Document
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| Investor Contact |
1775 タイソンズブルバード7階 |
| Ian Weissman |
Tysons, VA 22102 |
| + 1 571 302 5591 |
www.pkhotelsandresorts.com |
パークホテルズ＆リゾーツ2024年第1四半期決算を発表
バージニア州タイソンズ（2024年4月30日）-パークホテルズ＆リゾーツ・インク（以下「パーク」または「当社」）（NYSE：PK）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表し、業務に関する最新情報を提供しました。
選択された統計および財務情報
(未監査、金額単位：百万ドル、ただしrevpar、adr、総revparおよび1株あたりデータは除く。)
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2024 |
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2023 |
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Change(1) |
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| Comparable RevPAR |
$ |
175.65 |
|
|
$ |
162.91 |
|
|
7.8 |
% |
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| Comparable Occupancy |
70.9 |
% |
|
67.4 |
% |
|
3.5 |
% pts |
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|
| Comparable ADR |
$ |
247.91 |
|
|
$ |
241.96 |
|
|
2.5 |
% |
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| Comparable Total RevPAR |
$ |
289.68 |
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|
$ |
271.73 |
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6.6 |
% |
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| 純利益(2) |
$ |
29 |
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|
$ |
33 |
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(12.1) |
% |
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| 株主に帰属する純利益(2) |
$ |
28 |
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|
$ |
33 |
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(15.2) |
% |
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| 営業利益 |
$ |
92 |
|
|
$ |
80 |
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|
15.1 |
% |
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| Operating income margin |
14.5 |
% |
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12.4 |
% |
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210 |
bps |
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| Comparable Hotel Adjusted EBITDA(2) |
$ |
168 |
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|
$ |
145 |
|
|
16.0 |
% |
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|
| 比較可能なホテルの調整後ebitdaマージン(2) |
27.3 |
% |
|
25.4 |
% |
|
190 |
bps |
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|
| 調整後ebitda(2) |
$ |
162 |
|
|
$ |
146 |
|
|
11.0 |
% |
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|
|
|
|
|
| 株主に帰属する調整後ffo |
$ |
111 |
|
|
$ |
92 |
|
|
20.7 |
% |
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| 希薄化後1株当たり利益(1) |
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
(13.3) |
% |
|
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|
| 調整後1株当たりffo-希薄化(1) |
$ |
0.52 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
23.8 |
% |
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|
| 加重平均発行済株式数-希薄化後 |
211 |
|
221 |
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(10) |
