Document
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| Investor Contact |
1775 タイソンズブルバード7階 |
| Ian Weissman |
Tysons, VA 22102 |
| + 1 571 302 5591 |
www.pkhotelsandresorts.com |
パークホテルズ＆リゾーツ2024年第2四半期決算を発表
バージニア州タイソンズ（2024年7月31日）-パークホテルズ＆リゾーツ・インク（以下「パーク」または「当社」）（NYSE：PK）は本日、2024年6月30日を期末とする第2四半期の業績を発表し、業務に関する最新情報を提供しました。
選択された統計および財務情報
(未監査、金額単位：百万ドル、ただしrevpar、adr、総revparおよび1株あたりデータは除く。)
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第1四半期（6月30日） 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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2024 |
|
2023 |
|
Change(1) |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change(1) |
| Comparable RevPAR |
$ |
194.90 |
|
|
$ |
191.03 |
|
|
2.0 |
% |
|
$ |
185.28 |
|
|
$ |
177.05 |
|
|
4.6 |
% |
| Comparable Occupancy |
77.1 |
% |
|
77.0 |
% |
|
0.1 |
% pts |
|
74.0 |
% |
|
72.2 |
% |
|
1.8 |
% pts |
| Comparable ADR |
$ |
252.90 |
|
|
$ |
248.33 |
|
|
1.8 |
% |
|
$ |
250.51 |
|
|
$ |
245.38 |
|
|
2.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Comparable Total RevPAR |
$ |
311.32 |
|
|
$ |
301.74 |
|
|
3.2 |
% |
|
$ |
300.50 |
|
|
$ |
286.81 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
|
|
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| Net income (loss) |
$ |
67 |
|
|
$ |
(146) |
|
|
145.9 |
% |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
(113) |
|
|
185.0 |
% |
| 株主に帰属する純利益（損失 |
$ |
64 |
|
|
$ |
(150) |
|
|
142.7 |
% |
|
$ |
92 |
|
|
$ |
(117) |
|
|
178.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operating income (loss) |
$ |
121 |
|
|
$ |
(98) |
|
|
223.0 |
% |
|
$ |
213 |
|
|
$ |
(18) |
|
|
1,315.2 |
% |
| Operating income (loss) margin |
17.5 |
% |
|
(13.7 |
%) |
|
3,120 |
bps |
|
16.1 |
% |
|
(1.3 |
%) |
|
1,740 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Comparable Hotel Adjusted EBITDA |
$ |
199 |
|
|
$ |
192 |
|
|
3.4 |
% |
|
$ |
367 |
|
|
$ |
337 |
|
|
8.8 |
% |
| 比較可能なホテルの調整後ebitdaマージン |
29.9 |
% |
|
29.8 |
% |
|
10 |
bps |
|
28.6 |
% |
|
27.7 |
% |
|
90 |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後ebitda |
$ |
193 |
|
|
$ |
187 |
|
|
3.2 |
% |
|
$ |
355 |
|
|
$ |
333 |
|
|
6.6 |
% |
| 株主に帰属する調整後ffo |
$ |
137 |
|
|
$ |
129 |
|
|
6.2 |
% |
|
$ |
248 |
|
|
$ |
221 |
|
|
12.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株当たり利益（損失）-希薄化後(1) |
$ |
0.30 |
|
|
$ |
(0.70) |
|
|
142.9 |
% |
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
(0.54) |
|
|
181.5 |
% |
| 調整後1株当たりffo-希薄化(1) |
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
8.3 |
% |
|
$ |
1.18 |
|
|
$ |
1.01 |
|
|
16.8 |
% |
| 加重平均発行済株式数-希薄化後 |
211 |
|
215 |
|
(4) |
|
211 |
|
218 |
|
(7) |
______________________________________________
(1)金額は四捨五入されていない数字に基づいて計算されている。
