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Date: November 6, 2024
ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ、2024年第3四半期の業績を発表
フロリダ州オーランド-2024年11月6日-ゼニア・ホテルズ＆リゾーツ社（NYSE：XHR）は本日、2024年9月30日に終了した四半期の業績を発表しました。
Third Quarter 2024 Highlights
-純損失：普通株主に帰属する純損失は710万ドル、1株当たり0.07ドル
-調整後EBITDAre：4,430万ドル、前年同期比4.4%減
-希薄化後1株当たり調整後FFO：0.25ドル、前年同期比3.8％減
-同一物件の稼働率：67.0％、2023年第3四半期比320bp上昇
-同一物件のADR：240.72ドル、前年同期比3.3％減
-同一物件RevPAR：161.20ドル、2023年第3四半期比1.5％増。改装工事を行ったグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたRevPARは168.48ドルで、2023年第3四半期と比べ1.1％増加した。
-同一物件のホテルEBITDA：2023年第3四半期比6.3％減の4,810万ドル。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いた同一物件ホテルのEBITDAは5,220万ドルで、2023年第3四半期比3.4％減少しました。
-同一物件のホテルEBITDAマージンは20.3％で、2023年第3四半期と比べ200bp減少した。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたホテルの EBITDA マージンは 22.3%で、2023 年第 3 四半期から 144bp 減少しました。
-取引活動バージニア州アレクサンドリアにある107室のロリアンホテル＆スパを3,000万ドルで売却。
-配当金当社は、2024年9月30日現在の登録株主に対し、1株当たり0.12ドルの第3四半期配当を発表した。
-資本市場活動：当社は普通株式合計146,863株を1株当たり加重平均価格12.78米ドルで、総額約190万米ドルの対価で買い戻した。
Year-to-Date 2024 Highlights
-純利益：当期純利益：普通株主に帰属する当期純利益は1,680万ドル、1株当たり0.16ドル
-調整後EBITDAre：1億7,800万ドル、前年同期比7.5％減
-希薄化後1株当たり調整後FFO：1.20ドル、前年同期比6.2％増
-同一物件の稼働率：68.5%、前年同期比230bp上昇
-同一物件のADR：255.15ドル、前年同期比2.8％減
-同一物件RevPAR：174.66ドル、前年同期比0.5％増。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたRevPARは179.40ドルで、前年同期比3.3％増。
-同一物件のホテルEBITDA：1億9,250万ドル、前年同期比7.0％減。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いた同一物件ホテルのEBITDAは1億9,370万ドルで、前年同期比1.8％増加した。
-ホテルEBITDAマージン：24.9％、前年同期比210bp減少。グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートを除いたホテルのEBITDAマージンは25.9％で、前年同期比63bp減少した。
-資本市場活動：加重平均株価13.34ドルで普通株式614,970株を総額約820万ドルで買い戻した。
「ゼニアの会長兼最高経営責任者（CEO）であるマルセル・ヴェルバースは、次のように述べています。「第3四半期の調整後EBITDAマージンは、グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートの改装の影響が大きく、レジャー需要の低迷、複数のハリケーンの影響、経費の圧迫が続いたため、予想をやや下回る結果となりました。「当ホテルのポートフォリオは前年同期に比べ稼働率が大幅に上昇しましたが、ADRが3.3%減少したため、ホテルEBITDAマージンはマイナスとなりました。
「10月の速報値によると、RevPARは昨年と比較して約4％増加したと推定され、これは第3四半期のRevPARの伸びから加速したことを意味します。しかし、ハリケーン『ミルトン』が南東部の多くのホテルやリゾートの需要に悪影響を及ぼし、またスコッツデールでは改装工事の中断が続いているため、当月の伸びは以前予想していたほどではありませんでした。最近の業績は事前の予想を下回る傾向にありますが、当社のポートフォリオには独自の成長ドライバーが組み込まれており、また多くのホテルやリゾートでグループ収入のペースが好調であることから、2025年以降の当社のポートフォリオの成長可能性については引き続き楽観視しています。"
「11月1日にグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートとして正式に再出発したハイアット・リージェンシー・スコッツデールの改修とアップブランディングの主要部分の大半を完了できたことを嬉しく思います。「第3四半期に需要が大幅にずれ込み、リゾートのシグネチャーレストランやバーのオープンが約1ヶ月遅れた結果、改装の混乱は前回の見積もりより約300万ドル大きくなると見積もっています。しかし、高品質な客室、アップグレードされ拡充された飲食サービス、壮大なプール施設、リフレッシュされたミーティングスペース、全面改装されたスパにより、フェニックス/スコッツデールの高級リゾート市場における当リゾートの競争力は大幅に向上しているため、当リゾートの業績は今後数四半期かけて徐々に回復すると予想しています。その結果、グランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートは、今後数年間、当社の期待収益成長の重要な原動力になると引き続き期待しています。
Operating Results
当社の業績には以下が含まれる：
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9月30日までの3ヶ月間, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(単位：千米ドル、ホテル統計および1株当たりの金額を除く)) |
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(7,091) |
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|
$ |
(8,529) |
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(16.9) |
% |
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|
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失）-基本的および希薄化後 |
$ |
(0.07) |
|
|
