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Date: February 25, 2025
ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ、第4四半期決算を発表
および2024年通年の業績
フロリダ州オーランド-2025年2月25日-ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ（NYSE：XHR）（以下「ゼニア」または「当社」）は本日、2024年12月31日を期末とする四半期および年度の業績を発表しました。
Fourth Quarter 2024 Highlights
-純損失：普通株主に帰属する純損失は0.6百万ドル、1株当たり0.01ドル
-調整後EBITDAre：5,920万ドル、2023年第4四半期比0.5%減
-希薄化後1株当たり調整後FFO：0.39ドル、前年同期比4.9%減
-同一物件の稼働率：64.4％、2023年第4四半期比で250bp上昇
-同一物件のADR：257.52ドル、2023年第4四半期比1.0％増
-同一物件RevPAR：165.92ドル、2023年第4四半期比5.1％増。改装工事を行ったグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたRevPARは168.34ドルで、2023年第4四半期と比べ3.4％増加した。
-同一物件のホテルEBITDA：同一物件ホテル EBITDA：6,290万ドル、前年同期比0.6%減。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いた同一物件ホテルのEBITDAは6,300万ドルで、2023年第4四半期比横ばい。
-同一物件のホテルEBITDAマージンは24.0％で、2023年第4四半期と比べ120bp減少した。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたホテルのEBITDAマージンは25.1％で、2023年第4四半期と比べ68bp減少しました。
-資金調達活動：すでに開示したとおり、当社は11月に法人信用枠を拡大・延長した。改正された8億2,500万ドルの信用枠は、5億ドルのリボルビング・クレジット・ラインと3億2,500万ドルのターム・ローンで構成されている。変更後の信用枠は2028年11月に満期を迎える。11月、当社は2030年5月満期の6.625％シニア・ノート4億ドルを発行した。手元現金と合わせ、新規発行による手取金は、2025年8月満期で当時発行済みだった6.375% シニア・ノートの返済に充当された。
-配当金当社は、2024年12月31日現在の登録株主に対し、1株当たり0.12ドルの第4四半期配当を発表した。
-資本市場活動：資本市場活動：総額約760万ドルの対価で、普通株式515,876株を1株当たり加重平均価格14.83ドルで買い戻した。
Full Year 2024 Highlights
-純利益：当期純利益：普通株主に帰属する当期純利益は1,610万ドル、1株当たり0.15ドル
-調整後EBITDAre：2億3,710万ドル、前年同期比5.8％減
-希薄化後1株当たり調整後FFO：1.59ドル、前年同期比3.2％増
-同一物件の稼働率：67.4％、前年同期比230bp上昇
-同一物件のADR：255.72ドル、前年同期比1.9％減
-同一物件RevPAR：172.47ドル、前年同期比1.6％増。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたRevPARは176.62ドルで、前年同期比3.4％増。
-同一物件のホテルEBITDA：2億5,540万ドル、前年同期比5.5％減。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いた既存ホテルEBITDAは2億5,670万ドルで、前年同期比1.3％増。
-ホテルEBITDAマージン：24.7％、前年同期比189bp減少。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたホテルのEBITDAマージンは25.7％で、前年同期比64bp減少した。
-取引活動第3四半期にバージニア州アレクサンドリアのロリアンホテル＆スパ（107室）を3,000万ドルで売却。
-配当金配当金：2024年通年、当社は普通株主に対し1株当たり合計0.48ドルの配当金を宣言したが、これは2023年12月29日の当社株価に対する利回り3.5%に相当する。
-資本市場活動：当社は普通株式合計1,130,846株を1株当たり加重平均価格14.02ドルで総額約1,580万米ドルの対価で買い戻した。
「ゼニアの会長兼最高経営責任者（CEO）であるマルセル・フェルバースは、次のように述べています。「第4四半期は、ポートフォリオの業績という観点からも、また、年初のポートフォリオ業績に重くのしかかっていた大規模な資本改善プロジェクトの完了という観点からも、厳しい2024年をポジティブなモメンタムで終えることができたことを嬉しく思います。「第4四半期の同一物件RevPARは前年同期を5.1%上回りました。これは、新しくブランドアップしたグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートの業績が、ポートフォリオ全体のRevPAR上昇の追い風となったためです。第4四半期には、フェニックス、ナッシュビル、サンタバーバラ、ピッツバーグ、バーミンガム、ソルトレイクシティ、ニューオーリンズ、チャールストンなど、様々な市場でRevPARが2桁の伸びを示し、需要のセグメンテーションの観点から多様な市場で好調であったことを示すことができました。通年では、グランドハイアットスコッツデールを除くポートフォリオは、主に団体客とビジネストランジェントセグメントが好調であった結果、年間を通して堅調な稼働率の上昇により、3.4%のRevPAR上昇を達成しました。最近改装したソルトレイクシティ、サンタバーバラ、オーランドのホテルが大幅にRevPARを伸ばしたことに加え、ヒューストン、ダラス、サンタクララ、ピッツバーグ、ワシントンDCのホテルも年間を通して比較的好調でした。
「グランド・ハイアット・スコッツデールの改装とアップブランディングが実質的に完了し、2025年の完成に向け、わずかな部分を残すのみとなったことに、私たちは胸を躍らせています。拡張されたアリゾナ・ボールルームが1月初旬にオープンしたことも重要なマイルストーンであり、この驚異的な施設に対する評判は極めて良好です。「この戦略的投資により、有意義なリターンが期待できます。力仕事は一段落し、このリゾートが安定期を経て将来にわたって強力なキャッシュフローを生み出すと確信しています。
