カリフォルニアリソーシズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_____________________

FORM 8-K

_____________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年3月11日

_____________________

California Resources Corporation

(定款に規定された登録者の正確な名称


デラウェア	001-36478		46-5670947
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)		(IRS Employer Identification No.)

1 World Trade Center
Suite 1500
Long Beach
カリフォルニア		90831
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（エリアコードを含む）。(888) 848-4754

_____________________

以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券法に基づく規則425（17 CFR 230.425）に従った書面による通信

☐ 証券取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った資料の募集

☐ 証券取引所法に基づく規則14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）に基づく開始前通知

☐ 証券取引法に基づく規則13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c)）に基づく開始前通知

法第12条(b)項に基づき登録された有価証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	CRC	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークを記入すること。 ☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

下記第8.01項に含められ、または参照により組み込まれる、カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（以下「当社」）及びその子会社の経営成績または財政状態に関する情報が、完了した会計期間に関連する、または当該期間を基準として提示されている範囲において、かかる情報は本第2.02項に参照により組み込まれる。

Item 8.01 Other Events

2026年3月11日、当社は2034年満期7.000%優先無担保社債（以下「本社債」）の追加発行（総額2億5,000万米ドル）の私募開始を発表するプレスリリースを発行した。当社は、本募集による純収益を、手元資金および／またはリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入と併せて、2029年満期8.250%シニア無担保社債（総額2億5,000万ドル、償還価格100%に2029年満期社債の適用プレミアム（2029年満期社債を管理する契約書に定義）を加算した金額）の償還資金に充てる予定です。（以下「2029年満期社債」）の償還資金に充当する予定です。償還価格は元本100％に加え、償還日（当該日を除く）までの未払利息および2029年満期社債を管理する信託契約で定義される適用プレミアムを含みます。 2029年満期債券の償還は、当該債券の発行完了を条件とする見込みである。債券の発行は、当該償還の完了を条件としない。本プレスリリースは別紙99.1として添付され、参照により本契約書に組み込まれる。

本債券の募集に関連し、当社は当該募集における投資予定者に対し、当社及びその子会社に関する一定の財務情報その他の情報を提供します。当該情報の抜粋は別紙99.2として添付され、本契約書に参照により組み込まれます。

本8-K報告書に記載された活動、事象、または今後の見通しに関する記述（過去の事実に関する記述を除く）は、すべて将来予測に関する記述に該当します。これには、2029年満期社債の一部償還を含む、提案されている公募に関する記述が含まれます。 2029年満期債券の一部償還を含む提案されている公募に関する記述など、将来発生すると会社が予想、確信、または見込む活動、事象、または進展に関する記述は、改正された1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味における将来予測に関する記述です。すべての将来に関する記述は、本8-K書式による現況報告書の日付時点での見解を示すものです。当社は、将来に関する記述に反映または示唆される計画、意図、予想が合理的であると信じていますが、これらの計画、意図、予想が達成される保証はありません。したがって、実際の結果や成果は、当該記述で表明、暗示、予測されている内容と大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来に関する記述を公に更新または修正する義務を明示的に否認し、その意図もありません。

当社は、これらの将来に関する記述が、当社の事業に伴うあらゆるリスク及び不確実性の影響を受けることを注意喚起します。これらのリスク及び不確実性の多くは予測が困難であり、またその多くは当社の支配の及ばないものです。これらのリスクには、2025年12月31日終了年度の当社の年次報告書（Form 10-K）の「リスク要因」の項に記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示物


Exhibit No.						Description
99.1						2026年3月11日付、債券発行に関するプレスリリース
99.2						募集要項抜粋
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の規定に基づき、登録者は、本報告書が下記署名者により適式に授権された者として、登録者を代表して署名されるよう適式に手配した。


			California Resources Corporation



			/s/ Michael L. Preston
			Name:			Michael L. Preston
			Title:			エグゼクティブ・バイスプレジデント、チーフ・ストラテジー・オフィサー兼ジェネラル・カウンセル

DATED: March 11, 2026

EX-99.1 2 ex991-20260311.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

即時リリースのためのニュースリリース

カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション、2034年満期7.000%優先無担保社債の追加私募発行を発表