$ |
(0.08) |
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|
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|
(12.5) |
% |
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| Same-Property Number of Hotels(1) |
31 |
|
|
31 |
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|
— |
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|
|
| Same-Property Number of Rooms(1)(5) |
9,408 |
|
|
9,404 |
|
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|
4 |
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| Same-Property Occupancy(1) |
67.0 |
% |
|
63.8 |
% |
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320 |
bps |
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|
| Same-Property Average Daily Rate(1) |
$ |
240.72 |
|
|
$ |
248.87 |
|
|
|
|
(3.3) |
% |
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|
| Same-Property RevPAR(1) |
$ |
161.20 |
|
|
$ |
158.82 |
|
|
|
|
1.5 |
% |
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|
|
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|
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|
| Same-Property Hotel EBITDA(1)(2) |
$ |
48,112 |
|
|
$ |
51,341 |
|
|
|
|
(6.3) |
% |
|
|
| Same-Property Hotel EBITDA Margin(1)(2) |
20.3 |
% |
|
22.3 |
% |
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|
(200) |
bps |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
| ポートフォリオ全体 ホテル数(3) |
31 |
|
|
32 |
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(1) |
|
|
|
| ポートフォリオ合計 客室数(3)(5) |
9,408 |
|
|
9,511 |
|
|
|
|
(103) |
|
|
|
| Total Portfolio RevPAR(4) |
$ |
160.96 |
|
|
$ |
158.48 |
|
|
|
|
1.6 |
% |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
| Adjusted EBITDAre(2) |
$ |
44,291 |
|
|
$ |
46,330 |
|
|
|
|
(4.4) |
% |
|
|
| Adjusted FFO(2) |
$ |
26,114 |
|
|
$ |
28,708 |
|
|
|
|
(9.0) |
% |
|
|
| 調整後の希薄化後1株当たりffo(2) |
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
|
|
(3.8) |
% |
|
|
1.「同一物件」には、2024年9月30日現在で所有するすべてのホテルが含まれ、また、表示された期間中の複数の資本プロジェクトによる改装の中断も含まれる。
2.EBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre、FFO、調整後FFO、同一物件のホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンは非GAAP財務指標です。当社がこれらの非GAAP財務指標をどのように定義しているか、また純利益から金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）、不動産EBITDA（EBITDAre）、調整後EBITDAre、営業活動から得た資金（FFO）、調整後FFO、同一物件ホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンへの調整については、本プレスリリースの後の定義および表をご覧ください。
3.期末現在。
4.表示されている期間中に所有されていたすべてのホテルの業績（当社が実際に所有していた期間に売却または取得したホテルの業績を含む）。
5.2023年11月にマリオット・ウッドランズ・ウォーターウェイ・ホテル＆コンベンション・センターに3室、2024年3月にグランド・ボヘミアン・ホテル・オーランド、オートグラフ・コレクションに1室が追加された。
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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2024 |
|
2023 |
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Change |
|
(単位：千米ドル、ホテル統計および1株当たりの金額を除く)) |
| 普通株主に帰属する純利益 |
$ |
16,781 |
|
|
$ |
11,543 |
|
|
45.4 |
% |
| 普通株主に帰属する1株当たり当期純利益-基本的および希薄化後 |
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
60.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Same-Property Number of Hotels(1) |
31 |
|
|
31 |
|
|
— |
|
| Same-Property Number of Rooms(1)(5) |
9,408 |
|
|
9,404 |
|
|
4 |
|
| Same-Property Occupancy(1) |
68.5 |
% |
|
66.2 |
% |
|
230 |
bps |
| Same-Property Average Daily Rate(1) |
$ |
255.15 |
|
|
$ |
262.55 |