キーウェストとオーランドで実施した戦略的投資が引き続き業績を押し上げたことに加え、ボストン、マイアミ、ニューヨークのホテルにおける好調な団体需要およびレジャー需要の傾向と相まって、2023年第2四半期と比較して比較可能RevPARが2%増加しました。団体需要は引き続き改善しており、2024年の比較可能団体収入ペースは前年同期比で10%近く増加しています。これは、ボストン、シカゴ、ニューヨークのホテルにおけるビジネス需要の加速、都市全体のイベントの増加、好調なコンベンションカレンダーに牽引されたもので、特に第3四半期の比較可能団体収入ペースは13%近く増加しており、第2四半期と比較して比較可能RevPARの増加を牽引すると予想されます。
さらに当第2四半期には、2025年6月に償還期限を迎える6億5,000万ドルの優先社債の借り換えによる債務の満期延長、非中核資産の売却努力の推進、推定純資産価値から大幅にディスカウントした約2,500万ドルでの普通株式170万株の買い戻しなど、資本配分戦略の実行を継続しました。現在の流動性は14億ドル近くあり、バランスシートをさらに強化することで長期的な株主価値を創造することに引き続き注力しています。一方で、非中核資産の売却を通じてポートフォリオを再構築し、価値を高めるROIプロジェクトやレバレッジ中立の自社株買戻しによって中核ポートフォリオに投資していきます。
Additional Highlights
-2024年5月、5億5,000万米ドルの2030年満期7.000％シニア・ノート（以下「2030年 シニア・ノート」）を発行し、2027年5月を期限とする2億米ドルの無担保シニア・ターム・ローン （以下「2024年ターム・ローン」）を追加するため、既存のクレジット契約を修正した。2030年満期シニア・ノートおよび2024年満期ターム・ローンの純収入は、2025年満期7.500％シニア・ノート（以下「2025年満期シニア・ノート」）6億5,000万米ドルの全額買戻しまたは償還に充当され、残額は一般企業目的に使用された；
-2024年6月、約170万株の普通株式を総額2,500万ドル（1株当たり平均15.01ドル）で買い戻した；
-2024年6月、当社はヒルトン・オークランド・エアポートを恒久的に閉鎖することを決定した。この決定に関連して、当社はホテルの地上賃貸人に対し、ホテルが閉鎖される日前後に地上賃貸契約を終了することを通知した。ヒルトン・オークランド・エアポートの12ヶ月間のEBITDA損失は300万ドルでした；
-2024年7月、ヒルトン・ラ・ホーヤ・トレー・パインズを所有・運営するジョイント・ベンチャーは、約1億6,500万ドルの総収入で同ホテルを売却した。
-2024年7月、2024年6月28日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.25ドルの2024年第2四半期現金配当を支払い、2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.25ドルの2024年第3四半期現金配当を、2024年10月15日に支払うことを宣言した。
Operational Update
パークの各主要市場における比較可能ホテルの業績は以下の通りである：
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (未監査) |
|
|
|
|
Comparable ADR |
|
Comparable Occupancy |
|
Comparable RevPAR |
|
Hotels |
|
Rooms |
|
2Q24 |
|
2Q23 |
|
Change(1) |
|
2Q24 |
|
2Q23 |
|
Change |
|
2Q24 |
|
2Q23 |
|
Change(1) |
| ハワイ |
2 |
|
3,507 |
|
$ |
304.25 |
|
|
$ |
300.71 |
|
|
1.2 |
% |
|
86.9 |
% |
|
93.1 |
% |
|
(6.2 |
% pts) |
|
$ |
264.54 |
|
|
$ |
280.11 |
|
|
(5.6 |
%) |
| Orlando |
3 |
|
2,325 |
|
239.96 |
|
|
231.00 |
|
|
3.9 |
|
|
68.3 |
|
|
68.4 |
|
|
(0.1) |
|
|
164.01 |
|
|
158.12 |
|
|
3.7 |
|
| ニューヨーク |
1 |
|
1,878 |
|
314.23 |
|
|
308.51 |
|
|
1.9 |
|
|
88.7 |
|
|
86.8 |
|
|
1.9 |
|
|
278.70 |
|
|
267.78 |
|
|
4.1 |
|
| New Orleans |
1 |
|
1,622 |
|
218.36 |
|
|
214.74 |
|
|
1.7 |
|
|
66.4 |
|
|
73.3 |
|
|
(6.9) |
|
|
145.06 |
|
|
157.46 |
|
|
(7.9) |
|
| Boston |
3 |
|
1,536 |
|
279.37 |
|
|
264.23 |
|
|
5.7 |
|
|
85.9 |
|
|
82.4 |
|
|
3.5 |
|
|
239.91 |
|
|
217.79 |
|
|
10.2 |
|
| Southern California |
5 |
|
1,773 |
|
224.55 |
|
|
239.42 |
|
|
(6.2) |
|
|
81.8 |
|
|
77.8 |
|
|
4.0 |
|
|
183.69 |
|
|
186.29 |
|
|
(1.4) |
|
| Key West |
2 |
|
461 |
|
555.43 |
|
|
516.68 |
|
|
7.5 |
|
|
77.0 |
|
|
42.8 |
|
|
34.2 |
|
|
427.75 |
|
|
221.08 |
|
|
93.5 |
|
| Chicago |
3 |
|
2,467 |
|
246.98 |
|
|
248.86 |
|
|
(0.8) |
|
|
70.7 |
|
|
70.3 |
|
|
0.4 |
|
|
174.63 |
|
|
174.93 |