カリフォルニア州ロングビーチ、2026年3月11日 – カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（NYSE: CRC）（以下「当社」）は本日、市場状況その他の条件を前提として、適格購入者に対し、2034年満期7.000%優先無担保社債（以下「本債券」）の総額2億5,000万ドルを発行・売却する意向を表明しました。本社債は、2025年10月8日付の信託契約（随時補足される場合がある）（以下「信託契約」）に基づく追加発行として提供されるものであり、同社は同契約に基づき既に総額4億ドルの7.000%優先社債（以下「既存社債」）を発行済みである。本債券は、発行日及び発行価格を除き、既存債券と実質的に同一の条件を有し、本債券及び既存債券は信託契約上単一の証券シリーズとして扱われ、単一のクラスとして共同議決権を行使します。 1933年証券法（改正）（以下「証券法」）に基づくレギュレーションSに従って募集される債券を除き、本債券は発行直後から既存債券と同一のCUSIP番号およびISIN番号を有し、既存債券と代替可能となります。

当社は、本発行による純収益を、手元資金および／またはリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入と併せて、2029年満期8.250%シニア無担保債（総額元本2億5,000万ドル、以下「2029年債」）の償還資金に充てる予定です。償還価格は当該債券の額面100％に加え、2029年債を管理する信託契約に定義される適用プレミアムを、当該償還日時点における未払利息を含めて算定します。（以下「2029年満期社債」という）の償還資金に充当する予定である。償還価格は元本の100％に加え、償還日（当該日を除く）までの未払利息及び2029年満期社債を管理する信託契約で定義される適用プレミアムを加算した金額となる。 2029年満期債券の償還は、当該債券の発行完了を条件とする見込みである。当該債券の発行は、当該償還の完了を条件としない。

当該債券は、証券法または州証券法に基づく登録を受けておらず、また今後登録される予定もなく、証券法およびこれに基づく規則ならびに適用される州証券法の登録要件の免除を受ける場合、または当該登録要件の対象とならない取引による場合を除き、米国内において募集または販売することはできません。本債券は、証券法に基づく規則144Aに依拠して適格機関投資家であると合理的に認められる者、及び証券法に基づく規則Sに依拠して米国外における取引における非米国人に対してのみ募集されます。

本プレスリリースは、いかなる債券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または適格性取得前に当該売付けの申込み、勧誘または売付けが違法となる州または管轄区域において、債券の売付けの申込み、勧誘または売付けを行うものではありません。さらに、本プレスリリースは、2029年満期債券を管理する信託契約に基づく償還通知を構成するものではありません。

Forward-Looking Statement Disclosure

本リリースにおいて、過去の事実に関する記述を除き、当社の活動、将来発生すると会社が予想、確信、または見込む活動、事象、または進展に関する記述（提案されている公募および調達資金の使途に関する記述を含む。2029年満期債券の一部償還を含む）は、改正された1934年証券取引法第27A条および第21E条の意味における将来予測に関する記述である。

本リリースに記載される将来に関する記述は、すべて本リリースの発表時点におけるものです。当社は、将来に関する記述に反映または示唆される計画、意図、予想が合理的であると信じていますが、これらの計画、意図、予想が達成される保証はありません。したがって、実際の結果や成果は、当該記述で表明、示唆または予測されている内容と大きく異なる可能性があります。法令で要求される場合を除き、当社は将来に関する見通しに関するいかなる記述についても、公に更新または修正する義務を明示的に否認し、その意図もありません。

当社は、これらの将来に関する記述が、当社の事業に伴うあらゆるリスク及び不確実性の影響を受けることを注意喚起します。これらのリスク及び不確実性の多くは予測が困難であり、またその多くは当社の支配の及ばないものです。これらのリスクには、2025年12月31日終了年度の当社の年次報告書（form 10-k）の「リスク要因」の項に記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

About California Resources Corporation

カリフォルニア・リソーシズ・コーポレーション（CRC）は、エネルギー転換を推進する独立系エネルギー・カーボン管理企業です。CRCは環境保護への取り組みを重視しつつ、安全に地域に根差した責任ある調達によるエネルギー供給を実現します。さらにCRCは、カーボンキャプチャー・アンド・ストレージ（CCS）をはじめとする排出削減プロジェクトの開発を通じ、土地・鉱物権益・エネルギー専門知識の価値を最大化し、脱炭素化に貢献することに注力しています。

CRC Contacts:

Hailey Bonus

CRC Media

714-874-7732

CRC.Communications@crc.com

Daniel Juck

CRC Investor Relations

818-661-3700

CRC_IR@crc.com

EX-99.2 3 ex992-20260311.htm EX-99.2 Document

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