「ホテルやリゾートのポートフォリオだけでなく、資金調達や資本市場活動においても、昨年は懸命な努力を重ねたと自負しています。近い将来に満期を迎える負債をすべて処理し、バランスシートをさらに強化しました。「2025年を迎えるにあたり、経済情勢全体が引き続き不透明であるにもかかわらず、当グループの成長見通しは楽観的です。2024年2月20日までの第1四半期の既存ホテルRevPARは前年同期比7.3%増と推定しています。グランドハイアット・スコッツデールの恩恵と、当社の質の高いポートフォリオ全体における力強いグループ収益のペースにより、ゼニアは2025年に有意義なRevPARの成長を遂げることができると確信しています。"
Operating Results
当社の業績には以下が含まれる：
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12月31日までの3ヵ月間, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(単位：千米ドル、ホテル統計および1株当たりの金額を除く)) |
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(638) |
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$ |
7,599 |
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(108.4) |
% |
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| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失）-基本的および希薄化後 |
$ |
(0.01) |
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$ |
0.07 |
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(114.3) |
% |
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| Same-Property Number of Hotels(1) |
31 |
|
|
31 |
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— |
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| Same-Property Number of Rooms(1)(5) |
9,408 |
|
|
9,407 |
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|
1 |
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|
| Same-Property Occupancy(1) |
64.4 |
% |
|
61.9 |
% |
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250 |
bps |
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|
| Same-Property Average Daily Rate(1) |
$ |
257.52 |
|
|
$ |
255.01 |
|
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
| Same-Property RevPAR(1) |
$ |
165.92 |
|
|
$ |
157.92 |
|
|
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|
5.1 |
% |
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| Same-Property Hotel EBITDA(1)(2) |
$ |
62,932 |
|
|
$ |
63,341 |
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(0.6) |
% |
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|
| Same-Property Hotel EBITDA Margin(1)(2) |
24.0 |
% |
|
25.2 |
% |
|
|
|
(120) |
bps |
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| ポートフォリオ全体 ホテル数(3) |
31 |
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|
32 |
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(1) |
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|
| ポートフォリオ合計 客室数(3)(5) |
9,408 |
|
|
9,514 |
|
|
|
|
(106) |
|
|
|
| Total Portfolio RevPAR(4) |
$ |
165.92 |
|
|
$ |
157.69 |
|
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
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|
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| Adjusted EBITDAre(2) |
$ |
59,164 |
|
|
$ |
59,442 |
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(0.5) |
% |
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|
| Adjusted FFO(2) |
$ |
40,030 |
|
|
$ |
44,045 |
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|
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(9.1) |
% |
