーシップ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

カナダ

001-36786

98-1202754

Ontario

001-36787

98-1206431

(の州またはその他の管轄区域

(Commission

(I.R.S. Employer

incorporation)

File Number)

Identification No.)


130 キング・ストリート・ウエスト、スイート300		M5X 1E1
Toronto,	Ontario
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(905) 339-6011

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbols

登録されている各取引所の名称

額面のない普通株式

QSR

New York Stock Exchange

Toronto Stock Exchange

法第12条(g)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbols

登録されている各取引所の名称

クラスb交換可能リミテッドパートナーシップユニット

QSP

Toronto Stock Exchange

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年11月3日、Restaurant Brands International Inc.（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の業績に関するプレスリリースと補足財務・経営情報を発表した。プレスリリースおよび補足財務・経営情報は、本書の別紙99として提出されている。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


ExhibitNumber						Description
99						当社が2023年11月3日に発表した、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の業績に関するプレスリリースおよび財務・事業に関する補足情報。
104						カバーページ・インタラクティブデータファイル - カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	restaurant brands international inc.ゼネラル・パートナーのrestaurant brands international limited partnershipは、restaurant brands international inc.が、restaurant brands international co.

Date: November 3, 2023	/s/ Matthew Dunnigan
	Name:	Matthew Dunnigan
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99 2 qsr_2023930xpressreleasexe.htm EX-99 Document

EXHIBIT 99

レストラン・ブランズ・インターナショナル2023年第3四半期決算を発表

連結システム全体の売上高は前年比10.9％増の11億ドル

THカナダの8.1％、BKインターナショナルの7.6％、BK USの6.6％により、全世界の既存店売上高は7.0％となった。

家庭用市場のフランチャイジーの収益性が前年比で2桁成長

第3四半期に3億6,000万ドル超の資本を株主に還元する一方、成長のための投資と純レバレッジの削減を実施

トロント、2023年11月3日 - レストラン・ブランズ・インターナショナル（以下「RBI」）（TSX: QSR）（NYSE: QSR）（TSX: QSP）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表しました。RBI の最高経営責任者（CEO）であるジョシュ・コブザは、次のようにコメントした。「システム全体の売上高が第 3 四半期も 2 桁の伸びを示し、ホームマーケットにおけるフランチャイジーの収益性が向上したのは、フランチャイジーとチームの努力の賜物です。これらの結果は、オペレーションを強化し、ゲストと従業員に素晴らしい体験を提供し、各ブランドの各カテゴリーにおいて最高品質の商品で大きな価値を提供することに重点を置いてきたことを反映しています。2024年を勢いよく迎えられると確信しています。"

Third Quarter 2023 Highlights:

-連結既存店売上高は前年比7.0％増、ネットレストランは同4.2％増

-システム全体の売上高は前年比10.9％増

-当期純利益は前年同期の5億3,000万ドルに対し3億6,400万ドル

-調整後EBITDAは前年比9.3%増の6億9,800万ドルとなった。

-希薄化後EPSは前年同期の1.17ドルに対し0.79ドル

-調整後希薄化後EPSは0.90ドルで、前年同期の0.96ドルに対して組織的に(5.6%)減少した。


Consolidated Operational Highlights		9月30日までの3ヶ月間,
		2023			2022
		(未監査)
System-wide Sales Growth
TH		9.7	%		13.4	%
BK		10.3	%		13.6	%
PLK		16.1	%		12.3	%
FHS		6.9	%		N/A
連結 (a)		10.9	%		13.4	%
FHS (a)		N/A			3.8	%
システム全体の売上高（単位：百万米ドル)
TH	$	2,088		$	1,945
BK	$	7,063		$	6,346
PLK	$	1,764		$	1,532
FHS	$	308		$	289
連結	$	11,223		$	10,112
Net Restaurant Growth
TH		5.5	%		5.2	%
BK		2.4	%		2.5	%
PLK		11.3	%		8.9	%
FHS		2.6	%		N/A
連結 (a)		4.2	%		3.9	%
FHS (a)		N/A			2.5	%
期末のシステムレストラン数
TH		5,701			5,405
BK		19,035			18,581
PLK		4,373			3,928
FHS		1,266			1,234
連結		30,375			29,148
Comparable Sales
TH		6.8	%		9.8	%
BK		7.2	%		9.6	%
PLK		7.0	%		3.1	%
FHS		3.4	%		N/A
連結 (a)		7.0	%		8.6	%
FHS (a)		N/A			0.0	%

(a) 連結システム全体の売上高成長率、連結既存店売上高成長率、連結正味店舗数成長率には、2022年のファイヤーハウス・サブズ（FHS）の業績は含まれていない。FHSの2022年の成長率は情報提供のみを目的として記載されている。