|
|
(2.8) |
% |
| Same-Property RevPAR(1) |
$ |
174.66 |
|
|
$ |
173.73 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
| Same-Property Hotel EBITDA(1)(2) |
$ |
192,483 |
|
|
$ |
206,864 |
|
|
(7.0) |
% |
| Same-Property Hotel EBITDA Margin(1)(2) |
24.9 |
% |
|
27.0 |
% |
|
(210) |
bps |
|
|
|
|
|
|
| ポートフォリオ全体 ホテル数(3) |
31 |
|
|
32 |
|
|
(1) |
|
| ポートフォリオ合計 客室数(3)(5) |
9,408 |
|
|
9,511 |
|
|
(103) |
|
| Total Portfolio RevPAR(4) |
$ |
174.50 |
|
|
$ |
173.43 |
|
|
0.6 |
% |
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|
|
|
|
|
| Adjusted EBITDAre(2) |
$ |
177,959 |
|
|
$ |
192,298 |
|
|
(7.5) |
% |
| Adjusted FFO(2) |
$ |
125,312 |
|
|
$ |
126,166 |
|
|
(0.7) |
% |
| 調整後の希薄化後1株当たりffo(2) |
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.13 |
|
|
6.2 |
% |
1.「同一物件」には、2024年9月30日現在で所有するすべてのホテルが含まれ、また、表示された期間中の複数の資本プロジェクトによる改装の中断も含まれる。
2.EBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre、FFO、調整後FFO、同一物件のホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンは非GAAP財務指標です。当社がこれらの非GAAP財務指標をどのように定義しているか、また純利益から金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）、不動産EBITDA（EBITDAre）、調整後EBITDAre、営業活動から得た資金（FFO）、調整後FFO、同一物件ホテルEBITDAおよびホテルEBITDAマージンへの調整については、本プレスリリースの後の定義および表をご覧ください。
3.期末現在。
4.表示されている期間中に所有されていたすべてのホテルの業績（当社が実際に所有していた期間に売却または取得したホテルの業績を含む）。
5.2023年11月にマリオット・ウッドランズ・ウォーターウェイ・ホテル＆コンベンション・センターに3室、2024年3月にグランド・ボヘミアン・ホテル・オーランド、オートグラフ・コレクションに1室が追加された。
Transactions
7月、当社はバージニア州アレクサンドリアにある107室のロリアンホテル＆スパを3,000万ドル（キー1本あたり約28万ドル）で売却した。この売却価格は、2024年5月31日までの12ヶ月間のホテルEBITDAと純営業利益に対する21.3倍の倍率と3.1％の収益率に相当する。売却代金は、当社の長期戦略に沿った株式買戻し、債務返済、資本支出、買収を含む一般的な企業目的に利用される。
Liquidity and Balance Sheet
2024年9月30日現在、当社の借入残高は約14億ドル、加重平均金利は5.50％であった。ホテルの運転資金を含む現金および現金同等物は約1億6,100万ドルあり、リボルビング・クレジット・ラインは満額利用可能であったため、2024年9月30日現在の流動性は約6億1,100万ドルであった。また、第3四半期末時点で約6300万ドルの使途制限現金およびエスクローを保有しています。
Corporate Credit Facility
第3四半期終了後、当社は会社信用枠を拡大・延長した。変更後の与信枠は、5億ドルのリボルビング・クレジット・ライン（現在未使用）と3億2,500万ドルのターム・ローン（うち2億2,500万ドルは引き続き未使用、1億ドルはクローズ後90日以内に引き出し可能）で構成されている。リボルビング・クレジット・ラインとターム・ローンの規模は、以前の水準からそれぞれ5,000万ドルと1億ドルの増加となっている。変更後の信用枠は2028年11月に満期を迎え、2029年11月まで延長可能である。
Capital Markets
当四半期、当社は合計146,863株の普通株式を1株当たり加重平均価格12.78ドルで総額約190万ドル買い戻しました。当社は現在、1億2,550万ドルの買戻し枠を保有している。当社は当四半期、市場参加型（ATM）プログラムによる普通株式の発行は行わず、2024年9月30日現在、2億ドルの利用可能枠が残っている。
資本的支出
2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、当社はポートフォリオの改善にそれぞれ4,690万ドルおよび1億1,620万ドルを投資した。
Grand Hyatt Scottsdale Resort
第3四半期末以降、当社は旧ハイアット・リージェンシー・スコッツデール・リゾート＆スパ・アット・ゲイニー・ランチの改装工事の大半を完了しました。11月1日、このホテルはグランド・ハイアット・スコッツデール・リゾートにアップブランドされました。
変革的な改築の各要素の状況は以下の通りである：
-プール、プールデッキ、プールバーの大幅な設計変更を含む全面改装。大人用プールとH2Oasisプールバーは1月中旬に完成し、残りのプールコンプレックスは4月上旬に完成した。
-客室と廊下 -ケースグッズ、ソフトグッズ、ファンコイルユニットの新調を含む全客室の全面改装。客室は継続的に段階的に完成され、11月初旬に5室の客室増設を含む全496室が完全に完成した。
-アリゾナ・ボールルームの拡張と会議スペースの改修 - 既存のボールルーム、会議室、プレファンクションスペースの改修、すべて10月に完了。アリゾナ・ボールルームの約12,000平方フィート拡張は2024年末までに完了し、1月上旬に団体利用が可能になる予定。
-ロビー、ロビーバー、ホテルマーケット、屋外ダイニングスペースの大幅な拡張を含む全エリアの大規模改修。高級モダン・イタリアン・ステーキとシーフードがコンセプトの「ラ・ゾゾンナ」、寿司バーを含むグローバル・スモールプレート・コンセプトの「ティキ・タカ」、革新的な3食付きサウスウェスタン・グリルの「メサ・セントラル」、ホテルの有名なロビーバーを改装した「グランビスタ・ラウンジ」など、すべての飲食施設のコンセプトの変更と再設計。これらの店舗はすべて、有名シェフ、リチャード・ブレイズとのコラボレーションにより設計・コンセプトされ、11月初旬に完成した。
-建物ファサード、インフラ、敷地 - 建物ファサードのいくつかの要素の再設計、すべての外部照明の交換、既存のソーラーパネルの再設計、新しい外部看板。
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