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|
| 調整後の希薄化後1株当たりffo(2) |
$ |
0.39 |
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|
$ |
0.41 |
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(4.9) |
% |
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|
1.「同一物件」には、2024年12月31日時点で所有するすべてのホテルが含まれ、また、表示された期間中の複数の資本プロジェクトに伴う改装の中断も含まれる。
2.EBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre、FFO、調整後FFO、同一物件のホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンは非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標の定義方法、および純利益から金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）、不動産EBITDA（EBITDAre）、調整後EBITDAre、営業活動から得た資金（FFO）、調整後FFO、同一物件ホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンへの調整方法については、本プレスリリースの後の定義および表をご覧ください。
3.期末現在。
4.表示されている期間中に所有されていたすべてのホテルの業績（当社が実際に所有していた期間に売却または取得したホテルの業績を含む）。
5.2024年3月、グランド・ボヘミアン・ホテル・オーランド、オートグラフ・コレクションに1室追加。
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Year Ended December 31, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(単位：千米ドル、ホテル統計および1株当たりの金額を除く)) |
| 普通株主に帰属する純利益 |
$ |
16,143 |
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|
$ |
19,142 |
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|
(15.7) |
% |
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益-基本的および希薄化後 |
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
(11.8) |
% |
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|
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|
| Same-Property Number of Hotels(1) |
31 |
|
|
31 |
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— |
|
| Same-Property Number of Rooms(1)(5) |
9,408 |
|
|
9,407 |
|
|
1 |
|
| Same-Property Occupancy(1) |
67.4 |
% |
|
65.1 |
% |
|
230 |
bps |
| Same-Property Average Daily Rate(1) |
$ |
255.72 |
|
|
$ |
260.74 |
|
|
(1.9) |
% |
| Same-Property RevPAR(1) |
$ |
172.47 |
|
|
$ |
169.74 |
|
|
1.6 |
% |
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|
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|
| Same-Property Hotel EBITDA(1)(2) |
$ |
255,415 |
|
|
$ |
270,205 |
|
|
(5.5) |
% |
| Same-Property Hotel EBITDA Margin(1)(2) |
24.7 |
% |
|
26.6 |
% |
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(189) |
bps |
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|
| ポートフォリオ全体 ホテル数(3) |
31 |
|
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32 |
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|
(1) |
|
| ポートフォリオ合計 客室数(3)(5) |
9,408 |
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|
9,514 |
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|
(106) |
|
| Total Portfolio RevPAR(4) |
$ |
172.36 |
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|
$ |
169.46 |
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1.7 |
% |
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| Adjusted EBITDAre(2) |
$ |
237,123 |
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|
$ |
251,740 |
|
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(5.8) |
% |
| Adjusted FFO(2) |
$ |
165,342 |
|
|