|
|
(0.2) |
|
| Puerto Rico |
1 |
|
652 |
|
288.67 |
|
|
287.33 |
|
|
0.5 |
|
|
74.8 |
|
|
82.1 |
|
|
(7.3) |
|
|
216.03 |
|
|
235.92 |
|
|
(8.4) |
|
| Washington, D.C. |
2 |
|
1,085 |
|
212.73 |
|
|
197.56 |
|
|
7.7 |
|
|
81.7 |
|
|
80.8 |
|
|
0.9 |
|
|
173.88 |
|
|
159.66 |
|
|
8.9 |
|
| Denver |
1 |
|
613 |
|
204.90 |
|
|
209.98 |
|
|
(2.4) |
|
|
69.4 |
|
|
75.0 |
|
|
(5.6) |
|
|
142.28 |
|
|
157.53 |
|
|
(9.7) |
|
| Miami |
1 |
|
393 |
|
252.49 |
|
|
245.71 |
|
|
2.8 |
|
|
84.0 |
|
|
81.6 |
|
|
2.4 |
|
|
212.07 |
|
|
200.52 |
|
|
5.8 |
|
| Seattle |
2 |
|
1,246 |
|
165.56 |
|
|
167.61 |
|
|
(1.2) |
|
|
78.8 |
|
|
69.8 |
|
|
9.0 |
|
|
130.47 |
|
|
117.06 |
|
|
11.5 |
|
| San Francisco |
2 |
|
660 |
|
227.67 |
|
|
245.53 |
|
|
(7.3) |
|
|
75.6 |
|
|
70.9 |
|
|
4.7 |
|
|
172.13 |
|
|
174.15 |
|
|
(1.2) |
|
| その他 |
10 |
|
3,210 |
|
182.36 |
|
|
181.43 |
|
|
0.5 |
|
|
68.3 |
|
|
69.7 |
|
|
(1.4) |
|
|
124.62 |
|
|
126.41 |
|
|
(1.4) |
|
| All Markets |
39 |
|
23,428 |
|
$ |
252.90 |
|
|
$ |
248.33 |
|
|
1.8 |
% |
|
77.1 |
% |
|
77.0 |
% |
|
0.1 |
% pts |
|
$ |
194.90 |
|
|
$ |
191.03 |
|
|
2.0 |
% |
______________________________________________
(1)四捨五入されていない数字に基づいて算出。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間におけるパークの2024年度比較可能RevPARの2023年度同期間との増減をホテルタイプ別にみると、以下のとおりであった：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1四半期（6月30日） 前半, |
|
6月30日までの6ヶ月間, |
|
|
|
|
|
2024 vs 2023 |
|
2024 vs 2023 |
| Resort |
2.2 |
% |
|
5.2 |
% |
| Urban |
(0.1) |
|
|
3.1 |
|
| Airport |
6.5 |
|
|
6.0 |
|
| Suburban |
5.5 |
|
|
6.9 |
|
| All Types |
2.0 |
|
|
4.6 |
|
パークは、出張が加速し、団体需要がリゾートホテルや一部の都市型ホテルで引き続き好調であったことから、需要の改善が続き、2024年第2四半期の比較可能団体収入は前年同期比で約8％増加した。
第2四半期の比較可能RevPARの伸びは、同社のリゾートホテルにおける前年同期比2％超の増加が牽引した。2023年5月から2023年12月にかけて全面改装が行われたカサ・マリーナ・キーウェスト、キュリオ・コレクションのRevPARは、2023年第2四半期と比較して215%近く増加し、同ホテルはグループイベントによる飲食収入で四半期最高を達成しました。ボネットクリーク・オーランド複合施設は、その変革的な改装から引き続き恩恵を受け、シグニア・ボネットクリーク・ホテルのRevPARは、ウォーターサイド・ボールルームと改装されたミーティングスペースに対する団体需要に牽引され、2023年第2四半期と比較して9％増加し、ウォルドーフ・アストリア・オーランドは、2023年第2四半期と比較してRevPARが11％増加し、料金は13％以上増加しました。グループ売上は、シグニア・ボネットクリーク・ホテルとウォルドーフ・アストリア・オーランドで、2023年第2四半期と比較してそれぞれ約24％と8％増加しました。ハイアット・リージェンシー・ボストンやヒルトン・ニューヨーク・ミッドタウンでは、2023年第2四半期と比較して団体収入がそれぞれ24%近く、15%増加しました。
2024年6月末時点で、2024年の比較可能団体収入ペースおよび宿泊予約は、2023年6月末時点の2023年の団体予約と比較して、それぞれ10％近くおよび5％増加し、同時期の2024年の比較可能団体平均料金は2023年の比較可能団体平均料金を約5％上回ると予測された。さらに、2024年6月末時点の2025年の比較可能団体収入ペースおよび宿泊予約数は、2023年6月末時点の2024年の団体予約数と比較して、それぞれ7％および3％以上増加し、同時期の2025年の比較可能団体平均料金は2024年の比較可能団体平均料金を約4％上回ると予測された。
Balance Sheet and Liquidity
パークの現在の流動性は約14億ドルで、これには当社のリボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルバー」）の利用可能枠約9億5,000万ドルが含まれる。2024年6月30日現在、パークの純負債は約36億ドルで、客室数1,921室のヒルトン・サンフランシスコ・ユニオン・スクエアと客室数1,024室のパルク55サンフランシスコ・ア・ヒルトン・ホテル（総称して「ヒルトン・サンフランシスコ・ホテル」）を担保とする7億2,500万ドルのノンリコースCMBSローン（「SFモーゲージ・ローン」）は含まれていません。