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______________________________________________
(1)金額は四捨五入されていない数字に基づいて計算されている。
(2)2024年第1四半期には、マサチューセッツ州成長資本公社のホテル＆モーテル救済助成金プログラムから受け取った助成金により500万ドルの利益を計上し、パークのハワイのホテルは約400万ドルの州失業税還付の恩恵を受けました。これらの項目を除けば、既存ホテルの調整後EBITDAは前年比で40bps増加したことになります。
トーマス・J・ボルティモア会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「ハワイ、キーウェスト、オーランドで行った戦略的投資に後押しされ、すべてのセグメントで需要動向が加速し、2024年以降も引き続き業績を牽引すると思われる第1四半期の業績を大変喜ばしく思っています。セクターをリードする比較可能RevPARは、2023年第1四半期と比較して約8％増加し、スミス・トラベル・リサーチが報告したアッパー・アップスケール・ホテル全体の業績を約500bp上回りました。これは、2023 年第 1 四半期の比較可能 RevPAR が 2022 年第 1 四半期と比較して 28%増加するという厳しい前年同期比を考慮すると、非常に好調な業績です。リゾートホテルとアーバンホテルの業績は引き続き加速しており、2023年第1四半期の比較可能RevPARはそれぞれ8%増となりました。ハワイのホテルでは、主にヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・リゾートのRevPARが8%近く増加するなど、団体客とトランジェント需要の両方が増加したため、合計RevPARは2023年第1四半期と比較して7%近く増加しました。キーウェストのカサ・マリーナ・リゾートは、2023年第1四半期と比較して24%の料金上昇により、34%を超えるRevPARの上昇を記録しました。団体需要は引き続き改善しており、2024年の比較可能団体収入ペースは前年同期比で約11%増加しました。これは、ビジネス需要の加速、都市全体のイベントの増加、ニューヨーク、ニューオーリンズ、シカゴのホテルにおける好調なコンベンションカレンダーが要因です。
現在の流動性は13億ドルを超えており、長期的な株主価値を創造するため、2024年に戦略目標を実行することに引き続き注力しています。この戦略目標には、価値を高めるROIプロジェクトへの投資によるポートフォリオの再構築、非中核資産の売却、満期を延長することによるバランスシートの強化などが含まれます。
Additional Highlights
-2024年3月、パークは2年連続で「2024 ENERGY STAR パートナー・オブ・ザ・イヤー・アワード」のエネルギー管理部門賞を受賞；
-2024年4月、パークは2024年3月29日現在の株主名簿上の株主に対し、2024年第1四半期の現金配当として1株当たり0.25ドルを支払った。
-2024年4月、パークは、2024年6月28日現在の株主に対し、1株当たり0.25ドルの2024年第2四半期現金配当を、2024年7月15日に支払うことを宣言した。
Operational Update
パークの2024年比較可能ADR、客室稼働率、およびRevPARの2023年同期との比較、ならびに2024年比較可能客室稼働率の推移は以下のとおりである：
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Comparable ADR |
|
Comparable Occupancy |
|
Comparable RevPAR |
|
|
Comparable Occupancy |
|
2024 vs 2023 |
|
2024 vs 2023 |
|
2024 vs 2023 |
|
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2024 |
|
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|
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|
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| Jan 2024 |
4.1 |
% |
|
5.3 |
% pts |
|
13.4 |
% |
|
|
65.0 |
% |
| Feb 2024 |
3.4 |
|
|
3.5 |
|
|
8.7 |
|
|
|
70.8 |
|
| Mar 2024 |
0.7 |
|
|
1.8 |
|
|
3.1 |
|
|
|
76.7 |
|
| Q1 2024 |
2.5 |
|
|
3.5 |
|
|
7.8 |
|
|
|
70.9 |
|
|
|
|
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|
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| Preliminary Apr 2024 |
0.5 |
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(1.1) |
|
|
(1.0) |
|
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|
74.8 |
|
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|
| Preliminary YTD Apr 2024 |
1.9 |
|
|
2.4 |
|
|
5.4 |
|
|
|
71.8 |
|
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|
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2024年3月31日に終了した3ヶ月間における、ホテルのタイプ別の、2023年同期と比較した、パークの2024年比較ADR、稼働率及びRevPARの推移、並びに2024年3月31日に終了した3ヶ月間における、ホテルのタイプ別の2024年比較稼働率の推移は以下の通り：
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3月31日までの3ヶ月間, |
|