$ |
170,211 |
|
|
(2.9) |
% |
| 調整後の希薄化後1株当たりffo(2) |
$ |
1.59 |
|
|
$ |
1.54 |
|
|
3.2 |
% |
1.「同一物件」には、2024年12月31日時点で所有するすべてのホテルが含まれ、また、表示された期間中の複数の資本プロジェクトに伴う改装の中断も含まれる。
2.EBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre、FFO、調整後FFO、同一物件のホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンは非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標の定義方法、および純利益から金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）、不動産EBITDA（EBITDAre）、調整後EBITDAre、営業活動から得た資金（FFO）、調整後FFO、同一物件ホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンへの調整方法については、本プレスリリースの後の定義および表をご覧ください。
3.期末現在。
4.表示されている期間中に所有されていたすべてのホテルの業績（当社が実際に所有していた期間に売却または取得したホテルの業績を含む）。
5.2024年3月、グランド・ボヘミアン・ホテル・オーランド、オートグラフ・コレクションに1室追加。
Liquidity and Balance Sheet
2024年12月31日現在、当社の借入残高は約13億ドルで、加重平均利率は5.54%であった。2024年12月31日現在、当社はホテルの運転資金を含む約7800万ドルの現金および現金等価物、未積立の1億ドルのディレイド・ドロー・ターム・ローン・コミットメント、および4億9000万ドルのリボルビング・クレジット・ラインの利用可能枠を有しており、その結果、流動性総額は約6億6800万ドルとなった。また、第4四半期末時点で約65百万ドルの使途制限現金およびエスクローを保有しています。
Corporate Credit Facility
11月、当社は法人信用枠を拡大・延長した。変更後の信用枠は、5億ドルのリボルビング・クレジット・ラインと3億2,500万ドルのターム・ローン（うち2億2,500万ドルは2024年12月31日現在の残高）で構成されている。リボルビング・クレジット・ラインとターム・ローンの規模は、以前の水準からそれぞれ5,000万ドル、1億ドル増加した。変更後の信用枠は2028年11月に満期を迎え、2029年11月まで延長可能である。当四半期末後、当社は残りの1億ドルのターム・ローン・コミットメントを引き出すことを選択し、調達資金の一部はその時点のリボルビング・クレジット残高の返済に充てられ、残りは当社の貸借対照表に計上された。
その結果、3億2,500万ドルのタームローンは全額残高があり、5億ドルのリボルビング・クレジット・ラインは全額未使用となっている。
Capital Markets
当社は11月、2030年5月に満期を迎える6.625%のシニア・ノートを4億ドル発行した。手元資金と合わせ、この新規発行による手取金は、2025年8月満期の6.375%上級債券の返済に充当され、当社は短期債務の実質的な満期に対応することができた。
当四半期、当社は普通株式515,876株を1株当たり加重平均価格14.83ドルで買い戻し、その対価の総額は約760万ドルであった。2024年12月31日に終了した年度については、1,130,846株の普通株式を1株当たり加重平均価格14.02ドルで買い戻し、対価の総額は約1,580万ドルとなった。現在、1億1,790万ドルの買戻し枠が残っている。当社は当四半期、市場参加型（ATM）プログラムによる普通株式の発行は行わず、2024年12月31日現在、2億ドルの利用可能枠が残っている。
First Quarter 2024 Dividend
当社の取締役会は、2025年第1四半期の当社普通株式1株当たりの四半期現金配当を約17％増額し、0.14ドルとした。配当金は2025年3月31日の営業終了時点における当社普通株式の登録株主全員に対し、2025年4月15日に支払われる。これまでの慣行に従い、今後の配当決定はすべて当社取締役会の承認を条件とする。
Grand Hyatt Scottsdale Resort
当社は、旧ハイアット・リージェンシー・スコッツデール・リゾート＆スパ・アット・ゲイニー・ランチの全面改装を完了しました。2024年11月1日、当ホテルはグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートにアップブランドされました。
変貌を遂げた改装の構成要素と、それぞれの完了時期は以下の通りである：
-プール、プールデッキ、プールバーの大幅な設計変更を含む全面改修。大人用プールとH2Oasisプールバーは2024年1月中旬に完成し、残りのプールコンプレックスは2024年4月上旬に完成した。
-客室と廊下 -ケースグッズ、ソフトグッズ、バスルーム、ファンコイルユニットの新調を含む全客室の全面改修。客室は継続的に段階的に完成し、5室の客室増設を含む全496室は2024年9月に完全に完成した。一部のプレミアムスイートとカシータは2025年1月に完成した。
-アリゾナ・ボールルームの拡張とミーティングスペースの改修 - 既存のボールルーム、ミーティングルーム、プレファンクションスペースの改修は2024年10月にすべて完了。アリゾナ・ボールルームの約12,000平方フィートの拡張が完了し、2025年1月初旬に団体利用が可能に。
-ロビー、ロビーバー、ホテルマーケット、屋外ダイニングスペースの大幅な拡張を含む全エリアの大規模改修。2024年11月にオープンした高級モダンイタリアン・ステーキ＆シーフード・コンセプトの「ラ・ゾッツォーナ」、2025年1月初旬にオープンした寿司バーを含むグローバル・スモールプレート・コンセプトの「ティキ・タカ」、2024年11月初旬にオープンした革新的な3食付きサウスウェスタングリル「メサ・セントラル」、2024年10月下旬にオープンしたホテルの有名なロビーバーを改装した「グランビスタ・ラウンジ」など、すべての飲食施設のコンセプトの変更と再設計。これらの店舗はすべて有名シェフ、リチャード・ブレイズとのコラボレーションで設計・コンセプトが練られ、11月初旬に実質的に完成した。
-建物ファサード、インフラ、敷地 - 建物ファサードのいくつかの要素の再設計、すべての外部照明の交換、既存のソーラー・パネルの再設計、新しい外部看板の設置。
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