2025年6月に償還期限を迎えた2025年上級債券6億5,000万ドルすべてを、2030年上級債券5億5,000万ドルと2024年5月の2024年タームローン2億ドルの発行資金で買い戻しまたは償還した後、SFモーゲージローンを除くと、2024年6月30日現在、パークの連結債務の加重平均償還年数は3.6年となっている。
2024年6月30日現在、パークは以下の債務残高を有している：
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (unaudited, dollars in millions) |
|
|
|
|
| 負債 |
|
Collateral |
|
Interest Rate |
|
Maturity Date |
|
2024年6月30日現在 |
| Fixed Rate Debt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mortgage loan |
|
Hilton Denver City Center |
|
4.90% |
|
September 2024(1) |
|
$ |
53 |
|
| Mortgage loan |
|
Hyatt Regency Boston |
|
4.25% |
|
July 2026 |
|
127 |
|
| Mortgage loan |
|
ダブルツリー・ホテル・スポケーン・シティ・センター |
|
3.62% |
|
July 2026 |
|
14 |
|
| Mortgage loan |
|
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ビーチ・リゾート |
|
4.20% |
|
November 2026 |
|
1,275 |
|
| Mortgage loan |
|
ヒルトン・サンタ・バーバラ・ビーチフロント・リゾート |
|
4.17% |
|
December 2026 |
|
158 |
|
| Mortgage loan |
|
DoubleTree Hotel Ontario Airport |
|
5.37% |
|
May 2027 |
|
30 |
|
| 2028 シニア・ノート |
|
|
|
5.88% |
|
October 2028 |
|
725 |
|
| 2029 シニア・ノート |
|
|
|
4.88% |
|
May 2029 |
|
750 |
|
| 2030 シニア・ノート |
|
|
|
7.00% |
|
February 2030 |
|
550 |
|
| Finance lease obligations |
|
|
|
7.66% |
|
2024 to 2028 |
|
1 |
|
| Total Fixed Rate Debt |
|
|
|
5.10%(2) |
|
|
|
3,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variable Rate Debt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Revolver(3) |
|
Unsecured |
|
SOFR + 1.80%(4) |
|
December 2026 |
|
— |
|
| 2024 Term Loan |
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Unsecured |
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SOFR + 1.75%(4) |
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May 2027 |
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200 |
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| Total Variable Rate Debt |
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7.18% |
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200 |
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| Add: unamortized premium |
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— |
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| 控除：未償却の繰延金融費用および割引額 |
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(27) |
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| Total Debt(5)(6) |
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5.21%(2) |
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$ |
3,856 |
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______________________________________________
(1)同ローンは2042年8月に満期を迎えるが、2022年8月に6ヶ月前に通知することで貸主からコール可能となった。2024年6月30日現在、パークは貸し手から通知を受け取っていない。
(2)加重平均ベースで算出。
(3)パーク社のリボルバーの利用可能枠は約9億5,000万ドルである。