Comparable ADR |
|
Comparable Occupancy |
|
Comparable RevPAR |
|
|
Comparable Occupancy |
|
2024 vs 2023 |
|
2024 vs 2023 |
|
2024 vs 2023 |
|
|
2024 |
| Resort |
5.1 |
% |
|
2.2 |
% pts |
|
8.0 |
% |
|
|
82.4 |
% |
| Urban |
0.1 |
|
|
4.7 |
|
|
8.1 |
|
|
|
63.0 |
|
| Airport |
0.9 |
|
|
3.1 |
|
|
5.5 |
|
|
|
70.7 |
|
| Suburban |
1.1 |
|
|
4.4 |
|
|
9.2 |
|
|
|
59.6 |
|
| All Types |
2.5 |
|
|
3.5 |
|
|
7.8 |
|
|
|
70.9 |
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2024年3月31日に終了した3ヶ月間および2023年3月31日に終了した3ヶ月間の既存店売上構成比は以下の通り：
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|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
|
|
|
|
|
| Group |
32.9 |
% |
|
31.1 |
% |
|
1.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Transient |
59.5 |
|
|
62.2 |
|
|
(2.7) |
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| Contract |
5.5 |
|
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4.5 |
|
|
1.0 |
|
|
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|
|
| その他 |
2.1 |
|
|
2.2 |
|
|
(0.1) |
|
|
|
|
|
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|
パークは、ビジネス出張の加速に伴う需要の改善と、都市型ホテルとリゾート型ホテルの両方で引き続き好調な団体需要を目の当たりにし、2024年第1四半期の比較可能団体収入を前年同期比で15%以上増加させました。第 1 四半期の比較可能 RevPAR の伸びは、リゾートホテルと都市型ホテルの比較可能 RevPAR が前年同期比で 8%増加したことに牽引されました。ニューヨークのヒルトン・ミッドタウンとヒルトン・ニューオーリンズ・リバーサイドのRevPARはそれぞれ11%以上、13%以上増加し、シカゴのホテルのRevPARは、ヒルトン・シカゴのRevPARが18%近く増加したことを受けて、11%近く増加しました。パークのリゾートホテルでは、ハワイのホテルの団体需要が引き続き改善し、複合RevPARは前年比7%近く増加しました。これは主にヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・リゾートの団体客室売上が前年比41%近く増加したことに牽引されたもので、ボネット・クリーク・オーランド複合施設では団体客室売上が前年比38%近く増加し、同施設史上最高の四半期となりました。
2024年第1四半期には、2024年の比較可能団体収入が約5,600万ドル、比較可能団体宿泊数が約240,000泊増加すると予測された。2024年3月末時点の2024年の比較可能団体収入ペースおよび宿泊予約数は、2023年3月末時点の2023年の団体予約数と比較してそれぞれ約11％および6％増加し、同時期の2024年の比較可能団体平均料金は2023年の団体平均料金を4％上回ると予測される。
パークの各主要市場における比較可能ホテルの業績は以下の通りである：
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (未監査) |
|
|
|
|
Comparable ADR |
|
Comparable Occupancy |
|
Comparable RevPAR |
|
Hotels |
|
Rooms |
|
1Q24 |
|
1Q23 |
|
Change(1) |
|
1Q24 |
|
1Q23 |
|
Change |
|
1Q24 |
|
1Q23 |
|
Change(1) |
| ハワイ |
2 |
|
3,507 |
|
$ |
311.13 |
|
|
$ |
298.27 |
|
|
4.3 |
% |
|
90.2 |
% |
|
88.1 |
% |
|
2.1 |
% pts |
|
$ |
280.53 |
|
|
$ |
262.80 |
|
|
6.7 |
% |
| Orlando |
3 |
|
2,325 |
|
283.63 |
|
|
274.48 |
|
|
3.3 |
|
|
74.2 |
|
|
72.3 |
|
|
1.9 |
|
|
210.46 |
|
|
198.43 |
|
|
6.1 |
|
| ニューヨーク |
1 |
|
1,878 |
|
254.83 |
|
|
247.85 |
|
|
2.8 |
|
|
74.7 |
|
|
69.0 |
|
|
5.7 |
|
|
190.37 |
|
|
170.94 |
|
|
11.4 |
|
| New Orleans |
1 |
|
1,622 |
|
227.65 |
|
|
229.38 |
|
|
(0.8) |
|
|
75.0 |
|
|
65.6 |
|
|
9.4 |
|
|
170.75 |
|
|
150.51 |
|
|
13.4 |
|
| Boston |
3 |
|
1,536 |
|
191.00 |
|
|
186.11 |
|
|
2.6 |
|
|
74.3 |
|
|
70.5 |
|
|
3.8 |
|
|
141.85 |
|
|
131.17 |
|
|
8.1 |
|
| Southern California |
5 |
|
1,773 |
|
199.19 |
|
|
208.91 |
|
|
(4.7) |
|
|
74.6 |
|
|
73.3 |
|
|
1.3 |
|
|
148.65 |
|
|
153.13 |
|
|
(2.9) |
|
| Key West |
2 |
|
461 |