注(1) 2022年の財務報告書では、主要な経営指標にロシアにおけるバーガーキングのフランチャイズ店の業績が含まれており、これらの店舗を除いた補足情報を開示している。当社は2022年にロシアのレストランから新たな利益を生み出しておらず、2023年にも新たな利益を生み出す見込みはありません。従って、2023年第1四半期より、当社の報告する主要経営指標は、表示されたすべての期間についてロシアからの業績を除外しています。(2) システム全体の売上高成長率および既存店売上高は恒常為替レートベースで計算されており、フランチャイズ・レストランおよび直営レストランの売上高を含んでいます。システム全体の売上高は、フランチャイズ店の売上高によって左右される。当社はフランチャイズ店の売上を売上として計上していないが、ロイヤリティ収入および広告基金への拠出はフランチャイズ店の売上に占める割合に基づいて計算される。また、1ヶ月のうちかなりの期間閉店した店舗は、月次既存店売上高の計算から除外される。

Consolidated Financial Highlights


	9月30日までの3ヶ月間,
(単位：百万米ドル、1株当たりデータを除く))	2023		2022
	(未監査)
収益合計	$	1,837	$	1,726
純利益	$	364	$	530
希薄化後1株当たり利益	$	0.79	$	1.17

TH Adjusted EBITDA(1)	$	311	$	305
BK Adjusted EBITDA(1)	$	298	$	262
PLK Adjusted EBITDA(1)	$	75	$	62
FHS Adjusted EBITDA(1)	$	14	$	13
調整後ebitda(2)	$	698	$	642

調整後純利益(2)	$	413	$	436
調整後の希薄化後1株当たり利益(2)	$	0.90	$	0.96


	9月30日に終了した9ヵ月間,
	2023		2022
	(未監査)
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	920	$	1,067
投資活動から得た現金(使用)の純額	$	(11)	$	(66)
財務活動から得た現金（使用）の純額	$	(774)	$	(1,111)

LTM Free Cash Flow(2)	$	1,222	$	1,450
純負債	$	12,072	$	12,452
Net Income Net Leverage(3)	9.1x		8.8x
Adjusted EBITDA Net Leverage(2)	4.8x		5.2x

(1)TH調整後EBITDA、BK調整後EBITDA、PLK調整後EBITDAおよびFHS調整後EBITDAは、当社のセグメント収益性を示す指標である。

(2)調整後EBITDA、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益、LTMフリー・キャッシュフロー、調整後EBITDAネット・レバレッジは非GAAP財務指標です。詳細は「非GAAP財務指標」をご参照ください。

(3)ネット・インカムネット・レバレッジは、純負債（負債合計から現金および現金同等物を差し引いたもの）をLTM純利益で割ったものと定義される（非GAAP財務指標に関するSECガイダンスに準拠）。

当社には4つの事業セグメントがある：ティム・ホートンズ（TH）、バーガーキング（BK）、ポパイズ・ルイジアナ・キッチン（PLK）、ファイヤーハウス・サブ（FHS）です。当社の業績および経営ハイライトは、各四半期ごとにこれらのセグメントに基づいて開示されています。

報告ベースおよび既存事業ベースの総売上高が前年同期比で増加した主な要因は、全セグメントにおけるシステム全体の売上高が増加したことである。報告ベースでは、この増加はTHに影響を与えた不利な為替変動により一部相殺された。

当期純利益が前年同期比で減少した主な要因は、前年同期には法人税が計上されたのに対し当年度は法人税が計上されたこと、その他の営業費用（利益）（純額）が不利に変動したこと、為替相場が不利に変動したこと、借入金の早期償還損失、株式報酬費用および現金支出を伴わないインセンティブ報酬費用が増加したこと、ならびに支払利息（純額）が増加したことによるものであるが、全セグメントのセグメント利益が増加したことにより一部相殺された。

報告ベースおよび既存事業ベースの調整後EBITDAの前年同期比増加は、主に各セグメントにおける調整後EBITDAの増加によるものである。

調整後純利益が前年同期比で減少した主な要因は、調整後法人所得税費用の増加、株式報酬費用および現金支出を伴わない報奨報酬費用の増加、調整後支払利息の増加であったが、全セグメントにおける調整後EBITDAの増加により一部相殺された。

バーガーキングusの炎を取り戻せ

2022年9月、バーガーキングは売上成長を加速させ、フランチャイジーの収益性を高めるための「炎の奪還」計画の詳細を発表した。計画期間中に4億ドルを投資する予定で、その内訳は、広告とデジタル投資に1億5,000万ドル（「炎を燃やせ」）、高品質な改装・移転、店舗技術、厨房機器、建物強化に2億5,000万ドル（「ロイヤル・リセット」）である。