(4)SOFRには0.1％の信用スプレッド調整が含まれている。
(5)非連結合弁会社の負債1億5,700万ドルのうち、2024年7月のヒルトン・ラ・ホーヤ・トレー・パインズの売却に関連して返済された約1,700万ドルのパーク持分を除く。
(6)SFモーゲージローンを除く。同ローンは、パークの連結貸借対照表上、管財人管理下にあるホテルに関連する負債に含まれる。2023年10月、ヒルトン・サンフランシスコ・ホテルは裁判所命令の管財人となったため、パークは同ホテルの運営にこれ以上の経済的利害関係を有しません。
Capital Investments
パークは、2024年中に約2億7,000万ドルから2億9,000万ドルの資本改善費用が発生すると見込んでおり、うち5,100万ドルは2024年第2四半期に支出された。今後予定されている主な改修と投資回収プロジェクトは以下の通り：
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| (単位：百万ドル) |
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| プロジェクトと業務範囲 |
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Estimated Start Date |
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Estimated Completion Date |
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Budget |
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| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート |
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フェーズ1：レインボータワーの客室数を808室に増やすため、392室の客室を改装し、スイートルームを12室追加する。 |
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Q3 2024 |
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Q1 2025 |
|
$ |
44 |
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フェーズ2：レインボータワーの客室数を822室に増やすため、404室の客室を改装し、スイートルームを14室追加する。 |
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Q3 2025 |
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Q1 2026 |
|
$ |
43 |
|
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ロビーの改装レインボータワーのロビー改修 |
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Q3 2025 |
|
Q1 2026 |
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$ |
1 |
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| Hilton Waikoloa Village |
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フェーズ1：197室の客室を改装し、スイートルームを6室追加してパレスタワーの客室数を406室に増やす。 |
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Q3 2024 |
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Q4 2024 |
|
$ |
32 |
|
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|
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フェーズ2：203室の客室を改装し、スイートルームを5室追加してパレスタワーの客室数を411室に増やす。 |
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Q3 2025 |
|
Q4 2025 |
|
$ |
33 |
|
|
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|
ロビーの改装パレスタワーロビーの改装 |
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Q3 2025 |
|
Q4 2025 |
|
$ |
3 |
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| Hilton New Orleans Riverside |
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|
フェーズ1：メインタワー（1,167室）のゲストルーム250室を改装 |
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Q3 2024 |
|
Q4 2024 |
|
$ |
16 |
|
|
|
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|
フェーズ2：メインタワー（1,167室）の客室437室を改装 |
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Q2 2025 |
|