|
671.01 |
|
|
575.05 |
|
|
16.7 |
|
|
84.1 |
|
|
79.1 |
|
|
5.0 |
|
|
564.62 |
|
|
454.92 |
|
|
24.1 |
|
| Chicago |
3 |
|
2,467 |
|
166.20 |
|
|
161.20 |
|
|
3.1 |
|
|
41.8 |
|
|
38.9 |
|
|
2.9 |
|
|
69.45 |
|
|
62.66 |
|
|
10.8 |
|
| Puerto Rico |
1 |
|
652 |
|
347.89 |
|
|
310.15 |
|
|
12.2 |
|
|
83.7 |
|
|
85.6 |
|
|
(1.9) |
|
|
291.32 |
|
|
265.53 |
|
|
9.7 |
|
| Washington, D.C. |
2 |
|
1,085 |
|
181.36 |
|
|
168.96 |
|
|
7.3 |
|
|
66.9 |
|
|
64.5 |
|
|
2.4 |
|
|
121.32 |
|
|
109.01 |
|
|
11.3 |
|
| Denver |
1 |
|
613 |
|
170.58 |
|
|
167.16 |
|
|
2.0 |
|
|
63.5 |
|
|
60.5 |
|
|
3.0 |
|
|
108.28 |
|
|
101.06 |
|
|
7.1 |
|
| Miami |
1 |
|
393 |
|
350.53 |
|
|
336.76 |
|
|
4.1 |
|
|
86.5 |
|
|
87.8 |
|
|
(1.3) |
|
|
303.19 |
|
|
295.51 |
|
|
2.6 |
|
| Seattle |
2 |
|
1,246 |
|
134.63 |
|
|
146.22 |
|
|
(7.9) |
|
|
67.7 |
|
|
58.2 |
|
|
9.5 |
|
|
91.14 |
|
|
85.03 |
|
|
7.2 |
|
| San Francisco |
2 |
|
660 |
|
313.07 |
|
|
324.80 |
|
|
(3.6) |
|
|
65.1 |
|
|
61.5 |
|
|
3.6 |
|
|
203.85 |
|
|
199.72 |
|
|
2.1 |
|
| その他 |
10 |
|
3,210 |
|
175.28 |
|
|
176.68 |
|
|
(0.8) |
|
|
60.3 |
|
|
57.1 |
|
|
3.2 |
|
|
105.69 |
|
|
100.90 |
|
|
4.8 |
|
| All Markets |
39 |
|
23,428 |
|
$ |
247.91 |
|
|
$ |
241.96 |
|
|
2.5 |
% |
|
70.9 |
% |
|
67.4 |
% |
|
3.5 |
% pts |
|
$ |
175.65 |
|
|
$ |
162.91 |
|
|
7.8 |
% |
______________________________________________
(1)四捨五入されていない数字に基づいて算出。
Balance Sheet and Liquidity
パークの現在の流動性は13億ドル超で、これには当社のリボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルバー」）の利用可能枠約9億5,000万ドルが含まれる。2024年3月31日現在、パークの比較可能純有利子負債は約35億ドルで、客室数1,921室のヒルトン・サンフランシスコ・ユニオン・スクエアと客室数1,024室のパルク55サンフランシスコ・ア・ヒルトン・ホテル（総称して「ヒルトン・サンフランシスコ・ホテル」）を担保とする7億2,500万ドルのノンリコースCMBSローン（「SFモーゲージ・ローン」）は含まれていません。
2024年3月31日現在、SFモーゲージ・ローンを除くパークの連結債務の加重平均残存期間は3.2年である。
パークは2024年3月31日現在、以下の債務残高を有している：
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (unaudited, dollars in millions) |
|
|
|
|
| 負債 |
|
Collateral |
|
Interest Rate |
|
Maturity Date |
|
2024年3月31日現在 |
| Fixed Rate Debt |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mortgage loan |
|
Hilton Denver City Center |
|
4.90% |
|
September 2024(1) |
|
$ |
54 |
|
| Mortgage loan |
|
Hyatt Regency Boston |
|
4.25% |
|
July 2026 |
|
128 |
|
| Mortgage loan |
|
ダブルツリー・ホテル・スポケーン・シティ・センター |
|
3.62% |
|
July 2026 |
|
14 |
|
| Mortgage loan |
|
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ビーチ・リゾート |
|
4.20% |
|
November 2026 |
|
1,275 |
|
| Mortgage loan |
|
ヒルトン・サンタ・バーバラ・ビーチフロント・リゾート |
|
4.17% |
|
December 2026 |
|
158 |
|
| Mortgage loan |
|
DoubleTree Hotel Ontario Airport |
|
5.37% |
|
May 2027 |
|
30 |
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| 2025 シニア・ノート |
|
|
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7.50% |
|
June 2025 |
|
650 |
|
| 2028 シニア・ノート |
|
|
|
5.88% |
|
October 2028 |
|
725 |
|
| 2029 シニア・ノート |
|
|
|
4.88% |
|
May 2029 |
|
750 |
|
| Finance lease obligations |
|
|
|
7.66% |