2023年9月30日に終了した四半期には、Fuel the Flameデジタル投資に対して約200万ドル、Royal Reset投資に対して1,000万ドルの資金を提供しました。2023年9月30日現在、フュエル・ザ・フレイムへの投資に総額3,300万ドル、ロイヤル・リセットへの投資に総額4,500万ドルを出資しています。

Macro Economic Environment

2022年および2023年通年において、ウクライナ戦争およびCOVID-19のマクロ経済的影響により、商品、人件費、エネルギーコストが部分的に上昇した。その結果、インフレ率の上昇、為替変動、金利上昇が生じ、中東の紛争によってさらに悪化する可能性があり、当社およびフランチャイジーが消費者の需要に悪影響を与えることなくコスト上昇の影響を相殺するために価格を十分に調整できない場合、当社の事業および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

加えて、COVID-19の蔓延に起因する世界的な危機は、2022年9月30日に終了した9ヶ月間において、当社のレストラン事業に影響を与えた。中国を含む一部の市場では、政府による営業停止措置により大きな影響を受けた。これらのロックダウンはその後解除されましたが、その結果、これらの市場では、ダイニング・インのキャパシティが縮小されたり、営業時間が制限されるなど、レストランの営業が制限されました。

TH Segment Results


		9月30日までの3ヶ月間,
(in US$ millions)		2023			2022
		(未監査)
System-wide Sales Growth		9.7	%		13.4	%
System-wide Sales	$	2,088		$	1,945
Comparable Sales		6.8	%		9.8	%

Net Restaurant Growth		5.5	%		5.2	%
期末のシステムレストラン数		5,701			5,405

売上高	$	718		$	710
Franchise and Property Revenues	$	261		$	250
広告収入およびその他のサービス	$	82		$	73
収益合計	$	1,060		$	1,033

売上原価	$	582		$	568
Franchise and Property Expenses	$	84		$	87
広告宣伝費、その他サービス	$	83		$	73
Segment G&A	$	29		$	31
Segment Depreciation and Amortization	$	24		$	26
Adjusted EBITDA(1)(4)	$	311		$	305

(4)TH調整後EBITDAには、2023年および2022年9月30日に終了した3ヶ月間において持分法投資先から受領した現金分配金400万ドルおよび500万ドルがそれぞれ含まれている。

2023年第3四半期のシステム全体の売上高の増加は、主にカナダ既存店売上高8.1％を含む既存店売上高6.8％およびレストラン純増5.5％によるものであった。

報告ベースおよび既存事業ベースにおける総収益の前年同期比増加は、主にシステム全体の売上高および小売店向け売上高の増加によるものである。報告ベースの総収入の増加は、為替の不利な動きにより一部相殺された。

報告ベースおよび既存事業ベースの調整後EBITDAの前年同期比の増加は、主にシステム全体の売上高の増加および小売店向け売上高の増加によるものであり、前年同期比の平均在庫コストの上昇を主因とする売上原価の増加により一部相殺された。報告ベース調整後EBITDAの増加は、不利な為替変動により一部相殺された。

BK Segment Results


		9月30日までの3ヶ月間,
(in US$ millions)		2023			2022
		(未監査)
System-wide Sales Growth		10.3	%		13.6	%
System-wide Sales	$	7,063		$	6,346
Comparable Sales		7.2	%		9.6	%

Net Restaurant Growth		2.4	%		2.5	%
期末のシステムレストラン数		19,035			18,581

売上高	$	21		$	19
Franchise and Property Revenues	$	376		$	349
広告収入およびその他のサービス	$	141		$	123
収益合計	$	538		$	491

売上原価	$	20		$	19
Franchise and Property Expenses	$	30		$	46
広告宣伝費、その他サービス	$	151		$	130
Segment G&A	$	53		$	45
Segment Depreciation and Amortization	$	13		$	11
調整後ebitda(1)	$	298		$	262

2023年第3四半期のシステム全体の売上高の増加は、既存店売上高が7.2％（その他の地域の既存店売上高7.6％、米国の既存店売上高6.6％を含む）、レストラン純増が2.4％であったことによる。

報告ベースおよび既存事業ベースの総収益の前年同期比増加は、主にシステム全体の売上増加によるものである。報告ベースの総収益の増加は、為替変動の好影響にもよる。

調整後 EBITDA の前年同期比の変動は、主に、システム全体の売上高および貸倒引当金繰入額が前年同期の貸倒引当金繰入額に比べて増加したことによるものである。これは、報酬関連費用の増加によるセグメントG&Aの増加、および前年同期に比べ広告宣伝費およびその他サービスが広告収入およびその他サービスを上回ったことにより一部相殺された。報告ベース調整後EBITDAの増加も、為替変動の好影響によるものである。

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