Q4 2025 |
|
$ |
32 |
|
|
|
|
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Dividends
パーク社は、2024年6月28日現在の登録株主に対し、1株当たり0.25ドルの2024年第2四半期現金配当を宣言した。2024年第2四半期の現金配当は2024年7月15日に支払われた。
2024年7月26日、パーク社は2024年第3四半期の現金配当として1株当たり0.25ドルを、2024年9月30日現在の株主名簿上の株主に対し、2024年10月15日に支払うことを宣言した。宣言された配当金は、最近の取引水準に基づくと年率6.6%の利回りに相当する。パークは現在、通年の調整後1株当たりFFOの65%から70%の範囲の配当性向を目標としており、これはパークの現在のガイダンスに基づくと、2024年第4四半期に宣言される上乗せ配当に相当する。
Full-Year 2024 Outlook
パークは2024年通期の営業成績を以下のように修正した：
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| (未監査、単位：百万ドル、ただし1株当たり金額およびrevparは除く。) |
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2024年7月31日現在の2024年通年見通し |
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2024年4月30日現在の2024年通期見通し |
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Change at Midpoint |
| Metric |
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Low |
|
High |
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Low |
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High |
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|
|
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|
|
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|
| Comparable RevPAR |
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$ |
185 |
|
|
$ |
187 |
|
|
$ |
186 |
|
|
$ |
188 |
|
|
$ |
(1) |
|
| 比較可能revparの対2023年変動率 |
|
|
|
|
|
3.5 |
% |
|
4.5 |
% |
|
4.0 |
% |
|
5.5 |
% |
|
(75) |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
|
|
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
185 |
|
|
$ |
151 |
|
|
$ |
191 |
|
|
$ |
(1) |
|
| 株主に帰属する純利益 |
|
|
|
|
|
$ |
144 |
|
|
$ |
174 |
|
|
$ |
140 |
|
|
$ |
180 |
|
|
$ |
(1) |
|
| 希薄化後1株当たり利益(1) |
|
|
|
|
|
$ |
0.69 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
0.01 |
|
| 営業利益 |
|
|
|
|
|
$ |
410 |
|
|
$ |
441 |
|
|
$ |
407 |
|
|
$ |
446 |
|
|
$ |
(1) |
|
| Operating income margin |
|
|
|
|
|
15.6 |
% |
|
16.5 |
% |
|
15.4 |
% |
|
16.6 |
% |
|
— |
bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後ebitda |
|
|
|
|
|
$ |
660 |
|
|
$ |
690 |
|
|
$ |
655 |
|
|
$ |
695 |
|
|
$ |
— |
|
| 比較可能なホテルの調整後ebitdaマージン(1) |
|
|
|
|
|
27.3 |
% |
|
28.1 |
% |
|
27.1 |
% |
|
28.1 |
% |
|
10 |
bps |
| 既存ホテルの調整後ebitdaマージンは2023年比で変化(1) |
|
|
|
|
|
(50) |
bps |
|
30 |
bps |
|
(70) |
bps |
|
30 |
bps |
|
10 |
bps |
| 調整後1株当たりffo-希薄化(1) |
|
|
|
|
|
$ |
2.10 |
|
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
2.07 |
|
|
$ |
2.27 |
|
|
$ |
0.01 |
|
______________________________________________
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
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NET DEBT(1)
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______________________________________________
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