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2024 to 2028 |
|
1 |
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| Fixed Rate Debt |
|
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|
5.24%(2) |
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|
3,785 |
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| Variable Rate Debt |
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|
|
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| Revolver(3) |
|
Unsecured |
|
SOFR + 2.00%(4) |
|
December 2026 |
|
— |
|
| Total Variable Rate Debt |
|
|
|
7.43% |
|
|
|
— |
|
|
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| Add: unamortized premium |
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1 |
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| 控除：未償却の繰延金融費用および割引額 |
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(22) |
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| Total Debt(5)(6) |
|
|
|
5.24%(2) |
|
|
|
$ |
3,764 |
|
______________________________________________
(1)同ローンは2042年8月に満期を迎えるが、2022年8月に6ヶ月前に通知することで貸主からコール可能となった。2024年3月31日現在、パークは貸し手から通知を受け取っていない。
(2)加重平均ベースで算出。
(3)パーク社のリボルバーの利用可能枠は約9億5,000万ドルである。
(4)SOFRには0.1％の信用スプレッド調整が含まれている。
(5)非連結合弁事業の負債に対するパーク社負担分1億6,400万ドルを除く。
(6)SFモーゲージローンを除く。同ローンはパークの連結貸借対照表上、管財ホテル関連債務に含まれる。2023年6月、パークはノンリコースSFモーゲージローンに対する債務返済を停止し、パークは債務不履行の通知を受けた。同ローンの公定歩合は4.11％であるが、2023年6月1日よりデフォルト金利は7.11％となる。さらに、2023年6月1日以降、このローンには毎月支払額の3％の遅延損害金が発生する。2023年10月、ヒルトン・サンフランシスコ・ホテルズは裁判所命令による管財人となったため、パークは同ホテルの運営に経済的利害を有しなくなった。
Capital Investments
パークは、2024年中に約2億6,000万ドルから2億8,000万ドルの資本改善費用が発生すると見込んでおり、そのうち7,000万ドルは2024年第1四半期に支出された。今後予定されている主な改修と投資回収プロジェクトは以下の通り：
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| (単位：百万ドル) |
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| プロジェクトと業務範囲 |
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Estimated Start Date |
|
Estimated Completion Date |
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Budget |
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| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート |
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|
フェーズ1：レインボータワーの客室数を808室に増やすため、392室の客室を改装し、スイートルームを12室追加する。 |
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Q3 2024 |
|
Q1 2025 |
|
$ |
44 |
|
|
|
|
|
|
フェーズ2：レインボータワーの客室数を822室に増やすため、404室の客室を改装し、スイートルームを14室追加する。 |
|
Q3 2025 |
|
Q1 2026 |
|
$ |
45 |
|
|
|
|
|
| Hilton Waikoloa Village |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
フェーズ1：197室の客室を改装し、スイートルームを6室追加してパレスタワーの客室数を406室に増やす。 |
|
Q3 2024 |
|
Q4 2024 |
|
$ |
32 |
|
|
|
|
|
|
フェーズ2：203室の客室を改装し、スイートルームを5室追加してパレスタワーの客室数を411室に増やす。 |
|
Q3 2025 |
|
Q4 2025 |
|
$ |
32 |
|
|
|
|
|
|
ロビーの改装パレスタワーロビーの改装 |
|
Q3 2025 |
|
Q4 2025 |
|
$ |
3 |
|
|
|
|
|
| Hilton New Orleans Riverside |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
客室の改装メインタワー（1,167室）のゲストルーム250室を改装。 |
|
Q3 2024 |
|
Q4 2024 |
|
$ |
16 |
|
|
|
|
|
Dividends
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